isheet Werkzeugmaschinen in China German Industry and Commerce Greater China Beijing Department for Sourcing and Sales

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1 isheet Werkzeugmaschinen in China German Industry and Commerce Greater China Beijing Department for Sourcing and Sales Dezember 2011

2 2 Inhalt 1. Chinesischer Maschinenbaumarkt Maschinenbaubranche in China Werkzeugmaschinen Ausblick auf die Werkzeugmaschinenindustrie im 12. Fünfjahresplan Markteintritt in China Verkaufskanäle der Werkzeugmaschinen in China Geistige Eigentumsrechte (IPR) Hauptmessen der Maschinenbaubranche in China Kontakt AHK Greater China Adressen der Maschinenbauindustrie in China Quellenangabe... 10

3 3 1. Chinesischer Maschinenbaumarkt Von Januar bis September 2011 fand im chinesischen Maschinenbaumarkt ein Wachstum um 13,8% statt. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist dies ein Rückgang um 1,9 Prozentpunkte. Die Entwicklung des Gesamtmarktes spürt man auch im chinesischen Maschinenbaumarkt. Der Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 9,6% im ersten Halbjahr und der Anstieg um 9,5% im zweiten Halbjahr 2011 sind Anzeichen einer leichten Abkühlung der Wirtschaft. Auch für 2012 erwarten Experten eine Abschwächung des Wachstums der chinesischen Industrie. Der PMI (Purchasing Managers Index) der China Federation of Logistics and Purchasing unterstreicht diese Prognose. 1 Von September auf Oktober 2011 fiel er um 0,8 Prozentpunkte auf 50,4%. Die Unternehmen spüren vor allem die sich abschwächende internationale Nachfrage. Im ersten Halbjahr 2011 gab es im Vergleich zu den Exporten einen größeren Anstieg der Importe mit 27,6%. Nur 24% an Industrieprodukten wurden aus dem Land portiert Maschinenbaubranche in China

4 4 1.2 Werkzeugmaschinen China ist ein großer Konsument an Werkzeugen und Werkzeugmaschinen. Mittlerweile wurde in China der R&D Bereich stark ausgebaut, wodurch das Potential Chinas in diesem Feld immer größer wird. Die Werkzeug- und Werkzeugmaschinenindustrie spielt bei der Entwicklung der nationalen Wirtschaft eine wichtige Rolle, da es das Fundament der Bauindustrie darstellt. Ohne Werkzeug und Werkzeugmaschinen kann das Land die enormen Bauvorhaben nicht tätigen. Durch das schnelle Wirtschaftswachsum hat sich die Industrie der Werkzeugmaschinen in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. 3 Seit 2010 begann das starke Wachstum der Produktion der Werkzeugmaschinenindustrie. Die Wachstumsrate in diesem Jahr betrug 40,6%, der Output an metallverarbeitenden Maschinen erreichte in ,9 Milliarden US$. In derselben Periode erreichten die Importe 9,42 Milliarden US$, während Waren mit einem Wert von 1,85 Milliarden US$ exportiert wurden. Der gesamte industrielle Output der Werkzeugmaschinenindustrie in China erreichte 553,68 Milliarden RMB, ein Anstieg um 40,6%. Das Verkaufsvolumen nahm um 41,4% auf 543,44 Milliarden RMB zu.

5 5 Bei den Trennschneidern betrug die gesamte Produktionsleistung in ,6 Milliarden RMB, ein Anstieg um 34,3%. Für 2011 wurde vom Economic and Social Council (ECOSOC) ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in China von 8,9% vorausgesagt. Das Wachstum des Sektors an Werkzeugmaschinen wird höher sein als das des nationalen BIP. Zu Beginn des Jahres 2011 bekräftigte die chinesische Regierung das Vorhaben einer Ausweitung der zugeteilten Investitionen. Diese Ausweitung der Werkzeugmaschinenindustrie in 2011 wird große Auswirkungen auf die Ausweitung der Industrie in 2012 haben. Die Werkzeugmaschinenindustrie teilt sich auf in vier geographische Zonen: - Nordchina (Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong Provinz) ist das Zentrum für die Schwerindustrie der Branchen Eisenbahn, Automobil, Luft- und Raumfahrt - Ostchina (, Zhejiang, und Jiangsu Provinz) ist das zweitgrößte Cluster in China, welches neue Unternehmen und Unternehmen der High- Techindustrien fördert. - Südchina (Guangzhou, Shenzhen) ist das drittgrößte Zentrum, welches Hersteller der Leichtindustrie fördert. - Zentral- und Westchina (Chengdu, Sichuan, Xinjiang, Qinghai Provinzen) ist das sich entwickelnde viergrößte Cluster in China für die mechanischen und elektrischen Industrien. 4

6 6 Neben der rasanten Entwicklung der chinesischen Wirtschaft erweitert sich auch die Stärke der nationalen Importe, was sich auch im großen Bedarf der Automobil-, Raumfahrt- und Luftfahrtindustrie sowie der Entwicklung neuer Technologien im Energiesektor, der Erweiterung des Chinesischen Eisenbahnsystems, der Schiffsbauindustrie, der elektronischen Produktion und anderen Industrien bemerkbar macht. All diese sich schnell entwickelnden Industrien beeinflussten die Nachfrage nach Werkzeug und Werkzeugmaschinen und brachten diese Industrie zu ihrem rasanten Wachstum. Zum Beispiel stimuliert das anhaltende Wachstum der Automobilindustrie in China den Wert der Entwicklung der Werkzeugmaschinen um 40%. Das Eisenbahnnetz in China ist ein zweites Beispiel. Vier vertikale und vier horizontale Eisenbahnlinien durchlaufen Gesamtchina und tragen zum Bedarf der Werkzeugmaschinen um 30% bei. Die Hauptstadt Chinas Beijing stellt allein als drittes Beispiel 600 Milliarden US$ bereit um die neu entwickelnden Industrien finanziell zu unterstützen. 1.3 Ausblick auf die Werkzeugmaschinenindustrie im 12. Fünfjahresplan Die Werkzeugmaschinenindustrie ist eines der Fundamente der wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist die strategische Industrie der nationalen Verteidigung und militärischen Entwicklung und Träger der High-Tech Industrien. Als eines der Schlüsselindustrien der sich entwickelnden Industrien trägt die Werkzeugmaschinenindustrie eine entscheidende Rolle als Symbol der nationalen Wettbewerbsfährigkeit. Der in 2011 verabschiedete 12. Fünfjahresplan ist ein Meilenstein der Werkzeugmaschinenindustrie und hat einen immensen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung dieser Industrie. Reihen von Politiken wurden verabschiedet um Möglichkeiten anzubieten für die zukünftige Entwicklung der chinesischen Werkzeugmaschinenindustrie. Bis 2012 soll das Ausbringungsvolumen der chinesischen Werkzeugmaschinenindustrie 700 Mrd. RMB erreichen, die jährliche Ausbringungsmenge an CNC Maschinen soll Stück betragen und der inländische Markt sollte mehr als 70% erreichen. Bis 2015 soll die jährliche Ausbringungsmenge der gesamten Werkzeugmaschinenindustrie 10 Mrd. US$ erreichen mit einem Anteil an Werkzeugmaschinen von 40%. 2. Markteintritt in China 2.1 Verkaufskanäle der Werkzeugmaschinen in China Übliche Verkaufskanäle für die Werkzeugmaschinen und Werkzeugindustrie in China: a) Direktverkauf Die ausländischen Verkäufer werden ihre Produkte durch Zweigstellen, Büros oder Tochtergesellschaften verkaufen. Hierdurch behält die Muttergesellschaft die Kontrolle über den Verkaufskanal, um die Verkaufsstrategien zu implementieren und auszuführen, sowie vereinheitlichte Preise, Bilder und Markenbilder zu erschaffen. Die Schwierigkeit hierin besteht durch das eventuell fehlende Wissen und den Kontakten in den Industrien.

7 7 b) Agenten Das ausländische Unternehmen beauftragt Agenturen und Vertriebspartner den Verkauf der Produkte für sie zu übernehmen. Das ausländische Unternehmen hat die Wahl zwischen Multi-Level Agents, mit dem Vorteil, dass Produkte über bestehende Verkaufskanäle vertrieben werden oder Exklusive-Agenten, welche ausschließlich die Produkte der ausländischen Gesellschaft vermarkten. Der Vorteil bei dieser Art von Agent besteht darin, dass das Produkt mit keinem anderen in Verbindung gebracht werden. c) Westliche Distributer Das ausländische Unternehmen verkauft die Produkte durch Kooperationen mit westlichen Vertriebspartnern. Dies ähnelt der Beziehung zwischen Herstellern und Verkäufern. Der Distributor verkauft die Produkte overseas. 2.2 Geistige Eigentumsrechte (IPR) In Anlehnung an China Guide about the Machine Tool & Tools Market in China Um von dem vollen Nutzen der bestehenden IPR Sicherungskanäle zu profitieren, ist es notwendig und wichtig proaktiv und genau zu planen bevor an Ausstellungen teilgenommen wird. a) Patente Die Abteilung für die Verwaltung von Patenten, welche vom State Council verwaltet wird, ist verantwortlich für die Registrierung von Patenten für Investitionen, einzigartige Gebrauchsmuster und Designs. Patente schützen Erfindungen für eine Periode von 20 Jahren, aber werden eventuell nicht ausgestellt für wissenschaftliche Entdeckungen. Der Bewerbungsprozess um ein Designpatent in China dauert weniger als ein Jahr. Bei Gebrauchsmustern dauert der Prozess voraussichtlich zwei Jahre an und bei Patente um Erfinden muss zwei bis drei Jahre auf die Erteilung gewartet werden. b) Handelsmarken Das Handelsmarkenbüro Chinas ist verantwortlich für die Registration und Verwaltung von Handelsmarken. Der Prozess für die Registrierung von Handelsmarken in China dauert etwa zwei bis drei Jahre. Falls verfügbar sollten Dokumente zur Prüfung von Handelsmarken aus dem Ausland mit eingereicht werden. Anschließend muss ein chinesisches Zertifikat beschafft werden bevor eine Durchsetzung der IPR erfolgen kann. Dieser Prozess dauert ungefähr 3 Monate. c) Copyrights Die Abteilung für die Verwaltung der Copyrights, welche vom State Council kontrolliert wird, ist verantwortlich für die nationsweite Verwaltung von Urheberrechten. China ist ein Mitglied der Berne Convention, was bedeutet, dass alle Urheberrechte von Mitgliedsländern dieses Abkommens automatisch in China geschützt werden. Jedoch bevor der Schutz von geistigem Eigentum bei Ausstellungen geltend gemacht werden kann, ist eine Aufzeichnung des Schutzrechtes erforderlich. Dieser Prozess dauert in China etwa einen Monat.

8 8 Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz geistigen Eigentums sollten ergriffen werden um Innovationen effektiv zu schützen. Kenntnisse des chinesischen Marktes, der Produkte, Konkurrenten und Möglichkeiten können Unternehmen vor bösen Überraschungen, z.b. Innovationspiraterie schützen. 3. Hauptmessen der Maschinenbaubranche in China 2012 Datum Messe Ort China International Machine Tool & Plastics Industry Exhibition Expo Build China International Exhibition for the Building industry CCMT International Fair for CNC Machine Tool Components & Attachments China IBCTF International Building & Construction Fair Zhejiang Jiangsu EASTPO (SIMTOF) International Machine Tool Fair Beijing Essen Welding & Cutting International Trade Fair Joining, Cutting, Surfacing China International Machine Tool & Tools Exhibition (CIMES) 2012 MTC Machine Tool China South MWCS Metalworking and CNC Machine Tool Show CIIF Expo China International Industry Fair Bauma China International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material & Machines, Construction Vehicles and Equipment Beijing Beijing Shenzhen

9 9 4. Kontakt AHK Greater China Die AHK Greater China unterstützt mit ihrer Unternehmensberatung German Industry and Commerce (GIC) deutsche Unternehmen bei ihrem Markteintritt nach China. Hierzu bieten wir verschiedene Dienstleistungen an, wie z.b. - Erstellung von Analysen, Studien und Einholung marktrelevanter Daten - Suche und Auswahl von Kooperationspartnern - Unterstützung bei der organisation von Reisen nach China - Messebetreuung und Messebegleitservice - Übersetzung und Druck von Informationsmaterialien - Rechtsberatung und Rechtsauskünfte - Firmengründung Sollten Sie Fragen zum Markt der chinesischen Werkzeugmaschinen oder zu unseren Dienstleistungen haben, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren: GIC German Industry & Commerce Beijing Tel Fax info@bj.china.ahk.de GIC German Industry & Commerce Tel Fax office@sh.china.ahk.de GIC German Industry & Commerce Guangzhou Tel Fax info@gz.china.ahk.de GIC German Industry & Commerce Hong Kong Tel Fax info@hongkong.ahk.de DEinternational Taipei Tel Fax team@deinternational.com.tw GIC German Industry & Commerce Germany Tel Fax s.dietlmeier@gic-deutschland.de

10 10 5. Adressen der Maschinenbauindustrie in China China Machine Tool & Tool Builders' Association (CMTBA) Tianlian Mansion12/F,102 Lianhuachi East Road.Xuanwu District, Beijing ,P.R.China TEL: World Manufacturing Engineering & Market Tianlian Mansion12/F,102 Lianhuachi East Road.Xuanwu District, Beijing ,P.R.China TEL: VDMA Beijing Representative Office Huateng Tower, Unit 1788, Jia 302, 3rd Area of Jinsong Chaoyang District, Beijing Peoples Republic of China China Machinery Industry Federation No. 46, Sanlihe Rd., Xicheng District, Beijing Chine General Machinery Industry Association 5F, Block 2, B-Building 1, No.9, Chegongzhuang Street, Xicheng District, Beijing 6. Quellenangabe 1 Gtai-Datenbank: Wirtschaftstrends Jahresende 2011/2012, , Corinne Abele 2 Gtai-Datenbank: VR China erwartet im 2. Halbjahr 2011 leichte Abkühlung, , Corinne Abele 3 China Machine Tool & Tool Builder`s Association, China Guide about the Machine Tool&Tools Market in China, CIMES Organizer, organisiert durch die China National Machinery Industry Corporation und die China National Machine Tool Corporation