KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE HONGKONG, SVR/SÜDCHINA

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE HONGKONG, SVR/SÜDCHINA

2 Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Hongkong, SVR/Südchina- Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2015) Hongkong (gtai) - Südchina hat sich zu einem wichtigen Zentrum der Kfz-Industrie in der VR China entwickelt. Nach japanischen Joint Ventures kamen die chinesischen Hersteller. Das Volkswagen-Werk in Foshan expandiert weiter. Die Produktion stieg zuletzt langsamer, weitere Kapazitäten sind aber im Bau. Die Provinz will eine Vorreiterrolle im Bereich alternativer Antriebe einnehmen. Die Pkw-Zulassungen in Hongkong (SVR) erreichten 2014 erneut ein Rekordhoch. Marktentwicklung/-bedarf Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong und der südchinesischen Provinz Guangdong sind sehr eng, die Automobilmärkte aber grundverschieden. In der SVR werden keine Kfz und kaum Kfz-Teile hergestellt. Der Pkw-Absatz ist, selbst gemessen an der Bevölkerungszahl, sehr gering. Nur rund 70 Pkw pro Einwohner sind auf den Straßen. Dafür ist die Dichte an Premiummarken sehr hoch. Die Zahl der Neuregistrierungen stieg 2014 um 9,0% auf Kfz, insgesamt waren damit registriert. Wie im Vorjahr stieg besonders die Zulassung von Nutzfahrzeugen(Nfz). Der Fahrzeugmarkt entwickelt sich nicht nur aufgrund des anziehenden Absatzes in den vergangenen Jahren sehr gut. Auch werden prestigeträchtige und komfortable Modelle mit hohen Durchschnittspreisen bevorzugt. Marktführer war 2014 Toyota mit einem Anteil von rund 22%, im Premiumsegment sind Mercedes und BMW führend vor Audi. Die Regierung hat besonders den Diesel-Nfz den Kampf angesagt. Bis 2019 werden schrittweise Diesel-Nfz der Generation vor Euro 4 von den Straßen geholt. Daher hat sich deren Absatz in den vergangenen Jahren bereits beschleunigt. Rund Nfz müssen der Regierung zufolge ausgetauscht werden. Die Hersteller Hino und Isuzu führen auf dem Lkw-Markt, aber auch Mercedes und VW waren im Vorjahr erfolgreich. Insgesamt zählte der Verband HKMTA verkaufte Lkw aller Größen. Zum Teil werden Hybride oder sogar Elektro-Transporter angeschafft, um vom Pilot Green- Transport Fund des Umweltamtes zu profitieren. Dieser unterstützt Betreiber von Transportdiensten bei der Anschaffung von besonders umweltfreundlichen Fahrzeugen. Eingestellt wurde dagegen ein Steueranreizprogramm für emissionsarme Pkw. Neuzulassungen von Kfz in Hongkong (in Einheiten) Kategorie 2014 Veränderung 2014/13 Pkw ,9 Lkw ,8 Busse *) ,5 *) Minibusse, Eindecker und Doppeldecker Quelle: Transport Department Hong Kong Germany Trade & Invest 1

3 Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile In Südchina waren Ende 2013 nach Angaben der Tageszeitung Guangzhou Daily fast 10 Mio. Kfz auf den Straßen, die meisten davon in Guangzhou und Shenzhen (jeweils über 2,5 Mio.). Im Jahr 2014 lagen die Neuregistrierungen bei 1,6 Mio Kfz. Besonders Shenzhen hat mit neuen Zulassungen eine Explosion erlebt. In Guangzhou waren es deutlich weniger. Während in letzterer Stadt die Anzahl an Zulassungen aufgrund der Verkehrsüberlastung schon beschränkt war, führte Shenzhen eine solche Begrenzung erst 2014 ein. Der Absatz dürfte daher 2015 deutlich schwieriger werden. Die Autofirmen rechnen trotzdem mit einem Zuwachs von rund 10%. Foshan soll am stärksten zulegen. Die Einfuhren von Kfz nach Guangdong stiegen 2014 wertmäßig um 25% auf 93 Mrd. Renminbi Yuan (RMB; etwa 11,3 Mrd. Euro; Jahresdurchschnittskurs 2014: 1 Euro = 8,196 RMB). Nach Stück wurden in den ersten elf Monaten beziehungsweise 20% mehr als im Vorjahreszeitraum eingeführt. Aus Deutschland stammten Stück. Dies war ein Rückgang um 7,3%. Dafür erholten sich die in den Vorjahren gesunkenen japanischen Lieferungen wieder um 20% auf Kfz. Die Exporte der Provinz sanken 2014 um 3,4% auf Fahrzeuge. Die wertmäßige Ausfuhr nahm dagegen um 22% zu. Hongkong entwickelt sich zu einem erfolgreichen Markt für E-Mobilität. Neben der geringen Größe des Territoriums - weshalb die Reichweite eine kleinere Rolle spielt - unterstützen verschiedene Fördermaßnahmen der Regierung die Elektroautos. So muss bis März 2017 keine Erstregistrierungssteuer gezahlt werden, ein Fördertopf für Nfz unterstützt Transportunternehmen und an über Zapfsäulen kann Strom getankt werden. Das Ziel der Regierung bis 2020 ist ein Anteil von etwa 30% Hybrid- oder E-Autos bei Privatfahrzeugen. Im März 2015 waren Elektroautos auf den Straßen. Gegenüber Ende 2013 ist das mehr als eine Verdreifachung. Besonders erfolgreich ist Tesla mit seinem Modell S, aber auch i3 und i8 von BMW wurden 2014 insgesamt rund 200 mal verkauft. Auch Busse sollen mit Strom fahren, weshalb die Regierung einen Fördertopf für 36 Elektrobusse ausgestattet hat. Sie sollen ab Mitte 2015 in Betrieb gehen. Im Perlflussdelta soll die Elektromobilität verbreitet werden. Bis Mitte 2016 sehen die Pläne der Regierung Elektrofahrzeuge auf den Straßen vor. Shenzhen macht dabei mit bis Ende 2015 über die Hälfte aus, Guangzhou folgt mit bis Ende des Jahres. Die Regierung Shenzhens hat einen 5-Mrd.-RMB Fördertopf für die E-Mobilität aufgemacht. Bis Ende 2015 sollen unter anderem Schnellladestationen (derzeit 81) und Standardladestellen gebaut werden. Die Stadt hat nach eigenen Angaben das bestausgebaute Nahverkehrsnetz mit Elektrofahrzeugen in China und gewann 2014 einen City Climate Leadership Award. 2 Branche kompakt

4 Produktion/Branchenstruktur Die Provinz Guangdong entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Kfz-Zentrum der VR China. Im Jahr 2014 wurden mit 2,2 Mio. Einheiten 8,2% mehr als im Vorjahr produziert. Automobilproduktion in Guangdong (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie 2014 Veränderung 2014/13 Kfz ,3 Pkw ,5 Busse ,1 Lkw ,2 Motorräder ,5 Quelle: Statistikamt Guangdong, CEI Database In ihrem Entwicklungsplan für 2008 bis 2020 hat die Provinzregierung von Guangdong die Kfz- Industrie zu einer Schwerpunktbranche ernannt und will vor allem alternative Antriebe fördern. Bis 2020 sollen 57,3 Mrd. RMB zur Förderung der Branche ausgegeben werden. Der Plan sieht vor, die Kapazitäten bis 2016 auf 3 Mio. Fahrzeuge im Jahr und den Produktionswert auf 500 Mrd. RMB zu steigern. Während Guangzhou die traditionelle Basis ist, steht inzwischen Foshan im Fokus. Bis in zehn Jahren sollen hier jährlich 2 Mio. Kfz von den Bändern rollen. Im September 2013 wurde das neue Volkswagen-Werk im Joint Venture mit FAW eröffnet. Die Kapazität von Einheiten pro Jahr ist noch nicht erreicht, rund die Hälfte wird derzeit mit Golf VII sowie Audi A3 und Q3 besetzt. Der Konzern will mittelfristig diese Kapazitäten noch verdoppeln. Dies soll zur lokalen Produktionskapazität für Audi beitragen. Neben der Produktion der Modelle A3 und Q3 könnte Presseberichten zufolge ein kleiner SUV folgen. Die japanischen Joint Ventures von Dongfeng-Nissan, GAC-Toyota (Guangzhou Automobile Group, GAC) und GAC-Honda beherrschten traditionell die Kfz-Produktion in Guangdong. Im Jahr 2015 sollen die Kapazitäten von Honda-GAC bei Einheiten liegen. Toyota soll bis 2017 rund 440 Mio. US$ in eine neue Halle und eine dritte Produktionslinie für die Fertigung von Einheiten pro Jahr investieren. Fiat will mit GAC in Guangzhou Jeep-Modelle fertigen, bis Mitte 2016 sollen mit 4,23 Mrd. RMB Produktionskapazitäten für Einheiten fertig gestellt werden. GAC hat erst spät angefangen, Pkw unter der Eigenmarke Trumpchi zu verkaufen und bringt laufend neue Modelle auf den Markt. Fahrzeugindustrie in Guangdong *) Kennziffer Anzahl Unternehmen Ausstoß (in Mrd. US$) 79,8 76,6 Wertschöpfung (in Mrd. US$) 21,2 21,1 Angestellte *) einschließlich Kfz-Teilehersteller Quelle: Guangdong Statistical Yearbook 2014 Germany Trade & Invest 3

5 Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Das PSA Peugeot Citroen Joint Venture mit Chang an eröffnete seine Fertigungsstätte in Shenzhen im Herbst Die Kapazität beträgt Einheiten jährlich. Ab 2013 wurde mit der Produktion des Citroën DS 5 begonnen, 2015 sollen zwei neue Modelle auf den Markt gebracht werden, unter anderem der DS 5LS. Auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum an dem Standort hat inzwischen die Arbeit aufgenommen. Durch den Kauf von Guangzhou Baolong hat sich auch BAIC einen Standort im Süden gesichert. Die Fabrik soll für insgesamt 5 Mrd. RMB auf eine Kapazität von Busse und Elektrofahrzeuge pro Jahr gebracht werden. Bis 2015 wurden 3,6 Mrd. RMB investiert und bis zu der eigenen Modelle sollen gefertigt werden. Im Juni 2014 hat die Tochter Beiqi Foton den Grundstein für eine neues Buswerk in Foshan gelegt. Geplante Investitionsprojekte in Guangdong (Investitionsvolumen in Mrd. RMB, Kapazität in Einheiten) Unternehmen Standort Investitionsvolumen Kapazität Anmerkungen GAC Trumpchi Guangzhou 7, bis 2015 Erweiterung für Pkw und Motoren Fiat GAC Guangzhou 7, Bis 2016 Honda GAC Guangzhou 3, Kapazitätserweiterung des Werkes bis 2017 BAIC Guangzhou 3, Honda GAC Guangzhou 3, erste Phase bis 2015, später Erweiterung auf Einheiten Beiqi Foton Foshan 3, SUV und Pick-ups BYD Guangzhou 0, Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest, Unternehmensangaben Hatte der E-Auto-Hersteller BYD aus Shenzhen in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten, konnte er 2014 sein Potenzial im anziehenden Markt zeigen. So belegte er mit einem Marktanteil für reine Elektroautos und Plug-In Hybride von 28% Rang 1 im Reich der Mitte. Verkauft wurden von BYD laut China Electric Vehicle Industry Report insgesamt Fahrzeuge der Pkw-Modelle Q in (plug-in), E6 (BEV) und Denza sowie K9 (batteriebetriebener Bus) und J9 (Lkw). Im Jahr 2015 sollen weitere Pkw-Modelle, vor allem SUV, auf den Markt kommen. Das Joint Venture Shenzhen BYD Daimler New Technology hat den Denza im September 2014 in die Läden gebracht. ABB liefert die Schnellladestationen für den Hausgebrauch dazu. Neben ausländischen Modellen vor allem aus Frankreich und Japan konkurriert der Denza mit den chinesischen Modellen Roewe von SAIC und dem e6 von BYD selbst. VW hat mit JV-Partner FAW 2012 in Foshan das Projekt science drives a green future ausgerufen und könnte mittelfristig in Foshan das Elektroauto der Partnerschaft Kaili E88 produzieren. 4 Branche kompakt

6 Außenhandel Hongkong importierte 2014 Pkw für 2,7 Mrd. US$. Das sind 16% mehr als im Vorjahr. Deutlich dynamischer entwickelten sich noch die Nfz-Einfuhren. Als Handelsdrehscheibe für Kfz-Teile spielt die SVR kaum eine Rolle. Im Jahr 2014 wurden Branchenwaren für rund 1,2 Mrd. US$ importiert, zumeist für den lokalen Ersatzteilbedarf. Dies war immerhin eine Steigerung um fast 20% gegenüber dem Vorjahr. Die japanisch-chinesischen Hersteller im Perlflussdelta führen ihre Komponenten direkt über den zu Guangzhou gehörenden Nansha-Hafen ein. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Hongkong (in Mio. US$, Veränderung in %) SITC Warenbezeichnung 2014 Veränderung 2014/13 davon aus Deutschland (2014) bis.22 Hubkolbenmotoren mit 11,2-25,4 1,4 Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren 1,7-39,1 0, Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen 20,5 35,1 6,4 für Kolbenver- brennungsmotoren Kabelsätze 43,2-14,1 0, ,.33 Zündanlagen, Anlasser, 53,0-10,7 9,3 Lichtmaschinen etc ,.35 Beleuchtungs- und Signalgeräte 209,8 47,2 17,7 (ohne 778.2), Scheiben- wischer etc Fahrgestelle 150,0 4,3 7, Karosserien (einschließlich 6,1 82,6 0 Fahrerhäuser) Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) 689,0 20,6 178,7 Quelle: Census and Statistics Department Hongkong Geschäftspraxis Hinweise zu technischen Standards in Hongkong (SVR) gibt das Product Standards Information Bureau ( Die SVR erhebt weder Zölle noch eine Mehrwertsteuer. Dennoch sind alle eingeführten Waren bei der Zollverwaltung elektronisch anzumelden. Als Dienstleister stehen Global e-trading Services ( oder Tradelink Electronic Commerce ( zur Wahl. Für die übrige VR China gelten abweichende Regelungen (siehe Branche kompakt - Kfz-Industrie und Kfz-Teile - VR China, 2015 ). Germany Trade & Invest 5

7 Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK China Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Transport Department Verkehrsabteilung des Ministeriums für Bauen und Verkehr Hong Kong Trade Development Council Car and Driver Magazine Hong Kong Handelsförderungsstelle Hongkong Automobilmagazin Fachmessen: Auto Guangzhou nächster Termin: Guangdong Auto Expo nächster Termin: bis China Import and Export Fair nächster Termin: Oktober Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Achim Haug, Hongkong Redaktion: Philipp Nonnenmacher Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Christina Otte Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: April 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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