Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main 2016

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1 Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main 216

2 Der Erfolgreichste im Leben ist der, der am besten informiert wird. Zitat von Benjamin Disraeli Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 () Radomir Vasilijevic Head of Office & Retail Letting +49 () Martin Angersbach Head of Business Development Office Germany +49 () Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 ()

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt a. M. 74. Einwohner Juni 216: Jun. 216 Kaufkraft pro Kopf Deutschland und Frankfurt a. M. Quelle: Stadt Frankfurt a. M. Die Metropole Frankfurt am Main ist auch zur Jahresmitte 216 durch einen spürbaren Bevölkerungsanstieg geprägt. Nach den neuesten Zahlen der Stadt Frankfurt lag die Einwohnerzahl zum bei , womit diese in den ersten sechs Monaten 216 um Einwohner bzw.,4 % zugelegt hat. Hierbei berücksichtigt sind bereits Registerbereinigungen, die sich in den statistischen Werten des Halbjahres deutlich niederschlagen. Kaufkraft pro Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf Frankfurt a. M. 3. Kaufkraft pro Kopf 216: Deutschland / Frankfurt Arbeitslosenquote / sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Beschäftigte am Arbeitsort Frankfurt a. M. davon im Dienstleistungssektor Arbeitslosenquote Deutschland Arbeitslosenquote Frankfurt a. M. 6. 9, 8,5 5. 8, 7,5 4. 7, 3. 6,5 6, 2. 5,5 5, 1. 4,5 4, Nov. 16 Verbraucherpreisindex Deutschland und Hessen VPI Deutschland (Basisjahr 21) VPI Hessen (Basisjahr 21) 11 VPI November 216: Deutschland 18, / Hessen 17, Nov. 16 Quelle: GfK GeoMarkting GmbH, Statistisches Bundesamt Quelle: Statistisches Bundesamt Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit Hand in Hand mit der steigenden Bevölkerungsentwicklung setzt sich auch der anhaltend positive Trend der Arbeitsmarktentwicklung in Frankfurt fort. Zum aktuellsten Stand, dem , verzeichnet die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ein Plus von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr auf nun Die Arbeitslosenquote ist im November 216 um,3 %-Punkte im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 6,1 % gesunken. Die weiterhin optimistische Stimmung der Wirtschaft wird auch durch die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Frankfurt am Main vom Herbst 216 bestätigt. So beurteilen 93 % aller befragten Unternehmen ihre Geschäftslage positiv (befriedigend oder besser). Weiterhin hoch sind auch die Beschäftigungs- sowie Geschäftserwartung, die mit 86 % bzw. 89 % mit gleichbleibend oder gut für die Rhein-Main- Region eingestuft werden. Gemäß der Beschäftigungs- und Konjunkturprognose FrankfurtRheinMain 217 wird seitens des IHK Forums Rhein- Main für die Region ferner mit einem BIP- Wachstum von 1,8 % in 216 sowie von 1,5 % in 217 gerechnet. Die Beschäftigung soll dabei um 1,8 % (4. Stellen) bzw. 1,6 % (35. Stellen) anwachsen.

4 Marktdaten Umsatz, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete, Verlängerungen Leerstand (in Tausend) Umsatz (in Tausend) Verlängerungen nach aktiver Marktsondierung (in Tausend) Durchschnittliche Umsatzleistung 1 Jahre (in Tausend) Spitzenmiete (in Euro/m 2 ) Durchschnittsmiete (in Euro/m 2 ) , 45, m 2 34,7 17, 1.79 m 2 4, 19, 1.59 m 2 21, 1.68 m 2 39, 2, m 2 39, 2, 1.96 m 2 36,5 19, m 2 36, 2, m 2 38, 2, m 2 38, 2,5 39,2 39, 2, m m 2 19,3 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5 55 m m 2 51 m 2 35 m m m m m m 2 21 m m 2 97 m m 2 74 m ,, Mit 54.9 m² höchster Flächenumsatz seit 27 Der Frankfurter Büroflächenvermietungsmarkt (inkl. Eschborn und Offenbach-Kaiserlei) kann im finalen Quartal eine Vielzahl an Abschlüssen vorweisen. Damit werden die positiven Vorquartale nochmals deutlich übertroffen. Ein Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer in Höhe von m² in den letzten drei Monaten des Jahres 216 spiegelt im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Zuwachs von 79.2 m² bzw. 69,2 % wider. In Summe verzeichnet das Gesamtjahr 216 einen Büroflächenumsatz von 54.9 m², womit es nicht nur 37,3 % über dem Vorjahr liegt, sondern auch das beste Ergebnis seit dem Jahr 27 darstellt. Dem Umsatzgeschehen entging durch Mietvertragsverlängerungen nach aktiver Marktsondierung ein Volumen von 73.7 m², das dementsprechend nicht im Flächenumsatz berücksichtigt wird. Gegenüber den letzten beiden Jahren ist dieser Wert kontinuierlich gesunken, was u.a. die gestiegene Umzugsbereitschaft der Unternehmen zeigt. Die positive Umsatzentwicklung des Frankfurter Büromarktes ist maßgeblich durch das Zurückkehren von Großdeals geprägt. So wurde in 216 bei Deals ab 5. m² im Vergleich zu 215 eine Umsatzverdoppelung auf m² erfasst. Flächenumsatz nach Lage Insgesamt: 54.9 m m Deals m 2 75 Deals 74.6 m 2 42 Deals m 2 25 Deals 43.1 m 2 81 Deals 27.1 m 2 88 Deals 21.9 m 2 24 Deals 9.2 m 2 18 Deals 3.5 m 2 4 Deals 3. m 2 12 Deals 51.2 m 2 51 Deals 28.2 m 2 3 Deals 19.9 m 2 17 Deals 15. m 2 9 Deals Bankenlage Bahnhofsviertel Messe Westend Stadtmitte City West Nordend Westhafen Bockenheim Eschborn Niederrad (Büro) Mertonviertel OF-Kaiserlei Andere Lagen

5 Marktdaten Flächenumsatz nach Flächengröße Insgesamt: 54.9 m m Deals 72. m 2 51 Deals 99.8 m 2 28 Deals 82. m 2 < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Flächenumsatz nach Mietpreisen Insgesamt: 54.9 m 2 * 24.2 m 2 62 Deals m 2 23 Deals m Deals 11 Deals 9.9 m 2 4 Deals < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 *ausschließlich Vermietungen; keine Eigennutzer 46.6 m 2 64 Deals 95.3 m 2 74 Deals 63.3 m 2 42 Deals Beim größten Deal des vierten Quartals handelt es sich um den Abschluss der Deutschen Bahn AG im Projekt Grand Central über 45. m² Bürofläche. Mit zusätzlichen fünf Vermietungen ab 5. m² summiert sich das Volumen in diesem Segment allein in den letzten drei Monaten auf 89.4 m². Die Branche Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen prägt mit m² bzw. einem Marktanteil von 22,8 % weiterhin das Marktgeschehen des Jahres 216. Damit liegt der Umsatzanteil über dem Vorjahresniveau (215: 19,2 %). Auf dem zweiten Rang folgt die Branche Kommunikation, IT & EDV mit 1,9 % bzw m². Den stärksten Zuwachs realisiert die Sparte Verkehr, Transport & Logistik, die infolge der Anmietung der Deutschen Bahn ihr Volumen gegenüber 215 mehr als verfünffacht und das Jahr mit 57.4 m² (1,6 %-Anteil) abschließt. Flächenumsatz nach Flächenqualität 216 7,1 % Insgesamt: 54.9 m 2 hochwertig 25,8 % normal einfach 67,1 % In der räumlichen Verteilung befindet sich der CBD mit einem Anteil von 58,5 % unverändert im Fokus der Nutzer. Parallel hat sich die starke Nachfrage nach den Bürozentren auch im vierten Quartal gezeigt. Auf Gesamtjahressicht verbuchen diese nun m² (21,1 %-Anteil) und damit fast doppelt so viel wie in 215. Unter den Teilmärkten ist das Bankenviertel mit 81.5 m² bzw. 15,1 % weiterhin die gefragteste Lage innerhalb des Marktgebietes. Flächenumsatz nach Branchen 216 Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen Kommunikation, IT & EDV Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung Verkehr, Transport & Logistik Öffentliche Einrichtungen Sonstige & k.a. 34,7 % 1,3 % 1,6 % 22,8 % 1,7 % 1,9 % Großanmietungen in Projektentwicklungen, wie die der Deutschen Bahn, prägen das Mietniveau im vierten Quartal 216. So steigt die Durchschnittsmiete im Vergleich zum Vorquartal um,2 /m² auf aktuell 19,3 /m². Unverändert präsentiert sich die Spitzenmiete mit 39, /m².

6 Bürolagen Frankfurt a. M. Q4 216 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. Hauptlage Leerstand* F-CBD F-WEST F-SÜD F-NORD F-OST BÜROZENTREN m² 73.9 m² 97.3 m² 65.8 m² 6.8 m² 43.1 m² GESAMT m² 35 Datenstand * inklusive Untermietflächen im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Ausgabe: Januar 28 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., 28 im Vergleich zu Vorberichten veränderte Hauptlagenzuordnung Frankfurt am Main Flughafen m2 Vermietungsleistung 13.6 m2 Durchschnittsmiete 2, /m2 Spitzenmiete 27, /m 2 Flächenbestand

7 Bürolagen Leerstand (m²) in % Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) ,9 8, 16, 6 2. Eschborn-West ,2 9, 12, Eschborn-Süd ,1 1,5 15, Eschborn-Ost ,5 11, 14, ,3 11, 12,5 3 7, 8,9 11, , 9, 12, Sossenheim 6. Nied 7. Rödelheim 8. Griesheim 16.8, 6, 8,5 9. City West ,6 13,5 2, Gallus ,8 11, 15, Niederrad (Büro) ,7 12, 16, Niederrad (Stadt) ,6 1, 13, ,3 12, 13, ,7 22, 29, Bahnhofsviertel ,5 16,5 25, Messe/Europaviertel ,7 22,5 34, Bockenheim ,7 14,5 2, Gutleutviertel 14. Westhafen 18. Westend ,2 22, 37, ,9 3, 39, Stadtmitte ,2 22,5 37, Nordend ,2 18,5 29, City Ostend ,3 14,5 17, Sachsenhausen ,4 13, 25, Bankenlage 24. Oberrad , 12,2 15,8 25. OF-Kaiserlei ,5 1,5 12, Ostend-Ost ,5 12, 16, ,4 9, 13, Bornheim 28. Riederwald/Fechenheim ,2 8,5 11, Bergen-Enkheim ,6 6,5 9, 7 3. Seckbach ,6 7, 9, Eckenheim ,6 12, 16, Eschersheim ,3 1, 17, Nieder-Eschbach ,2 8, 1, Mertonviertel ,5 12, 14, Heddernheim ,4 1, 12, ,6 11,5 13, ,8 19,3 39, Praunheim/Hausen GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) Vermietbare Objekte Teilmärkte 33 Bestand (m²) 1. Höchst

8 Marktdaten Geographische Verortung Großvermietungen 216 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Vermietungen nach Größenklassen > 1. m m 2 > 2.5 m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2 Geographische Verortung Büroflächenfertigstellungen 216 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Büroflächenfertigstellungen nach Größenklassen > 1. m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2-2. m 2 > 2. m 2

9 Marktdaten Leerstand nach Flächengröße Q Insgesamt: m² (477 Teil-Objekte) nach Größenklassen, Bezug innerhalb 3 Monate Leerstand Umsatz m (Teil-)Objekte m 2 12 (Teil-)Objekte 25.3 m 2 62 (Teil-)Objekte 36. m 2 43 (Teil-)Objekte Leerstand nach Flächenqualität Q m 2 27 (Teil-)Objekte m m m m m 2 < 1. m m m m 2 > 1. m 2 Leerstand nach aufgerufener Miete Q Insgesamt: m² (477 Teil-Objekte) nach Mietpreisen, Bezug innerhalb 3 Monate* Leerstand Umsatz m 2 9 (Teil-)Objekte m (Teil-)Objekte 23.1 m 2 97 (Teil-)Objekte m 2 44 (Teil-)Objekte 93.9 m 2 37 (Teil-)Objekte m 2 24 (Teil-)Objekte 24.2 m m m m m m 2 < 1 1 < < 2 2 < < 3 3 * durchschnittlicher Angebotspreis aller Flächen pro Objekt Für das vierte Quartal 216 summiert sich das Fertigstellungsvolumen in vier Projekten auf 17.5 m² Bürofläche. Die Flächenabgänge überwiegen mit 46.6 m², wovon fast 7 % einer Wohn- bzw. Hotelnutzung zugeführt werden. Auch auf Jahressicht ist die Summe der Abgänge mit 155. m² deutlich oberhalb der Fertigstellungen mit m² Bürofläche. Aus den Nettoflächenverlusten resultiert ein Büroflächenbestand von 11,493 Mio. m². Für das Jahr 217 ist ein Fertigstellungsvolumen in Höhe von 15.2 m² Bürofläche bei einer Vorvermietungsquote von 82,8 % bekannt. Der marktaktive Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt - also Büroflächen, die innerhalb von drei Monaten nach Mietvertragsunterzeichnung beziehbar sind hat auch im vierten Quartal 216 eine spürbare Reduktion erfahren. Ende 216 stehen dem Markt 1,246 Mio. m² Bürofläche kurzfristig zur Verfügung. Daraus resultiert eine Quote von 1,8 %, die innerhalb der letzten drei Monate um,5 %-Punkte gesunken ist. Insgesamt: m 2 (477 Teil-Objekte) nach Flächenqualität, Bezug innerhalb 3 Monate hochwertig normal einfach Flächenfertigstellungen Flächenfertigstellungen 8.1 m m m m m m 2 25,9 % 2,5 % davon vor Fertigstellung bzw. noch vermietbar 11.5 m m m m m m m m 2 53,6 % Nachdem das Jahr 216 fulminant abgeschlossen hat, ist für 217 mit einer weiterhin positiven Vermietungsentwicklung zu rechnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese erneut über dem langjährigen Mittel liegen. Folglich sollte sich ebenso der Leerstandsabbau fortsetzen, womit sich auch Anstiegspotenziale für das Mietniveau ergeben. Marktausblick nächste 12 Monate Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Durchschnittsmiete %. $ $ %

10 Umland Marktdaten Umland Frankfurt Durchschnitts- und Spitzenmiete 2 km bis Frankfurt City 1 km bis Frankfurt City Kelkheim 7,8 / 12,4 /m 2 Hofheim 6,8 / 13,2 /m 2 Friedrichsdorf 7, / 11,6 /m 2 Bad Homburg 9,6 / 15,3 /m 2 Oberursel 8,5 / 13, /m 2 Kronberg 1,2 / 14,5 /m 2 Bad Soden 9,5 / 13,1 /m 2 Schwalbach 11, / 12,5 /m 2 Steinbach 6,9 / 1, /m 2 Sulzbach 9,8 / 14, /m 2 Liederbach 7,2 / 1, /m 2 Kriftel 7,7 / 1,4 /m 2 Kelsterbach 9, / 12,6 /m 2 Hattersheim 9,9 / 12,7 /m 2 Flughafen 2, / 27, /m 2 Neu-Isenburg 9,2 / 13,2 /m 2 Dreieich 7, / 12,5 /m 2 Mörfelden-Walldorf 8, / 11, /m 2 Langen 7,5 / 12,1 /m 2 Bad Vilbel 8,2 / 12, /m 2 Offenbach 9,1 / 14,7 /m 2 Dietzenbach 6,5 / 1,8 /m 2 Maintal 5,4 / 1,3 /m 2 Hanau 7,1 / 12,2 /m 2 Kartenbasis: RegioGraph GfK GeoMarketing GmbH auf Basis von Angeboten (11/215-1/216) der empirica-systeme Marktdatenbank

11 Top 5 Key Facts Städte Umsatz, Bestand, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete Q4 216 Bestand (in Mio. m²) Umsatz (m²) Leerstand (in %) Spitzenmiete ( /m²) Durchschnittsmiete ( /m²) Berlin* 18, ,9 28,2 15,9 Düsseldorf 9, ,4 26,5 14,7 Frankfurt a. M. 11, ,8 39, 19,3 Hamburg 13, ,2 26, 15,3 München 2, ,2 35,5 16,5 Spitzenrenditen Q4 216 Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 3,5 % 3,4 % 5,5 % Düsseldorf 3,95 % 3,45 % 5, % Frankfurt a. M. 3,75 % 3,55 % 4,95 % Hamburg 3,4 % 3,45 % 4,95 % München 3,35 % 3,2 % 4,9 % Gesamt Ø = 3,6 % Ø = 3,4 % Ø = 5, % Frankfurt a. M. Größte Umsätze 216 Objekt + Lage Mieter / Eigennutzer Mietfläche in m² Grand Central, Adam-Riese-Str. / Hafenstr. / Bahnhofsviertel Deutsche Bahn AG 45. Japan Center, Taunustor 2 / Bankenlage Europäische Zentralbank 17.8 Pollux, Platz der Einheit 2 / Messe/Europaviertel Zurich Versicherung 17.5 THEO16, Theodor-Heuss-Allee 16 / City West Commerzbank AG 1.6 Frankfurter Straße 1-5 / Eschborn-Süd SAP SE 1. Größte Investments 216 Objekt + Lage Käufer Kaufpreis in The Squaire, Am Flughafen Frankfurt Blackstone ca (anteilig geschätzt) Commerzbank-Tower, Große Gallusstraße 17 Samsung SRA Asset Management ca Taunusturm, Taunustor 1-3 Tishman Sp. / Qatar Invest. A. / Varma Mutual P. Insur. / Elo Mutual P. Insur. ca IBC (International Business Campus), Theodor-Heuss-Allee 7-74 GEG German Estate Group ca. 4.. Allianz-Kai, Theodor-Stern-Kai 1 Blackstone ca. > (anteilig geschätzt)

12 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG NAI apollo group IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARTNER AKTIV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 25 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK Copyright NAI apollo group, 217. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. Die NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT