KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL ZYPERN

Transkript

1 KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL ZYPERN

2 Zypern (Oktober 2013) Finanzsektor bleibt weiter in der Krise / Verspätete Zahlungen an der Tagesordnung Nikosia (gtai) - Das Bankensystem musste krisenbedingt verkleinert werden. Sparer und private Anleger wurden bei der Sanierung über eine Zwangsabgabe miteinbezogen. Kapitalverkehrskontrollen wirken sich auf die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen aus. Die Kreditnachfrage ließ nach und strengere Kriterien bei der Kreditvergabe wurden eingeführt. Zahlungsverzüge, vordatierte und ungedeckte Schecks belasten die Wirtschaft. Bonitätsauskünfte und Kreditversicherungen bleiben sehr gefragt. Kreditvergabe Der griechische Schuldenschnitt kostete den überdimensionalen zyprischen Bankensektor, der 2012 rund 550% des BIP ausgemacht hatte, etwa 4,5 Mrd. Euro, was circa 25% des zyprischen BIP entspricht. Radikale Reformen, die im Rahmen des 10 Mrd. Euro schweren EU-Hilfspakets für Zypern angegangen wurden, verkleinerten den Bankensektor und führten zu einer wirtschaftlichen Rezession. Die zweitgrößte Bank des Landes, Laiki, musste abgewickelt und die Bank of Cyprus rekapitalisiert werden. In diese Maßnahmen wurden auch Eigentümer, Anleihegläubiger und Sparer miteinbezogen. Private Anleger, deren Bankeinlagen Euro überstiegen, wurden durch eine erstmals eingeführte Zwangsabgabe zur Kasse gebeten. Bei der Bank of Cyprus verloren die Sparer beispielsweise um die 65% ihrer Einlagen, die dann teilweise in Aktien umgewandelt wurden. Um eine Kapitalflucht zu verhindern und den Kapitalverkehr besser zu kontrollieren, wurden Maximalsummen für Abhebungen festgesetzt. Bei natürlichen Personen belaufen sich diese auf 300 Euro und bei juristischen Personen auf 500 Euro pro Tag und Bank. Darüber hinaus sind - unabhängig vom Verwendungszweck - bargeldlose Zahlungen und Überweisungen auf eigene Konten innerhalb Zyperns bei natürlichen Personen auf eine Maximalhöhe von Euro und bei Unternehmen auf Euro monatlich begrenzt. Bei dem Kauf von Gütern oder Dienstleistungen gibt es hingegen keine Beschränkungen. Sollen höhere Summen (maximal 1 Mio. Euro) ins Ausland überwiesen werden, müssen Belege vorgelegt werden. Falls Anspruch auf Überweisungen von Summen über der 1-Mio.-Euro-Grenze ins Ausland besteht, muss zusätzlich eine Genehmigung der zyprischen Zentralbank eingeholt werden. Schecks dürfen vorerst nicht eingelöst, sondern nur bei der eigenen Hausbank eingereicht werden. Ausgezahlt werden sie nur dann, wenn es sich um Zahlungen an Dritte handelt. Seit November 2012 wurde der zyprischen Zentralbank zufolge die Höchstlaufzeit von Schecks auf 3 Monate festgesetzt. Trotz den Beschränkungen bietet der zyprische Finanzsektor gute Voraussetzungen für ein aktives Kreditgeschäft für die sechs zyprischen und 36 im Land aktiven internationalen Banken (Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder Repräsentanzen). Mit Stand vom Oktober 2013 wurden bereits 16 ausländische Banken von den Kapitalverkehrskontrollen ausgenommen. Germany Trade & Invest 1

3 Zypern (Oktober 2013) Um die Zahl notleidender Kredite zu senken, prüfen die Banken die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden strenger. Zwischen 2011 und September 2012 stieg die Anzahl fauler Kredite um fast 7%. So galt etwa ein Fünftel (21,4%) als notleidend. Bei Unternehmenskrediten bis zu 1 Mio. Euro lag der durchschnittliche variable Zinssatz im August 2013 bei 5,8%. Im EU-Durchschnitt beläuft sich der Zinssatz nach Angaben der Europäischen Zentralbank auf 2,67%. Bei Krediten, die die 1-Mio.-Euro-Grenze überschreiten, beträgt der Zinssatz 5,2% (EU-Durchschnitt: 2,0%). Experten gehen von einem künftigen Rückgang der Zinsen aus. Dies ist unter anderem auf die geringere Nachfrage nach Krediten zurückzuführen, die allein im Zeitraum vom 1. Quartal zum 2. Quartal 2013 um 38% schrumpfte. Die Banken gehen davon aus, dass dieser Trend mindestens bis Ende des Jahres 2013 anhält. Die Unternehmenskredite stiegen im Jahr 2012 hingegen um fast 7% im Vergleich zum Vorjahr und erreichten einen Gesamtwert von 33,2 Mrd. Euro. Unternehmenskredite machen in Zypern etwa 45% aller Darlehen aus. Von diesen Krediten liefen rund 74% in Euro und etwa 14% in US $. Die Notwendigkeit, sich gegen Zahlungsausfälle abzusichern, führte zur Nutzung des Instrumentes der Forderungsübertragung, dem sogenannten Factoring. Dabei überträgt ein Unternehmen seine Forderungen mit dem Risiko des Forderungsausfalls an ein Kreditinstitut oder an ein Spezialinstitut (sogenannter Factor). In Zypern agieren vier solcher Spezialinstitute: Bank of Cyprus, A.B.C. Factors S.A., Hellenic Bank, Ethniki Factors S.A. Zur Absicherung ihres Ausfuhrgeschäfts können zyprische und ausländische Unternehmen, die nach Zypern exportieren, Exportkreditgarantien in Anspruch nehmen. Hermesdeckungen der Bundesrepublik Deutschland werden beispielsweise für Zypern ohne Einschränkungen gewährt. Kreditversicherungen für Zypern sind aber nicht mehr selbstverständlich. Der französische Anbieter Coface ( gewährt beispielsweise nur in Einzelfällen und unter bestimmten Voraussetzungen Kreditversicherungen für das Land. Der niederländische Kreditversicherer Atradius bietet weiterhin seine Dienstleistungen zyprischen Kunden an: Neue Kunden sowie höhere Kreditlimite für bestehende Kunden unterliegen sorgfältiger Prüfung, betont Makis Tzeis, Generaldirektor der Atradius Credit Insurance in Athen ( Trotz allgemeiner Besorgnis ist die Nachfrage nach Kreditversicherungen konstant. Zahlungsmoral Zypern setzte die EU-Richtlinie 2011/7 vom zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr in nationales Recht um. Die Umsetzungsfrist war für alle EU Mitgliedstaaten auf März 2013 festgesetzt. Demnach gilt in Zypern, wie in den anderen EU Mitgliedsstaaten, eine Frist von maximal 60 Tagen für die Begleichung von Rechnungen für Behörden und Unternehmen. Nach dem European Payment Index von der Intrum Justitia GmbH zählt Zypern zu den Ländern, für die risikominimierende Maßnahmen unvermeidbar und absolut notwendig sind. Eine gewöhnliche Business-to-Business-Transaktion im Jahr 2012 dauerte in Zypern im Schnitt 90 Tage. Das Zahlungsziel betrug dabei nach Schätzungen der Intrum Justitia GmbH 60 Tage, der Zahlungsverzug belief sich auf 30 Tage. Die öffentliche Hand schneidet besser ab: Der durchschnittliche Forderungseingang betrug 83 Tage. Der Staat beglich seine Rechnungen mit einem Verzug von im Schnitt 23 Tagen. 2 Kreditvergabe und Zahlungsmoral

4 Zyprische Marktexperten gehen jedoch in der Praxis von einem durchschnittlichen Zahlungseingang im Jahr 2012 von sechs Monaten aus. Vor allem kleinere Unternehmen werden davon hart getroffen. In einer Umfrage der Intrum Justitia GmbH gaben 70% der befragten Unternehmen an, dass der Zahlungsverzug von Seiten ihrer Kunden vorsätzlich ist. Zu 90% könne das mit finanziellen Schwierigkeiten der Schuldner erklärt werden. Verspätete Zahlungen führen nicht nur zu einer geringeren Liquidität sondern auch zu höheren Zinssätzen. Außerdem könnte das Unternehmen im Resultat eigene Rechnungen nicht begleichen, was sich rufschädigend auswirken könnte. Vordatierte Schecks sind in Zypern, wie auch in Griechenland, ein übliches Zahlungsmittel und werden in der Praxis als Kredit genutzt. Die Ausstellung dieser Schecks kommt durch gegenseitiges Einvernehmen der Geschäftspartner zustande. Im Jahr 2012 stiegen die Forderungsverluste auf 3,3% des Gesamtumsatzes der Wirtschaft. Zyprischen Zeitungsmeldungen zufolge beliefen sich diese auf 3,3 Mrd. Euro. Auf Grundlage der EU-Richtlinie soll dieser Tatsache mit strengen Strafen entgegengewirkt werden. Die Anzahl der geplatzten Schecks stieg 2012 um fast ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr: Etwa Schecks mit einem Gesamtwert von 7,7 Mio. Euro konnten nicht eingelöst werden. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2013 zeichnete sich aber ein positiver Trend ab: Die Anzahl der geplatzten Schecks betrug 766, was einem Rückgang von 12% zur Vorjahresperiode entspricht. Bonitätsprüfung von Geschäftspartnern Der Generaldirektor der Atradius Credit Insurance in Athen rät zur Überprüfung von Geschäftspartnern: Mehr denn je sollte jedes Unternehmen bei der Anbahnung von neuen, aber auch bei bestehenden Geschäftsbeziehungen Experten konsultieren. Die strengen Kriterien einer Bonitätsprüfung können vor so manchem Unheil bewahren. Nach Angaben der zyprischen Zentralbank beantragten im Jahr 2012 rund Unternehmen in Zypern Insolvenz, was einer Steigerung von 9,8% zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl hat sich seit Ausbruch der Krise im Jahr 2008 mehr als verdreifacht. Von Januar bis September 2013 waren es bereits Unternehmen. Bonitätsauskünfte über Unternehmen sind über das First Cyprus Credit Bureau, das Unternehmen Atradius Credit Insurance und die Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer zu erhalten. Zyprische Banken nutzen die Artemis-Datenbank, um Informationen zur Kreditwürdigkeit sowohl über Unternehmen als auch über deren Inhaber einzuholen. Bei Zahlungsausfällen sowie Inkassofällen können sich Unternehmen an die Rechtsabteilung der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer wenden. Auch Rechtsanwälte vor Ort, das First Cyprus Credit Bureau sowie das Unternehmen Atradius beschäftigen sich mit solchen Fällen. Germany Trade & Invest 3

5 Zypern (Oktober 2013) Exportfinanzierung Geschäftsbanken und spezielle Finanzierungsinstitute bieten verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für Auslandsgeschäfte an. Die wichtigsten deutschen Kreditgeber im Exportgeschäft sind die Ausfuhrkredit-Gesellschaft (AKA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Kontaktanschriften: Banken Zyprische Banken Bank of Cyprus Public Company Ltd Co-operative Central Bank Cyprus Development Bank Public Company Ltd Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (befindet sich in der Abwicklung) Hellenic Bank Public Company Ltd Housing Finance Corporation Ausländische Banken(Tochtergesellschaften) Griechische Banken Alpha Bank Cyprus Ltd Emporiki Bank - Cyprus Ltd(fusionierte in Griechenland mit der Alpha Bank) Eurobank Cyprus Ltd National Bank of Greece (Cyprus) Ltd Piraeus Bank (Cyprus) Ltd. Andere Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd Societe Generale Bank-Cyprus Ltd USB Bank Plc Internetadresse Bonitätsauskünfte /Inkasso Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer, Frau Christina Iliadou Recht1@mail.ahk-germany.de Atradius Credit Insurance N.V. info.gr@atradius.com First Cyprus Credit Bureau Internetadresse Kreditvergabe und Zahlungsmoral

6 Auskunfteien First Cyprus Credit Bureau Artemis Bank Information Systems Ltd Internetadresse Exportkreditversicherung Atradius Credit Insurance N.V. Internetadresse AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh: KfW-IPEX-Bank: Exportkreditgarantien des Bundes: Euler Hermes Kreditversicherungs-AG/Bereich Exportkreditgarantien Internet: Kleine und mittelständische Unternehmen können sich speziell unter folgender Telefonnummer beraten lassen: 040/ Weitere Anschriften in Ihrer Nähe finden Sie unter Die Euler Hermes Deutschland AG und die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) bearbeiten im Auftrag und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland die staatlichen Exportkreditgarantien. In diesem Konsortium ist Euler Hermes der Federführer. Private Exportkreditversicherer: Wichtige Anbieter finden Sie unter Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Michaela Balis, Nikosia Redaktion: Verena Saurenbach, Tel.: +49 (0)228/ , Ansprechpartnerin: Sofia Pankratz, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Oktober 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und von der Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

8