Chance für die österreichische Wirtschaft Studie

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3 Elektromobilität Chance für die österreichische Wirtschaft Studie Univ. Prof. Dr. Wilfried Sihn Fraunhofer Austria Research GmbH Geschäftsbereich Produktions- und Logistikmanagement Theresianumgasse 7, 1040 Wien Telefon Internet Univ. Prof. Dr. Bernhard Geringer Institut für Fahrzeugantrieb und Automobiltechnik Technische Universität Wien Getreidemarkt 9, 1060 Wien Telefon Internet 1

4 Auftraggeber: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Industriellenvereinigung Wirtschaftskammer Österreich Mit freundlicher Unterstützung des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie und des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie Österreichs. Erscheinungsjahr: 2011 Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von jedermann benutzt werden dürften. Soweit in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z.b. DIN, VDI) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden ist, kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Zur besseren Darstellung kann es bei Zahlenwerten in Grafiken zu geringen Abweichungen durch Rundungen kommen. 2

5 Inhaltsverzeichnis 1 MANAGEMENT SUMMARY ELEKTROMOBILITÄT ELEKTROMOBILITÄT ALS GESAMTSYSTEM AKTUELLE AKTIVITÄTEN ZUR ELEKTROMOBILITÄT IN ÖSTERREICH STUDIENDESIGN ZIEL DER STUDIE AUFBAU DER STUDIE METHODIK ZUR QUANTIFIZIERUNG DER POTENZIALE BETRACHTETE FAHRZEUG- UND INFRASTRUKTURKONZEPTE STÜCKZAHLSZENARIEN AUSWIRKUNGEN DER ELEKTROMOBILITÄT DETAILANALYSE BETROFFENER KOMPONENTEN ROHSTOFFE GESCHÄFTSMODELLE RAHMENBEDINGUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER ELEKTROMOBILITÄT WERTSCHÖPFUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSAUSWIRKUNGEN AUF ÖSTERREICH ANALYSE DER HERSTELLKOSTEN NORMIERTES ANGEBOTSSZENARIO ERWARTETES NACHFRAGESZENARIO BEST-CASE SZENARIO HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUSAMMENFASSUNG LITERATURVERZEICHNIS ANHANG DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER METHODE ZUR QUANTIFIZIERUNG DER POTENZIALE DETAILANALYSE BETROFFENER BAUGRUPPEN WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DER ELEKTROMOBILITÄT NACH BRANCHENGRUPPEN ERLÄUTERUNGEN ZU BRANCHENGRUPPEN IM RAHMEN DER STUDIE BERÜCKSICHTIGTE UNTERNEHMEN (AUSZUG) STANDARDISIERTE ERGEBNISSE DER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG

6 Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen ABBILDUNG 1: WERTSCHÖPFUNG DURCH ELEKTROMOBILITÄT (PKW UND LADESTATION) NACH BRANCHENGRUPPEN (NACHFRAGESZENARIO)... 6 ABBILDUNG 2: BESCHÄFTIGTE DURCH ELEKTROMOBILITÄT (PKW UND LADESTATION) NACH BRANCHENGRUPPEN (NACHFRAGESZENARIO)... 7 ABBILDUNG 3: ZUSAMMENFASSUNG WERTSCHÖPFUNGSAUSWIRKUNGEN DER KONZEPTE IM VERGLEICH (ANGEBOTSSZENARIO)... 8 ABBILDUNG 4: UNTERSUCHTE WERTSCHÖPFUNGSBEREICHE UND ANALYSEFOKUS...13 ABBILDUNG 5: PRINZIPIELLES VORGEHEN UND AUFBAU DER STUDIE...14 ABBILDUNG 6: ZUSAMMENFASSUNG DER METHODE ZUR QUANTITATIVEN ERMITTLUNG DER WERTSCHÖPFUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSPOTENZIALE...16 ABBILDUNG 7: POTENZIAL-MATRIX ZUR QUALITATIVEN BEWERTUNG DER WERTSCHÖPFUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSPOTENZIALE ÖSTERREICHS...17 ABBILDUNG 8: VORGEHENSWEISE ZUR ERMITTLUNG DER STARTWERTE ÖSTERREICHISCHER WELTMARKTANTEILE...19 ABBILDUNG 9: ZUSAMMENFASSUNG DER DEFINIERTEN FAHRZEUGKONZEPTE - RV, PHEV, REX, BEV, FCEV...20 ABBILDUNG 10: GLOBALES STÜCKZAHLSZENARIO DER VERSCHIEDENEN ANTRIEBSARTEN...23 ABBILDUNG 11: ERWARTETER BESTAND UND RESULTIERENDE PRODUKTIONSZAHLEN FÜR LADEEINRICHTUNGEN...25 ABBILDUNG 12: KRITISCHE ROHSTOFFE AUS EUROPÄISCHER SICHT...36 ABBILDUNG 13: HERSTELLKOSTEN NACH FAHRZEUGKONZEPT UND ZUORDNUNG ZU BETROFFENEN WIRTSCHAFTSZWEIGEN...47 ABBILDUNG 14: HERSTELLKOSTEN DES BETRACHTETEN LADESTATIONSKONZEPTES UND ZUORDNUNG ZU BETROFFENEN WIRTSCHAFTSZWEIGEN...48 ABBILDUNG 15: ZUSAMMENFASSUNG WERTSCHÖPFUNGSAUSWIRKUNGEN DER KONZEPTE IM VERGLEICH (ANGEBOTSSZENARIO)...49 ABBILDUNG 16: ZUSAMMENFASSUNG BESCHÄFTIGUNGSAUSWIRKUNGEN DER KONZEPTE IM VERGLEICH (ANGEBOTSSZENARIO)...49 ABBILDUNG 17: BRUTTOWERTSCHÖPFUNG DURCH ELEKTROFAHRZEUGE NACH FAHRZEUGKONZEPTEN PRO JAHR UND BRANCHENGRUPPEN...52 ABBILDUNG 18: BRUTTOWERTSCHÖPFUNG DURCH ELEKTROFAHRZEUGE (GESAMT) UND BRANCHENGRUPPEN...53 ABBILDUNG 19: BESCHÄFTIGUNG DURCH ELEKTROFAHRZEUGE NACH FAHRZEUGKONZEPTEN UND BRANCHENGRUPPEN...54 ABBILDUNG 20: BESCHÄFTIGUNG DURCH ELEKTROFAHRZEUGE (GESAMT) UND BRANCHENGRUPPEN...55 ABBILDUNG 21: BRUTTOWERTSCHÖPFUNG DURCH LADESTATIONEN NACH BRANCHENGRUPPEN...56 ABBILDUNG 22: BESCHÄFTIGUNG DURCH LADESTATIONEN NACH BRANCHENGRUPPEN...56 ABBILDUNG 23: WERTSCHÖPFUNG DURCH ELEKTROMOBILITÄT (PKW UND LADESTATION) NACH BRANCHENGRUPPEN...58 ABBILDUNG 24: BESCHÄFTIGUNG DURCH ELEKTROMOBILITÄT (PKW UND LADESTATION) NACH BRANCHENGRUPPEN...58 ABBILDUNG 25: HOCHRECHNUNG DER INDIREKTEN WERTSCHÖPFUNGSEFFEKTE DURCH ELEKTROMOBILITÄT (2030)...60 ABBILDUNG 26: HOCHRECHNUNG DER INDIREKTEN BESCHÄFTIGUNGSEFFEKTE DURCH ELEKTROMOBILITÄT (2030)...61 ABBILDUNG 27: HOCHRECHNUNG DER INDIREKTEN WERTSCHÖPFUNGSEFFEKTE IM BEST-CASE-SZENARIO (2030)...61 ABBILDUNG 28: HOCHRECHNUNG DER INDIREKTEN BESCHÄFTIGUNGSEFFEKTE IM BEST-CASE-SZENARIO (2030)...62 ABBILDUNG 29: METHODE ZUR ERMITTLUNG UND BERECHNUNG DER WERTSCHÖPFUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSAUSWIRKUNGEN...74 ABBILDUNG 30: METHODE ZUR ERMITTLUNG UND BERECHNUNG DER WERTSCHÖPFUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSAUSWIRKUNGEN (FORTSETZUNG)...75 ABBILDUNG 31: BEISPIEL EINES FACTSHEETS

7 ABBILDUNG 32: WERTSCHÖPFUNG DURCH ELEKTROMOBILITÄT (PKW UND LADESTATION) NACH BRANCHENGRUPPEN ABBILDUNG 33: BESCHÄFTIGUNG DURCH ELEKTROMOBILITÄT (PKW UND LADESTATION) NACH BRANCHENGRUPPEN ABBILDUNG 32: STELLENWERT DES THEMAS ELEKTROMOBILITÄT FÜR DAS UNTERNEHMEN BISHER UND IN ZUKUNFT ABBILDUNG 33: DIE IN DEN MEDIEN DARGESTELLTEN ENTWICKLUNGSPROGNOSEN FÜR ELEKTROMOBILITÄT ABBILDUNG 34: WELCHE ARTEN VON PRODUKTEN BZW. GESCHÄFTSMODELLEN WERDEN ANGEBOTEN ABBILDUNG 35: ERBRACHTER WERTSCHÖPFUNGSANTEIL IM EIGENEN UNTERNEHMEN BZW. IN EINEM ÖSTERREICHISCHEN UNTERNEHMEN ABBILDUNG 36: FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTENANTEIL AM UNTERNEHMENSUMSATZ HEUTE UND IN ZUKUNFT ABBILDUNG 37: ANTEIL DER FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTEN FÜR ELEKTROMOBILITÄT AN DEN GESAMTEN FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSAUSGABEN HEUTE UND IN ZUKUNFT ABBILDUNG 38: WELCHER MARKT SOLL IM BEREICH ELEKTROMOBILITÄT BEDIENT WERDEN ABBILDUNG 39: AUS WELCHER REGION KOMMT DIE GRÖßTE KONKURRENZ IM BEREICH ELEKTROMOBILITÄT ABBILDUNG 40: EINSCHÄTZUNGEN DES RISIKOS DER ROHSTOFFVERSORGUNG ABBILDUNG 41: GEWÜNSCHTE RAHMENBEDINGUNGEN DER UNTERNEHMEN ZUR FÖRDERUNGEN DER ELEKTROMOBILITÄT TABELLE 1: ROHSTOFF INDIUM TABELLE 2: ROHSTOFF INDIUM (FORTSETZUNG) TABELLE 3: ROHSTOFF GALLIUM TABELLE 4: ROHSTOFFE GERMANIUM TABELLE 5: ROHSTOFFE PLATINGRUPPENMETALLE TABELLE 6: ROHSTOFF SELTENE ERDE TABELLE 7: ROHSTOFF KOBALT TABELLE 8: ROHSTOFF KOBALT (FORTSETZUNG) TABELLE 9: ROHSTOFF GRAPHIT TABELLE 10: GESCHÄFTSMODELLE UND DEREN BEWERTUNG TABELLE 11: GESCHÄFTSMODELLE UND DEREN BEWERTUNG (FORTSETZUNG) TABELLE 12: ÜBERSICHT ÜBER KOMPONENTEN UND DEREN POTENZIALE TABELLE 13: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 1) TABELLE 14: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 2) TABELLE 15: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 3) TABELLE 16: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 4) TABELLE 17: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 5) TABELLE 18: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 6) TABELLE 19: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 7) TABELLE 20: IN DER AUTOMOBILBRANCHE TÄTIGE UNTERNEHMEN (SEITE 8) TABELLE 21: UNTERNEHMEN DIE DER AUTOMOBILBRANCHE ZULIEFERN (SEITE 1) TABELLE 22: UNTERNEHMEN DIE DER AUTOMOBILBRANCHE ZULIEFERN (SEITE 2) TABELLE 23: UNTERNEHMEN DIE DER AUTOMOBILBRANCHE ZULIEFERN (SEITE 3) TABELLE 24: UNTERNEHMEN, DIE AUFGRUND IHRES KOMPETENZPROFILES, DER AUTOMOBILBRANCHE ZULIEFERN KÖNNTEN (SEITE 1) TABELLE 25: UNTERNEHMEN, DIE AUFGRUND IHRES KOMPETENZPROFILES, DER AUTOMOBILBRANCHE ZULIEFERN KÖNNTEN (SEITE 2) TABELLE 26: UNTERNEHMEN, DIE AUFGRUND IHRES KOMPETENZPROFILES, DER AUTOMOBILBRANCHE ZULIEFERN KÖNNTEN (SEITE 3) TABELLE 27: UNTERNEHMEN, DIE AUFGRUND IHRES KOMPETENZPROFILES, DER AUTOMOBILBRANCHE ZULIEFERN KÖNNTEN (SEITE 4)