Lage und Aussichten am Milchmarkt

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1 Lage und Aussichten am Milchmarkt Tag des Milchviehhalters 2010 Götz, 27. Januar 2010 Monika Wohlfarth Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH Tel. 030/

2 Resümee 2009

3 2009: Milchpreise auf Rekordtief. 38 Euro/100 kg EU-Milchpreisabsicherung und Milchpreise Milchpreis ab Hof in Deutschland (3,7 % Fett) Absicherung durch Intervention (nat. Fettgehalt) ZMB 2009 Schätzung

4 Bei einer Rekordmilchanlieferung Milchanlieferung in Deutschland in Mio. t 28,7 28,6 26,9 27,2 26,4 25,6 27, Quelle: ZMB, MIV, BMELV, BLE

5 Wachstum des Käsemarktes unterbrochen in t EU-Käsemarkt EU-15 EU-25 EU

6 Neues Ungleichgewicht am Milchmarkt 2009 höchste Butterankäufe nach 2002 und höchste Magermilchpulverankäufe nach 1990 Ankauf inzwischen eingestellt, aber weiter möglich Aber Butter-PE- Bestände zügig abgebaut 0,4 Marktordnungsbestände in der EU Anmeldungen bis Mitte September (1.000 t) 0,0 83, ,4 135,1 123,9 0,0 0,0 282,5 Butter öffentlich Butter privat Magermilchpulver ZMB Quelle: EU-Kommission

7 und schwächerem Milchaufkommen weltweit Milchanlieferung in Ländern außerhalb der EU t, Zeitraum Januar :08* Schweiz Okt ,1% Kroatien Okt ,8% Russland 1) Sept ,9% Ukraine 1) Okt ,9% Kanada Sept ,6% USA 1) Nov ,0% USA: Dezember -0,8 % Argentinien: Oktober -2,1 % Australien: Oktober -7,4 % Neuseeland: nur +0,1 % und aktuell Dürre auf der Nordinse Mexiko Okt ,7% Argentinien 2) Okt ,5% Brasilien Sept ,0% Chile Okt ,4% Japan Okt ,6% Australien 1) Okt ,4% Neuseeland Juni 2008 Mai ,0% * ) Um den Schalttag korrigiert. 1) Kuhmilcherzeugung. 2) Anlieferung von 20 Molkereien, die 64 % der Milchmengen verarbeiten. Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken.

8 .endet mit steigenden Weltmarktpreisen Weltmarktpreise US-$/t MMP VMP Butter ZMB 500 Jan 93 Jan 95 Jan 97 Jan 99 Jan 01 Jan 03 Jan 05 Jan 07 Jan 09

9 Milchpreise schwanken stärker Ct/kg Deutschland: Milcherzeugerpreise bei 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß ø 33,46 ø 33,

10 Erzeugung von (Kuh-)Milch wächst Weltmilcherzeugung MillionenTonnen Sonstige Milch Büffelmilch Kuhmilch e 2009e Quelle:ZMB, IDF, faostat.

11 Erzeugung und Verbrauch wachsen nicht immer im Gleichschritt Weltmilchbilanz x Milcherzeugung (Mio. t) 589,6 604,0 615,8 628,4 647,8 665,2 679,2 689,8 Bestandsveränderung (Mio. t MEQ 1 ) +0,5 +3,6 +0,0-1,7-2,7-2,0 +0,0 +4,0 Milchverbrauch (Mio. t) 589,1 600,3 615,7 630,2 650,5 667,2 679,2 685,8 Verbrauch je Kopf (kg) 95,8 96,4 97,7 98,8 100,8 102,2 102,9 102,6 Verwertung von Butter und Magermilchpulver zu Weltmarktpreisen (EUR/100 kg) ) Berechnet nach Trockenmasse, teilweise geschätzt. 2) Teilweise ZMB-Schätzung. Quelle: ZMB, FAO, USDA, eigene Berechnungen.

12 Die Milcherzeugung wächst nicht überall EU Indien 105 USA 86 China Russland Pakistan Brasilien Neuseeland 16 Ukraine Türkei Mexiko Australien Million Tonnes. Source: ZMB-Estimations, National Statistics, IDF, FAO, USDA

13 Nationale Milchpreise schwanken stärker EUR/100 kg Milchpreise im Vergleich Quelle: ZMB, eigene Berechnungen, nat. Stat. Schweiz EU USA 10 Neuseeland 1) 0 Theoretischer Weltmilchpreis ) Wirtschaf tsjahre bis Ende Mai.

14 Welthandel mit Milch schwankt Mio. Tonnen 44 Welthandel mit Milch Prozent Mio. t MEQ EU-Anteil

15 Hauptlieferanten am Weltmarkt: EU, Neuseeland, Australien, USA Exporte von Milchprodukten auf den Weltmarkt Millionen Tonnen Milchäquivalente EU 13,0 13,0 12,5 NZ 11,8 13,6 13,6 AUS 4,2 3,8 5, USA 3,9 4,7 6,0 Quelle: Eigene Berechnungen nach nationalen Statistiken.

16 Import fragmentierter als Export USA Mexiko Russland Japan Algerien EU Philippinen Singapur Saudi- China Australien Ägypten Hauptimporteure von Milchprodukten (Mio. Tonnen Milchäquivalente) 0,5 0,8 0,7 0,7 1,1 1,3 1,1 1,3 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,5 2,2 2,2 2,2 2,3 2,7 2,7 3, ,9 3,8

17 Wachstum in der neuen Welt Tiere Kuhmilchbestände in ausgewählten Ländern EU 25 Russia USA Brazil China

18 Wachstumsmarkt Käse Welt: Industrielle Käseproduktion Tonnen Rest CIS Oceania South-America North-America EU Source: ZMB, FAOstat, national committes of IDF, national statistics.

19 Wachstumsmarkt: Weißes Sortiment Herstellung von flüssigen Milchprodukten in Molkereien Millionen Tonnen fermented milk "white" milk

20 Vollmilchpulver wächst, Magermilchpulver schrumpft Milchpulvererzeugung 4,5 Millionen Tonnen 4,2 4,0 3,8 3,8 3,3 3,4 3,0 3,0 3,5 3,2 3,6 3,3 2,9 3,1 3,1 3,0 3,3 VMP MMP Quelle: ZMB, FAOstat, national committes of IDF, national statistics.

21 Milchmarkt in der EU

22 EU-Milchanlieferung sinkt unter Vorjahr Mio. Tonnen 12,5 12,0 11,5 EU-Milchanlieferung April bis November 0,1 % mehr Milch 11,0 10,5 10,0 9,5 9, ZMB Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken

23 EU: Milchanlieferung reagiert kaum auf Preise

24 EU-Quoten zunehmend unterliefert / / / / / / / / / /05* 2005/ / / / / / / / / / t EU-Quoten und Milchanlieferung Unterlieferung: 4,2 % verfügbare Quote fettkorrigierte Anlieferung ZMB

25 Milchaufkommen in einzelnen Ländern unterschiedlich (1.000 Tonnen, Jan. bis Nov. 2009) Deutschland Polen Niederlande Dänemark Belgien Finnland Austria Ungarn V. Königreich Irland Baltikum Frankreich

26 Haushaltsabsatz deutlich hinter 2007 zurück Ausnahme Butter und Quark Deutschland: Einkäufe privater Haushalte Jan. bis Dezember ± % '09:'08 ± % '09:'07 Konsummilch 3.385, , ,9-1,7-1,5 Butter 269,9 271,5 277,8 + 2,3 + 2,9 Quark 321,8 335,8 334,1-0,5 + 3,8 Joghurt 811,3 806,9 777,9-3,6-4,1 Käse 804,0 791,0 793,1 + 0,3-1,4 Angaben in Mio. l/ t Quelle: GfK-Consumer Tracking

27 Erzeugung von Interventionsprodukten wieder rückläufig EU-27: Produktion von Milchprodukten Januar-Oktober Okt t * 09:08 * * 09:08* Konsummilch ,4% - 0,4% Sahne ,2% + 1,4% Frischprodukte ,2% - 0,2% Butter ,8% - 12,5% Käse ,2% + 1,8% Vollmilchpulver ,5% - 12,8% Magermilchpulver ,6% - 7,7% Kondensmilch ,3% -3,5% *) Vorläufig. * * ) Um den Schalttag korrigiert. Quelle: Eurostat, nationale Statistiken.

28 EU-Export in 2. Hälfte von 2009 erholt EU- 27: Exporte von Milchprodukten (1.000 t Januar bis November) Butter* Käse vmp MMP Kondensmilch Molkenp. *Butteroil included. Quelle: Eurostat. ZMB

29 Deutschland: Mehr Käse und Konsummilch exportiert Molkenpulver Butter Frischprodukte Käse Magerm.pulver Vollm.pulver Kondensmilch Milch (lose) Milch (abgepackt) Deutschland: Exporte von Milchprodukten (Januar bis September, in Tonnen) ZMB GmbH Quelle: Statistisches Bundesamt.

30 Käsepreise Anfang 2010 stabil Euro/kg 4,50 Deutschland: Käsepreise, Block Gouda, 48 %, Edamer 40 %, Hannover (ex-zmp) 4,00 Fakturapreis 3,50 3,00 2,50 Tagespreis 2,00 ZMB

31 Butterpreise schwächer, aber über Interventionsverwertung EUR/kg Preise für Butter 4,50 4,00 Blockbutter, Hannover 3,50 3,00 2,50 Ankaufspreis zur Intervention 2,00 Jan 03 Juli Jan 04 Juli Jan 05 Juli Jan 06 Juli Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Juli Jan 10

32 Magermilchpulver zum Jahresauftakt schwächer Deutschland: Magermilchpulverpreise EUR/t Marktpreis, Lebensmittelware Jan 03 Interventionspreis Juli Jan 04 Juli Jan 05 Juli Jan 06 Juli Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Jul 09 Jan 10 Quelle: Preisfeststellung Kempten, (ex ZMP)

33 Schwankende Konsummilchpreise 0,80 0,70 Milcherzeugerpreise und LEH-Preise für Konsummilch Cent / kg bzw. Liter 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Erzeugerpreis 0,10 H-Milch, LEH, 1,5% Fett, 1 Liter H-Milch, LEH, 3,5% Fett, 1 Liter 0,00 Jan 07 Mrz 07 Mai 07 Jul 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Mrz 08 Mai 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 ZMB Quellen: Erzeugerpreise BMELV, AMI Verbraucherpreise bis Dez ZMP, ab Jan.2008 neue Reihe GfK

34 Milchpreise in Deutschland wieder höher als in Frankreich Milchpreise - Deutschland Milchpreise - Frankreich EUR/100 kg EUR/100 kg J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D EUR/100 kg 35 Milchpreise - Polen 35 EUR/100 kg Milchpreise - USA J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

35 Ausgang des Quotenjahres noch offen Deutschland: Quotenausnutzung April bis Dezember 2009 in Tonnen 2008/092009/10 ±% Vj. Anteilige Quote* ,6 Milchanlieferung ,2 Fettkorrektur ,9 Fettkorrigierte Milchanlieferung ,7 Quotenausschöpfung (Prozent) 97,0 99,1. *An Veränderungen der Saisonalität angepasstes Quotenprofil. Quelle: ZMB und AMI, eigene Berechnungen auf Basis von Daten der BLE. Liegt die Milchanlieferung im ersten Quartal 2010 um 2 % über Vorjahresniveau, kommt es zur Überlieferung.

36 2009 1,4 % weniger Milchkühe gezählt Milchviehhaltung in Deutschland 3,36 3,28 3,31 3,44 3,42 November-Zählung, Mio. Kühe, seit 2008 neue Erhebungsmethode 0,80 0,77 0,78 0,78 0,75 Früheres Bundesgebiet Neue Bundesländer

37 Zusammenfassung Preise für Milchprodukte gaben im Januar 2010 saisonal nach, sind aber deutlich höher als vor Jahresfrist Milchanlieferung in Deutschland und weltweit überwiegend nicht mehr expansiv, teilweise witterungsbedingt, Reaktionen auf gesunkene Milchpreise aber schwächer und später als erwartet EU-Markt durch Intervention ausreichend entlastet, keine Auslagerung im letzten Quartal 2009 Verbrauchernachfrage 2009 fortgesetzt preissensibel, bei Käse am Jahresende erholt, bei Butter abgeschwächt Markt in den ersten Wochen von 2010 abwartend Angebot am Weltmarkt gesunken, aber ruhige Nachfrage zu Beginn von 2010 Weltmarktpreise wieder schwächer

38 Aussichten I Markt zu Beginn von 2010 wesentlich stabiler als zu Beginn von 2009 Niedrige Bestände bei den Herstellern zu Jahresbeginn Für erstes Quartal Abschlüsse zu vergleichsweise festen Preisen Angebot am Weltmarkt lässt nach, im Vorjahr Angebotsdruck Höhere Weltmarktpreise, aber nachgebend und ruhige Nachfrage im Januar Dollar befestigt Interventionsbestände sorgen für Skepsis, Auslagerung im Rahmen des Programms für Bedürftige ab Mai

39 Aussichten II EU-Milchanlieferung 2010 voraussichtlich stabil oder leicht steigend, einige Länder werden Spielräume bei den Quoten nutzen, Quotenhandhabung in Frankreich? Exporte auf den Weltmarkt könnten wieder zunehmen, da schwächeres Angebot aus Ozeanien, Südamerika und USA Käsemarkt könnte wieder wachsen Intervention nicht auszuschließen, falls sie eintritt aber in kürzerem Zeitraum und mit geringeren Mengen als 2009 im Jahresschnitt voraussichtlich (etwas) fester als 2009, Spielraum nach oben aufgrund der Bestände begrenzt

40 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Monika Wohlfarth, Geschäftsführerin ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH