Anlagestrategie Depot Oeco-First

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1 Anlagestrategie Depot Oeco-First Das Depot eignet sich für dynamische Investoren, die überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen suchen und dabei zeitweise hohe Wertschwankungen und ggf. auch erhebliche Verluste in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte mindestens 4 Jahre, idealerweise über 7 Jahre betragen. Für die Depotanlage wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds mindestens 50 % beträgt, der Restbetrag wird in Renten-, Immobilien- oder Geldmarktfonds angelegt. Bei der Auswahl der Fonds können unterschiedliche ökologisch, nachhaltig oder ähnlich orientierte Fonds übergewichtet werden und bis zu 100% der Gesamtanlage ausmachen. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst werden. Das Aufgeld beträgt 5,00%, das Managementhonorar 0,95% p.a. zuzüglich Mehrwertsteuer, die Depotpauschale derzeit 20,88 Euro (alle Preise Stand ). Bonifikationen der Fondsgesellschaften auf die Ausgabeaufschläge der im Depot enthaltenen Fonds kommen dem Kunden in vollem Umfang zugute. Depotzusammensetzung (Stand: ): Depotstruktur: Depotanteil: Ausgewählte Fonds: 50 % Aktien 11 % Energie 11 % Merrill Lynch New Energy 15 % Nachhaltigkeit 7 % MEAG Nachhaltigkeit 8 % DWS Sustainability Leaders LC 11 % Versorger 11 % Pictet Funds-Water 13 % Ökologie 13 % Ökovision 25 % Mischfonds 25 % Ökologie 25 % Sarasin OekoSar Portfolio 25 % Renten 25 % Nachhaltigkeit 25 % Sarasin Sustainable Bond Euro Depotauflegung am / Rücksimulation von bis (Die Rücksimulation stellt die fiktive Entwicklung des Depots dar, wäre dies im genannten Zeitraum bereits aufgelegt gewesen. Ab dem angegebenen Zeitpunkt der Depotauflegung wird auf die tatsächliche Wertentwicklung des Depots abgestellt. Die unten genannten Wertentwicklungsdaten basieren somit auf dieser teilweisen Rücksimulation.) Die in dem Depot enthaltenen Fonds wurden, sofern sie in Fremdwährung notieren, in Euro umgerechnet. Wert und Erträge einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit oder eine positive Rücksimulation sind keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Maximilianstr. 38, Augsburg Tel. (01 80) FFPB107_ PW

2 Merrill Lynch New Energy Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in börsennotierte Aktienwerte von Unternehmen mit signifikanten Anstrengungen im alternativen Energie- und Technologiebereich. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Regel auf erneuerbaren Energien, Energiespeicherung, Energieerzeugung zur Fortbewegung und Technologien für alternative Energien. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht sehr hohe Wertentwicklungschancen bei zeitweise extremen Schwankungen. Der Fondsmanager ist Merrill Lynch Investment Managers. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar. WP-Kenn-Nr.: Depotbank: The Bank of New York Europe Limited LU in USD: 6,66/6,34 (Quelle: Feri Trust - Stand: ): Geschäftsjahr: laufendes Jahr: +5,84 % Fondsvermögen 1 Jahr: +6,50 % Stand: : 97,9 Mio. EUR 3 Jahre: -27,17 % / -10,03 % Ø p.a. Ausschüttung: thesaurierend Fondsauflegung/Kurs: /10 USD Verwaltungsvergütung: z.zt. 1,75% p.a. Total Expense Ratio: z.zt. 1,87% p.a. den Kauf des Merrill Lynch New Energy.

3 MEAG Nachhaltigkeit Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Belange. Der Fonds ist überwiegend in Aktien, die im Dow Jones Sustainability World Index ex tobacco, alcohol, etc. enthalten sind, investiert. Dieser Index umfasst jene Unternehmen, die unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten in ihrer Branche führend sind. Ausgeschlossen werden dabei Unternehmen, die in der Produktion von Tabak, Alkohol, Rüstung und Waffen sowie im Bereich Glückspiel tätig sind. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Fondsmanager ist die Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft. Die Fondsauflegung erfolgte in Deutschland. Die Fondswährung lautet auf Euro. WP-Kenn-Nr.: Depotbank: Hypo Vereinsbank AG, DE München in EUR: 65,66/62,53 (Quelle: Feri Trust - Stand: ): Geschäftsjahr: laufendes Jahr: +11,94 % Fondsvermögen 1 Jahr: +12,92 % Stand: : 21,9 Mio. EUR Ausschüttung: Juni Fondsauflegung/Kurs: /50 EUR Verwaltungsvergütung: z.zt. 1,50% p.a. den Kauf des MEAG Nachhaltigkeit.

4 DWS Sustainability Leaders LC Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien aus den Bereichen Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der Vermögensanlagen wird insbesondere das Prinzip der Nachhaltigkeit (Sustainability) verfolgt. Auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit führende Unternehmen (Sustainability Leaders) zeichnen sich durch die konsequente Ausrichtung nach wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Kriterien aus. Ihr Ziel ist dabei die langfristige und nachhaltige Optimierung des Unternehmenswertes. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Fondsmanager ist DWS Investment. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro. WP-Kenn-Nr.: Depotbank: Deutsche Bank AG, LU Frankfurt/Main in EUR: 98,35/93,67 (Quelle: Feri Trust - Stand: ): Geschäftsjahr: laufendes Jahr: +7,67 % Fondsvermögen 1 Jahr: +11,25 % Stand: : 16,7 Mio. EUR Ausschüttung: thesaurierend Fondsauflegung/Kurs: /100 EUR Verwaltungsvergütung: z.zt. 1,50% p.a. Total Expense Ratio: z.zt. 2,44% p.a. den Kauf des DWS Sustainability Leaders LC.

5 Pictet Funds-Water Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem Wasserversorgungssektor. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Die Fondswährung lautet auf Euro. Fondsmanager ist die Pictet Global Sector Fund Management (Lux) S.A. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. WP-Kenn-Nr.: Depotbank: Pictet, Luxemburg LU in EUR: 114,60/109,14 (Quelle: Feri Trust - Stand: ): Geschäftsjahr: laufendes Jahr: +9,52 % Fondsvermögen 1 Jahr: +19,68 % Stand: : 338,5 Mio. EUR 3 Jahre: -0,48 % / -0,16 % Ø p.a. Ausschüttung: thesaurierend 5 Jahre: -1,64 % / -0,33 % Ø p.a. Fondsauflegung/Kurs: /100 EUR Verwaltungsvergütung: z.zt. 1,50% p.a. Total Expense Ratio: z.zt. 1,85% p.a. den Kauf des Pictet Funds-Water.

6 Ökovision Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ökologisch orientiert sind, humane Arbeitsbedingungen schaffen und/oder eine demokratische Unternehmensstruktur haben. Favorisiert werden in der Regel mittelgroße Unternehmen. Ein Anlageausschuss, bestehend aus Vertretern von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft überwacht die Einhaltung der strengen Anlagekriterien für den Ökovision. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Fondsmanager ist Öko World Lux S. A. Die Öko World Lux S. A. ist eine hundertprozentige Tochter der Versiko AG. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro. WP-Kenn-Nr.: Depotbank: Dexia Banque Internationale a LU Luxembourg S.A in EUR: 90,30/86,00 (Quelle: Feri Trust - Stand: ): Geschäftsjahr: laufendes Jahr: +8,08 % Fondsvermögen 1 Jahr: +14,68 % Stand: : 120,6 Mio. EUR 3 Jahre: +3,43 % / +1,13 % Ø p.a. Ausschüttung: thesaurierend 5 Jahre: +2,37 % / +0,47 % Ø p.a. Fondsauflegung/Kurs: /51,13 EUR Verwaltungsvergütung: z.zt. 1,76% p.a. Total Expense Ratio: z.zt. 2,28% p.a. den Kauf des Ökovision.

7 Sarasin OekoSar Portfolio Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren an. Er investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert überwiegend in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Fondsmanager ist Sarasin Investment. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro. WP-Kenn-Nr.: Depotbank: Banque Générale du Luxembourg, LU Luxembourg in EUR: 146,76/139,77 (Quelle: Feri Trust - Stand: ): Geschäftsjahr: laufendes Jahr: +5,03 % Fondsvermögen 1 Jahr: +6,54 % Stand: : 211,9 Mio. EUR 3 Jahre: -2,47 % / -0,83 % Ø p.a. Ausschüttung: Januar 5 Jahre: -8,40 % / -1,74 % Ø p.a. Fondsauflegung/Kurs: /100 EUR 10 Jahre: +66,49 % / +5,23 % Ø p.a. Verwaltungsvergütung: z.zt. 1,75% p.a. Total Expense Ratio: z.zt. 2,00% p.a. den Kauf des Sarasin OekoSar Portfolio.

8 Sarasin Sustainable Bond Euro Der Fonds investiert nach ökologischen und sozialverträglichen Kriterien in erstklassige variabel- und festverzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Titel wird darauf geachtet, dass diese von Unternehmen emittiert werden, die unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten in ihrer Branche führend sind. Der Fonds verspricht eine überwiegend kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise 2 bis 3 Jahre betragen. Fondsmanager ist Sarasin Investmentfonds. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro. WP-Kenn-Nr.: Depotbank: Banque Générale du LU Luxembourg, Luxembourg Ausgabeaufschlag: 3,50% in EUR: 110,80/107,05 (Quelle: Feri Trust - Stand: ): Geschäftsjahr: laufendes Jahr: +2,85 % Fondsvermögen 1 Jahr: +7,37 % Stand: : 37,1 Mio. EUR Ausschüttung: Januar Fondsauflegung/Kurs: /100 EUR Verwaltungsvergütung: z.zt. 1,00% p.a. den Kauf des Sarasin Sustainable Bond Euro.

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