KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL TAIWAN

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1 KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL TAIWAN

2 Taiwan (März 2015) Ausfallrisiko gering / Zahlungsmoral hoch Taipei (gtai) - Taiwans Kreditwirtschaft entspricht weitgehend internationalen Standards. Sie ist für einheimische und ausländische Unternehmen in gleichem Umfang zugänglich. Dementsprechend können deutsche Firmen bei lokalen Banken Kredite erhalten. Das Ausfallrisiko ist gering. Im Zahlungsverkehr sind keine wesentlichen Einschränkungen vorhanden. Bei Zahlungsausfällen empfiehlt sich der Rechtsweg. Kreditvergabe Die drei internationalen Rating-Firmen - Moody s Investors Service, Standard & Poor s und Fitch Ratings - bescheinigen Taiwan seit Jahren eine stabile Finanzlage. Denn das Wirtschaftswachstum zeigt sich robust, die öffentliche Verschuldung ist im internationalen Vergleich moderat, und die Zentralbank verfolgt eine gut funktionierende Geldpolitik. Zudem verfügt das Land über hohe Währungsreserven (422 Mrd. US$ Ende 2014) und hat damit einen guten Puffer gegen externe Schocks. Daran wird sich auch mittelfristig nichts ändern. Die hohe Stabilität gilt nicht nur für staatliche Schuldverschreibungen, sondern auch für die Verfassung der Finanzinstitute und das Ausfallrisiko im Allgemeinen. Die einheimischen Banken sind gut kapitalisiert und bieten im internationalen Vergleich attraktive Bedingungen. Für deutsche Unternehmen mit Geschäftssitz in Taiwan stellt die Kreditaufnahme bei lokalen Banken in der Regel kein Problem dar. Sie können Darlehen sowohl durch die lokale Niederlassung über Betriebskapitalkredite (working capital loan) oder auch durch die Muttergesellschaft über Konsortialkredite aufnehmen. Die Beantragung erfolgt über den lokalen Geschäftskundenbetreuer. Die Insel verfügt über 37 einheimische Banken mit Filialnetzen und darüber hinaus eine Reihe von Tochtergesellschaften und Repräsentanzbüros ausländischer Institute. Das Zinsniveau für die Finanzierung von Firmengeschäften liegt auf international vergleichbarem Niveau. Dabei ist der Satz abhängig von der Größe und dem Bekanntheitsgrad der Firma verhandelbar. Die lokalen Banken haben durchschnittliche Margen von 1% über LIBOR, verlangen aber am Sekundärmarkt für Konsortialkredite einen Aufschlag von 200 bis 300 Basispunkten. Da der bargeldlose Zahlungsverkehr nicht so entwickelt ist wie in Deutschland, sind beispielsweise Standardüberweisungen eher unbekannt. Laufende Verbindlichkeiten werden hauptsächlich in Convenience Stores abgewickelt. Eine weit verbreitete Praxis ist die Nutzung vordatierter Schecks lokaler Banken. Sehr selten sind Zahlungsanweisungen nicht gedeckt, denn dies führt zur Eintragung in eine schwarze Liste. Auch Zahlungen über Unternehmenskreditkarten gehören zum Alltag. Um sich gegen Zahlungsausfälle und sonstige Risiken abzusichern, greifen beispielsweise deutsche Handelshäuser ab einem gewissen Exportgeschäftsvolumen auf die Euler Hermesversicherung zurück. Bürgschaften von Banken bzw. Bankgarantien sind im Geschäftsleben eher unüblich. In der Regel werden Akkreditive benutzt. Germany Trade & Invest 1

3 Taiwan (März 2015) Taiwanesen sind sehr vorsichtige Geschäftsleute. Je nach Umfang und Länge der Handelsbeziehung zu einem ausländischen Unternehmen können die Zahlungsanforderungen variieren. Im Regelfall werden bei Handelsgeschäften 20 bis 30% Vorkasse sowie Restzahlung oder besicherte Akkreditive vor Verschiffung verlangt. Rabatte sind Verhandlungssache, Skonti eher unüblich. Zahlungsmoral Die Zahlungsfristen können sehr unterschiedlich ausfallen, wiederum abhängig von der Länge der Geschäftsbeziehung und der Größe und Reputation des Unternehmens. Zahlungsziele bis zu einem halben Jahr sind bekannt, üblich sind aber 30 bis 60 Tage. Dass Kunden das Zahlungsziel um wenige Tage überziehen, kommt vor. Insgesamt liegt aber die Zahlungsmoral auf einem hohem Niveau. Wenn es Streitigkeiten über Qualität oder Quantität der Ware gibt, kann es zu Zahlungsverzögerungen kommen. Zudem ist damit zu rechnen, dass einige große Unternehmen die Fälligkeit ihrer Zahlungstermine gesondert bestimmen, was aber regelmäßig dem Handelspartner vorher bekannt gegeben wird. Entwicklung der Unternehmensschließungen Anzahl Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % , , , , , , ,3 Quelle: Department of Commerce, Ministry of Economic Affairs, 2015 Bonitätsprüfung von Geschäftspartnern Die Zahl der Unternehmensschließungen - Insolvenz, Entzug oder Rückgabe der Geschäftslizenz - hat sich seit einem sprunghaften Anstieg während der Finanzkrise 2008 wieder stabilisiert und liegt seit 2009 unter Konkursen. Das Zahlungsausfallrisiko ist damit relativ gering und wird voraussichtlich auch 2015 weiter sinken, da mit einem fortgesetzten konjunkturellen Aufschwung zu rechnen ist. Die größte lokale Auskunftei ist die China Credit Information Service Ltd., die seit mehr als 40 Jahren besteht. Im Jahr 1997 kam die Taiwan Ratings Corp. neu auf den Markt; seit 2005 hält Standard & Poor s eine Mehrheitsbeteiligung. Zudem haben Dun & Bradstreet sowie Coface lokale Ableger, die sich mit der Sammlung und Bewertung von Unternehmensinformationen befassen. 2 Kreditvergabe und Zahlungsmoral

4 Um die Bonität von Geschäftskunden einzuschätzen, sollten auch deutsche Handelshäuser mit ihren jahrzehntelangen Erfahrungen hinzugezogen werden. Banken können ebenfalls - nach Zustimmung ihrer Kunden - Auskünfte erteilen. Die vielen Familien- und Beziehungsgeflechte können jedoch eine Prüfung teilweise erschweren. So werden aus steuerlichen Gründen oftmals neue Firmen, beispielsweise auf andere Namen oder im Namen von Familienangehörigen, angemeldet. Wenn offene Forderungen auch nach Unternehmensmahnung - hierzu existieren standardisierte Vordrucke bei der Post, die direkt durch den Gläubiger erstellt werden können - nicht bezahlt werden, empfiehlt es sich, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Sollten Anwaltsschreiben erfolglos bleiben, folgen in der Regel Mahnverfahren (payment request order) und schließlich Gerichtsprozesse. Zwar kann das Deutsche Wirtschaftsbüro (German Trade Office) bei Zahlungsausfällen nicht direkt helfen. Das Büro unterstützt jedoch in der Mediation. Meist kommt es nicht zu Gerichtsverfahren, weil sie teuer und aufwändig sind. Inkassoverfahren über darauf spezialisierte Büros gibt es mittlerweile auch in Taiwan, sind aber noch nicht sehr verbreitet. Nachdem sich dieser Bereich lange im eher im zwielichtigen Bereich bewegte, wird er nunmehr stärker reguliert und kontrolliert. Das Inkasso wird nun teilweise durch asset management companies durchgeführt. Exportfinanzierung Geschäftsbanken und spezielle Finanzierungsinstitute bieten verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für Auslandsgeschäfte an. Die wichtigsten deutschen Akteure im Exportgeschäft sind die Ausfuhrkredit-Gesellschaft (AKA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Kontaktanschriften Anschriften deutscher und anderer Banken vor Ort Ausländische Banken Deutsche Bank AG Taipei Branch HSBC Bank Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited Citibank N.A. (Citibank Taiwan Limited) Lokale Banken mit Corporate Banking Bank of Taiwan Hua Nan Commercial Bank First Commercial Bank Chang Hwa Commercial Bank Mega International Commercial Bank of China China Trust Commercial Bank China Development Industrial Bank Inc. Internet-Adresse Germany Trade & Invest 3

5 Taiwan (März 2015) Anschriften deutscher und anderer Banken vor Ort (Forts.) Ausländische Banken Internet-Adresse Bank of Communications Cathay United Bank Industrial Bank of Taiwan Anschriften von Auskunfteien China Credit Information Service Ltd. (local) Taiwan Ratings Corp. Dun & Bradstreet, Inc. Coface Services Internet-Adresse AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh: Internet: KfW-IPEX-Bank: Internet: Exportkreditgarantien des Bundes: Euler Hermes Kreditversicherungs-AG/Bereich Exportkreditgarantien Internet: Kleine und mittelständische Unternehmen können sich speziell unter folgender Telefonnummer beraten lassen: 040/ Weitere Anschriften in Ihrer Nähe finden Sie ebenfalls unter Die Euler Hermes Deutschland AG und die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) bearbeiten im Auftrag und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland die staatlichen Exportkreditgarantien. In diesem Konsortium ist Euler Hermes der Federführer. Private Exportkreditversicherer: Wichtige Anbieter finden Sie unter 4 Kreditvergabe und Zahlungsmoral

6 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Dr. Jürgen Maurer, Taipei Redaktion/Ansprechpartnerin: Christina Otte, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: März 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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