NEWSLETTER. Neue Studie von CAM und YouGov zum Thema E-Mobility. Januar

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1 NEWSLETTER Januar 2017 Neue Studie von CAM und YouGov zum Thema E-Mobility Die Hälfte der deutschen Autofahrer ist schon jetzt für E-Mobility bereit: Insgesamt sehen 64 Prozent der deutschen Autofahrer Elektroautos als Transportmittel der Zukunft. Ab 300 bis 500 km Reichweite steigt die Kaufbereitschaft unter den Befragten deutlich an. Autofahrer erwarten von Elektroautos, dass diese im Hinblick auf die Leistungsmerkmale ebenso gut ausgestattet sind, wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. CAM-Studie AutomotiveINNOVATIONS: Absatz von Elektrofahrzeugen im Gesamtjahr 2016 E-Automarkt in China überschreitet die Absatzmarke von einer halben Millionen Fahrzeugen, Anstieg der Marktanteile von E-Fahrzeugen in 2016 noch gering. Deutsche Hersteller können Technologieund Marktführerschaft bei E-Mobilität zurückgewinnen. Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) an den Neuzulassungen (Jan.-Dez. 2016/2015)

2 CAM-Newsletter Januar 2017 zum Thema Elektromobilität Gemeinsame Studie von CAM und YouGov: E-Mobility vom Ladenhüter zum Erfolgsmodell Das Thema E-Mobility hat auf Seiten der Automobilhersteller und auch im Bewusstsein der Kunden in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Diese steigende Relevanz schlägt sich trotz staatlicher Förderung jedoch noch nicht in Absatzzahlen nieder. Elektroautos sind derzeit ein Ladenhüter. Zu viele finanzielle und produktspezifische Hürden halten Autofahrer derzeit davon ab, auf Elektroautos umzusteigen. Autofahrer erwarten von Elektroautos in erster Linie, dass diese im Hinblick auf die Leistungsmerkmale ebenso gut ausgestattet sind, wie konventionelle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, sagt Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter des CAM. E-Autos werden nicht aus der Nische kommen, wenn diese als Verzichtsobjekte wahrgenommen werden. Elektrofahrzeuge müssen vielmehr neue Begehrlichkeiten auslösen, dann kommen sie für Kunden auch als Erstwagen infrage. CAM-Studie AutomotiveINNOVATIONS: Absatz von Elektrofahrzeugen im Gesamtjahr 2016 Realität und Zukunftserwartungen sind im Bereich Elektromobilität noch stark divergierend. So zeigen die aktuellen Absatztrends von Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV) in den globalen Märkten mit wenigen Ausnahmen derzeit noch ein geringes Interesse an der E-Mobilität. Allerdings ist aufgrund technologischer Innovationen und veränderter politischer Rahmenbedingungen ab den 2020er Jahren mit einem rasanten weltweiten Wachstum der E-Mobilität zu rechnen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Center of Automotive Management (CAM), die die aktuellen Markttrends sowie die Produktstrategien der globalen Automobilhersteller analysiert hat. Danach wird die Elektromobilität derzeit vor allem vom chinesischen Markt getrieben, während das Wachstum in anderen Märkten nur langsam voranschreitet. Im Jahr 2016 wurden in China rund E-Autos (New Energy Vehicles (NEV), inkl. Pkw, Busse etc.) abgesetzt, wodurch sich die E-Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 53 Prozent steigerten und der Marktanteil an den Neuzulassungen von 1,6 auf 2,1% anstieg. In China zeigt sich im Vergleich zu den anderen Märkten die Besonderheit, dass rein elektrisch betriebene Fahrzeuge (BEVs) mit Einheiten besser abgesetzt werden, als die Plug-In-Hybride, welche nur auf Einheiten kommen. Die NEVs setzen sich aus den Passenger Cars ( Einheiten) und den Commercial Vehicles ( Einheiten) zusammen, wobei letztere zum Jahresende sehr stark angestiegen sind.

3 CAM / YouGov E-Mobility vom Ladenhüter zum Erfolgsmodell E-Autos bringen jetzt schon viele Vorteile mit sich: Aber nicht allen Autofahrern sind dabei alle Aspekte gleichermaßen wichtig. Vorteile von E-Mobility: Welche der folgenden Aspekte spielen für Sie bei einer möglichen Anschaffung eines Elektroautos grundsätzlich eine Rolle? Umweltfreundlichkeit Weniger Lärm 82% 90% Mit steigendem Alter gewinnt für Autofahrer auch der Lärmaspekt an Gewicht: Mit 89 Prozent ist dieser Anteil unter den über 55-jährigen am größten. Steuerliche Vorteile Geringe Verbrauchskosten 75% 81% Die geringen Wartungskosten sind für zwei Drittel der Vielfahrer (30.000km+) ein wichtiges Argument. Geringe Wartungskosten Gute Beschleunigung Hoher Wiederverkaufswert 57% 54% 52% Männlichen Autofahrern (62%) ist im Vergleich zu Frauen (46%) der Aspekt Beschleunigung bedeutend wichtiger. Basis: Autofahrer mit grundsätzlicher Bereitschaft für E-Mobilität; n=2.227 CAM 3

4 CAM / YouGov E-Mobility vom Ladenhüter zum Erfolgsmodell Den positiven Aspekten stehen derzeit noch zu viele Hürden gegenüber: Neben dem Preis werden besonders die geringe Reichweite und Ladeinfrastruktur bemängelt. Nachteile von E-Mobility 89% Hoher Preis Geringe Akku-Reichweite 88% 85% Entfernung zur Ladestation Lange Ladedauer 76% 71% Kurze Akku-Garantie 57% Zu geringe Reisegeschwindigkeit Basis: Alle Befragten; n=3.018 Angaben in Top2Boxes ["trifft eher zu"(66) bis "trifft voll und ganz zu"(100)] Zu geringe Zuschüsse Zu geringe Höchstgeschwindigkeit 58% 49% CAM 4

5 AutomotiveINNOVATIONS Absatz von Elektrofahrzeugen im Gesamtjahr 2016 Von Januar bis Dezember 2016 wurden in China rund E-Autos (New Energy Vehicles (NEV), inkl. Pkw, Busse etc.) abgesetzt. Das ist eine Steigerung von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Absatztrends von Elektroautos als BEV und PHEV (Jan.-Dez. 2016/2015) Jan-Dez 2016 Jan-Dez China* USA*** Norwegen** UK Frankreich Deutschland *gerundet, inkl. Commercial Vehicles ** inkl. BZ; *** Hersteller teilweise geschätzt CAM 5

6 AutomotiveINNOVATIONS 2016 Die Studie umfasst über 260 Seiten mit über 180 Abbildungen und detaillierten Auswertungen. Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2016 TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung S Ziel und Gegenstand der Studie 1.2 Methodik 2. Innovationstrends in den Technologiefeldern S Technologiefeld-übergreifende Trends 2.2 Alternative Antriebe inkl. SPECIAL Elektromobilität S Hybridtechnologie - Elektroantrieb und Brennstoffzelle - Absatztrends von Elektroautos 2.3 Konventionelle Antriebe S Verbrauchsverbesserungen bei Diesel- und Ottomotoren - CO2-Trends im Vergleich der Hersteller 2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie S Fahrzeugkonzepte und Crossovers - Dach- und Türkonzepte - Karosserie-Innovationen (Leichtbau, Aerodynamik, etc.) 2.5 Vernetztes Fahrzeug S Fahrerassistenzsysteme - Sicherheitsbezogene Unfallschutz- und Unfallvermeidungssysteme - Informations- und Kommunikationssysteme - Bedien- und Anzeigekonzepte TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNG 3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller (19 Konzerne, 60 Marken) S Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S Profile der innovationsstärksten Automobilkonzerne S Profile der innovationsstärksten Automobilmarken S Profile der innovationsstärksten Modelle S Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich S Innovationsprofile ausgewählter Hersteller S SPECIAL: 10 Jahre AutomotiveINNOVATIONS 4. Innovationsleistungen der Automobilzulieferer S Gegenstand und Methodik 4.2 Die innovationsstärksten Zulieferer nach Technologiefeldern Konventioneller Antrieb, Elektrifizierung des Antriebs, Chassis, Karosserie und Exterieur, Hochautomatisiertes Fahren / FAS, Interface und Konnektivität, Interieur 4.3 Ausschnitt aus der CAM- Innovationsdatenbank Zulieferer TEIL III: INNOVATIONSDATENBANK 5. Checklisten und Einleitung S Auszug aus der CAM-Innovations- Datenbank mit den 100 wichtigsten Innovationen der Konzerne: S. 225 Daimler Fiat-Chrysler Ford Geely-Volvo GM Honda Hyundai Mitsubishi Nissan PSA Renault Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen 7. Anhang S Literaturverzeichnis 7.2 Leistungsspektrum des Center of Automotive Management 7.3 Webportal: NOVATIONS.de 7.4 Impressum/Kontaktinformationen S. 258 CAM 6

7 Informationen zu Bestellung und Preisen E-Mobility Report AutomotiveINNOVATIONS 2016 YouGov Report E-Mobility vom Ladenhüter zum Erfolgsmodell Kosten: (zzgl. MwSt.) Bestellung unter: oder per CAM-Studie AutomotiveINNOVATIONS 2016 Arbeitspapier Nr. 2016/05 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A. Umfang der Studie: Ca. 260 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 180 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise inkl. Fotografien und ca. 100 Innovationen der Zulieferer Kosten CAM-Studie AutomotiveINNOVATIONS: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie 699 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar: Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg Bergisch Gladbach Kontakt: Alle Studien bestellbar per Fax oder unter: CAM 7