Wir möchten Sie Ihren Träumen und Zielen ein gutes

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2 Wir möchten Sie Ihren Träumen und Zielen ein gutes

3 Stück näher bringen.

4 Willkommen bei der Kroos Vermögensverwaltung Die Kroos Vermögensverwaltung AG wurde 1999 in Münster gegründet, um Menschen, die wie Sie besondere Ansprüche an sich und ihr Leben stellen, einen hochwertigen Service in allen Vermögensfragen zu bieten. Inzwischen zählen wir mit einem betreuten Volumen von über 200 Millionen Euro zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Damit Sie Ihr Leben genießen können, kümmern wir uns um Ihr Vermögen. Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen zu sichern und weiter wachsen zu lassen. Dafür setzen wir unser Wissen und unsere Erfahrung als ausgewiesene Wertpapierspezialisten ein. Georg Kroos (Vorstand) Bernd Hashemian (Vorstand)

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7 Unsere Stärken Unabhängigkeit Wir sind so frei, das Beste am Markt für Sie auszusuchen. Dabei sind wir nur Ihnen allein verpflichtet. Ihr Erfolg ist unser Ziel! So garantieren wir Ihnen unabhängige, ausschließlich an der Qualität orientierte Entscheidungen zu Ihrem Wohl! Individualität Geld ist ein sehr persönliches Thema. Wenn Sie mit uns über Ihr Vermögen sprechen, geht es um Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche. Ihr persönlicher Berater entwickelt gemeinsam mit Ihnen ein individuell auf Sie abgestimmtes Konzept. Kontinuität Bei der Kroos Vermögensverwaltung steht Ihnen Ihr persönlicher Berater zur Seite, der immer für Sie ansprechbar ist. Wenn Sie wollen, ein Leben lang. Kompetenz Als Vermögensverwalter gehören wir zum exklusiven Kreis derer, die die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben, Vermögen von Mandanten zu verwalten. Hierzu haben wir uns durch langjährige Führungspositionen bei einer Bank qualifiziert.

8 Georg Kroos Geboren 1957 in Hiltrup Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, Ausbildung zum Wertpapierberater, Terminbörsenspezialist 14 Jahre Berufserfahrung bei der Dresdner Bank u.a. als Wertpapierberater und Terminbörsenspezialist, 7 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank u.a. als Wertpapierspezialist und Prokurist Auslandsaufenthalte in Chicago (Chicago Options Exchange) und New York (New York Stock Exchange) Ein Vermögen zu verwalten ist e die Zeit, Können und Einsatz er Herzen dabei ist, wird auf Dauer

9 Bernd Hashemian Geboren 1970 in Minden Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Diplom-Kaufmann), Ausbildung zum Wertpapierspezialisten ine verantwortungsvolle Aufgabe, fordert. Nur wer mit ganzem gute Ergebnisse erzielen. 2 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank als Wertpapierspezialist und Prokurist Auslandsaufenthalte in Luxemburg (Commerzbank International S.A.) und New York (Commerz International Capital Management)

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11 Vermögensverwaltung Ihre Vorteile Sie möchten die Verantwortung für Ihr Vermögen in vertrauenswürdige Hände legen, um Zeit für andere Ihnen wichtige Themen zu gewinnen. Dann bieten wir Ihnen ab einem Vermögen von Euro die individuelle Verwaltung Ihres Vermögens an. Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater legen Sie die Strategie fest, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt. Diese Strategie bildet dann den verbindlichen Rahmen, in dem wir für Sie aktiv werden. Innerhalb dieses Rahmens verwalten wir Ihr Depot selbstständig und erstatten Ihnen regelmäßig Bericht. Unser Honorar für die Verwaltung Ihres Vermögens bemisst sich ausschließlich an der Höhe des Anlagevolumens und unseres Erfolges. Wir verzichten dabei freiwillig auf die Zuwendungen Dritter zum Beispiel indem wir die Bestandsprovisionen bei Investmentfonds grundsätzlich nicht unserem, sondern Ihrem Konto gutschreiben lassen.

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13 Unser Versprechen an Sie Ihre Sicherheit Ihr Vermögen wird bei einem deutschen Kreditinstitut Ihrer Wahl verwaltet. Ihre Einlagen auf Bankkonten sind durch Einlagensicherungsfonds geschützt. Unsere Vollmachten sind klar definiert und schließen Verfügungen zugunsten Dritter selbstverständlich aus. Sie erhalten monatliche Aufstellungen über alle Konto- und Depotbewegungen. Wir kontrollieren alle Abrechnungen für Sie. Wir behandeln Ihre Daten absolut vertraulich. Wir haben die Genehmigung zur Vermögensverwaltung gemäß 32 Abs. 1 KWG durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und unterliegen regelmäßigen Kontrollund Berichtspflichten. Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter, dessen Ehrenkodex Grundsätze der seriösen Vermögensverwaltung weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Sie können Ihre Zusammenarbeit mit uns jederzeit ohne Einhaltung von Fristen beenden.

14 Mit dem Vertrau und dem Erfo Christian Rullkötter Geboren 1965 in Bünde Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Diplom-Kaufmann) 11 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank u.a. als Individualkundenbetreuer, Filialleiter und Abteilungsdirektor im Private Banking

15 en ist es wie mit dem Vermögen lg: Man muss es sich erarbeiten. Winfried Marx Geboren 1956 in Dülmen Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, berufsbegleitendes Studium zum zertifizierten Wertpapierberater an der Ludwig-Maximilians-Universität München 33 Jahre Berufserfahrung bei der Dresdner Bank AG als Prokurist und Senior Vermögensberater Private Banking

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17 Unsere Partnerbanken Als unabhängige Vermögensverwalter arbeiten wir ausschließlich mit renommierten inländischen Depotbanken zusammen, die Ihre Wertpapiere verwahren und Ihre Konten führen. Das konkurrenzlos günstige Preis-Leistungs-Verhältnis wie auch die Professionalität unserer Partnerbanken sorgen dafür, dass Sie sich rundum zufrieden und entspannt zurücklehnen können. DAB bank Die Direkt Anlage Bank

18 Peter Lackamp Geboren 1966 in Warendorf Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Wirtschaftswissenschaften für Geisteswissenschaftler, Geschichte, Deutsch, Pädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Zertifikatsstudiengang für Vermögensberater der Bankhaus Lampe KG an der HfB Business School of Finance & Management 10 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank AG u.a. als Abteilungsdirektor Private Banking, 4 Jahre Abteilungsdirektor Privatkunden bei der Bankhaus Lampe KG Kontinuität und gegenseitiges V einer langfristig für alle erfolgrei

19 Dirk Wulhorst Geboren 1974 in Datteln Ausbildung zum Bankkaufmann, Förderkreis Anlagemanagement, Wertpapierspezialist, berufsbegleitendes Fernstudium Anlage- und Finanzberatung an der Fernakademie Hamburg 13 Jahre Berufserfahrung bei der Deutschen Bank als Anlageberater, Vermögensverwalter und Baufinanzierungsberater ertrauen bilden das Fundament chen Beziehung. Spezialist für private und gewerbliche Immobilienfinanzierungen bei der Kroos Vermögensverwaltung AG

20 Herausforderung für das Stiftungsmanagement Rechtliche Rahmenbedingungen Stiftung Realer Kapitalerhalt Hohe Ausschüttungen Jede einzelne Stiftung ist Bereicherung und anspruchsvolle Aufgabe zugleich.

21 Unsere weiteren Kompetenzen Stiftungen Wer eine Stiftung ins Leben ruft, will etwas bewegen und Verantwortung übernehmen er stiftet zugleich auch ein Stück Zukunft. Stiftungen bereichern unsere Gesellschaft. Jetzt und für kommende Generationen. Dabei muss ein Stifter kein Millionär sein. Bereits mit deutlich kleineren Beträgen können Sie mit einer Stiftung viel erreichen. Wenn auch Sie sich mit dem Gedanken an die Errichtung einer Stiftung beschäftigen, sind wir Ihnen gerne behilflich: Wir begleiten Sie während der Gründungsphase bei der Konzeption von der Festlegung des Stiftungszwecks bis zur Frage nach den Gremien. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung von Anlagerichtlinien. Wir verfügen über ein Netzwerk von Experten in juristischen und steuerlichen Fragen. Diese Fachleute stehen auf Wunsch auch Ihnen beratend zur Seite, um Ihre Stiftung auf ein sicheres Fundament zu stellen. Wir setzen die Anlagerichtlinien im Rahmen der Vermögensverwaltung um und verwalten für Sie das liquide Stiftungsvermögen in Wertpapieren.

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23 Unsere weiteren Kompetenzen Stiftungsfonds Westfalen Können Sie einen Fonds auflegen, der die Anforderungen für Stiftungen in besonderem Maße erfüllt? Diese Anfrage einer Steuerberaterkanzlei aus Ostwestfalen, die sich auf die Betreuung von Stiftungen spezialisiert hat, war für uns der Anstoß, den Stiftungsfonds Westfalen aufzulegen. Dieser Fonds wurde von uns speziell nach den gesetzlichen Vorgaben für Stiftungen und den Bedürfnissen von Stiftern konzipiert. Im Mittelpunkt der Anlagestrategie steht die Erzielung von laufenden Erträgen verbunden mit einer breiten Risikostreuung. So können auch kleinere Stiftungen durch eine Beteiligung am Stiftungsfonds Westfalen ihr Vermögen breit gestreut anlegen und dadurch ein hohes Maß an Sicherheit gewinnen. Stiftungsfonds Westfalen Defensiver Mischfonds mit einer maximalen Aktienquote von 30 Prozent. Die breite Streuung sichert das Vermögen vor großen Schwankungen. Die Anlagepolitik zielt auf regelmäßige, jährliche Ausschüttungen. geht von langfristiger Investition aus. strebt eine stetige Entwicklung an. hat den dauerhaften realen Erhalt des Stiftungskapitals zum Ziel.

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25 Ihr Serviceteam Bei uns ist nicht nur Ihr Geld in guten Händen Empfang, Terminabsprache, Auftragsabwicklung, Controlling auch die gesamte interne Verwaltung ruht bei uns in gut ausgebildeten und erfahrenen Händen. Damit Sie sich bei uns rundum gut aufgehoben fühlen können. Christina Cielaszyk, Bankkauffrau Gerlinde Kroos, Bürokauffrau Astrid Meyer-Brockob, Bankkauffrau

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27 Warum wir am Schluss auf Ihre Träume und Ziele zurückkommen Auf den vorangegangenen Seiten haben Sie uns kennengelernt. Wir haben Ihnen gesagt, wer wir sind und was wir Ihnen bieten. Und es gäbe über uns noch viel mehr zu erzählen, doch jetzt sind Sie am Zug. Schließlich geht es hier um Sie um Ihr Geld, um Ihre Träume und Ihre Ziele. Was können wir für Sie tun? Fordern Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

28 Kroos Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft Weseler Str Münster Telefon Telefax www. kroos-ag.de Handelsregister : Münster HRB 5856 Mitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter