Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft

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1 Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft Benoit Rouyer (CNIEL) Michel Debes (Alsace Lait) 5. Berliner Milchforum / 14. März

2 2 Themen Bestandsaufnahme der französischen Milchwirtschaft Die Vision der elsässischen Regionalgenossenschaft Alsace-Lait Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 2

3 Frankreichs Anteil an der Milchproduktion der EU 2012 (1 000 t) % 11 % 30 % CNIEL / Eurostat, FIL Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 3

4 Die durchschnittliche Größe der Betriebe in Frankreich ähnelt der in Deutschland. Milchkühe je Halter < > Zypern Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft CNIEL, ZMB, IFCN 2012 (2013 für Deutschland) 4

5 Die regionalen Unterschiede sind in Deutschland jedoch viel größer als in Frankreich. Milchkühe je Halter < > CNIEL (2012), ZMB (2013) Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 5

6 Die französische Milchproduktion ist auf das gesamte Territorium verteilt. Densité de quota laitier (l/km2) par petité région agricole Dichte der Milchproduktion (Liter/km²) source: source: Agreste Agreste Recensements agricoles agricole et 2010 et FranceAgriMer - cartographie Institut de l'elevage - cartographie Institut de l'elevage Institut de l élevage [franz. Institut für Tierzucht (2010)] source: Agreste Recensements agricoles 2000 et cartographie Institut de l'elevage Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 6

7 Entwicklung der Anzahl der Betriebe und der Produktion je Betrieb in Frankreich in den vergangenen 30 Jahren Tausend Anzahl der Milch liefernden Milchbetriebe Kuhmilch seit 30 Jahren auf ein Sechstel gesunken Tausend Liter 400 Aufkommen je Milchbauer Milliarden Liter Kuhmilchaufkommen in Frankreich 23,5 Milliarden Liter Liter seit 30 Jahren versechsfacht Cniel / FranceAgriMer Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 7

8 Im Gegensatz zu Deutschland schöpft Frankreich schon seit Jahren seine Milchquote nicht vollständig aus. Millionen Tonnen 30 Deutschland überschritten +0,1% 26 Millionen Tonnen Frankreich nicht ausgeschöpft 29 Lieferung Lieferung -7,4% 28 Quote 27 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 23 Quote 22 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 8

9 Was sind die neusten Entwicklungen auf dem Gebiet der Milchproduktion in der verschiedenen Departements? Entwicklung der Milchmengen nach Departements zwischen 2006 und 2012 Frankreich gesamt: + 6,1 % > + 10% [0 % ; 10 %] [- 10 % ; 0 %] [- 20 % ; - 10 %] [- 30 % ; - 20 %] < - 30 % keine Angaben CNIEL / SSP, jährliche Erhebung Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 9

10 Wie in Deutschland ist die Entwicklung der Milchproduktion in Frankreich mittlerweile stark exportorientiert. Vergleich des Absatzes von Milchprodukten zwischen französischem Inlandsmarkt und Export Milliarden ,1% 15 Einzelhandel in Frankreich + 2,8% - 1,2% + 1,3% + 0,1% Milliarden ,8% Französische Exporte + 12,8% + 3,1% + 16,0% - 11,5% ,9 14,9 14,8 14,8 15,0 15,4 5 5,2 5,6 4,9 5,7 6,4 6, CNIEL / Eurostat, panel IRI Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 10

11 Diese Entwicklung des Exports ist möglich, weil die Wettbewerbsunterschiede zwischen Frankreich und Australien/Ozeanien immer geringer werden. Monatliche Entwicklung der Milcherzeugerpreise in Frankreich und Neuseeland 50 / 100 kg 40 Frankreich 30 durchschnittlicher Unterschied Neuseeland ,0 10,5 11,3 3,8 3,1 4,5 1, Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 11

12 Die Investitionen in Trockenmilchprodukte steigen, um den wachsenden Bedarf zu decken. Einige in Frankreich ab Ende 2011 auf dem Gebiet von Trockenmilchprodukten angekündigte Investitionen (Aufstellung nicht vollständig) Säuglingsnahrung / 1 Turm ~ 20 Millionen + neuer Trocknungsstandort 50 Millionen Milchpulver / 1 Turm (+ 150 Mio. l) 25 Millionen Saint Pol sur Ternoise Trockenturm 42 m ( t) 40 Millionen Craon Säuglingsmilch / 1 Turm ( t) 22 Millionen Plouvien Trockenprodukte Investitionsplan 17,5 Mio. für 2012 & Umbau von Standorten 27 Mio Umbau von Saint-Martin-Belle-Roche 16 Mio. neuer Turm in Pont-sur-Saône (35 Mio. ) Säuglingsmilch / 2 Türme 280 Mio. l Milch + 30 kt Serum 100 Mio. Carhaix Säuglingsmilch / 1 Turm 30 Mio. Erhöhung der Kapazität auf 25kt Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft Milchpulver / 1 Turm 10 Mio. Moyon 1 Turm Investitionsplan Bestandteile + Käse 60 Mio CNIEL 12

13 Die französischen Exporte in Drittländer weisen bereits seit 5 Jahren eine deutliche Steigerung auf. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Milliarden Liter 2,1 2,1 Entwicklung der Exporte an Milchprodukten in Drittländer dargestellt als Bruttomenge und in % des landesweiten Aufkommens in Milchäquivalent 2,6 2,8 3,1 3,2 16% 14% 12% 10% 9,2% % des Inlandsaufkommens 9,5% 11,2% 11,8% 12,9% 13,3% 1,5 8% 1, (e) 6% (e) CNIEL / Eurostat, FAM Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 13

14 Der allgemeine Trend zur Investition in Milchpulver ist für die europäischen Betriebe eine sehr erfreuliche Nachricht. Die wettbewerbsfähigsten Gebiete setzen bei ihrer Entwicklung auf Trockenprodukte für den Export im großen Maßstab, was den Wettbewerbsdruck auf den anderen Märkten abschwächt. 14

15 Die Entwicklung der Exporte ist notwendig, weil der französische Markt schlecht läuft. Der Preisauftrieb auf dem Weltmarkt hat keine Auswirkung auf die Endverbraucherpreise. 135 Entwicklung des Endverbraucherpreisindex in Frankreich Milch & Sahne Butter 120 Käse 115 Joghurt Ausgangspunkt 100: Januar 1998 Insee Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 15

16 Die französische Milchwirtschaft umfasst 5 weltweit tätige Konzerne. Milchumsatz (Millionen ) ( Mio. ) ( Mio. ) (4 400 Mio. ) (4 084 Mio. ) (2 649 Mio. ) Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 16

17 Wie in Deutschland gibt es in Frankeich ein sehr dichtes Netz von Outsidern. Zahlreiche Outsider (Umsatz > 100 Mio. ) Vielseitige Hersteller (1 158 Mio. ) (~ 900 Mio. ) Hersteller von weißen und gelben Linien (1 100 Mio. ) (750 Mio. 2009) (650 Mio. ) (470 Mio. ) (301 Mio. ) Hersteller von B to B Produkten (397 Mio. ) (818 Mio. ) (345 Mio. ) (254 Mio. - Coralis) (286 Mio. ) (218 Mio. ) (367 Mio. ) (194 Mio. ) (246 Mio. ) (187 Mio. ) (162 Mio. ) (157 Mio. ) (124 Mio. ) (117 Mio. ) (178 Mio. ) Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 17

18 2 Themen Bestandsaufnahme der französischen Milchwirtschaft Die Vision der elsässischen Regionalgenossenschaft Alsace-Lait Ein Blick auf die französische Milchwirtschaft 18