Der Schweizer Telekommunikationsmarkt im EU-Vergleich

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1 Bundesamt für Kommunikation Der Schweizer Telekommunikationsmarkt im EU-Vergleich René Dönni Leiter Ökonomie und Statistik, Abteilung Telecomdienste BAKOM-Mediengespräch, 11. Juli 2007

2 Inhalt Festnetz Sprachtelefonie Breitband Interkonnektion und Entbündelung Mobilfunk Telefonie und Breitband Interkonnektion Internationales Roaming Fazit 2

3 Ausgeglichener Markt bei der Sprachtelefonie 60% Subscribers using an alternative provider for voice telephony services, July % 50% 45% 40% 30% 20% 32.5% 36% 13% 23% 25% 25% 22% 24% 23% 36% 24% 14% 31% 21% 32% 39% 35% 36% 36% 10% 0% 21% 16.2% 21.4% 19.4% 25.8% 4% 5% 7% 7.7% 1% 30.8% 1.2% 4% 1% 5% 33.6% BE DK DE EE EL ES FR IE IT CY LT LU HU MT AT PL PT SI SK FI SE UK CH Local calls Long distance International calls 3

4 Wenig Auswahl bei den Festnetzanschlüssen Subscribers using an alternative provider for direct access, July % 25% 25.56% 21.00% 20% 15% 13.92% 15.20% 10% 10.50% 8.00% 7.60% 9.20% 9.00% 7.80% 5% 0% 5.00% 5.40% 3.30% 3.61% 1.90% 2.00% 1.10% 0.09% 0.17% 0% 0% 0% BE DK DE EE EL ES FR IT CY LT LU HU MT AT PL PT SI SK FI SE UK CH Direct access EU average July

5 Festnetztelefonie: stabile Preise Local and national call charge, 3 min EU25 and CH cents, VAT included EU25 - Local call charge, 3 min EU25 - National call charge, 3 min CH - Local call charge, 3 min CH - National call charge, 3 min 5

6 Preisentwicklung Festnetz seit 1998 (BAKOM Festnetzstudie) 100 Geringe Nutzung Mittlere Nutzung Grosse Nutzung Quelle: Kapitel Dokumentation / Zahlen und Fakten / Studien / Telekommunikation / Preise / Festnetzdienste 6

7 Gute Breitbandversorgung EU Broadband penetration rate, 1 October % 4.3% 4.5% 7.4% 8.6% 9.3% 9.3% 9.6% 10.3% 12.3% 12.6% 13.5% 13.6% 13.9% 15.7% 16.4% 16.6% 17.2% 19.0% 19.7% 20.4% 21.8% 24.5% 26.0% 26.0% 29.4% 29.8% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% EL SK PL CY HU LT LV CZ IE MT SI PT IT ES EU25 DE AT EE FR LU UK BE SE FI DK NL CH 7

8 ADSL entwickelt sich besser als Kabelmodem '368 Einheit (in Tausend) ' ADSL Zugänge Kabelmodem Zugänge 8

9 Zuerst Wettbewerb mit Preisen, dann mit Bandbreiten (BAKOM Breitbandstudie) Cost of broadband service index (weighted average) Cost of broadband service index (weighted average) Upload+download bitrates in Mbit/s (weighted average) Upload+download bitrates in Mbit/s (weighted average) Quelle: noch unveröffentlichte BAKOM - Studie 9

10 Preise Festnetz - Interkonnektion Fixed-to-fixed interconnection charges CH and EU15 weighted average (euro-cents) Fixed-to-fixed interconnection charges CH and EU25 weighted average (euro-cents) EU15 - Local level EU15 - Double transit CH - Double transit EU15 - Single transit CH - Single transit EU25 - Local level EU25 - Double transit CH - Double transit EU25 - Single transit CH - Single transit 10

11 Preise für Entbündelung in der EU 23 Monthly average total cost per full unbundled loop EU average October 2006: 11, BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK October 2005 October 2006 EU average Oct Euro per month

12 Mobilfunk: unterdurchschnittliche Marktdurchdringung 180% Mobile penetration rate (and growth) % 140% 120% % 82.3% 80.4% 83.0% 80.6% 86.1% 88.1% 90.2% 71.0% 91.1% 90.1% 91.9% 89.9% 95.1% 89.3% 99.8% 92.2% 100.7% 99.6% 102.2% 93.8% 103.6% 100.7% 104.0% 97.0% 104.1% 103.2% 105.3% 99.5% 107.4% 102.3% 107.9% 104.0% 109.0% 98.5% 110.0% 101.2% 112.5% 105.8% 113.3% 100.0% 113.6% 115.2% 118.6% 115.3% 123.3% 117.5% 132.9% 118.7% 133.8% 159.4% 170.6% 88.8% 96.2% 100% 80% 60% 40% 20% 0% FR MT SK SI PL BE HU EL DE SE ES DK FI NL EU25 Average penetration 2005 penetration 2006 AT UK IE EE PT CY CZ LV LT IT LU CH

13 Switzerland, Cablecom, M obile Connect Switzerland, Swisscom, Natel Basic Liberty SM S Option 50 Germany, V odafone, V odafone 10 0 SM S 40 euro Italy, TIM, TIM M enu Family + Tutti TIM Weekend Option Italy, Vodafone, Valore Ireland, V odafone, Perfect Fit 100 UK, O2, Anytime % extra minutes for life Switzerland, Orange, Optima 100 Option SM S Switzerland, M obilezone, M obilezonenet - Fair Value Ireland, O2, Active Life 150 Switzerland, Sunrise, Relax Libero Spain, M ovistar, Contrato Empresas Tramos Horarios Mobilfunkpreise im Vergleich Medium usage basket (EU15 und CH) Spain, V od af one, C ont rat o Aut o nomos 10 Austria, T-M obile, Relax 100 Belgium, Proximus, Freestyle Classic Belgium, M obistar, BestDeal France, Orange, Forfait M Germany, T-M obile, Relax 100 Relax SM S 4 0 France, SFR, Le Compte 25 UK, T-M obile, Flext 20 Greece, V odafone, Vodafone 100 SM S 50 Netherlands, KPN, M obiel WebBundel M edium Austria, M obilkom, A1 Xcite Easy Greece, Cosmote, Cosmote 120 SM S 3 0 Portugal, Vodafone, Plano Best Aditivo SM S 30 Netherlands, Vodafone, Vodafone Portugal, TM N, Plano Pos Pago Pakot 60 SM S Sweden, Teliamobile, Telia M obil till vänner Switzerland, Tele2, Tele2 M obile Classique Luxembourg, LuxGSM, LIGHT Denmark, TDC M obil, M ixit Regning Luxembourg, Tango, Knock-out Finland, Sonera, M ax Finland, Elisa, Aito Sweden, Tele 2 Comviq, Comviq Knock-Out D enmark, Sono f on, Kvant um 9 9 Euro per month

14 Entwicklung der Mobilfunkpreise in der Schweiz (BAKOM Mobilfunkstudie) 100 Geringe Nutzung Mittlere Nutzung Grosse Nutzung Quelle: Kapitel Dokumentation / Zahlen und Fakten / Studien / Telekommunikation / Preise / Mobilfunkdienste 14

15 Hohe Terminierungspreise Interconnection charges for call termination on mobile networks (national average) EU average Oct. 2006: 11,4 -cents cents per minute 2 0 CY SE FI LV UK FR AT LT HU CZ SK PT DK NL DE MT ES IT EL LU IE BE SI EE PL CH Okt 05 Okt 06 EU average (Oct. 06)

16 EU-Regulierung zu Roaming Endkundenpreise: 49 Eurocents (ausgehend) 24 Eurocents (eingehend) Grosshandelspreise: 30 Eurocents Roamingangebote in der Schweiz sind vergleichbar Anpassung durch Marktdruck wird erwartet Bundesrat: Lagebeurteilung im nächsten Frühjahr 16

17 Kunden reagieren auf Roamingtarife «Ändert sich Ihre Mobilfunknutzung aufgrund hoher Roaminggebühren, wenn Sie im Ausland sind?» 39% passen das Verhalten nicht an 44% passen das Verhalten deutlich an 17% passen das Verhalten ein wenig an Quelle: Noch unveröffentlichte BAKOM Studie, erste Trendaussage 17

18 Fazit Festnetz: Wettbewerb bei Sprachtelefonie über Preis Breitbandversorgung: Infrastrukturwettbewerb, Differenzierung über Bandbreiten Interkonnektionspreise in CH vergleichsweise hoch Mobilfunk: Unterdurchschnittliche Marktdurchdringung Trotz Bewegung immer noch vergleichsweise hohe Preise Kunden reagieren auf Roamingpreise 18