Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft

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1 Lateinamerika Verein e.v. Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft Standard 25. September 2009 Peter Rösler, stellv. Geschäftsführer

2 Der Lateinamerika Verein ist ein branchenübergreifendes und überregionales Unternehmernetzwerk und eine Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen. Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter Informationen zu Lateinamerika 2

3 Unsere Dienstleistungen 1. Individuelle Mitgliederbetreuung durch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten 2. Aktuelle Informationen im persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen 3. Veranstaltungen als Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag - 4. Delegationsreisen Organisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen Lateinamerika-Tag 2008 in München Ehrengast: Patrick Manning, Premierminister von Trinidad & Tobago Kolumbien/Peru 2008: Bergbauzulieferer- Industrie 3

4 Ländervergleich 2008 Fläche: km² km² Bevölkerung: 200 Mio. 82,3 Mio. BIP umgerechnet: US$ Mrd. US$ Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ Mrd. US$ Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ US$ BIP-Wachstum: 5,1% 1,3% Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 6% 1% Industrie 28% 30% Dienstleistungen 66% 69% 4

5 Solide, marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftspolitik 4 Ziele: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum Konsolidierung der Staatsfinanzen Resistenz gegen außenwirtschaftliche Verwerfungen Abbau der Armut Gleichberechtigung in- und ausländischer Investitionen unabhängige Zentralbank Priorität der Inflationsbekämpfung freie Wechselkurse hohe Devisenreserven Haushaltsdisziplin und Privatisierungen modernes (aber teures & kompliziertes) Steuersystem entwickelter lokaler Kapitalmarkt soziale Unterstützungsprogramme (z.b. Bolsa Familia) solide politische Institutionen Banco Central do Brasil wichtige Reformen (z.b. Rentensystem) stehen noch aus 5

6 Architekten der Konsolidierung Fernando Henrique Cardoso Brasilianische Sozialdemokratische Partei (PSDB) Soziologe, Plano Real zur Bekämpfung der Hyperinflation Finanzminister Präsident Amtszeit Hauptunterschied PT PSDB im Bereich der langfristigen Strategie: PT: etwas mehr Staat PSDB: etwas mehr Markt Luiz Inácio Lula da Silva Arbeiterpartei (PT) Metallfacharbeiter u.a. bei VW ( Präsident Amtszeit Wahlen 2010: PT-Kandidat(in)? PSDB-Kandidat? 6

7 Exportweltmacht Brasilien Soja Kaffee Rindfleisch 1. USA 1. Brasilien 1. Brasilien 2. Brasilien 2. Vietnam 2. Australien 3. Argentinien 3. Kolumbien 3. Kanada Zucker Geflügel Ethanol 1. Brasilien 1. Brasilien 1. Brasilien 2. Thailand 2. USA 2. USA 3. EU 3. Kanada 3. EU Eisenerz Orangensaftkonzentrat Eisen und Stahl 1. Brasilien 1. Brasilien 1. Russland 2. Australien 2. USA 2. Brasilien 3. Kanada 3. Spanien 3. Frankreich Quelle: AHK São Paulo / IAV 7

8 Brasilianische Im- und Exporte (in Mrd. US$) Exporte Importe Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 8

9 Außenhandel Brasiliens 2008 Gesamtexporte: US$ 197,9 Mrd. davon: Industrieerzeugnisse: 46,8 % Zwischenprodukte: 13,7 % Rohstoffe: 36,9 % Gesamtimporte: US$ 173,2 Mrd. davon: Rohstoffe & Zwischenprodukte: 48,1 % Kapitalgüter: 20,7 % Brennstoffe & Derivate: 18,2 % Konsumgüter: 13,0 % Wichtigste Exportprodukte Brasiliens in Mrd. US$ Industrieerzeugnisse 92,7 davon: Fahrzeuge, Motoren & Teile 16,6 Metallurgie-Erzeugnisse 13,4 Chemikalien & Pharmaprodukte 12,5 Maschinen & Anlagen 9,5 Elektrische/Elektronische Geräte 5,3 Papier & Zellstoff 4,9 Flugzeuge 5,5 Schuhe & Leder 3,7 Zwischenprodukte 27,1 Rohstoffe 73,0 davon: Bergbauprodukte 39,1 Rohöl & Derivate 18,5 Sojabohnen & Derivate 18,0 Fleisch 11,8 Zucker & Ethanol 7,9 Kaffee 4,7 Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 9

10 10 wichtigsten Importprodukte Brasiliens 2008 aus aller Welt Rohöl 9,5 % Pkw 3,1 % Treibstoffe 3,0 % Kfz-Teile 2,9 % Medikamente 2,3 % Kaliumchlorid 2,2 % Integrierte Schaltungen, etc. 2,0 % Kohle 1,6 % Erdgas 1,6 % Cyclische Kohlenstoffverb. 1,4 % Gesamt 29,6 % aus Deutschland Kfz-Teile 9,0 % Medikamente 4,3 % Kaliumchlorid 4,3 % Messgeräte 3,9 % Cyclische Kohlenstoffverb. 3,7 % Kugellager, Zahnradgetriebe 2,9 % Pkw 2,9 % Pumpen, Kompressoren, etc. 2,7 % Kfz-Motorteile 2,4 % Elektromotoren, Generatoren 1,5 % Gesamt 37,6 % Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 10

11 Brasiliens wichtigste Ex- und Importpartner 2008 Hauptexportpartner 1. USA 13,9 % 2. Argentinien 8,9 % 3. China 6,3 % 4. Niederlande 5,3 % 5. Deutschland 4,5 % 6. Japan 3,1 % 7. Venezuela 2,6 % 8. Chile 2,4 % 9. Italien 2,4 % 10. Russland 2,4 % Hauptimportpartner 1. USA 14,8 % 2. China 11,6 % 3. Argentinien 7,7 % 4. Deutschland 6,9 % 5. Japan 3,9 % 6. Nigeria 3,9 % 7. Südkorea 3,1 % 8. Frankreich 2,7 % 9. Italien 2,7 % 10. Chile 2,4 % Vorsicht mit Statistiken! Stat. Bundesamt Brasil. Wirtschaftsminist. Deutsche Exporte 2008: 8,659 Mrd. US$ 12,025 Mrd. Deutsche Importe 2008: 9,372 Mrd. US$ 8,851 Mrd. Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior / Statistisches Bundesamt 11

12 Durchschnittliche Importzeit 2009 (Tage) Kolumbien Argentinien Brasilien Chile Uruguay Bolivien Peru Ecuador Paraguay Venezuela Quelle: World Bank 12

13 Durchschnittlicher Importzollsatz in Südamerika 2007 (%) Chile Bolivien Paraguay Peru Uruguay Ecuador Kolumbien Argentinien Brasilien Venezuela 1,9 6,2 7,8 8,5 9,4 9,8 10,7 10,7 12,1 12,3 Quelle: World Bank 13

14 Brasiliens Industrie Weltweites Produktranking Kfz-Werke in Brasilien Nr. 1 in Ethanol Goiás Bahia Nr. 2 in Jeans, Keramik-Teilen und Buskarosserien Nr. 3 in Linienflugzeugen, Schuhen und Motorrädern Brasilien Minas Gerais IVECO R.J. Nr. 4 in Bier RGS Nr. 5 in Seide und Radiogeräten São Paulo Nr. 6 in Kfz, CDs und Zement ABC Campinas Sumaré S.J.C./ Taubaté Nr. 7 in Zellstoff, Papier, Textilien und Bekleidung Curitiba Nr. 8 in Stahl Quelle: AHK São Paulo / LAV 14

15 Highlights zu Brasiliens Industrie Die Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software Embraer ist die Nr. 3 in der weltweiten Verkehrsflugzeugproduktion Deutschland importiert brasilianische Raketen für Mikrogravitätsexperimente Petrobras ist weltweiter Führer bei Tiefsee- Erdölbohrungen Odebrecht ist weltweit führend im Bau von Wasserkraftwerken Brasilien ist der größte Hersteller von Hybridmotoren 50 % des brasilianischen Kraftstoffverbrauchs basieren auf Alkohol und Biodiesel 15

16 Bergbau- und Energiepotential Erdöl: durch Pré-Sal-Vorkommen mit insgesamt 100 Mrd. Fass achtgrößte Reserven der Welt Wasserkraft: 80% der Energieerzeugung Ethanol: 50% des Treibstoffverbrauchs Bergbaupotential: gemäß der Menge nachgewiesener Bodenschätze Nr. 2 nach Russland 16

17 Ausländische Direktinvestitionen in Brasilien (Mrd. US$) 45 32,8 34,6 34 (Prognose) 28,8 28,6 22, ,6 18,2 15,2 18,8 10,8 10,1 4, Quelle: Banco Central do Brasill 17

18 Investitionsschutzindex der Weltbank Südamerika 2009 Kolumbien Peru Chile Paraguay Brasilien Uruguay Argentinien Bolivien Ecuador Venezuela 2, ,7 5,3 6 5,7 6,7 8,3 Quelle: World Bank 18

19 Deutsche Unternehmen in Brasilien deutsche Unternehmen mit Investitionsbestand von US$ 26 Mrd direkte Angestellte und Umsätze von über US$ 40 Mrd. Thyssen Krupp VW AG Daimler AG Siemens BASF AG Bayer AG MAN AG Bosch AG Mahle Bosch Siemens MWM 0,5 0,3 0,3 1,5 1,3 1,2 1,0 71º 2,3 2,0 4,1 4,8 Mrd. US$ Quelle: AHK São Paulo / LAV 19

20 São Paulo weltweit größte deutsche Industriestadt mit rund 900 deutschen Unternehmen deutsche Unternehmen produzieren 10 % des industriellen BIP Brasiliens 20

21 Brasiliens BIP-Wachstum in % 3,0% -1,8% 6,2% 5,7% 4,2% 3,4% 4,3% 2,2% 2,7% 0,3% 1,3% 1,1% 0,1% 3,2% 3,7% 5,4% 5,2% 1,0% (Prognose) BIP-Wachstum Linear (BIP-Wachstum) 21

22 Internationale Wettbewerbsfähigkeit Südamerikas 2009 Ranking von 10 südamerikanischen Staaten in einer Liste von 134 Ländern Chile 30 Brasilien 56 Uruguay 65 Kolumbien 69 Peru Argentinien Ecuador Venezuela Bolivien Paraguay Quelle: World Economic Forum 22

23 Investitionsprojekte Brasilien Erdöl & Erdgas Bergbau Kfz, Kfz-Teile Hüttenindustrie Papier & Zellulose Petrochemie Bioethanol/Zucker insgesamt USD 500 Mrd. (Erdöl & Erdgas 45,4%) Elektronik Pharma Software USD Milliarden Quelle: BNDES 23

24 Investitionsprojekte Brasilien Brasilien wird größte Baustelle der Welt! 857 Infrastrukturprojekte Gesamtinvestitionen: 2,8 Billionen jährlich 8,6 % des BIP Anteil Energie und Bauwirtschaft: 85% Weitere Details. Roadmap Brasilien, AHK São Paulo Quelle: AHK São Paulo 24

25 Brasiliens Inflationsrate (IPCA-Index) (Juli 2009) 25

26 Entwicklung der Landeswährung Real zum US-Dollar 3,53 2,89 2,65 2,33 1 0,86 0,97 1,04 1,12 1,21 2,32 1,79 1,96 2,12 1,78 2,33 1,86 (Aug. 2009)

27 Vierthöchster Realzinssatz der Welt Leitzinssatz der Zentralbank (SELIC) 30,0% 25,0% 25,00% 25,00% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 17,25% 19,00% 16,50% 17,75% 18,00% 15,25% 11,25% 13,75% 8,75% (Aug. 2009) 0,0%

28 Logistische Defizite Hohe in- und ausländische Investitionen in Verkehrsinfrastruktur erforderlich u.a. PAC-Programm der brasilianischen Regierung: US$ 280 Mrd.! Vergleich Transportkosten (Erzeuger bis Hafen) 1. BRA: US$ 33,- / t (60 % LKW + 33 % Schiene) 2. USA: US$ 18,- / t (61 % Schiff + 23 % Schiene) 3. ARG: US$ 17,- / t (82 % LKW kurze Strecken) 28

29 2050: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA auf dem Weg dahin: Brasiliens Wirtschaft überholt Italien 2025; Frankreich 2031; Großbritannien und Deutschland 2036; dann 265 Mio. potentielle Konsumenten! Quelle: Goldman Sachs 29

30 Vergleich der BRIC-Länder 2008 Faktor / Land Brasilien Russland Indien China Größe Mio. km² 8,512 17,075 3,287 9,598 Bevölkerung Mio BIP Mrd. US$ BIP-Wachstum ,2 % 6,0 % 6,6 % 9,8 % Pro-Kopf-Einkommen US$ (PPP) Energiequellen (einschl. Überschuss Überschuss Defizit Defizit erneuerbarer Energien) Bergbauprodukte Überschuss Überschuss Defizit Defizit Lebensmittel aus Tropen, Subtropen + gemäßigten Regionen Überschuss Defizit für subtrop./ trop. Erzeugnisse Defizit Defizit Hightech-Erzeugnisse ja ja ja ja Westliche Demokratie ja nein nein nein Gefahr des Auseinan- nein ja ja ja derbrechens (mitteloder längerfristig) Kernenergienutzung ja ja ja Ja Atombombenbesitz nein ja ja ja 30

31 Risikowahrnehmung Brasiliens durch deutsche Unternehmen Bürokratie und Korruption hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau fehlende Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen hohe Produktionskosten (custo Brasil) starke Real-Aufwertung unbefriedigende Rechtssicherheit veraltete Arbeitsgesetzgebung unterentwickelte Infrastruktur krasse Einkommensunterschiede zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau! 31

32 Vorteile Brasiliens aus der Sicht deutscher Unternehmen achtgrößte Volkswirtschaft und fünftgrößte Bevölkerung der Erde flächenmäßig so groß wie die USA (ohne Alaska) Nr. 5 weltweit riesiges Wachstumspotential (BRIC-Land: ein Muss für jeden global player ) umfassend entwickelte Industrie und wachsender Exportsektor gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen (einschl. Erdöl) fast unerschöpfliche Quelle erneuerbarer Rohstoffe wachsende Mittelschicht (2008: 52 % in den 6 größten Städten) Investment Grade (Standard & Poor s, Fitch, Moody s) Devisenreserven übersteigen Auslandsverschuldung hoch motivierte Arbeitskräfte hohe politische Stabilität starke Präsenz großer und mittelständischer deutscher Unternehmen geringe Mentalitätsunterschiede (10 Mio. Deutschstämmige) Fußballweltmeisterschaft 2014 (Investitionen von US$ 40 Mrd.) 32

33 Verhandeln in Brasilien Missverständnisse sind vermeidbar! 1. Persönliche Beziehungen sind wichtiger als Verträge. 2. Je besser das Verhältnis zum Geschäftspartner, desto leichter die Lösung von Problemen. 3. Deutsche müssen viel Geduld und Zeit mitbringen - bleiben Sie gelassen, wenn Ihre Termine platzen! 4. Bei Geschäftskontakten wird von Deutschen Pünktlichkeit erwartet; Brasilianer gehen damit flexibler um. 5. Brasilianer kennen immer einen Lösungsweg, ein jeitinho 6. Brasilianer sagen aus Höflichkeit ungern nein oder nie 7. Sim kann somit ja als auch vielleicht oder eine höfliche Absage bedeuten. 8. Amanhã bedeutet keineswegs immer morgen sondern auch irgendwann oder nie. 33

34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Peter Rösler Lateinamerika Verein e. V. Raboisen 32, Hamburg Tel: +49 (0) / Fax: +49 (0) info@lateinamerikaverein.de 34