FORUM EXIT. Ausstieg aus einer Unternehmensbeteiligung. Eine gemeinsame Veranstaltung von Strategien & Gestaltungen für Unternehmer und Investoren

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1 Eine gemeinsame Veranstaltung von mit den Erfahrungen und dem Wissen der Experten: Falk Müller-Veerse, Gründer und Managing Partner Cartagena Capital GmbH, München Eva Irina Doyé, Partnerin und Niederlassungsleiterin WTS AG, Hamburg Lothar Härteis, Vorstand und Niederlassungsleiter WTS AG, München Anne Bettina Jäger, Managing Director CREAM COMMUNICATION, Hamburg

2 Worum es geht Die Planung und Durchführung des Ausstiegs aus einem unternehmerischen Investment setzt die Kenntnis der relevanten Steuerfolgen und möglichen alternativen Gestaltungen voraus. Nach der Identifikation und Analyse müssen rechtzeitig die notwendigen Entscheidungen getroffen und Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören auch vorbereitende Umstrukturierungen und Reorganisationen. Im Hinblick auf die Steuerfolgen ist zwischen den steuerlichen Konsequenzen beim Gesellschafter und auf Gesellschaftsebene zu unterscheiden. Während die Besteuerung beim Gesellschafter von der individuellen steuerlichen Situation und dem steuerlichen Status der Anteile abhängt, treffen die Steuerfolgen der Gesellschaft indirekt jeden Gesellschafter durch die Auswirkung auf den Beteiligungswert und die zukünftige Steuerbelastung der Gesellschaft. Externes Eigenkapital zur Finanzierung von Wachstum oder Expansion ist Kapitalbeteiligung auf Zeit. Unternehmer sollten deshalb schon ab Beginn der Beteiligungsfinanzierung die Strategien und Szenarien für den Exit planen und sich von Anfang an darauf vorbereiten. Die besten Unternehmen werden nicht verkauft, sondern gekauft! Die sorgfältige und frühzeitige Planung des Exit-Prozesses ist wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Maximierung der Unternehmensbewertung, sei es durch Börsengang oder M&A. Jeder Gründer, Gesellschafter und Investor sollte sich während seines gesamten Engagements bereits um den Exit kümmern. Eine optimale Vorbereitung muss gut durchdacht sein und vor allen Dingen auch externe Beeinflussungsfaktoren berücksichtigen. Die kontinuierliche Begleitung durch professionelle Public Relations Arbeit hilft, ein positives Image zu bilden, die Bekanntheit des Unternehmens und seiner Produkte im Markt zu steigern, dadurch den Absatz und den Wert des Unternehmens zu erhöhen. Gerade beim Exit eines Unternehmens ist dies von entscheidender Bedeutung. Ihr Nutzen / Sie erhalten einen Überblick über die wesentlichen Faktoren für einen erfolgreichen Exit-Prozess von der Planung bis zum Abschluss Kenntnis der steuerlichen Spielregeln für den Exit aus einem unternehmerischen Investment sowie Hinweise auf alternative Gestaltungsmöglichkeiten einen Überblick über effiziente PR-Maßnahmen und ihre Wirkung Teilnehmerkreis Unternehmer, Gründer, Gesellschafter und Investoren aus jungen und etablierten Technologieunternehmen.

3 Programm: 18:00 18:10 Uhr Begrüßung Stefan Klein 18:10 18:40 Uhr 18:40 18:50 Uhr Exit / M&A - Frühzeitige Planung ist essentiell - Entwicklung einer Exit-Strategie - Timing - Exit-Prozess im Detail - Auswahl geeigneter Partner Fragen & Antworten Falk Müller-Veerse Cartagena Capital 18:50 19:10 Uhr Pause & Networking 19:10 19:40 Uhr 19:40 19:50 Uhr Steuerliche Aspekte des Exits - Analyse des Status Quo - Alternative Exit-Strukturen - Steuerfolgen auf Unternehmensebene - Steuerliche Konsequenzen für Unternehmer/Gründer Fragen & Antworten Lothar Härteis WTS AG Eva Irina Doyé WTS AG 19:50 20:10 Uhr Effiziente PR zur Steigerung des Unternehmenswertes im Exit-Prozess - Kontinuierliche PR unterstützt Image und Wahrnehmung im Markt - Effiziente PR-Maßnahmen - Wirkungsweise und Effekt Anne Bettina Jäger CREAM COMMUNICATION Fragen & Antworten Ab 20:10 Uhr Drinks, Snacks, Networking

4 Die Referenten: Falk Müller-Veerse Falk Müller-Veerse ist Gründer und Managing Partner der Cartagena Capital GmbH, einer internationalen Corporate Finance-Boutique mit Hauptsitz in München. Er hat in den vergangenen Jahren sowohl zahlreiche Venture Capitalfinanzierte Start-Ups und Wachstumsunternehmen im Bereich M&A und Fundraising wie auch Multinationals im Telecom-, Software-, Technologie- und Internetumfeld auf der Käuferseite beraten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf die Durchführung von cross-boarder Transaktionen und das Einwerben internationaler Investoren für europäische Unternehmen. Er besitzt ein umfangreiches Netzwerk von Executives und Transaktionserfahrung in der Investment- und Technologiewelt in Europa, USA und Asien. Zuvor war Herr Müller-Veerse als Investor in Start-Up- Unternehmen tätig - als Geschäftsführer von Durlacher (einem der ersten und erfolgreichsten Internet-Investoren in Europa) in Deutschland und von der Mobile Application Holding. Außerdem war er auch Chairman, Aufsichtsrat oder Advisory Board-Mitglied bei verschiedenen privat gehaltenen oder börsennotierten Firmen in Europa und hat selbst mehrere Unternehmen (mit-)gegründet. Begonnen hat Herr Müller-Veerse seine Berufslaufbahn als Manager, Analyst und Consultant in der Mobilfunk-, Medien-, IT- und Cleantech-Branche bei Unternehmen wie Nokia, McGraw-Hill, Gartner Group und Logica CMG. Nach einem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU Kaiserlautern hat er einen MBA an der CSUSB in den USA gemacht und International Business in Helsinki studiert. Eva Irina Doyé Eva Irina Doyé ist Rechtsanwältin (1988) und Steuerberaterin (1991). Nach ihrer Tätigkeit in einer lokalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war sie seit 1991 in der Steuerabteilung der Ernst & Young AG und seit 2000 dort als Partnerin beschäftigt. In 1994/1995 vertrat sie den German Tax Desk von Ernst & Young in London und wirkte als Mitglied eines internationalen Steuerexpertenteams. Mit Wirkung zum 1. April 2007 trat Eva Irina Doyé als Partnerin in die WTS Aktiengesellschaft ein und leitet die Niederlassung Hamburg. Frau Doyé ist erfahrene Referentin zu steuerlichen Themen bei internen und externen Veranstaltungen. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in Mergers & Acquisitions einschließlich konzerninterner Reorganisationen, internationalen Steuergestaltungen und Entwicklung internationaler Steuerprodukte sowie der steuerlichen Beratung international tätiger Unternehmen (sowohl inbound als auch outbound).

5 Lothar Härteis Nach einer finanzwirtschaftlichen Fachhochschulausbildung, einer Station bei der Finanzverwaltung und der Steuerberaterprüfung, arbeitete Herr Härteis seit 1993 bei der Siemens AG, wo er bis 2001 in verschiedenen Stationen der Konzernsteuerabteilung, zuletzt als Leiter der strategischen Steuerplanung, tätig war. Von 2002 bis 2006 war Herr Härteis als Leiter der Konzernsteuerabteilung der HVB Group für die Steuern der HypoVereinsbank AG und ihrer in- und ausländischen Niederlassungen und Tochtergesellschaften verantwortlich. Seit April 2006 ist Herr Härteis als Mitglied des Vorstandes bei der WTS AG Leiter der Niederlassung München. Herr Härteis ist seit vielen Jahren im nationalen und internationalen Konzernsteuerrecht tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von internationalen Mergers & Acquisitions, strategischen Steuerplanung und Konzernsteueroptimierung, Konzeption und Implementierung strukturierter und hybrider Finanzierungen, Beratung und Gestaltung innovativer Finanzierungen und Investments. Anne Bettina Jäger Die Kommunikationsexpertin war viele Jahre in den Bereichen Marketing und PR in internationalen ITK-Unternehmen tätig u.a. als Pressesprecherin der Deutsche Telekom Tochter PLENEXIS und Leiterin PR der Böttcher Hinrichs AG gründete Anne Bettina Jäger die Agentur CREAM COMMUNICATION, die auf PR für kleinere und mittelständische Technologieunternehmen spezialisiert ist. Durch ihre langjährige Erfahrung auf Unternehmensseite ist die Philologin in der Lage, schnell und präzise die Werte, Eigenschaften und Leistungen eines Unternehmens zu erkennen. Mit klarem Blick für das Wesentliche entwickelt sie mit ihrer Agentur die geeigneten Kommunikationsmaßnahmen und setzt sie pragmatisch und effizient um. Zu ihren Kunden gehören unter anderem Beteiligungen des Hightech Gründerfonds, die sie von der Start-up-Phase, über weitere Expansionsphasen bis hin zum Exit begleitet.

6 Anmeldung bis zum 06. Juni 2011 per Fax: 040 / Zeit:, Ort: Sofitel Hamburg Alter Wall, Preis: 120,00 netto zzgl. 19% MwSt. l Gesamt: 142,80 (Hamburg@work Mitglieder: 90,00 zzgl. 19% MwSt. l Gesamt: 107,10 ) Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich! Ich kann diese Anmeldung nur bis zum 13. Juni 2011 kostenlos schriftlich stornieren. Wenn die Stornierung später erfolgt, sind die Teilnahmegebühren von mir gleichwohl in voller Höhe zu bezahlen, aber ich kann einen Vertreter benennen. [ ] Ja, ich komme zum Forum EXIT am ins Hotel Sofitel Hamburg Alter Wall, [ ] Leider kann ich nicht teilnehmen Name: Firma: Position: Straße: PLZ / Ort: Tel.: Fax: Bitte geben Sie ggf. abweichende Rechnungsanschrift an! Unterschrift Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr an folgendes Konto: CREAM COMMUNICATION Bettina Jäger HASPA Konto BLZ Verwendungszweck: Forum Exit