Verwertungsdifferenzen bei Milchprodukten:
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- Frauke Braun
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1 Verwertungsdifferenzen bei Milchprodukten: Ursachen und Auswirkungen 40. Woche der bayerischen Erzeugergemeinschaften und Erzeugerorganisationen: Milch Durchblick gefragt Herrsching am Ammersee, Di. 09. November 2010 Inhalt - Warum müssen wir uns über die Verwertung der Milch mehr Gedanken machen? - Wie funktioniert die Verwertungsrechnung Milch? - Verwertungsergebnisse für verschiedene Milchprodukte von Januar bis Oktober Gründe für Verwertungsdifferenzen - Kann eine durchschnittliche Verwertung eine Orientierung geben?
2 Inhalt - Warum müssen wir uns über die Verwertung der Milch mehr Gedanken machen? - Wie funktioniert die Verwertungsrechnung Milch? - Verwertungsergebnisse für verschiedene Milchprodukte von Januar bis Oktober Gründe für Verwertungsdifferenzen - Kann eine durchschnittliche Verwertung eine Orientierung geben? Mehr Markt verlangt mehr Marktinformationen! Die Markt- und Preispolitik ist auf dem Rückzug: Milchquotenende 2015 Abbau EU-Außenschutz und Wegfall Exportsubventionen Kürzungen und Umverteilungen der Direktzahlungen Sinkendes Budget für die klassische Agrarpolitik Die Preisober- und untergrenzen sind erweitert: Sicherheitsnetz Milch nur noch bei 18,5 Cent je kg Milch ab Hof Bedeutung Weltmarkt und US-Dollar für unsere Milchpreise steigt. Steigende Nachfrage auf dem Weltmilchmarkt Mehr Preisvolatilität ist möglich geworden und beobachtbar! Zukunft: Mehr Markt mit Preisschwankungen professionell umgehen: Liquiditätsmanagement Risikomanagement Warenterminmärkte Steuerfreie Risikorücklagen Informationen über Märkte
3 Hausgemachte Probleme verschlechtern die Informationslage Milchmarkt in Deutschland! Organisationen der Milchmarktbeobachtung werden geschlossen und der Staat versagt bei Einrichtung neuer Organisationen Ende der ZMP 2009 Umstrukturierung BLE Abbau angewandte Milchforschung Weihenstephan Abbau angewandte Milchforschung Kiel Brancheneigene Neugründungen Staat hat Aufbau (und Kosten) neuer Organisationen der Milchmarktbeobachtung (ZMB und AMI 2009) der Milchbranche überlassen. Know How und Marktinformation werden in liberalisierten Märkten immer wichtigere Wettbewerbsfaktoren. Die Verwertung auf dem Weltmarkt (RMW Ozeanien) bestimmt unsere Milchpreise! Cent/kg Rohmilch
4 Steigender Trend und steigende Volatilität der Weltmarktpreise Milch! Aufwertung Euro verringert Milchpreise in EU! 1,3 zu 1,4 USD/ (+0,1) => -3 Cent Milchpreis
5 Inhalt - Warum müssen wir uns über die Verwertung der Milch mehr Gedanken machen? - Wie funktioniert die Verwertungsrechnung Milch? - Verwertungsergebnisse für verschiedene Milchprodukte von Januar bis Oktober Gründe für Verwertungsdifferenzen - Kann eine durchschnittliche Verwertung eine Orientierung geben? Von der Kuh ins Kühlregal Für 1 Liter Vollmilch (3,5% Fett) zahlen deutsche Verbraucher im Lebensmittelhandel im Durchschnitt 54 Cent seit November 2009, davon entfallen prozentual auf: Handelsspanne MwSt 7% Rohmilch Recycling (Gr. Punkt) 4% 10% 48% Lager u. Logistik 2% Verpackung 12% ife Kiel 2010 Verwaltung 1% Verarbeitung 15% 2% Erfassung
6 Wert der Rohmilch: Die Endproduktpreise sind entscheidend! Mengeneinheit Rohmilch 1 kg Milchwert = Rohstoffwert z.b. 30,7 Cent Preis für Magermilchpulver und Butter Rohmilch g Magermilch 963 g Wert? Wert für Magermilch Herstellungskosten Magermilchpulver 36% Eiweiß Fett 37g Wert? Wert für Fett Herstellungskosten Butter 82% Fett Börsennotierungen für Magermilchpulver und Butter an der Süddeutschen Butter- und Käse-Börse Kempten
7 Aus Bruttoerlösen von Butter- und Magermilchpulver wird laufend der ife Rohstoffwert Milch in Kiel berechnet Kieler Rohstoffwert Milch ist ein Frühindikator für die Entwicklungen nicht das absolute Niveau der Milchpreise! 50,00 45,00 40,00 ife Rohstoffwert Milch und Milchpreise Deutschland ife Rohstoffwert Milch 3,7/3,4 Milchpreis Deutschland 3,7/3,4 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 Jan. 06 Apr Jul Okt Jan. 07 Apr Jul Okt Jan. 08 Apr Jul Okt Jan. 09 Apr Jul Okt Jan. 10 Quellen: ife ifeforschungszentrum Ernährungswirtschaft Kiel, 2010, ZMP, BMELV, BLE, AMI, ZMB.
8 Gliederung - Warum müssen wir uns über die Verwertung der Milch mehr Gedanken machen? - Wie funktioniert die Verwertungsrechnung Milch? - Verwertungsergebnisse für verschiedene Milchprodukte von Januar bis Oktober Gründe für Verwertungsdifferenzen - Kann eine durchschnittliche Verwertung eine Orientierung geben? Verschiedene Verwertungen der Milch in Cent je kg Standardmilch je nach Produktionsrichtung, 2010 Verw Spot Verw Pulver Verw Käse Verw Frische ife Kiel, 2010 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
9 Verwertungsdifferenzen der Milchprodukte im Oktober 2010: Molkerei mit Schwerpunkt Käse, Molke, Butter, Buttermilchpulver Nettoverwertung: 32,5-34,0 ct/kg Rohstoff (3,7/3,4) Molkerei mit Schwerpunkt Magermilchpulver, Butter, Buttermilchpulver Nettoverwertung: 31,0-32,0 ct/kg Rohstoff (3,7/3,4) Molkerei mit Schwerpunkt Frischeprodukte, Trinkmilch, Butter, Buttermilchpulver Nettoverwertung: 29,0-30,0 ct/kg Rohstoff Molkerei mit Schwerpunkt Spotmarkt Magermilchkonzentrat, Rahm Nettoverwertung: 31,8 ct/kg Rohstoff (KW 44, 2010) Gliederung - Warum müssen wir uns über die Verwertung der Milch mehr Gedanken machen? - Wie funktioniert die Verwertungsrechnung Milch? - Verwertungsergebnisse für verschiedene Milchprodukte von Januar bis Oktober Gründe für Verwertungsdifferenzen - Kann eine durchschnittliche Verwertung eine Orientierung geben?
10 Aussage der Verwertung aus Magermilchpulver und Butter (ife Kieler Rohstoffwert)? Preisbildung bei Milch erfolgt auf Basis der Nettoverwertungen der verschiedenen Milchprodukte und der Angebotsmenge Rohmilch. Marktpreis ergibt sich aus der gerade noch wettbewerbsfähigen Verwertung der Rohmilch = Grenzverwertung In den meisten Molkereien entspricht die Grenzverwertung für Fett und Nichtfett der Verwertung aus Magermilchpulver und Butter. Marktpreis orientiert sich an der Grenzverwertung aus Magermilchpulver und Butter bzw. Magermilchkonzentrat und Rahm. Kieler Rohstoffwert Milch abgeleitet aus Magermilchpulver und Butter Grenzverwertung, Preisuntergrenze = Benchmark! Frühindikator für die Nettoverwertungen am Milchmarkt Fett- und Nichtfettwerte = Grundlage für die Bewertung anderer Milchprodukte Wie aussagekräftig ist die Verwertung der Milch für die Milcherzeuger? Sind Hinweise und Indikatoren für Milchauszahlungspreise aber sind keine Milchauszahlungspreise! Sie sind Frühindikatoren der Entwicklung Gründe für Unterschiede zwischen dem Milchauszahlungspreis einer spezifischen Molkerei und den Verwertungen: Erfassungskosten Logistikkosten ab Werk zum Lager des Abnehmers Eigenkapitalrücklage der Molkerei Sonstige Nebenkosten (Abgaben für Verbände etc.) Abweichendes Produktportfolio Kontraktlaufzeiten zwischen Molkerei und Abnehmer Andere Kostensituation z.b. durch Überkapazitäten etc.
11 Gliederung - Warum müssen wir uns über die Verwertung der Milch mehr Gedanken machen? - Wie funktioniert die Verwertungsrechnung Milch? - Verwertungsergebnisse für verschiedene Milchprodukte von Januar bis Oktober Gründe für Verwertungsdifferenzen - Kann eine durchschnittliche Verwertung eine Orientierung geben? Durchschnittliche Milchpreise in Deutschland zunehmend von Käse und Frischprodukten bestimmt! Verwendung der Anlieferungsmilch in Deutschland in 2000 und % 46% % 32% 24% 17% 8% 6% Käse Frischprodukte Butter- und Dauermilcherz. Milchexport In der EU 27 ist der Anteil der Anlieferungsmilch für die Käseproduktion noch höher als in Deutschland: Käse 54%, Frischprodukte 24%, Butter-/Dauermilcherzeugnisse 21% (2008)! Quelle: ife, eigene Erstellung auf Basis von ZMP, ZMB und BLE
12 Durchschnittliche Verwertung der Milch (Milchwert D) in Cent je kg Standardmilch, Jan-Okt Milchwert D Milchpreis D Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Enger Zusammenhang zwischen Rohstoffwert Europa und Börsenpreisindizes
13 Preisabsicherung der deutschen Milchpreise durch Warenterminbörse grundsätzlich möglich! Fazit Verwertung der Milch (Kieler Rohstoffwert) stellt die Grenz- und nicht die Durchschnittsverwertung der Milch dar. Die Durchschnittsverwertung der Milch wird durch den neu konzipierten Orientierungswert der Milch dargestellt. Die Rohstoffwerte können Erzeugergemeinschaften unterstützen bei der frühzeitigen Einschätzung des Marktes, bei Verwertungseinschätzung der Molkereien und bei der Preisbildung.
14 Fazit Der Kieler Rohstoffwert des ife Instituts kann helfen die Preisentwicklung einzuschätzen, da er ca. 2 bis 3 Monate Vorlaufzeit zum Milchpreis hat. Aussichten der Verwertung für 2010/11: stabil bis leicht schwächer! Unklare Aussichten, da Weltmarkt und US-Dollar- Euro Wechelkurs stark preisbestimmend sind. Rohstoffwerte werden bedeutender für Absicherungsgeschäfte an der Warenterminbörse Milch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Wie entwickeln sich der Milchmarkt in Vergleich zu den Börsenkursen und dem Börsenkassapreis?
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