Datenreport 2015 Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen Creative Industries

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3 Datenreport 2015 Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen Creative Industries Susanne Stöck HA-Report 890 Wiesbaden 2015

4 Eine Veröffentlichung der HA Hessen Agentur GmbH Postfach 1811 D Wiesbaden Konradinerallee 9 D Wiesbaden Telefon 0611 / Telefax 0611 / info@hessen-agentur.de Internet Geschäftsführer: Folke Mühlhölzer (Vorsitzender) Dr. Rainer Waldschmidt Vorsitzender des Aufsichtsrates: Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung Der Datenreport wurde im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Referat IV 5 Kultur- und Kreativwirtschaft, Medienwirtschaft und E-Commerce, erstellt. Nachdruck auch auszugsweise ist nur mit Quellenangabe gestattet. Belegexemplar erbeten.

5 Inhalt Seite 1 Vorwort des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 1 2 Die Branche Kultur- und Kreativwirtschaft 2 3 Unternehmen und Umsatz der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen: 3 4 Erwerbstätige 5 5 Die elf Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen 11 Werbemarkt 11 Software-/Games-Industrie 12 Pressemarkt 13 Designwirtschaft 14 Architekturmarkt 15 Filmwirtschaft 16 Buchmarkt 17 Musikwirtschaft 18 Markt für darstellende Künste 19 Rundfunkwirtschaft 20 Kunstmarkt 21 Statistische Grundlage 22 Quellen 24

6 Liebe Leserin, lieber Leser, Hessen bietet für die Kultur- und Kreativwirtschaft günstige Rahmenbedingungen: Von der pulsierenden Rhein-Main-Region bis zum nordhessischen Zentrum Kassel findet sie in der Mitte Deutschlands und Europas eine Vielfalt an Standorten zur Entfaltung ihrer Ideen. Die Bewohner Hessens waren schon immer aufgeschlossen für unkonventionelle Ansätze; Internationalität, eine lebendige Kulturszene und hohe Wirtschaftsdynamik eröffnen exzellente Möglichkeiten. Mit aktuellen Zahlen zu Umsätzen, Unternehmen und Erwerbstätigenentwicklung sowie Informationen zu den einzelnen Teilmärkten und Regionen dokumentiert dieser Datenreport die Eckdaten dieser heterogenen Branche. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. Tarek Al-Wazir Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 1

7 Die Branche Kultur- und Kreativwirtschaft Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist in den letzten Jahren auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene in den Fokus von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gerückt. Zu dieser Zukunftsbranche zählen die Kultur- und Kreativunternehmen, die sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung bzw. der medialen Verbreitung von kulturellen und kreativen Gütern befassen und die überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind. Ihre Vielfalt spiegelt sich in den elf Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft wider: 1 Musikwirtschaft Buchmarkt Kunstmarkt Filmwirtschaft Rundfunkwirtschaft Markt für darstellende Künste Designwirtschaft Architekturmarkt Pressemarkt Werbemarkt Software- und Games-Industrie Sonstiges 1 Mehr Informationen unter Statistische Grundlage auf S

8 Unternehmen und Umsatz der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen Die über Unternehmen 2 der hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft erwirtschafteten im Jahr 2013 rund 11,6 Milliarden Euro Umsatz. Der Werbemarkt war im Jahr 2013 mit 3 Milliarden Euro der umsatzstärkste Teilmarkt, dicht gefolgt von der Software- und Games-Industrie mit 2,9 Milliarden Euro Umsatz. Der Pressemarkt stand im Ranking der umsatzstärksten Teilmärkte in Hessen mit knapp 2 Milliarden Euro Umsatz an dritter, die Designwirtschaft mit 1,8 Milliarden Euro an vierter Stelle. Diese vier auch durch digitale Geschäftsmodelle miteinander verflochtenen Teilmärkte erwirtschaften zusammen den Hauptanteil des Gesamtumsatzes der hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft. Umsatzzahlen der Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft (2013) Werbemarkt Software-/Games-Industrie Pressemarkt 2,0 M rd. 3,0 M rd. 2,9 M rd. Designwirtschaft Architekturmarkt Filmwirtschaft Buchmarkt Musikwirtschaft Markt für darstellende Künste Rundfunkwirtschaft Kunstmarkt Sonstiges 950 M io. 760 M io. 640 M io. 490 M io. 380 M io. 180 M io. 150 M io. 100 M io. 1,8 M rd. Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur auf der Basis von Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes. Die Berechnungen der Wirtschaftszahlen in diesem Datenreport wurden gemäß der Empfehlung der Wirtschaftsministerkonferenz nach dem Modell Söndermann (2012) durchgeführt. Die Summe der Teilmärkte ergibt nicht die Gesamtsumme des Umsatzes der hessischen Kulturund Kreativwirtschaft, da zur Ermittlung der Gesamtsumme Doppelzählungen in den Teilmärkten bereinigt werden müssen. Insgesamt zeichnet sich die Kultur- und Kreativwirtschaft durch einen hohen Anteil an Ein- Personen-Unternehmen bzw. Mikro- oder Kleinstunternehmen aus. Einige große Unternehmen finden sich bei Verlagen, Hörfunk- oder Fernsehanstalten und Werbeagenturen. Die meisten Unternehmen der Kreativbranche sind im Designmarkt und im Architekturmarkt tätig. Diese beiden Teilmärkte haben jedoch verhältnismäßig geringe Umsatzzahlen. In den Teilmärkten Werbung und Software-/Games-Industrie wird pro Unternehmen im Durchschnitt deutlich mehr Umsatz erzielt. Aber auch der Filmmarkt erwirtschaftet bei einer relativ geringen Unternehmensanzahl einen verhältnismäßig hohen Umsatz. 2 in der Umsatzsteuerstatistik erfasste Unternehmen 3

9 Umsatz und Unternehmensanzahl (2013) nach Teilmärkten Sonstiges Werbemarkt 3 Mrd. Kunstmarkt 100 Mio. 3,0 Mrd. Software-/Games-Industrie 150 Mio. 2 Mrd. 2,9 Mrd. Rundfunkwirtschaft 180 Mio. 1 Mrd. 2,0 Mrd. Pressemarkt Umsatz Markt für darstellende Künste 380 Mio. 1,8 Mrd. Designwirtschaft 490 Mio. 950 Mio. Musikwirtschaft 640 Mio. 760 Mio. Architekturmarkt Buchmarkt Filmwirtschaft Sonstiges Werbemarkt Kunstmarkt 4 Tsd. Software-/Games-Industrie 0,7 Tsd. 2,9 Tsd. 1 Tsd. 3,3 Tsd. Rundfunkwirtschaft 2Tsd. Pressemarkt 1,2 Tsd. 2,4 Tsd. Unternehmen Markt für darstellende Künste 1,1 Tsd. 4,5 Tsd. Designwirtschaft 1 Tsd. 3,5 Tsd. 1,3 Tsd. 1,2 Tsd. Musikwirtschaft Architekturmarkt Buchmarkt Filmwirtschaft Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur auf der Basis von Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes. 4

10 Erwerbstätige In der hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft sind mindestens Menschen dauerhaft erwerbstätig. Im Jahr 2014 zählte die Branche rund sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, das sind bzw. 12,6 % mehr als im Jahr Im Vergleich hierzu stieg die Anzahl aller Beschäftigten in Hessen im gleichen Zeitraum lediglich um 8 %. Die dynamische Entwicklung ist insbesondere auf die Software- und Games-Industrie zurückzuführen, die im Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2010 gut (+ 38 %) mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aufweist. Im hessischen Gebiet der Metropolregion FrankfurtRheinMain waren im Jahr Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die meisten Mitarbeiter der Kultur- und Kreativbranche sind in Frankfurt am Main ( Personen) tätig, gefolgt von Darmstadt (7.800), Wiesbaden (5.100) und Kassel (3.500). Unter den Landkreisen liegt der Main-Taunus- Kreis mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor dem Hochtaunuskreis (2.800) und dem Kreis Offenbach (2.600). Zusätzlich zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren im Jahr 2014 knapp Personen in der Branche geringfügig beschäftigt, davon gut Personen ausschließlich. Zu den abhängig Beschäftigten kommen knapp Unternehmensinhaber 3 und eine unbekannte Zahl an Unternehmensmitinhabern sowie gut freiberufliche Künstler und Publizisten 4 hinzu. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen ist seit dem Jahr 2010 gewachsen (insgesamt ein Plus von knapp 13 %), während die Zahl der geringfügig Beschäftigten erfreulicherweise nur leicht (+ 4 %) gestiegen ist. Auch die Zahl der freiberuflichen Künstler und Publizisten weist seit 2010 einen kontinuierlichen Zuwachs auf. 3 In der Umsatzsteuerstatistik sind nur Selbstständige mit einem Jahresumsatz von über Euro enthalten. 4 Die freiberuflichen Künstler und Publizisten, die in der Künstlersozialkasse (KSK) gemeldet sind, hatten in Hessen 2014 ein Durchschnittseinkommen von rund Euro. 5

11 Erwerbstätige in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ausschließlich geringfügig Beschäftigte Unternehmensinhaber freiberufliche Künstler und Publizisten mindestens dauerhaft Erwerbstätige Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur auf der Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit und des Hessischen Statistischen Landesamtes. 5 Bei der Gesamtzahl der Erwerbstätigen handelt es sich um einen geschätzten Mindestwert. 6

12 Beschäftigte der Kultur- und Kreativwirtschaft nach hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten, 2014 Landkreis sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt Beschäftigte insgesamt Anteil an SvB geringfügig entlohnte Anteil an geb Darmstadt, Wissenschaftsstadt ,2% 941 4,8% Frankfurt am Main, Stadt ,7% ,5% Offenbach am Main, Stadt ,6% ,0% Wiesbaden, Landeshauptstadt ,1% 986 3,7% Bergstraße ,1% 847 3,5% Darmstadt-Dieburg 930 1,4% 727 3,0% Groß-Gerau ,4% 444 2,0% Hochtaunuskreis ,3% ,7% Main-Kinzig-Kreis ,2% ,3% Main-Taunus-Kreis ,4% 969 5,0% Odenwaldkreis 196 0,8% 152 1,6% Offenbach ,3% 947 3,0% Rheingau-Taunus-Kreis 949 2,3% 715 4,6% Wetteraukreis ,8% 675 2,7% Gießen ,0% ,1% Lahn-Dill-Kreis ,5% 907 3,5% Limburg-Weilburg 664 1,4% 626 3,8% Marburg-Biedenkopf 957 1,1% 506 2,1% Vogelsbergkreis 247 0,8% 798 7,6% Kassel, documenta-stadt ,3% 690 2,9% Fulda ,7% 416 1,7% Hersfeld-Rotenburg * * * * Kassel 452 0,6% 381 2,1% Schwalm-Eder-Kreis 272 0,5% 231 1,6% Waldeck-Frankenberg 541 0,9% 648 4,3% Werra-Meißner-Kreis 280 1,0% 292 3,7% Hessen insgesamt ,0% ,4% Quelle: Sonderauswertung Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 30. Juni

13 Im Werbemarkt, im Pressemarkt, in der Designwirtschaft und insbesondere in der Filmwirtschaft ist der Anteil ausschließlich geringfügig Beschäftigter verhältnismäßig hoch. Auch die knapp in der Künstlersozialkasse registrierten Freiberufler bzw. Ein- Personen-Unternehmen aus der Musikbranche, der Bildenden Kunst, der darstellenden Kunst und der Publizisten haben bei einem Durchschnittsgehalt von rund Euro im Jahr 2014 häufig zusätzlich Nebenjobs. Beschäftigte der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen nach Teilmärkten (2014) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ausschließlich geringfügig Beschäftigte Software-/Games-Industrie Werbemarkt Pressemarkt Designwirtschaft Buchmarkt Architekturmarkt Musikwirtschaft Markt für darstellende Künste Filmwirtschaft Rundfunkwirtschaft Kunstmarkt Sonstiges Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur auf der Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit. 8

14 Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Teilmärkten ( ) Markt für darstellende Künste Software-/Games-Industrie Musikwirtschaft Architekturmarkt Buchmarkt Werbemarkt Kunstmarkt Rundfunkwirtschaft Pressemarkt Designwirtschaft Filmwirtschaft Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur auf der Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die Entwicklung der Umsatz- und Unternehmenszahlen sowie der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen im Überblick sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Unternehmen Umsatz Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 9

15 Die Wirtschaftsdaten der Teilmärkte auf einen Blick Teilmarkt Umsatz in Euro Unternehmen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Musikwirtschaft Buchmarkt Kunstmarkt Filmwirtschaft Rundfunkwirtschaft Markt für darstellende Künste Designwirtschaft Architekturmarkt Pressemarkt Werbemarkt Software-/Games-Industrie Sonstiges Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 10

16 Die elf Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen WERBEMARKT Eckdaten und Entwicklung Hessen zeichnet sich durch große, deutschlandweit und international tätige Agenturen aus und zählt zu den bedeutendsten Werbestandorten Deutschlands. 6 rund 3 Milliarden Euro Umsatz (2013) knapp Unternehmen (2013) gut sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und knapp ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014) hinzu kommen freiberufliche Publizisten, die in der Künstlersozialkasse in der Kategorie Wort erfasst werden (Teilmärkte wie Werbung, Pressemarkt und Buchmarkt, gut Personen im Jahr 2014) Zwischen 2010 und 2013 ist der Umsatz im hessischen Werbemarkt um knapp 22 % und die Unternehmensanzahl um knapp 10 % zurückgegangen. Nach einem Umsatztief im Jahr 2011 erholt sich der hessische Werbemarkt langsam. Seit dem Jahr 2010 hat sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen im hessischen Werbemarkt um 10 % erhöht. Allerdings weist die Branche mit knapp Personen eine verhältnismäßig hohe Zahl ausschließlich geringfügig Beschäftigter auf. Bundesweit kam es im Werbemarkt zu Umsatzschwankungen. Der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft sieht die Ursache in den wirtschaftlichen Problemen und Konflikten in Europa, dem zurückhaltenden Werbeverhalten der Unternehmen sowie dem Prozess struktureller Veränderungen in Medien, insbesondere Zeitungen und Rundfunk. Die Nachfrage am Arbeitsmarkt hat sich auch bundesweit positiv entwickelt. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Zwei zentrale Verbände der Branche, der Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) und die Gesellschaft Public Relations Agenturen e.v. (GPRA), sind in Frankfurt am Main ansässig. Die Preisverleihung des GWA Effie in Frankfurt würdigt jährlich erfolgreiche Marketing-Kommunikation. Der Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.v. hat eine Sektion in Frankfurt. Auch der Marketing Club ist in Hessen sehr aktiv. Der im Jahr 1954 gegründete Marketing Club Frankfurt, der jährlich die Marken Gala organisiert, ist der älteste und mit über Mitgliedern größte Marketing Club Deutschlands. 6 Zum Teilmarkt zählen Werbeagenturen/Werbegestaltung und Vermarktung von Werbezeiten- und -flächen. 11

17 SOFTWARE- UND GAMES-INDUSTRIE Eckdaten und Entwicklung Die sich dynamisch entwickelnde Software- und Games-Industrie in Hessen umfasst insbesondere in der Rhein-Main-Region eine Vielzahl von Computerspiele-Entwicklern und -Verlagen. Mit einem dichten Netz an Software- und IT-Service-Unternehmen zählt die Region zu den bedeutendsten deutschen Softwarestandorten. 7 rund 2,9 Milliarden Euro Umsatz (2013) gut Unternehmen (2013) knapp sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und gut ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014) Zwischen 2010 und 2013 hat sich die Unternehmensanzahl der hessischen Software- und Games- Industrie um knapp 16 % erhöht, der Umsatz stieg um 5 %. Seit dem Jahr 2010 sind in der Softwareund Games-Industrie gut (38 %) mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte tätig. Die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten ist in diesem Teilmarkt mit Personen (2014) verhältnismäßig gering. Der Verband der deutschen Computer- und Videospielindustrie zieht auch deutschlandweit ein positives Fazit: Insbesondere die erhöhte Nachfrage nach Spielekonsolen und virtuellen Gütern (wie Ausrüstungsgegenständen oder zusätzlichen Leveln in Spielen) förderten das Umsatzwachstum im deutschen Gesamtmarkt um 11 % im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr. Während der Umsatz durch Spiele- Abonnements konstant blieb, entwickelte sich der Umsatz durch den einmaligen Kauf von Spielen deutschlandweit negativ (- 13 %). Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Veranstaltungen wie die Gamedays und IT & Media in Darmstadt, das NODE Festival, die M-Days und -Expo in Frankfurt, das IT Forum Nordhessen in Kassel, der Future Internet Kongress und der European Innovative Games Award bieten der Branche eine breite Plattform. Die International Game Developer Association (IGDA)/Chapter Frankfurt am Main, die Initiative GAMEplaces und gamearea-frm e.v. in Frankfurt am Main vertreten die Interessen der Branche. Auch der G.A.M.E. Bundesverband der Entwickler von Computerspielen e.v. und der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.v. (BIU) sind in Hessen aktiv. Das House of IT in Darmstadt fördert als öffentlich-private Partnerschaft innovative Informations- und Kommunikationstechnologien in der Rhein-Main-Region. Hessen-IT ist im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung Ansprechpartner für den gesamten Informationstechnologie- und Telekommunikationsmarkt in Hessen. In Frankfurt hat sich der schnell wachsende Internetknoten DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) zum größten Datenaustauschpunkt der Welt entwickelt. 7 Zum Teilmarkt zählen u.a. Softwareentwicklung, das Verlegen von Computerspielen und Webportale. 12

18 PRESSEMARKT Eckdaten und Entwicklung Die hessische Zeitungslandschaft ist im Vergleich zu anderen Bundesländern von einer großen Vielfalt geprägt. Über 30 Zeitungsverlage sind hier ansässig. 8 rund 2 Milliarden Euro Umsatz (2013) gut Unternehmen (2013) knapp sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und gut ausschließlich geringfügig Beschäftigte hinzu kommen freiberufliche Publizisten, die in der Künstlersozialkasse in der Kategorie Wort erfasst werden (Teilmärkte wie Werbung, Pressemarkt und Buchmarkt, gut Personen im Jahr 2014) Umsatz und Unternehmenszahl sind im hessischen Pressemarkt zwischen 2010 und 2013 jeweils um gut 8 % zurückgegangen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich seit dem Jahr 2010 minimal verringert. Auch deutschlandweit sind in den letzten Jahren entsprechende Trends im Pressemarkt zu verzeichnen. Laut einer Studie des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger e.v. stabilisiert sich der Printsektor jedoch langsam. Das Digitalgeschäft wirkt als ein starker Wachstumstreiber und erreicht neue Zielgruppen. Die Verlage entwickeln innovative Digitalprodukte und Geschäftsmodelle und erwarten, den Rückgang der letzten Jahre bei Printauflage und Werbeerlösen in 2015 deutlich zu reduzieren. Der Printbereich bleibt ein wichtiger Teil des Unternehmenserfolges. Hinzu kommen Diversifizierungsmodelle wie die Organisation von Messen und Reisen sowie Webdienstleistungen. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Der Verband Druck und Medien Hessen e.v. in Frankfurt am Main, der Verband Hessischer Zeitungsverleger e.v. in Bad Vilbel sowie der Landesverband Hessen e.v. des Deutschen Journalisten- Verbandes in Wiesbaden sind zentrale Organisationen der Branche. Der Frankfurter Presseclub ist seit 1984 Treffpunkt für Medienschaffende und Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. 8 Zum Teilmarkt zählen u.a. selbstständige Journalisten und Fotografen, Verlage, Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Papierwaren. 13

19 DESIGNWIRTSCHAFT Eckdaten und Entwicklung Zahlreiche renommierte Unternehmen für Kommunikations- und Produktdesign sind insbesondere in der Rhein-Main-Region mit Frankfurt am Main, Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt, aber auch in Kassel ansässig. Eine Reihe international bekannter Produktklassiker wurde von hessischen Unternehmen entwickelt. 9 rund 1,8 Milliarden Euro Umsatz (2013) gut Unternehmen (2013) gut sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und gut ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014) Der Umsatz in der hessischen Designwirtschaft ist seit dem Jahr 2010 um 20 % gesunken, während die Unternehmensanzahl gleichzeitig um 3 % gestiegen ist. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im hessischen Designmarkt hat sich im Zeitraum 2010 bis 2014 um knapp 14 % verringert. Mit Personen ist der Anteil der ausschließlich geringfügig Beschäftigten im Teilmarkt verhältnismäßig hoch. Der Anteil der wirtschaftlich unsicheren Beschäftigungsverhältnisse ist insbesondere in der Designwirtschaft gestiegen. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Hessen bietet eine renommierte Hochschullandschaft und hochrangige Messen wie die Ambiente als größte Konsumgütermesse der Welt und die Tendence in Frankfurt am Main. Der Rat für Formgebung als eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Hessen Design e. V. als Kompetenz-, Beratungs- und Vermittlungszentrum für Design in Hessen sowie branchenbezogene Vereine und Netzwerke wie der Deutsche Designer Club (DDC) e.v. und der Bundesverband Kunsthandwerk e.v. haben ihren Sitz in Hessen. Die Regionalgruppe des Verbandes Deutscher Industrie Designer (VDID) e.v. erfüllt eine Mittlerfunktion zwischen Industrie und Design sowie Politik und Gesellschaft. Das IHK-Netzwerk Design to Business ist eine landesweite Plattform mittelständischer Unternehmen, kreativer Dienstleister und Partner-Organisationen aus der Wirtschaft. Mit den Designtagen in Wiesbaden Access all Areas werden seit 2007 die kreativen Leistungen der Wiesbadener Agenturen vorstellt. Die see conference in Wiesbaden bietet seit zehn Jahren hochkarätige Redner rund um das Thema Informationsvisualisierung. 9 Zum Teilmarkt zählen u.a. Werbegestaltung, Industriedesign, Fotografen. 14

20 ARCHITEKTURMARKT Eckdaten und Entwicklung Hessen ist Sitz zahlreicher international bekannter Architekturbüros. 10 rund 1 Milliarde Euro Umsatz (2013) gut Unternehmen (2013) knapp sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und knapp ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014) Seit dem Jahr 2010 ist der Umsatz der hessischen Architekturbranche um knapp 9 % gestiegen, allerdings sind im gleichen Zeitraum 5 % weniger Unternehmen zu verzeichnen. Trotz guter Konjunktur in der Baubranche ist das Umsatzniveau von 2008 jedoch noch nicht wieder erreicht. Zwischen 2010 und 2014 kam es im hessischen Architekturmarkt zu einem Zuwachs von 12 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auf Bundesebene ist im Architekturmarkt sowohl bei den Beschäftigten als auch den Umsatz- und Unternehmenszahlen ein kontinuierliches Wachstum erfolgt. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Eine Reihe von überregional beachteten Architektur-Projekten wie der Tag der Architektur, die Woche der Industriekultur in der Rhein-Main-Region, die Luminale ein Festival der Lichtkultur und der Architektursommer Rhein-Main sind zentrale Plattformen der Branche und stärken das Profil der Region. Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt gehört zu den bedeutenden themenrelevanten Museen in Deutschland. Der 1907 gegründete Deutsche Werkbund mit Sitz in Frankfurt am Main und seine Akademie in Darmstadt setzen Impulse zur Industrie- und Baukultur. 10 Zum Teilmarkt zählen u.a. Architekturbüros für Hochbau und Orts-, Regional- und Landesplanung. 15

21 FILMWIRTSCHAFT Eckdaten und Entwicklung Die hessische Filmwirtschaft hat sich insbesondere im Bereich der Filmnachbearbeitung (Postproduction) sowie der digitalen Bildbearbeitung (Visual Effects) überregional und international profilieren können. Hessen ist bei international erfolgreichen Unternehmen als Dreh- und Standort äußerst beliebt: Von der Frankfurter Skyline für deutsche Kinoerfolge bis hin zu idyllischen hessischen Naturlandschaften wie der Bergstraße, die schon häufig als Kulisse für Bollywood-Filme diente. 11 rund 760 Millionen Euro Umsatz (2013) knapp Unternehmen (2013) knapp sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und knapp ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014) Seit dem Jahr 2010 ist der Umsatz der hessischen Filmwirtschaft um 16 % (knapp 100 Mio. Euro) gestiegen, die Anzahl der Unternehmen jedoch um 3 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz im Jahr 2013 allerdings wieder um 8 % gesunken. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der hessischen Filmwirtschaft ist zwischen den Jahren 2010 und 2014 um gut 18 % zurückgegangen, die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten sogar um gut ein Fünftel. Im Zuge der Digitalisierung kommt es zu einer immer stärkeren Verschränkung der Teilmärkte mit Medienbezug (insbesondere der Filmwirtschaft, der Gamesbranche und des Werbemarkts) und neuen Herausforderungen im Bereich Urheberschutz und Technologie. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Das Deutsche Filminstitut und das Deutsche Filmmuseum sind in Frankfurt ansässig und die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (SPIO) bzw. die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), die Filmbewertungsstelle, das Kuratorium junger deutscher Film und die Friedrich-Wilhelm-Murnau- Stiftung haben ihren Sitz in Wiesbaden. Zur Förderung und Entwicklung des Medienstandorts Hessen tragen die HessenInvestFilm, die Hessische Filmförderung und die Film Commission Hessen bei. Ab 2016 wird eine neu gegründete Film GmbH ihre Arbeit aufnehmen. Mit dem renommierten Hessischen Filmpreis werden jährlich hervorragende Spiel-, Dokumentar-, Kurz- oder Experimentalfilme ausgezeichnet. In Hessen finden zahlreiche Filmfestivals wie das LICHTER Filmfest International, das Kinderfilmfestival LUCAS und Nippon Connection in Frankfurt, goeast und das exground filmfest in Wiesbaden, das Kasseler DokFest und das Open Air Filmfest Weiterstadt statt. Die B3 Biennale des bewegten Bildes bietet seit 2013 eine Plattform für die Vernetzung von Film, Fernsehen, Kunst, Design, Wissenschaft und Nachwuchs. Vernetzung für Ausbildung, Forschung und Produktion für Medienberufe bietet die Hessische Film- und Medienakademie (hfma). Zusätzlich stärken das Filmbüro Hessen, die Vereinigung der Hessischen Filmwirtschaft und die AG DOK als Interessenvertretungen hessischer Filmemacher sowie das Filmhaus Frankfurt die Filmbranche in der Rhein-Main-Region. 11 Zum Teilmarkt zählen u.a. selbstständige Bühnen-, Film-, Hörfunk- und Fernsehkünstler, Film-/TV-Produktion, Kino. 16

22 BUCHMARKT Eckdaten und Entwicklung Der hessische Buchmarkt zählt über 220 Buchverlage, 12 rund 640 Millionen Euro Umsatz (2013) gut Unternehmen (2013) knapp sozialversicherungspflichtig hinzu kommen freiberufliche Publizisten, die in der Künstlersozialkasse in der Kategorie Wort erfasst werden (Teilmärkte wie Werbung, Pressemarkt und Buchmarkt, gut Personen im Jahr 2014).Arbeitnehmer und knapp ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014) Der Umsatz im hessischen Buchmarkt ist seit 2010 um gut 21 % gesunken. Im Vergleich zum Jahr 2010 gab es im hessischen Buchmarkt im Jahr 2014 jedoch knapp 12 % mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 9 % weniger ausschließlich geringfügig Beschäftigte. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat auf Bundesebene den überraschenden Trend identifiziert, dass der Umsatz des Buchhandels vor Ort sich wieder positiv entwickelt, während der Online- Buchhandel erstmals rückläufige Umsatzzahlen aufweist. Er hat zudem weiterhin steigende Umsatzund Käuferzahlen im E-Book-Segment ausgemacht. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Die weltweit größte und älteste Buchmesse in Frankfurt ist Treffpunkt internationaler Branchenexperten zu Themen wie Marketing, Rechte- und Lizenzhandel bis hin zur Digitalisierung. Zudem ist sie Veranstaltungsort der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist das zentrale Sprachrohr der Branche in Hessen ansässig. Institutionen wie das Literaturhaus Frankfurt und die Stiftung Buchkunst in Frankfurt, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit dem bedeutenden Georg-Büchner-Preis und diverse Festivals wie das Rheingau Literatur Festival oder Frankfurt liest ein Buch bereichern das Angebot der Branche. 12 Hierzu zählen u.a. selbstständige Schriftsteller, Einzelhandel und Verlegen von Büchern. 17

23 MUSIKWIRTSCHAFT Eckdaten und Entwicklung Hessen ist Standort von bekannten Musiklabels, renommierten Musikverlagen und -firmen und verbindet Tradition und Moderne. Zahlreiche bekannte Komponisten sowie Rock-, Pop- und Technokünstler stammen aus Hessen. 13 knapp 490 Millionen Euro Umsatz (2013) knapp Unternehmen (2013) knapp sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und gut 700 ausschließlich geringfügig Beschäftigte, gut freiberufliche Künstler (2014) Der Umsatz und die Unternehmensanzahl sind im hessischen Musikmarkt im Zeitraum 2010 bis 2013 hingegen leicht gesunken. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen ist seit 2010 um 30 % gestiegen, das ist eine dynamischere Entwicklung als auf Bundesebene. Bundesweit gab es eine positive Entwicklung im Teilmarkt, die laut dem Bundesverband Musikindustrie insbesondere auf die Nachfrage nach Musikstreaming-Angeboten zurückzuführen ist. Die digitalen Geschäftsfelder machen knapp ein Viertel des Umsatzes des deutschen Musikmarktes aus. Ein starker Positivtrend ist auch bei der Nachfrage nach Schallplatten zu verzeichnen, die jedoch nur einen kleinen Teil des Geschäfts der Musikindustrie ausmachen. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Das hr-sinfonieorchester gilt als eines der besten europäischen Orchester, das Ensemble Modern mit der Internationalen Ensemble Modern Akademie als eines der weltweit führenden Ensembles für Neue Musik. Insbesondere in Frankfurt, Idstein und Darmstadt spielt Jazz eine bedeutende Rolle. Im Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT) ist Hessen mit knapp 100 Mitgliedern stark vertreten. Von der Musikmesse Frankfurt mit dem Frankfurter Musikpreis über das Deutsche Jazzfestival, das älteste seiner Art weltweit, und das bedeutende Rheingau Musikfestival bis hin zu modernen Musikevents bietet Hessen eine riesige Bandbreite von hochkarätigen und populären Veranstaltungen. Frankfurt und Offenbach gelten mit zahlreichen populären Clubs als die Wiege des Techno. 13 Zum Teilmarkt zählen u.a. Konzertveranstalter, Einzelhandel mit Musikinstrumenten, selbstständige Komponisten. 18

24 MARKT FÜR DARSTELLENDE KÜNSTE Eckdaten und Entwicklung In Hessen gibt es eine Vielzahl privater und freier Theater sowie eine international renommierte Oper in Frankfurt und drei Staatstheater in Darmstadt, Kassel und Wiesbaden. 14 gut 380 Millionen Euro Umsatz (2013) gut Unternehmen (2013) gut sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und gut 800 ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014), gut freiberufliche Künstler (2014) Der Umsatz im hessischen Markt für darstellende Künste ist zwischen den Jahren 2010 und 2013 um knapp 26 % gestiegen, die Unternehmensanzahl um gut 6 %. Theater- und Konzertveranstalter sind die Umsatztreiber dieses Teilmarkts. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich zwischen 2010 und 2014 um 53 %, die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten um 31 % erhöht. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Als Veranstaltungsort genießt die Alte Oper Frankfurt mit ihrem Angebot für Kongresse, Events und Konzerten mit internationalen Stars einen weltweiten Ruf. Das renommierte Schauspiel Frankfurt ist das größte Sprechtheater in der Rhein-Main-Region und die Oper Frankfurt zählt zu den bedeutendsten Opernbühnen in Europa. Auch Eventhighlights wie die Bad Hersfelder Festspiele und die Internationalen Maifestspiele Wiesbaden machen den Standort Hessen über die Grenzen hinaus bekannt. 14 Zum Teilmarkt zählen u.a. selbstständige Bühnen-, Film und TV-Künstler, Artisten und Theaterensembles, private Musical- und Theaterhäuser, Theater- und Konzertveranstalter. 19

25 RUNDFUNKWIRTSCHAFT Eckdaten und Entwicklung Die Rundfunkwirtschaft ist in Hessen mit dem Hessischen Rundfunk durch öffentlich-rechtliche Anstalten geprägt. Zudem sind hier weltweit operierende Nachrichtensender und eine Reihe von Privatsendern ansässig. 15 rund 180 Millionen Euro Umsatz (2013) knapp Unternehmen (2013) gut sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und 60 ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014) Der Umsatz in der hessischen Rundfunkwirtschaft ist im Jahr 2013 im Vergleich zu 2010 leicht gestiegen. Die Anzahl der Unternehmen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist leicht gesunken. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien LPR Hessen in Kassel ist für private Radio- und Fernsehanbieter in Hessen und für hessische Mediendienste zuständig. Die Frankfurter Stiftung Medienmittwoch lädt Medienschaffende bereits seit über einem Jahrzehnt zur populären Veranstaltungsreihe m² MedienMittwoch ein. 15 Zum Teilmarkt zählen selbstständige Journalist/innen, Hörfunk- und Fernsehveranstalter. 20

26 KUNSTMARKT Eckdaten und Entwicklung Hessen ist ausgesprochen reich an Museen und Bildenden Künstlern. Zahlreiche Galerien und Auktionshäuser bieten ein internationales und vielfältiges Spektrum. 16 knapp 150 Millionen Euro Umsatz (2013) knapp Unternehmen (2013) gut 300 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und knapp 230 ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2014), gut freiberufliche Künstler Im Zeitraum 2010 bis 2014 hat der Teilmarkt leichte Umsatzverluste von knapp 4 % erfahren, die Anzahl der Unternehmen hat sich um 10 % verringert. Seit dem Jahr 2010 gibt es jedoch 6 % mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im hessischen Kunstmarkt. Der weltweite Kunstmarkt hat im Jahr % mehr Umsatz erwirtschaftet, deutschlandweit gab es in den vergangenen Jahren einen leichten Umsatzzuwachs. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind je nach Bedeutung und Qualität der Kunstobjekte sehr unterschiedlich. Insgesamt hat der Teilmarkt trotz starker Schwankungen gute Perspektiven. Zentrale Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen Die beiden herausragenden Museumsstandorte in Hessen sind die Städte Frankfurt am Main und Kassel: Erstere zeichnet sich durch sein Museumsufer mit Häusern von nationaler und internationaler Bedeutung aus, letztere bietet ebenfalls eine hochkarätige und dichte Museumslandschaft und die bekannteste internationale Ausstellung der Gegenwartskunst, die documenta. Bekannte zeitgenössische und in Hessen tätige bildende Künstler sind Rebecca Horn, Ottmar Hörl, Katharina Grosse, Tobias Rehberger, Sergej Jensen und Thomas Bayrle. Die Mathildenhöhe in Darmstadt mit der Darmstädter Künstlerkolonie und das Klingspor-Museum in Offenbach sind weitere Kulturattraktionen der Rhein-Main-Region. Die Veranstaltungsreihe Kunst privat! bietet exklusive Einblicke in die Kunstsammlungen hessischer Unternehmen und wirtschaftsnahe Institutionen. 16 Zum Teilmarkt zählen u.a. selbstständige bildende Künstler, Einzelhandel mit Kunstgegenständen und Bildern. 21

27 Statistische Grundlage Definition der Kultur- und Kreativwirtschaft gemäß der Wirtschaftsministerkonferenz (2009): Unter Kultur- und Kreativwirtschaft werden diejenigen Kultur- und Kreativunternehmen erfasst, welche überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen. Das wesentliche Kriterium der Definition ist der erwerbswirtschaftliche Charakter der Unternehmen. Modell Söndermann (2012): Teilmarkt-Gliederung nach WZ 2008 gemäß Wirtschaftsministerkonferenz Statistische Zuordnung der Kultur- und Kreativwirtschaft nach Teilmärkten und Wirtschaftszweigen bis zur 5-stelligen Tiefengliederung (WZ 2008) 1. Musikwirtschaft Selbstständige Komponisten/innen, Musikbearbeiter Musikensembles Tonstudios etc Tonträgerverlage Musikverlage Theater- und Konzertveranstalter Private Musical-/Theaterhäuser, Konzerthallen u.ä Erbringung von Dienstleistungen f. d. darstellende Kunst Einzelhandel mit Musikinstrumenten etc Einzelhandel mit bespielten Ton-/Bildträgern 32.2 Herstellung von Musikinstrumenten 2. Buchmarkt Selbstständige Schriftsteller/innen Selbstständige Übersetzer Buchverlage Einzelhandel mit Büchern Antiquariate Buchbinderei, Druckweiterverarbeitung 3. Kunstmarkt Selbstständige bildende Künstler/innen Einzelhandel mit Kunstgegenständen etc. (Anteil 20 %) Museumsshops, etc Einzelhandel mit Antiquitäten etc. 4. Filmwirtschaft Selbstständige Bühnen-,Film-,TV-Künstler/innen Film-/TV-Produktion Nachbearbeitung/sonstige Filmtechnik Filmverleih u.-vertrieb Kinos Einzelhandel mit bespielten Ton-/Bildträgern Videotheken 5. Rundfunkwirtschaft Selbstständige Journalisten/innen u. Pressefotografen Hörfunkveranstalter Fernsehveranstalter 22

28 6. Markt für darstellende Künste Selbstständige Bühnen-,Film-,TV-Künstler/innen Selbstständige Artisten/innen, Zirkusbetriebe Theaterensembles Theater- und Konzertveranstalter Private Musical-/Theaterhäuser, Konzerthallen u. ä Varietés und Kleinkunstbühnen Erbringung von Dienstleistungen f. d. darstellende Kunst Kulturunterricht/Tanzschulen 7. Designwirtschaft Industrie-, Produkt- und Mode-Design Grafik- und Kommunikationsdesign Interior Design und Raumgestaltung Büros für Innenarchitektur Werbegestaltung Herstellung von Schmuck, Gold, Silberschmiedewaren Selbstständige Fotografen 8. Architekturmarkt Architekturbüros für Hochbau Büros für Innenarchitektur Architekturbüros f. Orts-,Regional- u. Landesplanung Architekturbüros f. Garten- u. Landschaftsgestaltung Selbstständige Restauratorinnen u. Restauratoren 9. Pressemarkt Selbstständige Journalisten/innen u. Pressefotografen Korrespondenz- und Nachrichtenbüros Verlegen v. Adressbüchern und Verzeichnissen Verlegen von Zeitungen Verlegen von Zeitschriften Sonstiges Verlagswesen (ohne Software) Einzelhandel m. Zeitschrift. u. Zeitungen 10. Werbemarkt Werbeagenturen/Werbegestaltung Vermarkt. u. Vermittlung von Werbezeiten u. Werbeflächen 11. Software-/Games-Industrie Verlegen von Computerspielen Webportale Entwicklung u. Programmierung v. Internetpräsentationen Sonstige Softwareentwicklung Verlegen von sonstiger Software ( ) Sonstiges Bibliotheken und Archive Betrieb v. historischen Stätten u. Gebäuden u. ähnliche Attraktionen Botanische u. zoologische Gärten sowie Naturparks Selbstständige Dolmetscher Fotolabors Herstellung von Münzen etc Herstellung von Fantasieschmuck In diesem Datenreport werden die jeweils aktuellsten Daten der Umsatzsteuerstatistik (2013) und der Beschäftigtenstatistik (2014) präsentiert. 23

29 Quellen Gesamtmarkt für Computer- und Videospiele wächst 2014 um 11 Prozent [Stand ] Zur wirtschaftlichen Lage der Zeitungen in Deutschland [Stand ] ZAW: Volkswirtschaftliche Faktoren [Stand ] Studie: Zeitungsverlage auf Innovationskurs [Stand ] Buchmarkt 2014: Buchhandel vor Ort bleibt gefragt [Stand ] Deutscher Musikmarkt [Stand ] Der Kunstmarkt [Stand ] Der Kunstmarkt in Zeiten der Wirtschaftskrise [Stand ] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2014): Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2013, Berlin. Bildquellen: S. 1: HMWEVL Motiv Titelblatt, S. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: Fotolia S. 14: Roger Richter, Wiesbaden 24

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