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1 Ausgabe Juli 2013 OVBfinance Ihre Anlagestrategie Basisinvestments und Portfoliobildung Nur zum Einsatz in der Beratung

2 So funktioniert die Portfoliobildung Durch einen professionellen Fondsauswahlprozess werden die Investmentfonds der OVB Fondsempfehlungsliste ermittelt. Diese dienen als Ausgangsbasis für die Portfoliobildung. Die jeweiligen Portfolios wurden mit Blick auf die Risiko neigung, geplante Anlagedauer und Höhe der Sparrate bzw. der Anlagesumme gebildet. Folgende Schritte führen zum richtigen Portfolio 1. Feststellen der Anlageerfahrung. 2. Feststellen des Anlageziels. 3. Feststellen des Anlagehorizonts/der geplanten Anlagedauer. 4. Feststellen der Risikoneigung. Die Risikoneigung ist eine Selbsteinschätzung des Kunden. Mit Hilfe des separaten Formulars Anleger-Check kann diese ermittelt werden. 5. Auswahl entsprechend der Risikoneigung und des Anlagehorizonts aus der Übersicht: Einmalanlage Sparplan Entnahmeplan Bis EUR aus den Einzelfonds der Übersicht Basisinvestments. Bis 75 EUR mtl. Sparrate aus den Einzelfonds der Übersicht Basisinvestments entsprechend gewünschter Anlagedauer. Ab EUR aus der Übersicht Portfoliobildung Einmalanlage. Ab 75 EUR mtl. Sparrate aus der Übersicht Portfoliobildung Sparplan ab Anlagedauer 4 Jahre. Ab EUR aus der Übersicht Portfoliobildung Entnahmeplan. Besonderheit: Für Entnahmepläne stehen ausschließlich Fonds bis zur zur Verfügung, um die Kalkulierbarkeit der Entnahmerate zu gewährleisten. Unsere Premiumpartner

3 Ihre Anlagestrategie mit Basisinvestments Einmalanlage: Anlagesumme bis EUR Sparplan: Sparrate bis 75 EUR Anlagehorizont 0 bis 3 Jahre HANSAgeldmarkt HANSAgeldmarkt HANSAgeldmarkt HANSAgeldmarkt Dachfonds ausgewogen 4 bis 9 Jahre HANSAaccura BFI C-QUADRAT ARTS C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T) A0B6WZ HANSAbalance BFI C-QUADRAT ARTS A1JT08 HI Topselect W Mischfonds ausgewogen BFI Progress (EUR) HANSAdynamic SI BestSelect A0MP26 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (T) A0YJMN BFI Dynamic (EUR) über 9 Jahre Mischfonds defensiv HANSAaccura BFI Activ (EUR) BFI C-QUADRAT ARTS HANSAdynamic 620 C-QUADRAT ARTS HI Topselect D Best Momentum (T) Die WKN finden Sie jeweils unterhalb der Fondsbezeichnung. Bitte beachten Sie: Die Mindestsparrate pro Fonds beträgt 25 EUR. Garantiefonds Garantiefonds BFI Capital Protect (EUR) Garantiefonds C-Quadrat ARTS Total Return Garant A0LFPX Anlage in Vermögenswirksame Leistungen Aktienfonds Europa Basler-Aktienfonds DWS HI Topselect D HANSAdynamic Abwicklung über DWS Abwicklung über HANSAINVEST Abwicklung über HANSAINVEST

4 Ihre Anlagestrategie mit Portfoliobildung Einmalanlage: Anlagesumme ab EUR Anlagehorizont 0 bis 3 Jahre 100 HANSAgeldmarkt 100 HANSAgeldmarkt 100 HANSAgeldmarkt 100 HANSAgeldmarkt Rentenfonds International Rentenfonds Emerging Markets 4 bis 9 Jahre 20 HANSAgeldmarkt Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A Acc A0NFGH 30 HANSAaccura 20 Pioneer Investments Euro Bond Medium BFI EuroBond (EUR) BFI C-QUADRAT ARTS 40 HANSAbalance 20 HANSAinternational Mischfonds wachstumsorientiert A1JT08 20 HI Topselect W 20 JPM Global Income A (inc) - EUR A1J5UZ Aktienfonds Europa 10 HANSAsmart Select E A1H44U 20 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR BFI C-QUADRAT ARTS 20 HI Topselect D Aktienfonds Emerging Markets 10 FIDELITY FUNDS South East Asia Fund A (EUR) HANSAgold EUR-Klasse A0RHG7 Rentenfonds International Rentenfonds Emerging Markets über 9 Jahre 30 HANSAzins Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A Acc A0NFGH 20 HANSAaccura 15 DWS Vermögensbildungsfonds R Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) BFI C-QUADRAT ARTS 50 HANSAbalance AJ 30 HI Topselect W Aktienfonds International 20 DWS Top Dividende Aktienfonds Europa 10 HANSAsmart Select E A1H44U 10 HANSAgold EUR-Klasse A0RHG7 5 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR HI Topselect D Aktienfonds themenorientiert 15 Pioneer Funds Global Ecology A A0MJ48 10 DWS Invest Commodity Plus LC A0DP7W Die WKN finden Sie jeweils unterhalb der Fondsbezeichnung. Anteile des Portfolios sind in % angegeben z. B. 20 = 20 % der Gesamtanlagesumme.

5 Ihre Anlagestrategie mit Portfoliobildung Sparplan: ab 4 Jahren Anlagedauer* Sparrate bis 75 EUR 100 HANSAaccura Mischfonds defensiv 100 BFI Activ (EUR) Dachfonds wachstumsorientiert 100 BFI C-QUADRAT ARTS A1JT HANSAdynamic 75 EUR (mind. 25 EUR pro Fonds) 75 HANSAaccura 25 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A Acc A0NFGH 50 HANSAbalance 50 BFI Activ (EUR) 50 JPM Global Income A (inc) EUR 50 BFI C-QUADRAT ARTS 50 HANSAdynamic Mischfonds defensiv Mischfonds wachstumsorientiert Aktienfonds Emerging Markets A1J5UZ A1JT08 50 FIDELITY FUNDS South East Asia Fund A (EUR) Mischfonds ausgewogen 150 EUR (mind. 25 EUR pro Fonds) 50 HANSAaccura 25 BFI C-QUADRAT ARTS Mischfonds defensiv 25 BFI Activ (EUR) 40 HANSAbalance 20 Pioneer Investments Euro Bond Medium Mischfonds defensiv 40 BFI C-QUADRAT ARTS 50 BFI Progress (EUR) 40 HANSAdynamic Dachfonds ausgewogen 30 HI Topselect W 40 BFI C-QUADRAT ARTS 20 HANSAgold EUR-Klasse A0RHG7 20 DWS Invest Commodity Plus LC A0DP7W Die WKN finden Sie jeweils unterhalb der Fondsbezeichnung. Anteile des Portfolios sind in % angegeben z. B. 25 = 25 % der Gesamtanlagesumme. * Bitte beachten Sie: Die Mindestsparrate pro Fonds beträgt 25 EUR. Entnahmeplan: Anlagesumme ab EUR Anlagesumme ab EUR 50 HANSAgeldmarkt HANSAaccura 50 Pioneer Investments Euro Bond Medium Offene Immobilienfonds 50 BFI C-QUADRAT ARTS Quelle: ISU Basler Financial Services GmbH

6 BAF 5032 / OVB GL Basler Financial Services GmbH Ludwig-Erhard-Straße 22, Hamburg Fax: 0 40/ Telefon: 0 40/ Montag bis Freitag von 8.00 bis Uhr

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