Zahlen & Daten Facts & Figures

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1 Zahlen & Daten Facts & Figures Lager/Logistik Rhein-Main Warehouse/Logistics Rhine-Main Foto von: CBRE Global Investors Germany GmbH H1-214

2 NAI apollo group Willkommen bei der NAI apollo group NAI apollo ist das führende Netzwerk unabhängiger Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland. Seit mehr als 25 Jahren beraten unsere aktiven Partner nationale und internationale Unternehmen mit nachhaltigem Erfolg. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Vermietung, Verkauf, Bewertung, Marktforschung, Property- und Assetmanagement, Objektbuchhaltung, Baumanagement sowie Corporate Finance. Mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart und dem Ruhrgebiet sind wir deutschlandweit präsent. Als Partner von NAI Global bieten wir unseren Kunden weltweit Zugang zu über 6.7 Immobilienspezialisten in 375 Partnerbüros. Welcome to the NAI apollo group NAI apollo is the leading network of independent real estate consultancies in Germany. We have been successfully advising national and international companies for more than 25 years. Our services include letting, sales, valuation, research, asset and property management, property accounting, building management and corporate finance. We are represented across Germany with offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Munich, Stuttgart and the Ruhr area. As a partner of NAI Global, our clients have access to more than 6,7 specialists worldwide in 375 partner offices. NAI apollo Büro / NAI apollo office NAI apollo Partnerbüro / NAI apollo associated office

3 Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit Quelle: GfK GeoMarketing GmbH Quelle: GfK GeoMarkting GmbH Quelle: Stadt Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach, Statistisches Bundesamt Marktumfeld Economy Data Bevölkerungswachstum ungebrochen In der Region Frankfurt/Rhein-Main setzt sich das Bevölkerungswachstum der Vorjahre auch in den ersten vier Monaten 214 ungebrochen fort. Das durchschnittliche Plus beträgt gegenüber dem Jahresende 213 für vier der fünf größten Städte,16 %. Das höchste Wachstum wurde in Offenbach mit,19 %, gefolgt von Mainz mit,18 % und Darmstadt mit,17 % erfasst. Den niedrigsten Zuwachs verzeichnete Wiesbaden mit,12 %. Innerhalb der letzten fünf Jahre (28-213) betrug der durchschnittliche Anstieg der fünf Städte 6,1 %. Mit einem Plus der Einwohnerzahl von nur 1,7 % positioniert sich Wiesbaden auch hier am unteren Ende. Hingegen verbucht Frankfurt a. M. ein Bevölkerungswachstum von 8,1 % und damit das höchste unter den Rhein-Main-Städten. Continuing population growth Population growth in the Frankfurt/Rhine-Main region continued unabated in the first four months of 214. The average increase in four of the five largest cities was.16% compared to the end of 213. The highest rate of growth was recorded in Offenbach at.19 %, followed by Mainz with.18 % and Darmstadt with.17 %. Wiesbaden recorded the lowest growth of.12 %. Within the last five years (28-213), average population growth for the five cities was 6.1 %. Wiesbaden was again at the lower end of the scale with growth of just 1.7 %. In contrast, Frankfurt am Main registered the strongest population growth among the Rhine-Main cities of 8.1 %. Bevölkerungsentwicklung Frankfurt/Rhein-Main Population Development Frankfurt/Rhine-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Einwohner Einwohner (4/214): (4/214): Frankfurt (12/213) // Wiesbaden // Mainz / / Darmstadt / / Offenbach Inhabitants Inhabitants (4/214): (4/214): Frankfurt 693,342 (12/213) // Wiesbaden 28,432 // Mainz 24,275 / / Darmstadt 152,24 152,24 / Offenbach / Offenbach 127, , Apr 14 Verkehrssituation Frankfurt am Main Traffic situation Frankfurt am Main Flugverkehr Air traffic Schienenverkehr Rail traffic Straßenverkehr Highway traffic Flughafen Frankfurt am Main gemessen an der Zahl der Passagiere (213: 58, Mio) drittgrößter, am Frachtaufkommen (213: 2,1 Mio Tonnen) der größte Flughafen Europas. Frankfurt Airport is Europe s third-largest airport in terms of passengers (213: 58. m) and its largest measured by freight volume (213: 2.1 m tons). Frankfurter Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 632 Züge im Fern- und Nahverkehr, 1.1 S-Bahnen sowie 35. Besucher und Reisende. Frankfurt main station is the most important ICE-intersection in Germany. 632 local and long-distance trains, 1,1 suburban trains as well as 35, visitors and travellers per day. Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. Frankfurter Kreuz mit rund 335. Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. With five motorways centrally located within the German motorway network. Frankfurter Kreuz Germany s most highly frequented motorway intersection with approx. 335, vehicles per day. BIP-Wachstum oberhalb der 2, %-Marke Gemäß dem Konjunkturbericht der IHK-Hessen vom Frühsommer 214 ist mit einem BIP-Wachstum in Hessen für 214 oberhalb der 2, %-Marke auszugehen. Im Rahmen der im Bericht enthaltenen Konjunkturumfrage beurteilen 91 % der hessischen Unternehmen ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend. Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung erwarten 89 % bessere oder gleichbleibende Geschäfte. Innerhalb der Verkehrswirtschaft werden sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen von jeweils 88 % der befragten hessischen Unternehmen als befriedigend/gleichbleibend oder gut/besser eingeschätzt. Infolge dessen haben auch 18 % der befragten Verkehrsbetriebe Personaleinstellungen und 23 % neue Investitionen angekündigt. Arbeitslosigkeit Frankfurt/Rhein-Main Unemployment Frankfurt/Rhine-Main 16 Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland / Germany Arbeitslosenquote Arbeitslosenquote (Juni 214): (Juni Frankfurt 214): Frankfurt 7,3% / Wiesbaden 7,3% / Wiesbaden 7,3% / Mainz 7,3% / Mainz 6,2% / 6,2% Darmstadt / Darmstadt 6,5% 6,5% / Offenbach / Offenbach 11,3% 11,3% / Deutschland / 6,5% 6,5% Unemployment Unemployment rate (June rate 214): (June Frankfurt 214): Frankfurt 7.3% / Wiesbaden 7.3% / Wiesbaden 7.3% / Mainz 7.3% / 6.2% Mainz / 6.2% Darmstadt / Darmstadt 6.5% 6.5% / Offenbach / Offenbach 11.3% 11.3% / Germany / Germany 6.5% 6.5% GDP growth above the 2. % mark According to the report on the economy published in early summer by the Chamber of Industry and Commerce (IHK) for the state of Hesse, it is reasonable to assume that GDP growth will exceed 2. % in Hesse in 214. The business survey included in the report also found that 91 % of companies based in Hesse rate their current business situation as good or satisfactory. In terms of their future development, 89 % expect their business situation to improve or remain stable. Within the transport industry, 88 % of participating companies in Hesse rate both the current situation as well as future expectations as satisfactory/stable or good/better respectively. As a consequence, 18 % of the transport companies surveyed have announced plans to recruit new staff, while 23 % are planning new investments. Kaufkraft pro Kopf Frankfurt/Rhein-Main Purchasing power per capita Frankfurt/Rhine-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland / Germany Kaufkraft pro pro Kopf Kopf (214): Frankfurt / / Wiesbaden 24.3 / / Mainz / / Darmstadt / Offenbach / Offenbach / Deutschland / Deutschland Purchasing power power per per capita capita (214): Frankfurt 24,92 / Wiesbaden 24,3 / / Mainz 23,695 / / Darmstadt 23,34 23,34 / Offenbach / Offenbach 19,84 / 19,84 Germany / Germany 21,179 21, Jun

4 Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main Halbjahresergebnis bei m² Der Markt der Logistik- und Lagerflächen in Frankfurt/Rhein-Main hat im zweiten Quartal 214 einen Flächenumsatz durch Eigennutzer und Vermietungen in Höhe von rund m² verzeichnet. Hiermit ist sowohl das Vorquartal (Q1 214: 19.3 m²) um 37,7 % als auch das Vorjahresquartal (Q2 213: m²) um 25,5 % unterboten worden. Insgesamt summiert sich der Umsatz für die ersten sechs Monate aber dank des starken ersten Quartals 214 auf insgesamt m² und bewegt sich damit nur 2,2 % unter dem Vorjahresniveau (H1 213: m²). Wie im ersten Quartal 214 prägen auch im Zeitraum April bis Juni 214 große Eigennutzerprojekte und Vorvermietungen in neuen Bauvorhaben das Marktgeschehen. Im ersten Halbjahr machen diese insgesamt 54,7 % des Umsatzvolumens aus. Hierunter fällt auch der größte Deal im bisherigen Jahresverlauf, die Entwicklung eines 9. m² großen Logistikzentrums der Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG aus dem ersten Quartal 214. Bei den größten Abschlüssen im zweiten Quartal handelt es sich um Anmietungen in Projektentwicklungen durch zwei Handelsunternehmen über 3. m² bzw. über 13. m² im Magna Park Rhein-Main in Butzbach. Ebenfalls 13. m² umfasst eine Mietvertragsunterzeichnung einer Bestandsimmobilie durch Möbel Martin in Nieder-Olm. Insgesamt haben in den ersten sechs Monaten des Jahres sechs Großabschlüsse über 1. m² mit einem kumulierten Volumen von 179. m² stattgefunden. Damit entfällt auf diese Größenklasse 58, % des Flächenumsatzes. Flächenumsatz (Vermietungen und Eigennutzer) Take-up (lettings and owner occupation) Half-year result stands at 38,82 sqm The market for logistics and warehouse space in the Rhine-Main region* registered take-up by tenants and owner-occupiers of around 118,52 sqm in the second quarter of 214. Thus take-up was lower both sequentially (Q1 214: 19,3 sqm) and on a 12- month basis (Q2 213: 159,18 sqm), with declines of 37.7 % and 25.5 % respectively. However, the strong performance in the first quarter drove total take-up in the first six months to 38,82 sqm, which was only 2.2 % below the previous year s level (H1 213: 315,88 sqm). As in the first quarter of 214, large owner-occupier projects and pre-lettings in new projects dominated the market in the period from April to June. In the first half of the year, these projects accounted for 54.7 % of the take-up volume. Included in this share is the largest deal of the year to date: the development of a 9,- sqm logistics centre for Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG dating from the first quarter of 214. The largest deals in the second quarter concerned lease contracts in project developments that were signed by two retail companies for 3, sqm and 13, sqm respectively in Magna Park Rhine-Main in Butzbach. Möbel Martin further leased 13, sqm in an existing building in Nieder-Olm. A total of six large deals for more than 1, sqm apiece, with a cumulative volume of 179, sqm, took place in the first six months of the year. Thus deals in this size category accounted for 58. % of space take-up. Definition Marktgebiet Definition market area Flächenumsatz / Take-up m² Durchschnittlicher Flächenumsatz (41. m²) / average take-up (41, sqm) 286. m² 455. m² 398. m² 349. m² 324. m² 582. m² 511. m² 569. m² 38.8 m² H1 214 Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen den Städten Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes. NAI apollo group defines the Frankfurt/Rhine-Main market area for logistics and warehouses as the relevant available logistics and warehouse space between the cities of Butzbach in the north and Worms in the south, as well as between Bingen in the west and Aschaffenburg in the east. The City of Frankfurt am Main forms the central point of the sub-market described. Flächenumsatz nach Branchen H1 214 (in %) Take-up by industry H1 214 (in %) Flächenumsatz nach Flächengröße H1 214 Take-up according to unit size H1 214 TOP Branchen TOP industries Transport, Lager & Logistik / Transport & Logistics 7,1 5, Insgesamt: m² m² Total: 38,82 sqm sqm 6 Flächen 179. m² Handel / Trade Industrie / Manufacturing Sonstiges / Others 35,9 52, Flächen m² 16 Flächen 36.7 m² 6 Flächen 3 Flächen m² 22.1 m² < > 1.

5 Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main Transport-, Lager- & Logistik-Unternehmen mit Abstand stärkste Nachfragegruppe Die Differenzierung nach Branchen zeigt auf, dass die Gruppe Transport, Lager & Logistik mit einem Umsatzanteil von 52, % ( m²) die größte Nachfrage generiert. Gegenüber dem Vorjahr hat sie damit jedoch Anteile eingebüßt (H1 213: 56,5 %). Den zweiten Platz belegt mit 35,9 % (19.39 m²) die Wirtschaftsbranche Handel, die das Vorjahresniveau von 24,6 % deutlich übersteigt. Bei räumlicher Unterscheidung erweist sich der Süd-Osten als umsatzstärkster Teilmarkt. Ein hier generiertes Volumen von m² entspricht einem Marktanteil von 38,5 %. Der Nord-Westen folgt mit einer Umsatzleistung von m² (2,6 %) vor dem Süd-Westen mit 6.97 m² (19,7 %). Das Mietniveau im Markt für Logistik- und Lagerflächen in Frankfurt/Rhein-Main ist sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch dem Vorjahresquartal mit einer Spitzenmiete von 6,3 /m² unverändert. Die Spitzenrendite für Lager- und Logistikflächen liegt bei 6,4 % (Q1 214: 6,4 %; Q2 213: 6,8 %). Gemeinsam mit München ist Rhein-Main damit die teuerste Region unter den Top- 5 Logistikstandorten Deutschlands. Für die zweite Jahreshälfte 214 wird eine stabile Entwicklung des Marktes mit einer durchschnittlichen Flächennachfrage prognostiziert. Folglich ist ein Übertreffen des langjährigen Flächenumsatzes von 41. m² zu erwarten. Erfreulich ist, dass der lang erwartete spekulative Neubau langsam anzieht. So ist in Rodgau ohne Vorvermietungen mit der Entwicklung von 2. m² Logistikfläche begonnen worden. Mietpreisentwicklung Frankfurt am Main Development of rents Frankfurt am Main Transport, storage and logistics companies form the strongest user group When segmenting take-up by industry, the transport, storage and logistics group generated the highest demand with 52. % (158,36 sqm) of the take-up. However, this industry has lost some of its market share compared to the previous year (H1 213: 56.5 %). The retail industry occupied second place with a share of 35.9 % (19,39 sqm), which was considerably up on the previous year s share of 24.6 %. When categorised by location, the strongest take-up was generated in the Southeast submarket. The take-up registered here reached 119,4 sqm and accounted for a 38.5 % market share. The Northwest was in second place with take-up of 63,68 sqm (2.6 %) ahead of the Southwest with 6,97 sqm (19.7 %). The rental level in the market for logistics and warehouse space in Frankfurt/Rhine-Main is unchanged both on a sequential and 12- month basis, with a prime rent of 6.3 /sqm. The prime yield for warehouse and logistics space is 6.4 % (Q1 214: 6.4 %; Q2 213: 6.8 %). Together with Munich, Rhine-Main is therefore the most expensive region among the top 5 logistics locations in Germany. In the second half of 214, a stable market development with average demand for space is expected. Hence the long-term average space-take-up of 41, sqm is likely to be surpassed. It is encouraging to see a rise in long-expected speculative new building projects. For example, in Rodgau work has started on the development of a 2,-sqm logistics property without any prelettings in place. Auswahl aktueller Projektentwicklungen Selection of current project developments 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Mindestmiete (in Euro/m²) / Minimum rent (in Euro/sqm) Spitzenmiete (in Euro/m²) / Prime rent (in Euro/sqm) H1 214 Dieburg - 9. m² Multi-User-Logistikzentrum der Fiege-Gruppe. Ab Anfang 215 Konzentration der Logistik für das Pirelli-Produktionswerk im hessischen Breuberg auf einem Großteil der Fläche Multi-user logistics centre of the Fiege Group. From the start of 215, the logistics operations for the Pirelli production plant in Breuberg, Hesse will be concentrated on a large section of this space Butzbach m² Logistikzentren für zwei Handelsunternehmen mit 3. m² bzw. 13. m² durch Gazeley im Magna Park Rhein-Main Logistics centres for two retailers with 3, sqm and 13, sqm respectively by Gazeley in Magna Park Rhine-Main Gernsheim - 2. m² Logistikzentrum durch Greenfield Development für den Spediteur DSV, der hier für dm-drogeriemarkt ein regionales Warenverteilzentrum betreiben wird Logistics centre by Greenfield Development for the haulage company DSV, which will operate a regional goods distribution centre for dm-drogeriemarkt here Ausblick Outlook Bestand Stock Leerstand Vacancy Vermietungsleistung Take-up Spitzenmiete Prime rent Minimummiete Minimum rent Auswahl fertiggestellter Projektentwicklungen Selection of completed developments Neu-Isenburg m² Logistikzentrum der Rewe Group mit 63. m² Lagerfläche Distribution centre of the Rewe Group with 63, sqm of warehousing space Obertshausen - 4. m² Paketzentrum der DHL, erster Bauabschnitt. Fertigstellung Ende 213 Parcel-sorting centre for DHL in the first construction phase; completion by the end of 213 Butzbach - 4. m² Logistikzentrum des Einzelhandelsunternehmens Lidl im "Magna-Park Rhein-Main" Logistics centre of retail company Lidl in Magna-Park Rhein-Main"

6 Teilmärkte Marktdaten und Frankfurt/Rhein-Main verfügbare Bestandsobjekte Submarkets Market Data and Frankfurt/Rhine-Main available logistics stock Nord-West 3,5 4,5 /m² Nord-Ost 3,5 5, /m² Frankfurt 3, 6,3 /m² Wiesbaden/Mainz 3, 5,6 /m² Ost 3, 5,3 /m² Süd-West 3,5 5,8 /m² Süd-Ost 4, 5,8 /m² Verfügbare Bestandsobjekte ab 5. m² H1 214 Available logistics stock > 5, sqm H1 214 Standort Örtl. Mietspanne ( /m²) Location Local Rental range ( /sqm) Alzenau ca. 4, - 4,85 Aschaffenburg ca. 3,8-4,5 Bischofsheim ca. 3,8-4,5 Dietzenbach ca. 3,5-4,5 Eppertshausen ca. 3,8-4,5 Frankfurt ca. 3, - 6,3 Friedrichsdorf ca. 3,5-4,5 Ginsheim-Gustavsburg ca. 4, - 4,8 Groß-Gerau ca. 3,8-4,7 Hanau ca. 3,9-4,75 Langen ca. 3,8-4,8 Langenselbold ca. 4, - 4,8 Maintal ca. 3,5-4,8 Obertshausen ca. 3,5-5,2 Rodgau ca. 3,5-4, Weiterstadt ca. 4,2-4,8 Wiesbaden ca. 3, - 4,9

7 Marktdaten Logistikhochburgen Market Data Logistics Strongholds Mietspannen H1 214 ( /m²) Rental price range H1 214 ( /sqm) Bestand Existing stock Neubau New construction Berlin 2,5-4,7 4,5-6, Düsseldorf 3, - 4,8 4,4-6, Frankfurt/Rhein-Main 3, - 5,5 5, - 6,3 Hamburg 3, - 5, 4,5-5,7 München 4,2-5,5 5,3-7,5 Spitzenrenditen Q2 214 Prime yields Q2 214 Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Prime office yields Prime retail yields Prime logistics yields Berlin 4,65 % 4,35 % 6,85 % Düsseldorf 4,7 % 4,2 % 6,7 % Frankfurt a. M. 4,65 % 4,2 % 6,4 % Hamburg 4,55 % 4,15 % 6,6 % München 4,3 % 3,95 % 6,4 % Gesamt Ø = 4,6 % Ø = 4,2 % Ø = 6,6 % Top 5 Frankfurt/Rhein-Main Top 5 Frankfurt/Rhine-Main Top 5 Vermietungen H1 214 Top 5 Lettings H1 214 Objekt + Lage Property + Location Mieter / Eigennutzer Tenant / owner occupier Nutzfläche in m² Utility area in sqm Dieburger Dreieck / Dieburg FIEGE Logistik Holding Stiftung & Co. KG ca. 9. Magna-Park / Butzbach Handelsunternehmen ca. 3. Industriegebiet nördlich der B426 / Gernsheim DSV GmbH ca. 21. Nieder-Olm Möbel Martin GmbH & Co. KG ca. 13. Magna-Park / Butzbach Handelsunternehmen ca. 13. Top 5 Investments H1 214 Top 5 Investments H1 214 Objekt + Lage Property + Location Käufer Purchaser Nutzfläche in m² Utility area in sqm Dieburger Dreieck / Dieburg Union Investment Real Estate ca. 9. Logistikcenter / Biebesheim (Teil eines Portfolios) Blackstone ca DHL Zustellbasis / Ginsheim-Gustavsburg Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst Gruppe ca. 5.5 Gewerbepark in Nieder-Eschbach / Frankfurt a.m. Privater Investor ca. 5.4 Boschring 19 / Egelsbach SMC Pneumatic GmbH ca. 3.88

8 Marktdaten Logistikhochburgen Dr. Konrad Kanzler Market Data Logistics Strongholds Head of Research +49 () Michael Weyrauch Head of Industrial Letting and Transaction +49 () Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 () Tim Weissleder Consultant Industrial Letting and Transaction +49 () Unsere Leistungen Vermietung & Verkauf Bewertung Asset & Property Management Objektbuchhaltung Baumanagement Corporate Finance Marktforschung Unsere Standorte Berlin Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg München Stuttgart Ruhrgebiet Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel: +49 () Fax: +49 () info@nai-apollo.de Copyright NAI apollo group, 214. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergeben werden.