TRANSPORT UND LOGISTIK TÜRKEI

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1 TRANSPORT UND LOGISTIK TÜRKEI

2 Türkei (November 2013) Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur Nutzung des hohen Wachstumspotenzials Istanbul (gtai) - Das hohe Wirtschaftswachstum, der zunehmende Außenhandel und die günstige geografische Lage machen die Türkei zu einem attraktiven Standort für Investitionen in den Logistiksektor. Das gilt vor allem für die Region Istanbul, die als regionale Drehscheibe im Warenverkehr gilt. Die türkische Regierung treibt mehrere Großvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur voran, private Logistikunternehmen bauen Distributionszentren aus, um ihre Angebote zu optimieren. Hohe Standortattraktivität für Logistikfirmen Wenn es nach der Einschätzung von Fachleuten geht, steht die Türkei an der Spitze der weltweiten Logistikmärkte. Gründe dafür gibt es einige: Zum einen werden der expandierende Außenhandel und die positiven Wachstumsprognosen für einen zunehmenden Bedarf an Transport- und Logistikdiensten sorgen. Ebenso die steigende Kaufkraft der türkischen Verbraucher, so das Beratungsunternehmens Jones Lang LaSalle (JLL). Zum anderen spricht die günstige geografische Lage zwischen Europa und den Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas für ein Engagement in der Türkei. Weiteres Argument für den Standort seien laut JLL die gut ausgebildeten Arbeitskräfte im Land. Auch die zahlreichen Pläne zum Ausbau der industriellen Kapazitäten und die Verbreitung des Outsourcings in vielen Bereichen zeigen, dass der Transport- und Logistiksektor in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Massive Investitionen in die Transportinfrastruktur Bis 2023 sollen die Exporte des Landes von geschätzten 153,5 Mrd. US$ im Jahr 2013 auf 500,0 Mrd. $ steigen. Beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwartet die türkische Regierung eine Zunahme von 823 Mrd. auf Mrd. $ und beim Pro-Kopf-Einkommen eine Steigerung von auf $. Um den mit dieser Entwicklung einhergehenden logistischen Herausforderungen zu genügen, wird die Verkehrsinfrastruktur zügig ausgebaut. Mindestens 200 Mrd. $ sollen bis 2023 investiert werden, davon 60% vom Staat. Die bisher sehr niedrigen Anteile des Schienen- und Seetransports am gesamten Transportvolumen sollen in den kommenden zehn Jahren auf 15 beziehungsweise 10% erhöht werden. Wichtige Hinweise zum Ausbau der Transportinfrastruktur enthält auch der Mitte 2013 veröffentlichte zehnte Fünfjahresplan der Regierung für den Zeitraum 2014 bis Demnach sollen bis 2018 die Schnellstraßen von auf km und die Autobahnen von auf km erweitert werden. Gleichzeitig sollen das konventionelle Eisenbahnnetz von auf km und das Hochgeschwindigkeitsnetz von 888 auf km vergrößert werden. Der Güterumschlag an den Seehäfen wird laut Fünfjahresplan von 248 Mio. auf 615 Mio. t und der Umschlag in den Containerhäfen von 3,9 Mio. auf 13,8 Mio. TEU erhöht. Vor allem Istanbul soll zur Drehscheibe für den regionalen Containerverkehr ausgebaut werden. Nach Angaben des Verkehrsministeriums stieg das Umschlagvolumen zwischen 2009 und 2012 von 4,4 Mio. auf 7,2 Mio. TEU. Im Luftverkehr rechnet die Regierung mit einem Anstieg der Fluggäste von 131 Mio. auf 232 Mio. jährlich. Germany Trade & Invest 1

3 Türkei (November 2013) Unter Mitwirkung privater Investoren entstehen neue Häfen, Flughäfen sowie Straßen- und Schienenwege. Bei der Umsetzung der Projekte sind das PPP- (Public Private Partnership) und das Betreibermodell BOT (Build Operate Transfer) besonders beliebt. Die Anbindung der Häfen an das Straßen- und Schienennetz wird vorangetrieben. Der Bau von Trockenhäfen (Dry Port) schreitet voran. Vor allem für anatolische Firmen soll der Warenverkehr mit Europa erleichtert werden. Hierfür wurde das BALO-Projekt Mitte 2013 der Vereinigung Great Anatolian Logistics Organization ins Leben gerufen, das auf eine Senkung der Transportkosten für anatolische Exporteure um 30% abzielt. Dabei sollen die in den Logistikzentren der Staatsbahn TCDD gesammelten Exportwaren über ein kombiniertes System aus Schienen- und Seewegen kostengünstig nach Europa gebracht werden, und zwar vor allem nach Deutschland, das mit Abstand größter Abnehmer türkischer Produkte ist. Die geplanten Investitionen des BALO-Projektes belaufen sich auf 25 Mio. Euro. An der Vereinigung beteiligt sind die türkische Staatsbahn TCDD, 51 Handelskammern, 24 Börsen, 15 organisierte Industriezonen und der Fachverband UTIKAD. Investoren zieht es in die Marmararegion Die Logistikprojekte konzentrieren sich überwiegend auf die nordwestliche Marmararegion, wo circa 40% der türkischen Industrieproduktion erfolgen und 55% des Außenhandels abgewickelt werden. Vor allem das Gebiet Istanbul-Kocaeli steht im Mittelpunkt. Wichtige Investitionsstandorte außerhalb der Marmararegion sind laut dem Beratungsunternehmen JLL die Provinzen Ankara, Izmir, Mersin, Adana, Samsun, Gaziantep und Eskisehir. So wird beispielsweise der von der Firma Ceynak Lojistik betriebene Seehafen Samsunport am Schwarzen Meer ausgebaut. Bis 2015 soll hier die Containerabwicklungskapazität auf TEU steigen. Im Großraum Istanbul wurde im Mai 2013 mit dem Bau der dritten Bosporusbrücke begonnen. Das Projekt für einen dritten internationalen Flughafen bei Istanbul wurde Mitte 2013 nach dem BOT- Modell vergeben. Die Bauarbeiten werden 2014 beginnen; die erste Bauphase soll 2018 abgeschlossen werden. Mit der Vollendung des Marmaray-Projektes im Jahr 2015 werden die europäischen Eisenbahnnetze an die nahöstlichen und asiatischen Schienenwege im Güterverkehr angeschlossen. Der erste 13,6 km lange Teilabschnitt (Unterwassertunnel) der insgesamt 76,3 km langen Marmaray- Strecke zwischen Gebze und Halkali wurde im Oktober 2013 für den U-Bahnverkehr freigegeben. Logistikziele der Türkei bis 2023 Gütertransportnachfrage insgesamt 625 Mrd. Tonnenkilometer (tkm) Gütertransportnachfrage auf der Straße 422 Mrd. tkm Landstraßennetz km Schnellstraßen km Autobahnen km Schienennetz km Güterwaggons Güterumschlag an Seehäfen 850 Mio. t Containerumschlag 32 Mio. TEU Quelle: Verband Internationaler Spediteure - Uluslararasi Nakliyeciler Dernegi (UND) 2 Transport und Logistik

4 Unter den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Türkei sind 13 Firmen aus der Logistikbranche (Stand: 2012). Diese haben größtenteils im Großraum Istanbul ihren Hauptsitz. Landesweit sind rund Transportdienstleister national und international tätig. Die am Markt operierenden 480 ausländischen Transport- und Logistikfirmen erwirtschaften schätzungsweise 30% des Gesamtumsatzes der Branche. Infolge des sich verschärfenden Wettbewerbs rechnen Experten mittelfristig mit mehr Fusionen und Übernahmen in der Logistikbranche. Mehrere bekannte Logistikfirmen wie Alisan, Arkas, Ceva, DHL, Ekol, Inci, Mars, Omsan und TLS weiten ihr Dienstleistungsangebot aus. Sie übernehmen neben dem Transport und der Lagerung zunehmend auch Verpackungs- und Etikettierungsarbeiten sowie leichte Fertigungsprozesse für ihre Kunden. Die Entwicklung von multimodalen Terminals, sprich die stärkere Vernetzung von Straße, Schiene, Luft- und Schifffahrt, gewinnt zusehends an Bedeutung. Das Interesse privater Logistikfirmen am Schienentransport steigt, nachdem die Regierung Mitte 2013 per Gesetz erlaubt hat, dass auch Unternehmen des Privatsektors eigene Züge betreiben dürfen. Zuvor durften sie nur über die Staatsbahn Güter über die Schiene befördern. Die Arkas Holding will zum Beispiel die Zahl ihrer Eisenbahngüterwaggons von zurzeit 500 auf verdoppeln und Lokomotiven anschaffen. Das Unternehmen plant außerdem den Bau von zwei Trockenhäfen in Izmit/Kartepe und Mersin/Yenice. Damit sollen wichtige Schienenwege miteinander verbunden werden. Außerdem werden im Rahmen des Anatolien-Projektes die Investitionen zur besseren und kostengünstigeren Anbindung anatolischer Städte an die Häfen vorangetrieben. Die Firma Reysas will ihre derzeitige Lagerfläche von qm auf 1 Mio. qm bis 2015 erhöhen. Das Unternehmen DHL Supply Chain, das in den letzten drei Jahren mehr als 20 Mio. Euro in neue Anlagen und in die Infrastruktur investierte, verfügt inzwischen über 18 Transferzentren und über qm Lagerfläche an 31 Standorten. Paket- und Expresskurierdienste stark gefragt Unternehmen aus der Paket- und Kurierdienstbranche freuen sich über gute Geschäfte. Die Zahl der Filialen erhöhte sich zwischen 2005 und 2012 von auf 9.700, so die Angaben des türkischen Fachverbandes für Kargo-, Kurier- und Logistikdienste KARID. Die Zahl der Transferzentren stieg von 158 auf 250 und die der eingesetzten Fahrzeuge von auf Die Menge der beförderten Pakete kletterte von auf knapp 3 Mio. Stück. Starke Impulse erhält die Paket- und Kurierdienstbranche durch die Expansion des elektronischen Handels in der Türkei. Vor allem in den städtischen Konsumzentren wächst das Interesse an Onlineeinkäufen. Der Umsatz mit Geschäften aus dem Internet nahm 2012 um 34% auf knapp 31 Mrd. TL zu und auch in den kommenden Jahren wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Infolge dieser Entwicklung wächst der Bedarf an Paket- und Kurierdiensten. Das Dienstleistungsangebot der Firmen erstreckt sich landesweit über circa Ortschaften. Wichtige nationale Dienstleister sind zum einen das staatliche Postunternehmen PTT (Posta ve Telgraf Teskilati), zum anderen private Firmen wie Interglobal Cargo, Yurtici Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Kurye Net, Aktif Ileti und Kurye Tel. Außerdem sind bekannte ausländische Unternehmen wie TNT, UPS, DHL Express und FedEx über ihre Tochterfirmen in der Türkei aktiv. Angesichts der günstigen Geschäftsentwicklung bauen die Firmen ihr Dienstleistungsangebot aus. Germany Trade & Invest 3

5 Türkei (November 2013) DHL Express will in der Türkei in den nächsten zwei Jahren 25 Mio. Euro investieren. In Hadimköy bei Istanbul eröffnete DHL im Oktober 2013 ein neues Servicezentrum. Aras Kargo will im Jahr 2014 rund 100 Mio. TL in die Ausweitung seiner Infrastruktur stecken. Die Firma erreichte 2012 ein Umsatzwachstum von 18% gegenüber dem Vorjahr. Aras Kargo verfügt über 19 Regionaldirektionen, 28 Transferzentren, 821 Filialen, Fahrzeuge und beschäftigt Mitarbeiter. Mitte 2013 gab das Unternehmen eine Beteiligung der Österreichischen Post AG bekannt. Wie verlautet, übernahm das Postunternehmen vom türkischen Investmentfonds Is Girisim Sermayesi für 100 Mio. TL 25% der Anteile von Aras Kargo. Auch das Unternehmen MNG Kargo investiert weiter in die Erhöhung seiner Leistungsqualität. Die Firma eröffnete 2012 in Ankara, Adana, Bursa, Izmir und Istanbul sieben vollautomatisierte Transferzentren, davon drei in Istanbul. Privatfirmen beklagen die im neuen türkischen Postgesetz festgeschriebene Begünstigung des staatlichen Postunternehmens PTT, nunmehr in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit staatlichem Kapital. Gemäß dem neuen türkischen Gesetz Nr für Postdienste erhält PTT für mindestens drei Jahre Monopolrechte für die Beförderung von Sendungen, die unter einem vom Ministerrat noch zu bestimmenden Gewicht liegen. Damit nicht genug: Private Kurierunternehmen werden durch das Gesetz dazu verpflichtet, 2% ihres Jahresumsatzes an den Postfonds abzuführen. Das neue Gesetz wurde zum in Kraft gesetzt, nachdem es im Staatsanzeiger Resmi Gazete Nr verkündet worden war. Das neue Postgesetz hat das alte Gesetz Nr aus dem Jahr 1950 abgelöst. Wichtige Logistikanbieter Unternehmen Umsatz 2012 Standort Internetadresse (Mio. TL) Borusan Lojistik Dagitim 961,7 Istanbul Netlog Lojistik Hizmetleri 852,3 Istanbul Ceva Lojistik 700,1 Istanbul Ekol Lojistik 629,4 Istanbul Kühne+Nagel Nakliyat 604,6 Istanbul Horoz Lojistik 591,1 Istanbul Omsan Lojistik 580,9 Istanbul Reysas Lojistik 507,2 Istanbul Fasdat Gida Dagitim 496,0 Kocaeli Mersin Uluslararasi 417,4 Mersin Liman Isletmeciligi Mars Lojistik 381,9 Istanbul Taha Kargo 380,2 Istanbul DHL 341,0 Istanbul Quelle: Wirtschaftsmagazin Capital Nr. 8/ Transport und Logistik

6 Lieferbedingungen, Transportversicherung In den Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt werden soll, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die INCOTERMS. Die vollständige deutschsprachige Fassung der INCOTERMS wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben ( Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal unter der Internetadresse mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Da etwa 80 bis 90% des Außenhandels von internationalen Logistikfirmen abgewickelt werden, arbeiten diese mit den Transportversicherungen zusammen, mit denen sie ohnehin weltweit kooperieren. Lkw dürfen in der Türkei zu bestimmten Tageszeiten mit hohem Verkehrsauflauf die Autobahnen und Bosporusbrücken nicht benutzen. Die Benutzung der Autobahnen und der Bosporusbrücken ist gebührenpflichtig. Die Maut richtet sich nach Größe/Tonnage der Fahrzeuge und nach der Länge der Wegstrecke. Kontaktanschriften Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) Wilhelmstraße 43/43G, Berlin Tel.: 030/ , Fax: Internet: Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v. (DSLV) Weberstraße 77, Bonn Tel.: 0228/ , Fax: Internet: Lojistik Dernegi - LODER (Logistikverband) Serifali Mah., Tavukcuyolu Cad. Gümüs Plaza No. 190, Kat 2/6, Ümraniye - Istanbul Tel.: / , Fax: info@loder.org.tr, Internet: Uluslararasi Tasimacilik ve Lojistik Hizmet Üretenleri Dernegi - UTIKAD (Verband der Anbieter von internationalen Transport- und Logistikdiensten) Florya, Senlikköy Mah., Saci Sok. No. 4/F, Bakirköy - Istanbul Tel.: / , Fax: utikad@utikad.org.tr, Internet: Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik Isletmecileri Dernegi - KARID (Verband der Kargo-, Kurier- und Logistikdienstleister) Fulya Mah. Garaj Sok. Cennet Han No. 7/6, Sisli - Istanbul Tel.: / , , Fax: karid@karid.org.tr, Internet: Germany Trade & Invest 5

7 Türkei (November 2013) Uluslararasi Nakliyeciler Dernegi - UND (Verband Internationaler Spediteure) Nispetiye Cad. Seher Yildizi Sok. No. 10, Etiler - Istanbul Tel.: / , Fax: info@und.org.tr, Internet: Ausländische Versicherungsgesellschaften in der Türkei (Auswahl): AXA Sigorta A. S. Salipazari, Meclisi Mebusan Cad. No. 15, Beyoglu - Istanbul Tel.: / iletisim@axasigorta.com.tr, Internet: Allianz Sigorta A. S. Baglarbasi Kisikli Cad. No. 13, Altunizade - Istanbul Tel.: / , Fax: info@allianz.com.tr, Internet: AIG Sigorta A. S. Dikilitas Mah. Emirhan Cad. No. 109, Atakule, Besiktas - Istanbul Tel.: / ; Fax: iletisim@aig.com, Internet: 6 Transport und Logistik

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Necip C. Bagoglu, Istanbul Redaktion/Ansprechpartnerin: Sofia Pankratz, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: November 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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