Zahlen und Fakten aus der Marktforschung. Hans-Jürgen Goller Geschäftsführer TMGS, Dresden. TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbh

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1 Zahlen und Fakten aus der Marktforschung Hans-Jürgen Goller Geschäftsführer TMGS, Dresden

2 Marktforschungsinstrumente Die TMGS betreibt eine intensive Marktforschung als Grundlage für ihre Marketingarbeit. Dabei kommen folgende Studien zum Einsatz: RA Reiseanalyse Die RA ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zur Erfassung und Beschreibung des Urlaubs- und Reiseverhaltens der Deutschen und ihrer Urlaubsmotive und - interessen. Die RA wird seit 1970 kontinuierlich jedes Jahr durchgeführt. ca Interviews Face-to-Face FUR Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen Qualitätsmonitor Deutschland Tourismus Befragung in- und ausländischer Gäste vor Ort Erhebung 2011/2012: Befragte in Sachsen Projekt des DWIF und der Deutschen Zentrale für Tourismus e.v. Destination Brand untersucht Image und Themenkompetenz deutscher Urlaubsziele Befragte online Institut für Management und Tourismus der FH Westküste und GfK Destination Monitor Monatliche Haushaltsbefragung von Haushalten grundlegenden Daten zu Übernachtungs- und Tagestourismus für Leisure- und Businessreisen, inkl. Grauer Markt GfK/Institut für Management und Tourismus der FH Westküste

3 Ranking der Bundesländer Ankünfte/Übernachtungen in den Bundesländern Jan. Dez Ankünfte davon Ausland Übernachtung davon Ausland Bettenauslastung Deutschland ,8% Bayern ,9% Nordrhein-Westfalen ,4% Baden-Württemberg ,2% Hessen ,8% Niedersachen ,2% Berlin ,0% Rheinland Pfalz ,1% Sachsen ,0% Mecklenburg-Vorpommern ,7% Schleswig-Holstein ,7% Hamburg ,8% Brandenburg ,7% Thüringen ,3% Sachsen-Anhalt ,5% Bremen ,4% Saarland ,9% Quelle: Statistisches Bundesamt (Angaben inkl. Campingplätze)

4 Reiseanalyse FUR Reiseanalyse

5 Urlaubsreiseziele 2013 TOP 10 im Detail Inland Ausland Bayern 6,0% Spanien 12,6% Mecklenburg-V. 5,9% Italien 7,6% Schleswig-H. 4,1% Türkei 7,4% Niedersachsen 3,8% Österreich 5,9% Baden-W. 2,5% Frankreich 3,1% Berlin 1,3% Kroatien 2,9% NRW 1,3% Griechenland 2,2% Sachsen 1,1% Polen 2,1% Brandenburg 0,7% Niederlande 2,1% Rheinland-Pfalz 0,7% Dänemark 1,7% Urlaubsreisen (5+ Tage) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14+ J. Quelle: RA 2014 face-to-face

6 Urlaubsreiseziele 2012 Top10 im Detail Inland Ausland Bayern 5,7% Spanien 13,0% Mecklenburg-V. 5,5% Italien 8,4% Niedersachsen 4,4% Türkei 7,3% Schleswig-H. 4,3% Österreich 5,5% Baden-W. 3,1% Kroatien 2,9% Sachsen 1,4% Frankreich 2,8% NRW 1,4% Polen 2,1% Berlin 1,1% Griechenland 1,9% Rheinland-P./Saarl. 1,0% Niederlande 1,9% Thüringen 0,8% Ägypten 1,7% Urlaubsreisen (5+ Tage) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14+ J. Quelle: RA 2013 face-to-face

7 Sachsen liegt mit einem Marktanteil von 7% auf Rang 5 der inländischen Kurzurlaubsreiseziele 2013 Bayern 17 Österreich 16 Nordrhein-Westfalen 9 Italien 11 Baden-Württemberg 9 Niederlande 11 Niedersachsen 8 Frankreich 11 Sachsen 7 Großbritannien 10 Schleswig-Holstein Hessen Rheinland-Pfalz % Inland* 23% Ausland* Schweiz 7 % Spanien Tschechische Republik 5 8 % Frage: Bitte geben Sie nun an, wohin Ihre Kurzurlaubsreise geführt hat. (nur eine Nennung möglich, entweder Stadt oder (Bundes-) Land) (nur Auswahl dargestellt); * In den Werten für die einzelnen Regionen sind die explizit abgefragten Städte enthalten, ebenso sonstige Städte, die Ziel von Kurzurlaubsreisen in der jeweiligen Region waren. Basis: Kurzurlaubsreisen der Bevölkerung mit Ziel Inland (1.-3. Reise) (n = 2.359; 55,1 Mio.) bzw. Kurzurlaubsreisen der Bevölkerung mit Ziel Ausland (1.-3. Reise) (n = 719; 16,8 Mio.) Datenquelle: FUR, RA online 5 & 11/2013

8 Urlaubsformen - Veränderungen

9 Urlaubsreiseorganisation - Veränderungen

10 Urlaubsreiseorganisation - Veränderungen

11 Urlaubsreisearten 2010 und 2012 Urlaubsreisen (ab 5 Tage Dauer), Urlaubsreiseart insgesamt (Mehrfachnennungen) und in erster Linie (nur eine Nennung), in % Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland, RA face-to-face

12 Urlaubsreisearten Wert 2012 Trend Wert 2012 Trend Strand-/Bade-/ Sonnen-Urlaub 22 Rundreise 5 Familien- Ferien 14 Sightseeing- Urlaub 4 Ausruh- Urlaub 12 Spaß-/Fun-/ Party-Urlaub 4 Verwandten-/ Bekanntenbesuch 9 Gesundheits- Urlaub 3 Aktiv- Urlaub 8 Sonstiges 3 Erlebnis- Urlaub 6 Kultur- Reise 2 Natur- Urlaub 7 Studienreise 2 Urlaubsreisen (ab 5 Tage Dauer), Urlaubsreiseart, in erster Linie in %, Sparklines ohne einheitliche Skala Deutsche Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland (ohne Ausländer), RA face-to-face

13 Urlaubsreiseart in erster Linie Strand-/Bade-/Sonnen-Urlaub 9 15 Familien-Ferien Ausruh-Urlaub Verwandten-/Bekanntenbesuch 12 6 Erlebnis-Urlaub 6 7 Natur-Urlaub 8 5 Aktiv-Urlaub 15 4 Sightseeing-Urlaub 5 5 Rundreise 5 5 Spaß-/Fun-/Party-Urlaub 3 3 Gesundheits-Urlaub 3 2 Sonstiges 5 Haupturlaubsreisen 2 1 Kultur-Reise Studienreise 4 3 zusätzliche Urlaubsreisen Urlaubsreisen (ab 5 Tage Dauer), Urlaubsreiseart in erster Linie in % Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland, RA 2013 face-to-face

14 Urlaubsmotivbündel Jan Enstpannen, Erholen, Freisein Sonne, Spaß, Menschen, Genuss Neues erleben Natur und Gesundheit Familie Verwurzeln Risiko-aktiv Jahre Jahre Jahre 70 Jahre und älter Urlaubsmotive besonders wichtig, in % (Kategorienmittelwerte), Kategorienbildung auf Basis RA 2012 Deutsche Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland (ohne Ausländer), U+R 1994, RA 2013 face-to-face

15 Urlaubsmotivbündel Natur und Gesundheit Urlaubsmotivbündel Natur und Gesundheit Jan 11 Jan 12 Jan 13 Deutsche Ausländer Natur erleben (schöne Landschaften, reine Luft, sauberes Wasser) Gesundes Klima Etwas für die Gesundheit tun Leichte sportliche, spielerische Betätigung, Fitness Aus der verschmutzten Umwelt herauskommen Mittelwert Urlaubsmotive besonders wichtig, in %, Werte für Deutsche und Ausländer: Januar 2013 Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland, RA face-to-face

16 Urlaubsreiseformen: Drei-Jahres-Erfahrung/Potenzial

17 Reiseanalyse NIT Sonderstudie zum Urlaubstourismus in Sachsen auf Basis der Reiseanalyse 2012 August 2012

18 Wichtige Urlaubsmotive der Sachsen-Interessenten

19 Urlaubsreisearten in Sachsen 2011

20 Kombinationen gewünscht Gesundheitsorientierte Sachsen-Interessenten interessieren sich auch für andere Urlaubsformen! Interesse an Sachsen und Gesundheit/Kur/Wellness im Urlaub 3,0 Mio. 77% (2,3 Mio.) interessieren sich auch für Natur-/Aktivurlaub 68% (2,1 Mio.) interessieren sich auch für Kultur-/Städtereisen 51% (1,5 Mio.) interessieren sich auch für Familienferien

21 Imagevergleich Sachsen, NRW und Baden-Württemberg Städtereise (Klassische) Kunst & Kultur Aktivurlaub/Natururlaub Familienurlaub mit Kindern Gesundheitsurlaub/Wellnessurlaub Technische/Naturwiss. Museen Wein & Kulinarisches Unternehmensbesicht./Werksführungen Attraktionen zum Thema Automobil Attraktionen zum Thema Industriekultur Sachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg in % Quelle: RA 2010 face-to-face

22 Sachsens Image als Reiseziel ist bei Ostdeutschen deutlich klarer ausgeprägt als bei Westdeutschen Einfache Anreisemglk. Schöne Landschaft Sonniges, warmes Wetter Nicht überlaufen Gutes PLV Für mich passende Unterkünfte Gute Bademglk. Interessante Städte Ansprechende lokale Küche Kultur. Sehenswürd. & Veranstalt. Guter Service Akzeptable pol. & soziale Situation Intakte Umwelt Gastfreundl. Bev. Persönl. Sicherheit Geeignet für Url. mit Kindern Gute Mglk. zum Wandern Gute Mglk. zum Radfahren Gute Mglk. für Wassersport Einzigartiges Reiseziel Basis: Deutschsprachige Bevölkerung West Ost Jahre in Privathaushalten in Deutschland (West n=2.783; Ost: n=784) Datenquelle: FUR; RA 2011 face-to-face

23 Qualitätsmonitor Qualitätsmonitor Deutschland Tourismus Ergebnisbericht 2011/2012

24 Urlaubsarten der Urlaubsgäste Frage: Welcher Urlaubsart würden Sie diesen Aufenthalt hauptsächlich zuordnen? (Mehrfachnennungen möglich)

25 TOP 3 Aktivitäten nach Urlaubsarten TOP-3-Aktivitäten nach Urlaubsarten: Städte-/Kultururlauber: Sehenswürdigkeiten besuchen (92%), ins Restaurant / Café gehen (62%), Museen/Ausstellungen (57%) Aktiv-/Wander-/Radurlauber: Wandern (77%), Sehenswürdigkeiten besuchen (68%), Spazieren gehen (56%) Gesundheits-/Kur-/Wellness-/Schönheitsurlauber: Spazieren gehen (64%), Traditionelle Gesundheits-/Kurangebote nutzen (59%), Nichts tun / ausspannen (46%) Erholungsurlauber: Sehenswürdigkeiten besuchen (77%), Spazieren gehen (65%), Ins Restaurant / Café gehen (60%)

26 Zufriedenheit der Urlaubsgäste Angebot und Service

27 Kriterien der Gäste für die Destinationsentscheidung TOP 10-Gründe (in Prozent) Sächs. B.- und H.land TOP 10-Gründe (in Prozent) Sächs. Elbland TOP 10-Gründe (in Prozent) Vogtland Landschaft/Natur 53 Ruhe 37 Gute Luft/gesundes Klima 27 Erholungsmöglichkeiten 26 Gesundheitsangebote 25 Gute Erfahrungen in der 24 Vergangenheit Sehenswürdigkeiten 22 Empfehlung von 19 Freunden/ Bekannten Preis 15 Wellness-/Beauty- 14 Angebote Landschaft/Natur 47 Sehenswürdigkeiten 46 Image der Region/Stadt 35 Kunst-/Kulturangebot 34 Gesundheitsangebote 27 Angebot an Wanderwegen 24 Erholungsmöglichkeiten 23 Orts-/Stadtbild, Architektur 23 Empfehlung von 18 Freunden/ Bekannten Ruhe 18 Gesundheitsangebote 44 Erholungsmöglichkeiten 39 Landschaft/Natur 37 Ruhe 33 Gute Luft, gesundes Klima 18 Sehenswürdigkeiten 18 Gute Erfahrungen in der 17 Vergangenheit Wintersportangebot 15 Wellness-/Beauty-Angebote 13 Verwandte/Bekannte leben 10 hier Kriterien der Urlaubsgäste für die Destinationsentscheidung: Destinationenvergleich Frage: Warum haben Sie sich für diese Region als Reiseziel entschieden? (Mehrfachantworten)

28 Aktivitäten der Urlaubsgäste TOP 10-Aktivitäten (in Prozent) Ins Restaurant / Café gehen Sächs. B.- und H.land 70 Spazieren gehen 55 Ausflüge außerhalb des Urlaubsortes 48 Nichts-Tun / Ausspannen 42 Sehenswürdigkeiten besuchen Traditionelle Gesundheits-/ Kurangebote nutzen Typische Speisen / Getränke genießen Wandern 21 Flanieren / Bummeln 19 Ausflugsfahrten auf dem Wasser 19 TOP 10-Aktivitäten (in Prozent) Sehenswürdigkeiten besuchen Ausflüge außerhalb des Urlaubsortes Sächs. Elbland Aktivitäten der Urlaubsgäste (TOP 10): Destinationenvergleich Frage: Welche Aktivitäten unternehmen Sie während Ihres Aufenthaltes? (Mehrfachantworten) Spazieren gehen 49 Ins Restaurant / Café gehen 47 Wandern 43 Museen / Ausstellungen 34 Flanieren / Bummeln 28 Typische Speisen / Getränke genießen Traditionelle Gesundheits-/ Kurangebote nutzen Radfahren 23 TOP 10-Aktivitäten (in Prozent) Vogtland Spazieren gehen 54 Nichts-Tun / Ausspannen Traditionelle Gesundheits-/ Kurangebote nutzen Wandern 35 Ins Restaurant / Café gehen Sehenswürdigkeiten besuchen Schwimmen / Baden in Seen und im Meer Ausflüge außerhalb des Urlaubsortes Flanieren / Bummeln 18 Wellness-/ Schönheitsangebote nutzen 17

29 DestinationMonitor DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Sachsen Berichtsperiode 2012

30 Aktivitäten vor Ort

31 Aktivitäten vor Ort

32 Hauptreiseanlässe

35 Destination Brand Destination Brand 2013 Themenkompetenz von Reisezielen

36 Themeneignung Gesundheit

37 Themeneignung Wellness

38 Themeneignung Gesundheit und Wellness

39 Konkurrenzanalyse Themeneignung Gesundheitsurlaub

40 Konkurrenzanalyse Themeneignung Wellness

41 Analyse Sachsen

42 Soziodemografische Differenzierungen

43 Soziodemografische Differenzierungen

44 TOP 10 Themeneignung

45 TOP 10 Themeneignung

46 Zielgruppen für Sachsen GfK und IMT auf der Basis von Reiseverhalten, Soziodemographie und Psychographie Auf der Basis von 130 Mio. Urlaubsreisen der Deutschen im Zeitraum November 2011 bis Dezember 2012 davon 76,3 Mio. Inlandsreisen und 5,8 Mio. Reisen nach Sachsen

47 Zielgruppen für Sachsen