Verkehrsmarkt 2o3o. - Endbericht -

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1 Verkehrsmarkt 2o3o Auswirkungen des demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels auf die Mobilität. Konsequenzen für Verkehrsträger, Infrastruktur und staatliche Daseinsvorsorge. - Endbericht - Oktober 2009 Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel GmbH

2 Endbericht Verkehrsmarkt Inhaltsverzeichnis 1 Einführung Rahmenbedingungen des heutigen Verkehrsmarktes Soziodemografie und -ökonomie Bevölkerung Wirtschaft Verkehrsmarkt und Modal-split Personenverkehr Güterverkehr Die Megatrends und ihre Verkehrsmarktbedeutung Globalisierung Wirtschaftsstruktureller Wandel Demografischer Wandel Nebeneinander schrumpfender und wachsender Regionen Energieverknappung Finanzielle Restriktionen des Staates Klimawandel Lebensstilwandel (De-)Regulierung (De-)Regulierung im Personenverkehr (De-)Regulierung im Güterverkehr Innovationspfade Technische und dienstleistungsorientierte Innovationen im Personenverkehr Technische Innovationen im Güterverkehr Verkehrsmarktszenario Szenarioalternativen Quantifizierung und Disaggregation Basisszenario Bevölkerung Wirtschaftliche Entwicklung Wirtschaftsstruktur und Produktion Erwerbstätigkeit Verfügbare Einkommen...66

3 4 Verkehrsmarkt 2030 Endbericht Konsumausgaben allgemein Ausgaben für Verkehr Entwicklung Lebenshaltungskosten Kostenentwicklung Motorisierter Individualverkehr Kostenentwicklung Schienenpersonenverkehr Gesamtkosten Personenverkehr Kostenentwicklung Güterverkehr Prognose Verkehrsnachfrage Methodik Unterstellte Maßnahmen Infrastruktur Angebot Nachfrageentwicklung Personenverkehr Aufkommen Verkehrsleistung Sensitivitätsrechnungen Nachfrageentwicklung Güterverkehr Auswirkungen auf die Infrastruktur Streckenbelastung im Schienennetz Nebeneinander von Wachsen und Schrumpfen Einordnung der Ergebnisse Bedeutung der zukünftigen Mobilität älterer Menschen Alterung als Ausprägung des demografischen Wandels Aktueller Kenntnisstand zur Mobilität älterer Menschen Rahmenbedingungen der Mobilität älterer Menschen Einkommen und Kaufkraft Gesundheit im Alter Wachsende IT-Kompetenzen Heterogenität der Älteren Bisherige Entwicklung der Mobilität älterer Menschen im Zeitverlauf Wegezweck, Wegeanzahl und Wegeaufwand Zwischenfazit Vorruheständler als Stellvertreter der zukünftigen älteren Menschen Studiendesign Quantitative Telefonbefragung...126

4 Endbericht Verkehrsmarkt Ergebnisse Beschreibung der Stichprobe Verkehrsverhalten der jungen Alten Aktivitäten und die einhergehende Verkehrsmittelwahl und -nutzung Mögliche zukünftige Mobilität der jungen Alten Methodisches Vorgehen zur Abschätzung der möglichen zukünftigen Mobilität älterer Menschen Die mögliche zukünftige Mobilität älterer Menschen Zusammenfassung Betreibermodelle und Bewirtschaftungsregeln netzgestützter Infrastrukturen Grundlagen und Grenzen der Infrastrukturpolitik Reformempfehlungen Mögliche Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise Zusammenfassung und Empfehlungen Literaturverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis...190

5 186 Verkehrsmarkt 2030 Endbericht Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung Bundesländer Abb. 2: Nettozuzug nach Deutschland Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung 2000 bis Abb. 4: Entwicklung Altersgruppen in Deutschland Abb. 5: Entwicklung BIP weltweit und Welthandel (Index, 1991=100) Abb. 6: Entwicklung BIP weltweit und ausgewählte Weltregionen (Index, 1991=100) Abb. 7: Entwicklung BIP Europa, Westeuropa, Osteuropa und der EU (Index, 1991=100) Abb. 8: Entwicklung BIP Europa, Westeuropa, Osteuropa und der EU (Index, 1991=100) Abb. 9: Wachstum BIP und einzelne Komponenten in Deutschland (Index, 1998=100) Abb. 10: Entwicklung Bruttowertschöpfung in Deutschland (Index, 1991=100) Abb. 11: Entwicklung Bruttowertschöpfung im produzierenden Gewerbe in Deutschland (Index: 1991=100) Abb. 12: Bruttowertschöpfung der wichtigsten Bereiche des verarbeitenden Gewerbes (Index: 1991=100) Abb. 13: Erwerbstätige am Wohnort und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Index: 1992 = 100) Abb. 14: Veränderung verfügbare Einkommen (real) , in Preisen von Abb. 15: Jährliche Veränderungsraten Personenverkehrsmarkt Deutschland in % lt. InnoZ (nur motorisierte Verkehrsträger) Abb. 16: Entwicklung Modal-Split Personenverkehrsmarkt Deutschland lt. InnoZ (nur motorisierte Verkehrsträger) Abb. 17: Jährliche Veränderungsraten Personenverkehrsmarkt Deutschland in % lt. BMVBW (nur motorisierte Verkehrsträger) Abb. 18: Entwicklung Modal-Split Personenverkehrsmarkt Deutschland lt. BMVBW (nur motorisierte Verkehrsträger) Abb. 19: Güterverkehr insgesamt , absolut (Mrd. tkm) und Indexdarstellung (1995= 100) für Deutschland, EU 15 und EU Abb. 20: Straßengüterverkehr , absolut (Mrd. tkm) und Indexdarstellung (1995=100) für Deutschland, EU 15 und EU Abb. 21: Schienengüterverkehr , absolut (Mrd. tkm) und Indexdarstellung (1995=100) für Deutschland, EU 15 und EU Abb. 22: Modal-Split Güterverkehr in Deutschland und Europa (EU 15) in 1995, 2000, 2005 und (nachrichtlich) Abb. 23: Wachstum der Schiene in Deutschland (indiziert, 1998=100) Abb. 24: Methodik des Vorgehens Abb. 25: Wirtschaftswachstum und Arbeitnehmereinkommen in Deutschland 1991 bis 2006 (Index, 1991 = 100)... 23

6 Endbericht Verkehrsmarkt Abb. 26: Bevölkerungsprognosen für Deutschland bis Abb. 27: Altersstruktur in Deutschland bis Abb. 28: Ist-Entwicklung der Schülerzahlen in Deutschland und Prognose (jeweils relative Darstellung) Abb. 29: Wege und zurückgelegte Entfernungen pro Tag in Deutschland je Altersklasse Abb. 30: Veränderung der Bevölkerungszahl in Deutschland 1993 bis 2020 (in %) Abb. 31: Projektion Schuldenstandsquoten in den Gebietskörperschaften bis 2020 (beispielhaft, in % des BIP) Abb. 32: Naturkatastrophen in Deutschland (Anzahl der Ereignisse) Abb. 33: Schematisierte Darstellung der Vulnerabilität von Teilregionen Deutschlands gegenüber dem Klimawandel Abb. 34: Möglichkeitsraum der InnoZ-Szenarien Abb. 35: Bevölkerungsveränderungen (Basisszenario) Abb. 36: Bevölkerungsveränderungen (Basisszenario) Abb. 37: Bevölkerungsveränderungen (Basisszenario) Abb. 38: Bevölkerungsveränderungen (Szenario B) Abb. 39: Veränderung des Jugendquotienten Abb. 40: Veränderung des Jugendquotienten Abb. 41: Veränderung des Jugendquotienten Abb. 42: Veränderung des Altenquotienten Abb. 43: Veränderung des Altenquotienten Abb. 44: Veränderung des Altenquotienten Abb. 45: BIP real nach Weltregion, Index: 2000= Abb. 46: BIP real in Europa, Index: 2000= Abb. 47: Wachstum BIP und einzelne Komponenten in Deutschland (Basisszenario), Index: 2000= Abb. 48: Veränderung Marktumfelddaten Güterverkehr Abb. 49: Veränderung der Bruttowertschöpfung Abb. 50: Entwicklung Bruttowertschöpfung nach Sektoren und innerhalb des produzierenden Gewerbes, Index: 2000= Abb. 51: Bruttowertschöpfung real Verarbeitendes Gewerbe, Index: 2000= Abb. 52: Veränderung der Erwerbstätigenzahl Abb. 53: Veränderung der Erwerbstätigenzahl Abb. 54: Veränderung der Erwerbstätigenzahl Abb. 55: Veränderung Wohnbevölkerung, Altenquotient und Realeinkommen je Bundesland Abb. 56: Entwicklung Konsumausgaben Privathaushalte (real, Index: 2004=100) Abb. 57: Struktur der Verkehrsausgaben privater Haushalte 2004 bis 2030 (real, Index: 2004=100)... 69

7 188 Verkehrsmarkt 2030 Endbericht Abb. 58: Bestandteile der Mobilitätskosten des MIV im Jahr Abb. 59: Entwicklung der absoluten Mobilitätskosten (nominal) je Fahrzeug , Index: 2005 = Abb. 60: Entwicklung der spezifischen Mobilitätskosten (nominal) je Pkm , Index: 2005 = Abb. 61: Beispielhafte Entwicklung von Kostenbestandteilen bei Eisenbahnverkehrsunternehmen , Index: 2005 = Abb. 62: Unterstellte Entwicklung der Regionalisierungsmittel für den SPNV, Index: 2005 = Abb. 63: Entwicklung Mobilitätskosten SPNV im Basisszenario, Index: 2005 = Abb. 64: Entwicklung Mobilitätskosten SPFV im Basisszenario, Index: 2005 = Abb. 65: Entwicklung Mobilitätskosten , Index: 2005 = 100, gerundete Werte Abb. 66: Entwicklung Preise im Güterverkehr bis 2030 (Index: 2005=100) Abb. 67: Schematische Darstellung der Wirkungsweise der verwendeten Nachfragemodelle Abb. 68: Im Modell berücksichtigte Infrastrukturänderungen Schiene bis Abb. 69: Differenz Anzahl Züge im SPFV Abb. 70: Veränderung des motorisierten Gesamtquellaufkommens je Kreis Abb. 71: Veränderung des motorisierten Gesamtquellaufkommens je Kreistyp nach BBR-Typologie Abb. 72: Veränderung Bahnquellaufkommen je Kreis Abb. 73: Veränderung Bahnquellaufkommen unter 50 km je Kreis Abb. 74: Entwicklung der Verkehrsleistung nach Modes (in Mrd. Pkm; Veränderung in % p.a.) Abb. 75: Verkehrsleistung Schienenpersonenverkehr in den Bundesländern 2007 und 2030 (in Mrd. Pkm) Abb. 76: Differenz Nachfrage Schienenpersonenverkehr 2030 vs (in Pers. je Tag) Abb. 77: Veränderung des motorisierten Gesamtquellaufkommens je Kreis nach Sensitivitätsrechnung Zuwanderungssaldo Pers. p.a Abb. 78: Veränderung Bahnquellaufkommen je Kreis nach Sensitivitätsrechnung Zuwanderungssaldo Pers. p.a Abb. 79: Veränderung Bahnquellaufkommen unter 50 km je Kreis nach Sensitivitätsrechnung Zuwanderungssaldo Pers. p.a Abb. 80: Verkehrsleistung Schienenpersonenverkehr in den Bundesländern 2007 u nach Sensitivitätsrechnung Zuwanderungssaldo Pers. p.a Abb. 81: Differenz Nachfrage Schienenpersonenverkehr 2030 vs nach Sensitivitätsrechnung Zuwanderungssaldo Pers. p.a. (in Pers. je Tag) Abb. 82: Entwicklung Verkehrsleistung Gesamtmarkt nach Verkehrsträger und Entwicklung Schienengüterverkehr nach Hauptverkehrsbeziehung (in Mrd. tkm; Veränderung in % p.a.) Abb. 83: Territoriale Verkehrsleistung Schienengüterverkehr 2006 und 2030 in Mrd. tkm Abb. 84: Verkehrsleistung aller Verkehrsträger aus den Häfen im Verkehr mit bzw. durch Deutschland (Versand u. Empfang) in Mrd. tkm... 96

8 Endbericht Verkehrsmarkt Abb. 85: Zunahme Streckenbelastung Schienengüterverkehr 2030 (Zugzahlen pro Tag) Abb. 86: Mittlere Streckenauslastung Schienennetz2030, Personen- und Güterverkehr sowie Anteil Zugkm, Durchschnitt über 24 Stunden (Zugzahlen/Tag) Abb. 87: Zugkilometer pro Gleiskilometer 2030 nach Kreisen Abb. 88: Entwicklung der Senioren nach Altersgruppen, in Mio. Personen Abb. 89: Entwicklung der Senioren nach Altersgruppen, in Prozent Abb. 90: Entwicklung der Altersgruppe der Hochbetagten bis 2030, Index: 2007 = Abb. 91: Gefühltes Alter nach Altersgruppen Abb. 92: Fortschreibung des heutigen Führerscheinbesitzes Abb. 93: Entwicklung und Prognose der Pkw-Verfügbarkeit der über 65-Jährigen, in Tausend Abb. 94: Führerscheinbesitz und Pkw-Verfügbarkeit in den Haushalten der über 60-Jährigen Abb. 95: Verschiebung der Anteile an den Konsumausgaben nach Altersstufen Abb. 96: Einkommensverteilung der über 55-Jährigen im Jahr 2002 und Abb. 97: Mobilitätseinschränkungen nach Alter Abb. 98: Bildungsstand nach Altersgruppen Abb. 99: Anteil Internetnutzer der jeweiligen Altersgruppe (in Prozent) Abb. 100: Handynutzung in privaten Haushalten nach Alter 2008, in Prozent Abb. 101: Wegezwecke der über 65-Jährigen 2002, in Prozent Abb. 102: Modal-split der über 65-Jährigen 2002, in Prozent Abb. 103: Wegezwecke nach Alter Abb. 104: Unterschiedliche Gruppen von Vorruheständlern Abb. 105: Mobilitätsraten der Befragten nach Führerscheinbesitz Abb. 106: Allgemeine Nutzungshäufigkeit einzelner Verkehrsmittel (in Prozent) Abb. 107: Reiseziele der Vorruheständler Abb. 108: Ausübungshäufigkeit von Aktivitäten nach Renteneintritt (in Prozent) Abb. 109: Aktivitätsmatrix nach Ausübungshäufigkeit und Entfernung zum Aktivitätsort Abb. 110: Modal split MIV bei ausgeübten Aktivitäten Abb. 111: Modal split ÖV bei ausgeübten Aktivitäten Abb. 112: Verkehrsleistung nach Raumkategorie Abb. 113: Tagesganglinie der Untersuchungsgruppe Abb. 114: Durchschnittlich von 55- bis 91-Jährigen zurückgelegte Kilometer und Wege pro Person und Tag 2030 (geglättet) Abb. 115: Mobilitätsraten der Jährigen für 2002 und 2030 (in Altersklassen) Abb. 116: Denkbare Entwicklungspfade angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise, Index: 2005 =

9 190 Verkehrsmarkt 2030 Endbericht Tabellenverzeichnis Tab. 1: Kurzübersicht Mobilitätsstilgruppen und Entwicklungstendenzen // Quelle: eigene Darstellung nach Hunecke et al Tab. 2: Gegenüberstellung Hauptcharakteristika Basisszenario und Szenario B Tab. 3: Übersicht über die Szenario-Eckdaten Tab. 4: Angenommene Entwicklung der Lebenshaltungskosten Tab. 5: Angenommene Entwicklung von Straßenbenutzungsgebühren auf Straßen in Baulast des Bundes Tab. 6: Angenommene Entwicklung wichtiger Parameter der Mobilitätskosten des MIV Tab. 7: Angenommene Entwicklung Jahresfahrleistung und Pkw-Besetzungsgrad Tab. 8: InnoZ-Prognose im Vergleich zu Prognosen anderer Institute für den Personenverkehr Tab. 9: InnoZ-Prognose im Vergleich zu Prognosen anderer Institute für den Güterverkehr Tab. 10: Alter mehr als eine Phase Tab. 11: Aktivitätenverteilung und Rentendauer