ausgeübter Beruf / Berufsgruppe beschäftigt bei / Branche seit / / Ehepartner Name Vorname Geburtsdatum vertraglich / Gütertrennung

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1 Vermögens- und Schuldenaufstellung (in ) Das Bankgeheimnis erstreckt sich auf alle Angaben und Unterlagen. Die Sparkasse sichert ausdrücklich zu, diese streng vertraulich zu behandeln. Bitte beantworten Sie die Fragen vollständig und fügen die geforderten Unterlagen komplett bei. 1. Persönliche Name Vorname Geburtsdatum Verhältnisse PLZ, Wohnort Straße Telefon Nr. ausgeübter Beruf / Berufsgruppe beschäftigt bei / Branche seit / / Ehepartner Name Vorname Geburtsdatum ausgeübter Beruf / Berufsgruppe beschäftigt bei / Branche seit / / unterhaltsber. Pers. / davon Kinder Güterstand Anzahl Alter / gesetzlich / Zugewinngemeinschaft vertraglich / Gütertrennung vertraglich / Gütergemeinschaft Bankverbindung(en) 2. Vermögen Sparguthaben / Termingelder (soweit nicht aus der Art / Bezeichnung Institut Betrag Firmenbilanz ersichtlich) Art / Bezeichnung Institut Betrag Art / Bezeichnung Institut Betrag Art / Bezeichnung Institut Betrag Depot / Wertpapiere München Starnberg Ebersberg - 1 -

2 Vermögens- und Schuldenaufstellung (in Euro) 2. Vermögen Lebens- und Rentenversicherungen Vertrag 1 Vertrag 2 Vertrag 3 Art der Versicherung Risiko-LV Risiko-LV Risiko-LV Kapital-LV Kapital-LV Kapital-LV Renten-Vers. Renten-vers. Renten-Vers. Versicherungsnehmer Gesellschaft Versicherungsnummer Versicherungssumme Versicherte Person Jahresprämie Rückkaufswert ca. Versicherungsbeginn Ablaufdatum vorauss. Ablaufleistung Abtretung Institut Berufsunfähigkeitsrente sonstiges Vertrag 4 Vertrag 5 Vertrag 6 Art der Versicherung Risiko-LV Risiko-LV Risiko-LV Kapital-LV Kapital-LV Kapital-LV Renten-Vers. Renten-Vers. Renten-Vers. Versicherungsnehmer Gesellschaft Versicherungsnummer Versicherungssumme Versicherte Person Jahresprämie Rückkaufswert ca. Versicherungsbeginn Ablaufdatum vorauss. Ablaufleistung Abtretung Institut Berufsunfähigkeitsrente sonstiges München Starnberg Ebersberg - 2 -

3 Vermögens- und Schuldenaufstellung (in Euro) 2. Vermögen Bausparverträge Institut Vertragssumme Ansparguthaben ca. Institut Vertragssumme Ansparguthaben ca. Institut Vertragssumme Ansparguthaben ca. Grundvermögen (bitte auf beigefügter Anlage erläutern) Verkehrswerte gesamt ca. Beteiligungen Beteiligungssumme nominal Beteiligungssumme nominal Sonstiges Vermögen (u. a. Steuererstattungsansprüche) Bezeichnung Zeitwert ca. Bezeichnung Zeitwert ca. Bezeichnung Zeitwert ca. 3. Verbindlichkeiten Langfristige Darlehen / Hypotheken (soweit nicht aus der Institut Ursprungsbetrag Restschuld per Verwendungszweck mtl. Rate Firmenbilanz bzw. Aufstellung Grundvermögen ersichtlich) Institut Ursprungsbetrag Restschuld per Verwendungszweck mtl. Rate Institut Ursprungsbetrag Restschuld per Verwendungszweck mtl. Rate Institut Ursprungsbetrag Restschuld per Verwendungszweck mtl. Rate Dispositionskredit / Kontokorrenkredite / Kreditkarten Institut Kreditlinie Beanspruchung ca. per Institut Kreditlinie Beanspruchung ca. per Institut Kreditlinie Beanspruchung ca. per Sonstige Verbindlichkeiten / übernommene Verpflichtungen (z. B. Bürgschaften) Art Ursprungsbetrag Restschuld ca. per Gläubiger mtl. Rate Art Ursprungsbetrag Restschuld ca. per Gläubiger mtl. Rate Art Ursprungsbetrag Restschuld ca. per Gläubiger mtl. Rate München Starnberg Ebersberg - 3 -

4 Vermögens- und Schuldenaufstellung (in Euro) 4. Einnahmen / Ausgaben monatliches Einkommen (nachhaltig erzielbar) KN: Ehepartner: KN: Ehepartner: (brutto) (brutto) (netto) (netto) Gehalt / Lohn (brutto / netto) / (Anzahl) (Anzahl) Kindergeld - (Anzahl der Kinder: ) Einkünfte aus selbst. Arbeit / Privatentnahmen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Einkünfte aus Kapitalvermögen Provisionen Sonstige Einkünfte (z. B. Unterhalt, Renten) monatliche Ausgaben (Anzahl) (Anzahl) Lebenshaltungskosten - (Anzahl Personen: ) Miete (inkl. Garage) - sofern keine Eigennutzung des Objekts Private Krankenversicherung Vorsorgeaufwendungen / Lebensversicherung Versicherungen (z. B. Hausrat) Unterhaltsverpflichtungen (Anzahl) (Anzahl) Kfz-Pauschale - (Anzahl private Kfz: ) Bewirtschaftungskosten (x Euro pro qm Wohnfläche) Sonstige lfd. Verpflichtungen (z.b. mtl. Spar- / Bausparbeiträge, Leasing) monatliches Einkommen./. monatliche Ausgaben./. Zins und Tilgung bestehender Kredite / Darlehen./. Zins und Tilgung beantragter Kredite / Darlehen = verbleibendes monatliches Einkommen 5. Steuern / Rückständige Steuern Sonstiges Steuerart Betrag Finanzamt Fälligkeit Steuer-Nr. Sonstiges: Sind gegen Sie oder Ihren Ehegatten in den letzten 5 Jahren Mahnverfahren, Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, eidesstattliche Versicherungsverfahren angeordnet bzw. anhängig gemacht worden. Wenn "ja" bitte genaue Angaben dazu: 6. Unterschrift Erklärung: Ich/wir bestätige/n die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Angaben ausdrücklich. Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie Grundbuch und Grundakten einzusehen und auf Rechnung des Antragstellers/Unterzeichners einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, diesie zur Beurteilung der gemachten Angaben für erforderlich hält. Ort, Datum Unterschrift(en) München Starnberg Ebersberg - 4 -

5 Anlage zur Vermögens- und Schuldenaufstellung - Grund-/Immobilienvermögen - Eigentümer Art des Objekts / Baujahr Verkehrs- Wohnfläche Jahresmiete Grundbuch Belastungen eingetr. ursprüngliche / Zinsbindung aktuelle Anschrift wert ca. qm netto Band/Blatt Abt. II / III Gläubiger derzeitige bis MM/JJJJ Belastung p.a. Kredithöhe Ort, Datum Unterschrift(en) Summen: München Starnberg Ebersberg

6 Anlage zur Vermögens- und Schuldenaufstellung - Grund-/Immobilienvermögen - Eigentümer Art des Objekts / Baujahr Verkehrs- Wohnfläche Jahresmiete Grundbuch Belastungen eingetr. ursprüngliche / Zinsbindung aktuelle Anschrift wert ca. qm netto Band/Blatt Abt. II / III Gläubiger derzeitige bis MM/JJJJ Belastung p.a. Kredithöhe Ort, Datum Unterschrift(en) Summen: München Starnberg Ebersberg

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