Rückkaufsfähige Kapitalversicherungen (Säule 3b): anerkannte Vertragsmodelle

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1 Rückkaufsfähige Kapitalversicherungen (Säule 3b): anerkannte Vertragsmodelle Gemäss Rundschreiben der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben; Stand 31. Dezember Konventionelle Versicherungsprodukte sind nachstehend nicht aufgeführt. AIG Life (ex American Securit) Universe 2 X AIG Life (ex American Securit) Universe Plan X Allianz Suisse Versicherung "G-Plus" X Allianz Suisse Fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung (2010) X Allianz Suisse Fondsgebundene Kinderversicherung X Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2002) X Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2004) / X Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2007) X Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2010) / X Allianz Suisse Gemischte Lebensversicherung (09/2007) / Allianz Suisse Gemischte Lebensversicherung (2010) / X Allianz Suisse Invest Life X Allianz Suisse Kapitalisierungsversicherung X Allianz Suisse Kinderversicherung X Allianz Suisse Kindervorsorge mit Sparzielversicherung X Allianz Suisse Lebensversicherung Balance Invest mit Einzelprämie Allianz Suisse Lebensversicherung Balance Invest X Allianz Suisse Pictet Life X Allianz Suisse Sparzielversicherung (2010) X Allianz Suisse Sparzielversicherung 07 Allianz Suisse Swissca Portfolio Life Garant X Allianz Suisse Swisscanto Garant Life Dynamic X Allianz Suisse Swisscanto Life Invest Garant X AXA AXA ASSETS X AXA AXA Capital X AXA AXA Capital Comfort X AXA AXA Invest X AXA AXA Invest Comfort X AXA AXA Référence X AXA Protect Plan X AXA Protect Star X AXA Twinstar Invest 10yr X AXA Twinstar Invest 5yr+ X AXA WinLifeFund X ersetzt

2 AXA Protect Plan Dynamic X Basler Leben Baloise CombiLife+ X Basler Leben Baloise CombiLife+ Basler Leben Baloise Liberty X Basler Leben Baloise Liberty mit mind. Todesfallsumme X Basler Leben Baloise Portfolio, Tarif BPp Basler Leben Baloise Safe Invest X Basler Leben Baloise Safe Invest (2013) X Basler Leben Baloise Safe Plan Basler Leben Baloisefund Protect X Basler Leben Erlebensfall Plus * Basler Leben Erlebensfall Plus (95) Basler Leben Flexifonds / X Basler Leben Flexiplan / Flexidonna Basler Leben Gemischte Lebensversicherung GP+ * Basler Leben Lebenslängliche Versicherung / CONCORDIA Versicherungen Inviva X CONCORDIA Versicherungen Inviva X Forces Vives BDG Vari Life / X Forces Vives ForcesSaving ** Dynamic Plan PLUS GAP X Fokus 90 / Tarif DLA 2007 X LifeInvest GEM ImmoSafe / X INVESTA One GES X Investment Plan PLUS GA / X Investment Policy / GAE X Kapital Plan (Tarif CAi) X Kids X Lifeinvest X Performa Plus (CAi ohne garantierte Erlebensfalll.); neu Performa Profit X Performa Plus (Tarif CAi); neu Performa Plus X Privileg X Privileg GFA Privileg Classic Privilège GFAE X nein Profit Plan Profit Plan GE / G neu: "Scala Classic" / Scala 3plus neu: SCALA Plus: Zusätzliche Marketingnamen:"No. 1 X Vorsorge- ersetzt

3 & Sicherheitsplan" und "First Class" Scala 3plus neu: SCALA Profit: Zusätzliche Marketingnamen:"No. 1 Vorsorge & Sicherheitsplan" und "First Class" X Scala Classic Scala Classic / Scala Classic One Scala Flex: : Zusätzliche Marketingnamen:"No. 1 Vorsorge- & Sicherheits- plan" X Scala one X Scala one Dynamic GAP X ** Scala one GA / X Scala one GAE X Twin-Concept 3a+3b Dynamic Plan+ / X nein Twin-Concept 3a+3b Investment Plan+ / X nein Twin-Concept 3a+3b Privilège / X nein Scala Save; Zusätzliche Marketingnamen:"No. 1 Vorsorge- & Sicherheitsplan" X und "First Class" Scala Classic Extra X Scala Classic Flex X Valiant Classic (Tarif GE_VAL) X Genevoise Vie/Zürich Leben Brillant nein Genevoise Vie/Zürich Leben Brillant Plus Genevoise Vie/Zürich Leben -Gen Life X Genevoise Vie/Zürich Leben GEN LOC X Genevoise Vie/Zürich Leben Geneva Life Invest X Genevoise Vie/Zürich Leben Geneva Life Invest GLI / X Genevoise Vie/Zürich Leben Geneva Life Privat Management X Genevoise Vie/Zürich Leben Kl. lebenslängliche Todesfallversicherung Groupe Mutuel Vie GMV SA Assurance Global Vie Invest FP X Groupe Mutuel Vie GMV SA FPA Assurance sur la vie liée à des fonds de placement X Groupe Mutuel Gemischte Versicherung MPU / Groupe Mutuel Global Vie Invest X Groupe Mutuel Vie GMV SA Global Vie Invest FPU X Fondsanlage mit Versicherungsschutz X Garantieplan Sparversicherung X Garantieplan m. konstantem Todesfallkapital X Garantie Plus X Invest 100 X Kapital Plus X ersetzt

4 Trendmarket X Garantieplan Sparversicherung für Kinder X Garantieplan, anteilgebundene Kapitalversicherung X Performanceplan X Value Trend X Vorsorgeversicherung Variante Sparversicherung Patria Swiss Trend 1 X Patria Swiss Trend 2 X Patria Swiss Trend 3 X Raiffeisen Fund Life X Raiffeisen Kapital Lebensversicherung Raiffeisen Life combi / Saphir Avantage X Saphir carat X Saphir Swiss Trend 4 X Saphir Swiss Trend 5 X Saphir Vitafolio X Swiss Trend VII X Tarif IV/ nein terzavita cardinale Garantieplan mit Termingeldanlagen; mit konstantem Todesfallkapital X Garantieplan mit Termingeldanlagen; für Kinder X Garantieplan mit Termingeldanlagen X Garantieplan mit Zertifikatiportfolio; mit konstantem Todesfallkapital X Garantieplan mit Zertifikatiportfolio; für Kinder X Garantieplan mit Zertifikatiportfolio X Garantieplan mit Termingeldanlagen X Garantieplan mit Zertifikatiportfolio X Imperio Assurances et Capitalisation SA Capital Etudes-Retraites X Imperio Assurances et Capitalisation SA Capital Invest X Imperio Assurances et Capitalisation SA Epargne Projet Imperio Assurances et Capitalisation SA Nouvelle Génération La Suisse Vie / Swiss Life Globalflex La Suisse Vie / Swiss Life Globalflex II 1996 *** La Suisse Vie / Swiss Life Starfonds X La Suisse Vie / Swiss Life Starfonds X Mobilière Suisse SA / ex Provi- Assurance liée à des fonds de place- X ersetzt

5 dentia ment MobiLife Invest Fund / X MobiLife Mix Prifonds X Privit / ProviInvest Fund / X ProviInvest Plus Swissca Portfolio Life Dynamic X Swissca Portfolio Life Garant Invest Swissca Portfolio Life/Swisscanto Life X Swisscanto Life Invest X MobiLife Invest Fund / MobiLife Assurances vie / MobiLife AVB SHP X garanti pour enfants MobiLife Assurance épargne: capital Gemischte Lebensversicherung / Premium Flex / X Premium Junior / X Premium Protect / X Premium Select / X Premium Women / X TwinFunds 3b / X Vary Funds / X National Suisse Lebenslängliche Todesfallversicherung / Palladio Versicherungen (ex ZENITH LIFE ) Star 3 Liberty X Palladio Versicherungen (ex ZENITH LIFE ) Zenith Global 3 X Palladio Versicherungen (ex ZENITH LIFE ) Zenith Invest X Palladio Versicherungen (ex ZENITH LIFE ) Zenith Star 3 / ersetzt

6 Palladio Versicherungen (ex ZENITH LIFE ) ZENITH PLI+ / X Palladio Versicherungen (ex ZENITH LIFE ) ZENITH DYNAMIC FUND INVEST / X BZ Save / X ComfortLife ComfortLifeKinderversicherung Pax - FondsInvest X Pax - FondsPlan X PAX First Step X PAX-FundStar X PAX-LifeStar / X PAX-MediLifeFund / X PrimaVita X PrimaVita TopLife Academica / X PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft PAX-Diamond Life / X Phenix Assurances Assura Invest / X Phenix Assurances Assurance CDR Top/Assurance CDR Top Plus X Phenix Assurances BCV Security lll X Phenix Assurances Pléiade Life / X Phenix Assurances Produits 3b Mixte, Mixte Plus, Mixte Progrès / X Phenix Assurances Produits 3b Parent-Enfant X Retraites Populaires Vie RPVie Epargne ** Retraites Populaires Vie RPVie fonds de placement / X Retraites Populaires Vie RP Securifonds X Skandia Leben BSS Life / X Skandia Leben Life Plan ALN 93 / X Skandia Leben Skandia Easy Plan 3b X Skandia Leben Skandia Easy Plan Combi X Swiss Life/Rentenanstalt Spitaltaggeldzusatzversicherung Swiss Life/Rentananstalt Swiss Life Allegro Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Champion Duo / alt: Swiss Life Garantie Plus Duo X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life First Harvest ersetzt

7 Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Forte Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Forte (EUR) (USD) Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life GarantiePlus 100 X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life GarantiePlus X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life GarantiePlus 90 X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Harvest Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Harvest (EUR) (USD) Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Temperament X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Top Harvest Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Top Plus * Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Tree Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Vitality / X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Vitality Plus (Haupttarife FGV+FGVI) X Swiss Life Swiss Life Champion Uno X Swiss Life Swiss Life Classic Crescendo Duo Swiss Life Swiss Life Premium Junior Plan X Swiss Life Swiss Life Premium Select X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Classic by UBS Swiss Life Swiss Life Direct/Rentenanstalt Funds by UBS Swiss Life X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline Flex Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline Flex 2000 Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline Top EE / X Swiss Life Direct/Rentenanstalt UBS Life Funds/Funds UBS Swiss Life X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Safety by UBS SL Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Classic Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Direct Classic Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Direct Funds X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Live Direct Index X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Live Direct Safety Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Safety Swiss Life Direct/Rentenanstalt UBS Life Classic Swiss Life Direct/Rentenanstalt UBS Life Index X Swiss Life Swiss Life FlexSave Uno Swiss Life Swiss Life FlexSave Duo Swiss Life Swiss Life Premium Vitality Uno Swiss Life Swiss Life Premium Vitality Duo Swiss Life Swiss Life Premium Immo Swiss Life Swiss Life FlexSave Invest Swiss Life Swiss Life FlexSave Junior Plan X UBS Life UBS Life Comfort Index X ersetzt

8 UBS Life UBS Life Comfort Index X UBS Life UBS Life Funds / X UBS Life UBS Life Funds X Vaudoise Vie FundVALOR [NR] / X nein Vaudoise Vie FundVALOR [R] / X Vaudoise Vie Swissca Long Life gemischte Vers. Vaudoise Vie Trendvalor I X Vaudoise Vie Trendvalor II X Vaudoise Vie Trendvalor III X Vaudoise Vie Trendvalor IV X Vaudoise Vie Trendvalor V X Vaudoise Vie Trendvalor VI X Vaudoise Vie Trendvalor VIl X Vaudoise Vie Trendvalor VIII X Vaudoise Vie Trendvalor VIIII X Vaudoise Vie Trendvalor 10 X Vaudoise Vie Trendvalor 12 X Vaudoise Vie Trendvalor 14 X Versicherung der Schweizer Gemischte Versicherung der Abteilung Ärzte Genossenschaft A / Versicherung der Schweizer Gemischte Verischerung der Abteilung Ärzte Genossenschaft B Versicherung der Schweizer Kapitalbildende Einzel-Lebensversicherung freie Vorsorge (Säule 3b) Ärzte Genossenschaft Versicherung der Schweizer Kapitalbildende Einzel-Lebensversicherung freie Vorsorge Ärzte Genossenschaft Winterthur Leben fondsgeb. Gelbe Lebensversicherung (U05) / X Winterthur Leben gelbe Lebensversicherungen / X Winterthur Leben Lebensversicherungen v. PostFinance / X Winterthur Leben Lebensversicherungen v. PostFinance (U05) / X Winterthur Leben (ex CS Life) Lifefund / X Winterthur Leben LifeFund (U05) / X Winterthur Leben LifeFund W X Winterthur Leben (ex CS Life) Lifestar / Winterthur Leben Win Life Fund b / X Winterthur Leben Windex I X Winterthur Leben Windex II X Winterthur Leben Windex III X * Winterthur Leben Windex IV X * Winterthur Leben Windex US$ Auflage X Winterthur Leben Windex V Auflage X Winterthur Leben WinLifeDynamicPlus X Winterthur Leben WinLifeFund (U05) / X ersetzt

9 Winterthur Leben WinLifeVariant X Winterthur Leben Winstep nein Anteilgebundene Versicherung / X Capital Certificate Capital Euro Capital Fund / X Capital Index Capital Premium X Vorsorge Premium X Capital Security nein Capital Security plus Capital Share CapitalFund eazy X CapitalGarant / X CapitalProtect X Dynamic Life / X Gemischte Versicherung LebenClassic AuszahlungsPlan Zürich Lebensverischerungs- Life Capital Protection X Life Classic X Life Classic X Life Classic Premium X Life Invest X Life Plan Real Value * Swisscanto Life Invest Garant X Swisscanto Life Invest Garant X Vorsorge Premium X ersetzt

10 Ausland Aspecta investa basis X Aspecta investa junior X Aspecta investa premium / X Aspecta T 400 / X Aspecta T 400E / X Aspecta T 40S / X Aspecta T 450 / X Aspecta T 450E / X Aspecta T 45S / X Baloise Life Balfolio, My Private Life Insurance Schweiz X Capital Leben FundLife Capital X Capital Leben Liechtenstein FundLife Capital CH X Fortuna Leben Classic Plan Plus Fortuna Leben Invest Plan CA X nein Liechtenstein Life Assurance Value Invest Classic 3b (Tarif VICLB3B) X Liechtenstein Life Assurance Value Invest Premium 3b (Tarif VIPLB3B) X Liechtenstein Life Assurance Value Invest Classic 3b X Liechtenstein Life Assurance Value Invest Premium 3b X Liechtenstein Life Assurance Guaranty Invest Premium X Liechtenstein Life Assurance Guaranty Invest Classic X Liechtenstein Life Assurance Guaranty Invest Premium Plus X Liechtenstein Life Assurance Guaranty Invest / X Liechtenstein Life Assurance Value Invest / X Liechtenstein Life Assurance KOKON Garant Plus / X Liechtenstein Life Assurance KOKON Value plus / X Plenum Life Plenum Private Life Schweiz X Plenum Life Tarif Plenum CH 2007 X Quantum Leben Quantum Lux / X Quantum Leben Quantum Kid X UNIQA Leben Kapital-Lebensversicherung T336 Valor Life VIP Valor Privatissimo (CH) X Valor Life VIP Valor Crescendo (CH) X Valor Life VIP Valor (CH) X ersetzt

11 Valor Life VIP Valor Plan (CH) X Swiss Life Swiss Life Champion Invest X Swiss Life Variable Universal Life Switzerland X Legende zur Tabelle: Einmalprämie periodische Prämien A anteilgebunden I indexgebunden * fällt unter die Übergangsregelung gemäss Rundschreiben der EStV 24. April 1996, sofern die Versicherung vor dem 1. Juli 1995 abgeschlossen wurde. ** sofern für die Gesamtprämie die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit obligatorisch mitversichert wird. *** sofern in der Police für die versicherte Person ein angemessener Versicherungsschutz garantiert wird. Hinweis: Seit einiger Zeit werden in der Schweiz auch ausländische Versicherungsprodukte, d.h. Versicherungen von Gesellschaften aus dem Ausland angeboten. Es handelt sich dabei zum Teil um Produkte, die in der Schweiz steuerlich nicht sind. Nähere Auskunft zur steuerlichen Behandlung von Lebensversicherungen erteilt die Eidg. Steuerverwaltung, Abteilung Recht DVS, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, oder ersetzt

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