Vertec Treuhand Die professionelle CRM- und Mandatsmanagement-Lösung

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1 Vertec Treuhand Die professionelle CRM- und Mandatsmanagement-Lösung für Treuhänder

2 Flexibel, effizient und benutzerfreundlich die modulare Gesamtlösung für Treuhänder Das modular aufgebaute Vertec Treuhand deckt sämtliche Bedürfnisse von Treuhändern in einem System ab. Im Grundmodul Leistung & CRM sind die zentrale Leistungserfassung, das Mandatsmanagement und die Verrechnung ebenso enthalten wie speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene CRM-Funktionalitäten. Strukturiert und umfassend Das Modul Budget & Teilprojekt ermöglicht es Ihnen, eine Gliederung in Fiskaljahre unabhängig vom Datum der Leistungserbringung vorzunehmen oder die Mandate wie gewünscht zu unterteilen. Einmalig sind die Analysemöglichkeiten, die Ihnen mit dem Benchmarking-Modul zur Ver- fügung stehen. Sie können jegliche Unternehmensstrukturen miteinander oder zu bestimmten Mitarbeitenden, Marktsegmenten und Tätigkeiten in Beziehung setzen. So haben Sie jederzeit den Überblick, wo Geld verdient wird und wie sich die Rentabilitäten entwickeln. Wählen Sie entsprechend der Grösse oder Komplexität Ihres Treuhandunternehmens zwischen den drei Linien Easy, Standard und Expert. Budget & Teilprojekt Mit Vertec stehen Ihnen je nach den spezifischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeitenden vier Eingabemöglichkeiten zur Verfügung: Der vollfunktionale PC-Client für die Produktivität im Büro oder über VPN, die browserbasierte Weberfassung für die Arbeiten per Internet, eine praktische Vertec iphone App für unterwegs sowie eine Windows-basierte Mobile-Erfassung, die auch offline-fähig ist. Benchmarking Fremdkosten Ressourcen & Projektplanung Weberfassung iphone App Mobile-Erfassung PC-Client Leistung & CRM Vertec Treuhand bietet: Durchdachtes Mandatsmanagement mit Überwachung von Fristen und Finanzen Einfache und präzise Leistungs- und Spesenerfassung Praktische mandats- und adressenbezogene Dokumentenverwaltung und -automation inklusive Word-, Outlook- und SharePoint- Integration Adressverwaltung mit Verknüpfungen und Rollen in Mandaten inklusive Outlook- Anbindung Einfache Task- und Terminverwaltung mit integrierter Kalenderfunktion Bequeme und flexible Fakturierung (Manipulation von Honorarnoten, individuelles Layout) Auswertungen auf Knopfdruck: Leistungsauswertung, Anteil produktiver Stunden, Benchmarking etc. Einfache und intuitive Bedienung Nahtlose Integration in die Buchhaltung dank Standardschnittstellen zu allen gängigen Finanzbuchhaltungsprogrammen

3 Ihre Mandate jederzeit im Griff dank Mandatsmanagement sicherer und einfacher Die steigenden gesetzlichen Anforderungen stellen auch erhöhte Ansprüche an die Verwaltung der Treuhandmandate. Vertec Treuhand gibt Ihnen mit einem durchdachten und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassbaren Mandatsmanagement die Sicherheit, dass alle Arbeiten immer zum geforderten Termin erledigt sind. Die strukturierte Verwaltung der Revisions-, Steuer- und Buchhaltungstermine vereinfacht zudem Ihre Arbeit stark. Vertec iphone App-as-a-Service: Für Kunden mit Wartungsvertrag stellt Vertec einen kostenlosen Internet-Service für die sichere und verschlüsselte Anbindung der Vertec iphone App an die Vertec Datenbank im Unternehmen zur Verfügung. Das Mandatsmanagement von Vertec ermöglicht: Laufende Überwachung sämtlicher Mandate Spezifisch anpassbare Parameter und Formulare Arbeitsstand pro Mandat und/oder Tätigkeit auf Knopfdruck Setzen von Fristen je nach Bedarf Zuordnung von Mails und Dokumenten zu Mandaten mit einem Klick Spezielle Überwachung von Risikomandaten Vertragsmanagement Kompromisslos flexibel Dank der einzigartigen Flexibilität von Vertec Treuhand können Sie auch weitere Geschäftsfelder im gleichen System abbilden, in dem Sie Ihre Treuhandgeschäfte führen. Das Mandatsmanagement bietet Ihnen per Knopfdruck eine Übersicht über Ihre offenen Tasks und Termine.

4 «Die hohe Flexibilität von Vertec Treuhand ist für uns von unschätzbarem Wert. Die Funktionalitäten, über die wir heute mit dem Mandatsmanagement in Vertec verfügen, decken unsere Bedürfnisse ab und gehen weit über eine blosse Leistungserfassungssoftware hinaus.» Roland Hitz, Partner und Geschäftsführer STT Schoch Treuhand Team AG Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist uns ein zentrales Anliegen. Dafür bürgt das ISO-Zertifikat 9001:2008.

5 Wie Vertec Treuhand Ihre Rendite steigert Ob mehrere hundert Mitarbeitende oder Einzelfirma: Unser umfangreiches, modular aufgebautes Software-Sortiment bietet für jede Treuhandfirma die optimale Lösung. Sie bezahlen nur die Funktionen und Funktionstiefen, die Sie wirklich benötigen. Anstieg des Anteils der fakturierbaren Leistungen Effizientes Mandatsmanagement Erkennen von unproduktiven Abläufen und Aktivitäten Lohnendere Kundenbeziehungen durch lückenlose Historien und vollständige Dokumentation Effizienterer Ressourcen-Einsatz Echtzeit-Auswertungen und Analysen auf allen Ebenen Schnelle Korrektur der Fakturierung Umfassendes strategisches Controlling Früherkennung von Fehlbudgetierungen Präzise Angebotserstellung Keine Medienbrüche vom Erstkontakt bis zum Debitorenmanagement

6 Stellen Sie uns auf die Probe! Wir zeigen Ihnen gerne persönlich, was Vertec Treuhand für Ihr Unternehmen leisten kann. Ich hätte gerne eine persönliche Vorführung. Nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. Senden Sie mir bitte detaillierte Unterlagen. Firma Name Vorname Funktion Strasse PLZ / Ort Telefon Fax Karte einsenden an: Vertec AG, Weststrasse 75, CH-8003 Zürich oder faxen an:

7 Vertec AG Tel Fax Hotline

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