Ausserordentlich GV 2016

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Ausserordentlich GV 2016"

Reinhold Gerber
vor 7 Jahren
Abrufe

1 Ausserordentlich GV 2016

2 Informations -Teil 1. Geschäftsgang Akquisition SWISS HEAT 3. Ausblick Generalversammlung offizieller Teil

3 Geschäftsgang 2015 Neuausrichtung der Cieffe als Entwicklungs- und Engineeringgesellschaft sowie Optimierung des Herstellungsprozesses durch Teiloutsourcing Teilverlagerung der Produktion der RCT in die Slowakei und Reduktion der Fixkosten Weiterführung der Kooperationsanstrengungen mit den wichtigen Lieferanten der Nexis von den Lieferanten Domo und Solvey/Rhodia wurden über die letzten 5 Jahre Polymere im kumulierten Betrag von 100 Mio. gekauft Reduzierung der Verschuldung und Reduzierung der Netto- Finanzverbindlichkeiten auf weniger als 2.5 x EBITDA Abschluss der 1. Phase der Reindustrialisierung der Accu Gruppe innerhalb von 5 Jahren und schaffen von Grundlagen für die weitere Akquisition im Bereich HT/PVD Stärkung der Eigenkapitalbasis ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 3

4 Informations -Teil 1. Geschäftsgang Akquisition SWISS HEAT 3. Ausblick Generalversammlung offizieller Teil

5 Reindustrialisierung der Accu in 5 Jahren / / REAL ESTATE RCT RCT RCT SWISS HEAT Oberflächen- Technologie CIEFFE NEXIS FIBERS NEXIS FIBERS Industrielle Garne Non-core Core Add on Akquisitionen ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 5

6 Asia Americas Europa Wachstum via vertikale Integration Industrielle Garne Polymer - produktion Garnproduktion Garnverdrehung Garnweben (Option) Endprodukt Fabrikation Oberflächentechnologie Herstellung Thermoöfen Entwicklung & Installation Härterei Beschichtung Endprodukt Fabrikation Geographische Expansion Expansion Phase II Expansion Phase II Key Projekte Existierend 3 rd Parties Vorwärtsintegration entlang der Value Chain ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 6

Strategische Integration der Härtereien SWISS HEAT SwissHeat Akquisition von 7 unabhängigen Härtereien in Italien (4), Deutschland (2) und Kanada (1) im Bereich der PVD/DLC Beschichtung (Utensil

7 Strategische Integration der Härtereien SWISS HEAT SwissHeat Akquisition von 7 unabhängigen Härtereien in Italien (4), Deutschland (2) und Kanada (1) im Bereich der PVD/DLC Beschichtung (Utensil Tempra, Unitrat, OC Tratt. Piemonte, Tra.met, Techno-Coat, Ostec, SHTC) Der Prozess ist eine Kombination der Erhitzung und Kühlung von metalurgischen Komponenten. Dabei wird die atomare Struktur derart verändert, dass das Werkstück die kundenspezifischen Zielwerte bezüglich des Härtegrades erfüllt. Endmärkte: Automobilindustrie und landwirtschaftliche Geräte Werkzeuge, Maschinenbauteile wie z.b. hydraulische Komponenten Accu ist nach Einschätzung des Managements der einzige voll integrierte Anbieter in Europa, welcher die ganze vertikale Wertschöpfungskette (Härtereiofen, Härtungsprozess, Beschichtung und Kundenservice) abdeckt ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 7

8 Informations -Teil 1. Geschäftsgang Akqusition SWISS HEAT 3. Ausblick Generalversammlung offizieller Teil

9 Finanzierung (in Mio. CHF) 2014 Status Quo* Erwartung 56.5 Finanzschulden 39.3 Finanzschulden 31.7 Bankschulden 6.1 Darlehen Dritte 35.4 Finanzschulden (optimiert) Optimierung der Laufzeiten Reduktion der Zinskosten 1.5 Restkaufpreis RCT Kapitalerhöhung 13.2 Darlehen Aktionär 5.4 Darlehen Wandlung Darlehen Stärkung der Eigenkapitalbasis 25.5 Eigenkapital 38.8 Eigenkapital 38.8 Eigenkapital 49.2 Total EK neu Reduktion der fianziellen Risiken Equity Net Debt + Equity = 26.8% Equity Net Debt + Equity = 46.5% Equity Net Debt + Equity = 58.2% * Ungeprüfte Zahlen 2015 ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 9

10 Kapitalerhöhung Eckdaten: max. zirka CHF 13 Mio. (Nennwert) inkl. Wandlung von Darlehen Zielsetzung: Schuldenfreie Holding (Finanzverbindlichkeiten ggü. Dritten) und RCT Liquidität für weiteres Wachstum in beiden Bereichen Verwendung: Rückführung von Darlehen ca. CHF 2 Mio. Liquidität zur Finanzierung weiterer Akquisitionen ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 10

11 Entwicklung der letzten 5 Jahre & Erwartung Revenues EBITDA (r.s.) mid-term NET DEBT / EBITDA (x) x Cieffe nur Bilanz ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 11

12 Ausblick Organisches Wachstum Weitere Akquisitionen im Oberflächenbereich Mittelfristig höhere Margen erwartet (Produktemix) GUIDANCE 2015 GUIDANCE 2016 (inkl. SwissHeat) Umsatz CHF 165 Marge CHF 165 Mio. Marge EBITDA CHF % CHF 15 Mio. 9% Reingewinn CHF 3 1.8% CHF 5 Mio. 3% Forex ACCU HOLDING AG a.o. GV 2016 I 12

13 Q&A

Ähnliche Dokumente

Analyse Geschäftsjahr 2016

Analyse Geschäftsjahr 2016 Analyse Geschäftsjahr 216 Muster AG Inhaltsverzeichnis: Ersteller: Hans Muster Profitabilität Betriebskapital Finanzierung Gewinn versus Cash Flow Seite 2 4 6 8 Seite 1 von 8 Profitabilität 216 UMSATZ