Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 1

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Leopold Schmitt
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1 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 1 Name/Firma: Branche: Rechtsform: Was soll übergeben werden? Grundstück und Gebäude Bewegliches Anlagevermögen Umlaufvermögen Verbindlichkeiten Gesellschaftsanteile Bewertungsgrund: Verkauf Verpachtung Vermietung Erbfragen Alter Krankheit Wirtschaftliche Situation Sonstige Gründe: Welche Übergabeform soll gewählt werden? Preisvorstellung Kauf Gesamtbetrieb Grundstück und Gebäude Kauf Pacht Miete Maschinen/Einrichtung Kauf Pacht Miete Beteiligung am Betrieb (in )

2 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 2 Sind bereits Wertermittlungen über Immobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Betriebseinrichtungen erstellt worden? Wenn ja, von wem und wann wurde die Wertermittlung durchgeführt? Ehepartner Mitarbeiter im Betrieb: Aufgabenbereich: Gehalt p. a. (brutto): durchschnittl. wöchentliche Arbeitszeit (Std.): Andere Familienangehörige Aufgabenbereich: Gehalt p. a. (brutto): durchschnittl. wöchentliche Arbeitszeit (Std.): Art der Tätigkeit: Unternehmer Gehalt/Tantieme (brutto): durchschnittl. wöchentliche Arbeitszeit (Std.): Anzahl der Beschäftigten gesamt Bezeichnung Anzahl Inhaber(in)/Geschäftsführer(in) Meister Gesellen Auszubildende Kaufmännische/technische Angestellte Büro Aushilfen

3 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 3 Wie groß sind die Flächen des Betriebes? Art Größe Werkstätten/Produktion: m 2 Lagerhalle: m 2 Laden/Ausstellung: m 2 Büroräume: m 2 Sozialräume: m 2 Sonstige Räume: m 2 Gewerblich genutzte(s) Grundstück(e) m 2 Woher stammen die Zahlen? Mietvertrag Bauzeichnung Gutachten Selbst gemess. Wird in eigenen Räumen gearbeitet? Sind die Räume angemietet? Wenn ja, wie hoch ist die Miete? Wie hoch sind die Mietnebenkosten (gesamt)? Ist die gezahlte Miete marktüblich? Wenn nein, was ist marktüblich? Laufzeit der Mietverträge: hre Verlängerungsoption? Zustand der Betriebsräume: gut zufriedenstellend schlecht

4 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 4 Kundenabhängigkeit (bewertet die Kundenstruktur, Lauf- und Stammkundschaft, Umsatzanteile und Abhängigkeit von einzelnen Kunden) Kundenstruktur Anteile Private Kunden Gewerbliche Kunden Öffentliche Auftraggeber Absatzgebiet - Umkreis von Umsatzanteile der größeren Kunden: Wer? Anteile km Filialen Wie viele Filialen haben Sie Lage der Standorte Zahl der Beschäftigten in den einzelnen Filialen Wie viel Umsatz wird in den einzelnen Filialen erzielt? Bestehen Liefer-, Service- oder Wartungsverträge? Wenn ja, wie viele und mit welchen durchschnittlichen Auftragsvolumen Wie viele Personen leben im Marktgebiet?

5 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 5 Produkt- und Leistungsangebot (bewertet die Qualität und Attraktivität des betrieblichen Leistungsangebotes) Welches Produkt und Leistungsprogramm liegt vor? (jeweilige Umsatzanteile) Verfügt der Betrieb über eigene Produkte/Patente Was spricht für die Zukunftsfähigkeit des Leistungsprogramms? Haben Ihre Produkte/Dienstleistungen ein Alleinstellungsmerkmal? Zukünftige Branchenentwicklung und Konjunktur (berücksichtigt die Rahmenbedingungen und Branchenaussichten) besser gleich schlechter

6 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 6 Standort und Wettbewerb (bewertet die örtliche und regionale Wettbewerbsintensität, Veränderung der Sandortqualität infolge örtlicher Bauentwicklung sowie die Verkehrslage usw.) Standorte: Verkehrsanbindung Passantenfrequenz Parkmöglichkeiten Wie hoch ist der Gewerbesteuerhebesatz? Lieferantenstruktur: Zahl der Lieferanten (Hauptlieferanten in Übersicht) Bestehen Abhängigkeiten (wenn ja, bei welchem Lieferanten und welche)?

7 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 7 Betriebsausstattung (bewertet, wie modern und wettbewerbsfähig das Unternehmen ausgestattet ist) Ist die Betriebseinrichtung modernisierungsbedürftig? Sind baurechtliche Auflagen zu erwarten? Sind umweltrechtliche Auflagen zu erwarten? Welche dringenden Investitionen stehen an? Wann wurde die letztere größere Investition getätigt? Liegt eine Zertifizierung des Betriebes nach DIN-ISO vor? Bestehen Pläne über zukünftige Betriebsentwicklungen (konkret eingeleitete Maßnahmen)? Welche:

8 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 8 Beschäftigungsstruktur (bewertet Altersstruktur, Beschäftigungsdauer, Qualifikation, besonderen Kündigungsschutz, übertarifliche Verpflichtungen) Name Alter Beschäftigungsdauer Ausbildung/ Qualifikation bes. Kündigungsschutz

9 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 9 Personenabhängigkeit (berücksichtigt einen übermäßigen Einfluss von Einzelpersonen im Betrieb z.b. Knowhow-Träger oder handwerkliche Betriebsleiter) Name Funktion Sonstige betriebsspezifische Risiken (z.b. Gewährleistungsverpflichtungen, Umweltrisiken usw.) Welche: Gab es in den letzten hren Besonderheiten? (z.b. außergewöhnliche, persönliche bzw. betriebliche Vorkommnisse) Welche:

10 Fragebogen zur Unternehmensbewertung nach AWH Blatt: 10 Inhaberabhängigkeit Die Ertragslage mittelständischer Handwerksunternehmen wird sehr stark durch die Person des Inhabers bestimmt. Auch nach dem Betriebsverkauf wirken die unternehmerischen Entscheidungen noch eine bestimmte Zeit fort. Versuchen Sie, diese Abhängigkeit einzustufen. Die Einstufung erfolgt nach Schulnoten von 11 bis 6 und bewertet den Einfluss bzw. die Abhängigkeit Ihres Betriebes vom Inhaber. 1 = stark/trifft voll zu 6 = schwach/trifft gar nicht zu Wichtige Kunden Hauptlieferanten Bankbeziehungen Know-how technisch Know-how kaufmännisch Produkt-/Sortimentgestaltung Arbeitsablauf/Steuerung Produktive Mitarbeit Keine Stellvertreterregelung bzw. keine 2. Führungsebene vorhanden Stellung im Umfeld (Vereine, Politik etc.)

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