Bilanz-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2015 des MAHLE Konzerns. 22. April 2016 MAHLE

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1 Bilanz-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2015 des MAHLE Konzerns 22. April 2016

2 Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2015 Umsatzentwicklung [in Mio. EUR] % % % +13 %

3 Thermoelektrische Wärmepumpe Vorteile Kühlung und Heizung mit einer Komponente Unabhängig und einfach: keine Anbindung an den Klimakreislauf erforderlich 3

4 E-Roller mit MAHLE Antrieb Urbanisierung ist ein weltweiter Megatrend. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Nachfrage nach E-Rollern und verwandten Fahrzeugen deutlich ansteigen wird. Jonathan Dörflinger Business Development und Produktmanagement im Bereich Mechatronik bei MAHLE 4

5 Integrated Charge Air Subcooling (icas) icas sorgt für mehr Fahrspaß bei reduziertem Verbrauch! Dr. Marco Warth Konzernvorausentwicklung 5

6 MAHLE und Scuderia Ferrari bauen Kooperation aus MAHLE ist für uns ein bedeutender Partner bei der Weiterentwicklung unserer Antriebe. Dabei schätzen wir nicht nur die hohe Technologiekompetenz, sondern auch die außerordentliche Verlässlichkeit. James Allison Technischer Direktor der Scuderia Ferrari 6

7 MAHLE liefert millionsten Stahlkolben für Pkw-Dieselmotoren aus dem Werk Rottweil aus Der MAHLE MONOTHERM -Kolben aus Stahl ist eine Hightech-Lösung, mit der sich gleichzeitig der Verbrauch und die Emissionen weiter reduzieren lassen. Hochleistungsdiesel gehören inzwischen zu den erfolgreichsten Aggregaten bei Langzeitrennen wie den 24 Stunden von Le Mans. 7

8 Marktveränderung in China MAHLE ist schon ein Stück weit chinesisch geworden. Li Mao Leiter MAHLE Filtersysteme und Motorperipherie China 8

9 Bilanz-Pressekonferenz 2016 Umsatz 2015 nach Geschäftsbereichen [in Mio. EUR] Umsatz 2015: Millionen EUR Weitere Geschäftsaktivitäten (Division Mechatronik & Profit Center) Motorsysteme und -komponenten Aftermarket Filtration und Motorperipherie Thermomanagement 9

10 Umsatz: Auswirkung Fremdwährungsumrechnung in Euro und Erstkonsolidierung [in Mio. EUR] (+16 %) Wechselkurseffekte (FX) Änderung Konsolidierungskreis (ohne FX-Effekte) Organisches Wachstum

11 Bilanz-Pressekonferenz 2016 Entwicklung Automobilindustrie 2015 Produktion Pkw und leichte Nfz [in Mio. Stück] Weltmarkt* Ist 2015 Europa Nordamerika Südamerika 88,5 20,9 +3,8 % 17,5 +2,7 % 3,0 20,6 % Asien/Pazifik davon China Quelle: MAHLE Fahrzeugprognose 02/ ,4 % 45,1 24,0 +1,6 % +4,4 % * Weltmarkt inkl. Mittlerer Osten & Afrika

12 Bilanz-Pressekonferenz 2016 Umsatz 2015 nach Regionen [in %] Umsatz 2015: Millionen EUR Afrika < 1% Asien/Pazifik Südamerika 18% 5% 51% Nordamerika 12 Europa 25%

13 Mitarbeiterentwicklung nach Regionen [31.12.] Veränd. 2014/2015 in % Europa ,4 davon Deutschland ,4 Nordamerika ,1 Südamerika ,8 Asien/Pazifik ,8 Afrika ,9 Gesamt ,2 13

14 Jahresabschluss Entwicklung Bilanzstruktur AKTIVA Immaterielle Vermögensgegenstände Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % PASSIVA 505,0 7,5 771,4 9,8 Eigenkapital 2.554,8 37, ,3 34,0 Sachanlagen 2.446,2 36, ,4 36,8 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung - - 1,9 0,0 Finanzanlagen 170,5 2,5 152,3 1,9 Pensionsrückstellungen 503,2 7,4 544,0 6,9 Anlagevermögen 3.121,6 46, ,2 48,6 Übrige Rückstellungen 1.168,2 17, ,9 18,0 Vorräte 1.097,4 16, ,3 15,8 Verbindlichkeiten gegen-über Kreditinstituten 898,2 13,3 887,3 11,3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.785,4 26, ,6 28,5 Anleihen 329,0 4,9 829,0 10,6 Wertpapiere und flüssige Mittel 527,0 7,8 310,0 4,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 888,0 13, ,5 14,0 Umlaufvermögen 3.409,9 50, ,9 48,3 Übrige Verbindlichkeiten 417,0 6,2 410,0 5,2 Übrige Aktiva 226,9 3,4 244,7 3,1 Bilanzsumme 6.758,4 100, ,8 100,0 Bilanzsumme 6.758,4 100, ,8 100,0 14

15 Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2015 Sachanlageinvestitionen (ohne Erstkonsolidierungen) [in Mio. EUR] +76 (+16 %) 564 Afrika >1 % 488 Asien/Pazifik 21 % Südamerika 7 % 47 % Europa Nordamerika 25 %

16 Integration der neuen Mitarbeiter 16

17 Beschäftigungssicherung schafft Sicherheit und Stabilität Kernbestandteile der Beschäftigungssicherungsvereinbarung Beschäftigungssicherung Betriebsbedingte Beendigungskündigungen sind für alle 30 deutschen MAHLE Standorte mit insgesamt rund Mitarbeitern bis Ende 2019 ausgeschlossen. Flexibilität & Wettbewerbsfähigkeit Im Bedarfsfall können Instrumente eingesetzt werden, die es uns ermöglichen, flexibler auf Marktschwankungen reagieren zu können. Dies verbessert unsere Wettbewerbsfähigkeit. Demografie Der Großteil der Auszubildenden und Studenten im dualen System wird unbefristet übernommen. Dies bietet die Möglichkeit, qualifizierte Fachkräften auch zukünftig abdecken zu können. 17

18 Netzwerke zu neuen Ideen Entwicklungsingenieure 15 große Entwicklungsstandorte 657 Millionen Euro Investment in F&E 5,7 Prozent F&E-Quote 18

19 Mit Gründergeist neue Technologien erschließen FUND INVESTMENTS MAHLE VENTURE CAPITAL STIMULATE INNOVATIONS START-UP INVESTMENTS VISIBILITY & NETWORKING 19

20 Mechatronik als neue Division gestartet Mechatronik ist ein wichtiges Beispiel, wie sich MAHLE für die Marktveränderungen im Antriebsbereich aufstellt. 11 Produktionsstandorte 2 Entwicklungsstandorte > Mitarbeiter > Mio. Euro Umsatz (Prognose 2016) 20

21 Bilanz-Pressekonferenz 2016 Entwicklung Automobilindustrie 2015/2016 Produktion Pkw und leichte Nfz im Vergleich zum Vorjahr [in Mio. Stück] Weltmarkt* Prognose 2016 Ist 2015 Südamerika 88,5 20,9 +3,8 % 17,9 +2,5 % 17,5 +2,7 % 2,8-7,6 % 3,0-20,6 % 46,2 +2,4 % Asien/Pazifik davon China Quelle: MAHLE Fahrzeugprognose 02/ ,4 % 21,3 +1,8 % Europa Nordamerika 90,4 +2,1 % 45,1 24,8 +3,5 % 24,0 +4,4 % +1,6 % * Weltmarkt inkl. Mittlerer Osten & Afrika

22 Bilanz-Pressekonferenz 2016 Entwicklung Automobilindustrie 2015/2016 Produktion von Lkw und Bussen (> 6 t) im Vgl. zum Vorjahr [in Tausend Stück] Weltmarkt* Europa Nordamerika Südamerika Prognose ,9 % ,2 % Ist ,7 % ,5 % ,8 % ,3 % 111-1,0 % ,4 % Asien/Pazifik davon China Quelle: MAHLE Fahrzeugprognose 02/ ,8 % ,3 % ,0 % ,8 % * Weltmarkt inkl. Mittlerer Osten & Afrika

23 Ausblick Umsatzentwicklung 2016 [in Mio. EUR] % % % > % +13 % (Prognose) 23