GWA Frühjahrsmonitor Chart-Report

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1 GWA Frühjahrsmonitor 201 Chart-Report

2 Untersuchungssteckbrief Methode Online-Befragung mit strukturiertem Fragebogen Zielgruppe Inhaber / Geschäftsführer der GWA-Kommunikationsagenturen (N=10) Stichprobe N=71, Ausschöpfung 70% Feldzeit 10. Februar bis 10. März 201 Auswertung Die Antworten der Agenturen gingen mit einem Umsatzabhängigen Gewichtungsfaktor ein (siehe jeweilige Angabe in der Legende gewichtet )

3 UMSATZ

4 Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr (1/2) In welchem Maße hat sich der Umsatz (Gross Income) Ihrer Agentur 201 gegenüber 201 verändert? (Index auf Basis 201 = 100) 180 Einzelantworten der Befragten

5 Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr (2/2) In welchem Maße hat sich der Umsatz (Gross Income) Ihrer Agentur 201 gegenüber 201 verändert? (Index auf Basis 201 = 100) Umsatzsteigerung 71,% 71,% Gleicher Umsatz 7,7% 10,% (1,2) Umsatzrückgang 18,1% 20,7% Wechselnde Basen, gewichtet (1) Analoge Frage im GWA-Frühjahrsmonitor 201, (2) Die Differenzen zu 100% sind rundungsbedingt

6 Absolute Umsatzveränderung Bitte geben Sie an, wie sich Ihr Umsatz (Gross Income) absolut 201 gegenüber 201 gesteigert hat. % 201 Umsatzsteigerung 71,% 1% 2% 19% 21% 26% 17% 201 Gleicher Umsatz 10,% 9% 9% 2% 7% % 1% 0% 9% 6% Umsatzrückgang 18,1% Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=69), gewichtet

7 Umsatzentwicklung 201 im Vergleich zu 201 Welchen Umsatz (Gross Income) wird Ihre Agentur voraussichtlich 201 gegenüber 201 erzielen? (Index auf Basis 201 = 100) Umsatzsteigerung 67,% 71,% Gleicher Umsatz 10,% 2,% (1) Umsatzrückgang 7,2% 18,1% Wechselnde Basen, gewichtet (1) Tatsächliche Umsatzveränderung 201 gegenüber 201

8 Umsatzveränderungen zum Vorjahr seit 2001 Schätzungen (1) aus den jeweiligen GWA-Monitoren, 201 Prognose 9% 7,% 7,% 7,% 7,8% 7,9% 7% %,0% 6,0%,%,%,%,% % 1% -1% 0,0% 1,6% -% -% -7% -1,8% -,1% Umsatzveränderung Inflation * Wechselnde Basen, gewichtet; Quelle: International Monetary Fund (1) Bis einschließlich 2002 gemeldete Umsätze, (*) Prognose

9 Inflationsbereinigter Umsatz-Index seit 2001 (2010=100) Schätzungen (1) aus den jeweiligen GWA-Monitoren, 201 Prognose * Inflationsbereinigter Umsatzindex (2010=100) Umsatzindex (2010=100) Wechselnde Basen, gewichtet; Quelle: International Monetary Fund (1) Bis einschließlich 2002 gemeldete Umsätze, (*) Prognose

10 Eigener Umsatz und Branchenumsatz 201 im Vergleich zu 201 Geschätzte Veränderung des Agentur- und Branchenumsatzes (Gross Income, Index auf Basis 201=100) + Branche Branchenwachstum stärker als eigenes Agenturwachstum eingeschätzt Lesebeispiel: Diese Agentur erwartet in 201 gegenüber 201 eine Umsatzsteigerung der Branche um +2%, für die eigene Agentur aber nur um +20% Eigenes Agenturwachstum stärker als Branchenwachstum eingeschätzt Eigene Agentur +

11 STRUKTUREN, ARBEITSBEREICHE UND KUNDEN

12 Abrechnungsmodalitäten Wie stellt sich die Struktur des Gross Income in Ihrer Agentur für 201 dar? Wie viel Prozent entfallen auf die folgenden Abrechnungsmodalitäten? Provision (Media / Produktion) 6,1% 7,1% 7,% 201 Pauschalhonorare 2,% 2,8% 27,% Projekthonorare 7,8% 1,8% 1,2% Scope of Work (Arbeitsumfang) 1,2% 16,8% 19,% Wechselnde Basen, gewichtet

13 Erfolgsabhängige Komponente Bei wie viel Prozent Ihrer Kunden haben Sie eine erfolgsabhängige Komponente vereinbart? 0% 0% Größere Agenturen Mittlere Agenturen Kleinere Agenturen 0% 20% Ø Größere Agenturen 10% Ø Kleinere Agenturen Ø Mittlere Agenturen 0%

14 Wachstumsstärkste Arbeitsbereiche Welcher Arbeitsbereich zeigt in Ihrer Agentur momentan das größte Wachstum? Bitte geben Sie die Top in der Rangfolge an. Häufigkeit der Nennung auf Platz 1 Neue Medien / Multimedia / Online-Marketing / E-Commerce % % 2% 2% 1% 1% Umfassende Kommunikationskonzepte für Einzelmarken Markenführung / Branding Klassische Werbung 7% 8% 10% 62% Verkaufsförderung Event-Marketing Umfassende Kommunikationskonzepte für Unternehmen Unternehmensberatung Customer Relationship Management (CRM) Design / Packaging Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=67), gewichtet

15 Wachstumsstärkste Arbeitsbereiche Welcher Arbeitsbereich zeigt in Ihrer Agentur momentan das größte Wachstum? Bitte geben Sie die Top in der Rangfolge an. Neue Medien / Multimedia / Online-Marketing / E-Commerce Markenführung / Branding Umfassende Kommunikationskonzepte für Einzelmarken Klassische Werbung Umfassende Kommunikationskonzepte für Unternehmen Verkaufsförderung Unternehmensberatung Customer Relationship Management (CRM) Lesebeispiel: Der Arbeitsbereich Verkaufsförderung wurde insgesamt 18 Mal unter den TOP wachstumsstärksten Arbeitsbereichen genannt, davon zwei Mal als TOP 1, vier Mal als TOP 2, etc. Direct-Marketing Design / Packaging Public Relations Event-Marketing Nennung auf Platz 1 Nennung auf Platz 2 Nennung auf Platz Nennung auf Platz Nennung auf Platz Wechselnde Basen, gewichtet Absolute Anzahl Nennungen

16 Umsatzbeiträge der Wirtschaftszweige Geben Sie die Top Wirtschaftszweige an, die am Umsatz Ihrer Agentur 201 (Gross Income) beteiligt sein werden. Automotive Nahrungs- und Genussmittel Banken / Finanzdienstleister / Versicherungen Einzelhandel Sonstige Verbrauchsgüter Pharma / Health Care Telekommunikation Anlagen- und Maschinenbau Lesebeispiel: Der Wirtschaftszweig Telekommunikation wurde insgesamt 16 Mal als einer der TOP Wirtschaftszweige genannt, davon zwei Mal als TOP 1, einmal als TOP 2, etc. Energiewirtschaft Touristik 1 Nennung auf Platz 1 Bauindustrie / Bauzulieferer Staatlicher / gesellschaftlicher Sektor IT Elektro-Industrie Chemie Nennung auf Platz 2 Nennung auf Platz Nennung auf Platz Nennung auf Platz Wechselnde Basen, gewichtet Absolute Anzahl Nennungen

17 KOSTEN, PERSONAL UND RENDITE

18 Entwicklung der Kosten in 201 Wie haben sich die folgenden Kostenarten prozentual von 201 zu 201 verändert? gleich geblieben oder gesunken gestiegen Finanzierungskosten Raumkosten / Office Costs IT-Kosten Aus- und Weiterbildung Reisekosten Personalkosten Neugeschäftskosten gleich geblieben 1 bis < % gesunken bis < 10% gesunken 10 bis < 20% gesunken min. 20% gesunken 1 bis < % gestiegen bis < 10% gestiegen 10 bis < 20% gestiegen min. 20% gestiegen Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71), gewichtet Angaben in Prozent

19 Entwicklung der Kosten in 201 und 201 Wie haben sich die folgenden Kostenarten prozentual von 201 zu 201 verändert? Aus- und Weiterbildung Personalkosten Neugeschäftskosten Raumkosten / Office Costs IT-Kosten Reisekosten Finanzierungskosten : gesunken (1) 201: gesunken 201: gleich geblieben (1) 201: gleich geblieben 201: gestiegen (1) 201: gestiegen Wechselnde Basen, gewichtet (1) Analoge Frage im GWA-Frühjahrsmonitor 201, jedoch als offene Angabe Angaben in Prozent

20 Voraussichtliche Entwicklung der Kosten in 201 Und wie werden sich die Kosten prozentual von 201 zu 201 verändern? gleich bleibend oder sinkend steigend 2 7 Finanzierungskosten Raumkosten / Office Costs IT-Kosten Reisekosten Neugeschäftskosten Aus- und Weiterbildung Personalkosten gleich bleibend 1 bis < % sinken bis < 10% sinken 10 bis < 20% sinken min. 20% sinken 1 bis < % steigen bis < 10% steigen 10 bis < 20% steigen min. 20% steigen Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71), gewichtet Angaben in Prozent

21 Personalentwicklung Haben Sie insgesamt betrachtet aktuell mehr oder weniger festangestellte / freie Mitarbeiter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres? 100% 80% 16% 19% 2% 60% 2% weniger gleich viele 0% 6% mehr 20% % 0% Festangestellte (N=71) Freie (N=71) Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage, gewichtet

22 Personalentwicklung seit 2011 Haben Sie insgesamt betrachtet aktuell mehr oder weniger festangestellte Mitarbeiter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres? 100% 21% % 22% 1% 16% 80% 2% 17% 19% 60% 29% 27% 0% 20% 1% % 1% 69% 6% 0% weniger gleich viele mehr Wechselnde Basen, gewichtet

23 Rendite 201 in Prozent vom Umsatz Wie hoch war die Rendite 201 Ihrer Agentur gemessen in Prozent am Umsatz (Gross Income)? 0% 20% Einzelantworten der Befragten 10% 0% -10% -20%

24 Mittlere Rendite in Prozent vom Umsatz +2% Prozentpunkte 1,% 9,0% 10,% 11,7% 9,9% 11,0% -26,8% * Wechselnde Basen, gewichtet (*) Prognose

25 Entwicklung der absoluten Rendite gegenüber dem Vorjahr 8% Höhere Gewinne % 6% Keine Veränderung 9% 1% 201 * % 201 2% Niedrigere Gewinne 1% 28% Wechselnde Basen, gewichtet Die Differenzen zu 100% sind rundungsbedingt (*) Prognose

26 EINSTELLUNGEN UND EINSCHÄTZUNGEN

27 Thesen zur Kommunikationsbranche (1/2), eher Zustimmung zu Aussagen Inwiefern stimmen Sie den folgenden Thesen zu? Agenturen müssen auch bei der digitalen Transformation die Rolle des wertschöpfenden Beraters einnehmen. 6 9 Unternehmen sollten sich nicht devot an den Verbraucher heranwanzen Ein Werber muss heute Architekt und Handwerker sein Was in Deutschland Gold ist, muss nicht zwangsläufig Weltniveau sein (in Bezug auf prämierte Kampagnen) Big Data erfindet keine Geschichten Marken müssen anfangen Handel zu betreiben. Das geht über E-Commerce hinaus stimme voll und ganz zu stimme eher zu weder noch stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71), gewichtet Angaben in Prozent

28 Thesen zur Kommunikationsbranche (2/2), eher Ablehnung von Aussagen Inwiefern stimmen Sie den folgenden Thesen zu? Wir sind in einer Situation, wo sich die Branche aus der Klammer der Eitelkeit gelöst hat Es gibt Kunden, die Markenführung als Kollateralschaden von Sales ansehen Media-Agenturen braucht kein Mensch Deutschland ist ein Ingenieursland, kein Kreativland Auf die kreative Umsetzung kann man im Zweifel auch Affen dressieren stimme voll und ganz zu stimme eher zu weder noch stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71), gewichtet Angaben in Prozent

29 Wichtigkeit von Trends für 201 Wie bewerten Sie die Wichtigkeit der folgenden Trends für 201? Mittelwert auf einer Skala von 1 = keine Relevanz bis = sehr hohe Relevanz Für die Marketing-Kommunikation Für die eigene Agentur, Content Marketing,,9 Alternative Agenturauswahlverfahren (Gespräche, Workshops, etc.),8,7,,1,0 2,9 2,7 Mobile first Big Data Customized Agencies Native Advertising Smart Home Apps Wearable Computing,,2 2,9 2,7 2, 2, Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71), gewichtet

30 Chancen für die Agentur- und Werbebranche Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen über potenzielle Entwicklungs- Chancen für die Agentur- und Werbebranche zu? Spätestens in Jahren ist die enge Einbindung von Voice-of-the-Customer (Rückkanal) maßgeblich für den Erfolg von Kampagnen verantwortlich On-demand TV wird innerhalb der nächsten -7 Jahre lineares TV nahezu vollständig substituieren Print schafft die vollständige Transformation zu Online Paid-Content Modellen stimme voll und ganz zu stimme eher zu weder noch stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71), gewichtet Angaben in Prozent

31 Risiken für die Agentur- und Werbebranche Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen über potenzielle Risiken für die Agentur- und Werbebranche zu? "Kampf um Talente" wird in den nächsten Jahren erfolgskritisch für das Bestehen der Agenturen Preisdruck sowie Nachfrage nach umfassender und internationaler Betreuung wird die Konsolidierung der Agentur- und Werbelandschaft beschleunigen Aufgrund des Wachstums der Inventories werden die Media-Preise in den nächsten Jahren deutlich fallen stimme voll und ganz zu stimme eher zu weder noch stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71), gewichtet Angaben in Prozent

32 zu Frust und Lust Was haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit in den letzten sechs Monaten als besonders belastend empfunden? Was hat Sie am meisten begeistert? - + Projekte / Kunden Agentur Branche Preisdruck, harte Vertragsverhandlungen mit Einkauf, sinkende Budgets Unfaire & unseriöse Pitches Beratungsresistenz der Kunden Suche nach neuen Talenten und Experten, Mitarbeitersuche allgemein Mitarbeiterbindung Stress und Zeitdruck Unsicherheiten aufgrund von veränderten/ gestiegenen Anforderungen, veränderte Medienlandschaft Fehlende Wertschätzung für Kreativleistung Erfolgreiche Neugeschäfte Erfolge im Content-Marketing, erfolgreiche Web- / Mobile Marketing-Projekte Aufgeschlossene, begeisterte Kunden Motivierte, neue Talente, Teamspirit Gute Ideen, gute Kreativleistungen Internationale Erfolge Zunehmende Internationalisierung Neue Chancen durch neue Geschäftsfelder und die Möglichkeit in digitalen Geschäftsfeldern Pionier zu sein