GKV-Modernisierungsgesetz (GMG)

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1 GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) erste Auswirkungen auf den GKV-Arzneimittelmarkt BPI-Pressekonferenz 8. März 2004, Berlin Dagmar Wald-Eßer, IMS HEALTH

2 Überblick Gesundheitspolitische Maßnahmen im Rahmen des GMG 2004 im Arzneimittelbereich Erhöhung des Herstellerrabatts Entwicklung des GKV-Marktes nach - Gesamtmarkt, rezeptpflichtige & rezeptfreie Präparate Entwicklung des GKV-Marktes nach - Indikationsgruppen, ausgewählten Substanzen, Marktsegmenten Entwicklung des Phytopharmaka-Marktes Entwicklung des OTC/OTX-Marktes Fazit 2

3 Sofort wirksame gesundheitspolitische Maßnahmen für den Arzneimittelbereich in 2004 (GMG) Erhöhung des Herstellerrabattes von 6% auf 16% auch für aut idem regulierte rezeptpflichtige Arzneimittel ohne FB Weitgehende Herausnahme rezeptfreier Arzneimittel aus der GKV Erstattung (ab April 2004) Freigabe der OTC Preise in der Apotheke Erhöhung der Zuzahlung für Arzneimittel 3

4 20: BSSichG - Rabattregelung Hersteller Großhandel Apotheke GKV-Markt 6% Herstellerrabatt 3% Großhandelsrabatt 3% Großhandelsrabatt 6 10% Apothekenrabatt für alle GKV- Präparate ohne FB und ohne Aut-Idem Basis: HAP Stand * für alle rp Präparate Basis: AVP incl. MWSt. für alle rp Präparate Basis: AVP incl. MWSt. (abh. vom Preis) für alle GKV- Präparate Basis: AVP incl. MWSt. Gesetzliche Krankenkassen * Bei Erhöhung des HAP steigt der Herstellerabschlag entsprechend 4

5 Rabattsituation im Jahr 20: Ziel des Bundesgesundheitsministeriums... und das reale Bild nach 12 Monaten Gesamtrabattvolumen im GKV-Markt und prozentualer Beitragsanteil von Apotheken, Pharmaindustrie und Großhandel Ziel des BMGS für 20 Tatsächliche Anteile 20 Gesamtrabattvolumen: ca. 1,40 Mrd. Euro Gesamtrabattvolumen: 1,78 Mrd. Euro 25% 31% 34% 36% 44% 30% Pharmaindustrie Großhändler Apotheken Quelle: IMS PharmaScope polo; Basis: Berechnungen Rabatt/Pharmaindustrie: HAP, Apotheken und Großhandel: AVP incl. Mwst. (Apotheken: Mehrbetrags-Differenz gegenüber bisherigem Rabatt) 5

6 2004: GMG - Rabattregelung Hersteller GH Apotheke GKV-Markt 16% Herstellerrabatt für alle rezeptpflichtigen GKV- Präparate ohne FB Basis: HAP * 6% Herstellerrabatt auf ausnahmsweise verordnete rezeptfreie Präparate ohne Festbetrag * 2,- Euro Apothekenrabatt für rezeptpflichtige Präparate 5% vom AVP Apothekenrabatt für rezeptfreie Präparate Gesetzliche Krankenkassen * Bei Erhöhung des HAP steigt der Herstellerabschlag entsprechend 6

7 Mio. Aktuelle Marktentwicklung Rabattsituation: GKV-Ausgaben und Höhe/Herstellerrabatt: Vergleich 1/20 und 1/ GKV-Umsatz in Mio. Herstellerrabatt in Mio Jan Jan 04 Quelle: IMS PharmaScope GKV (Apothekenabgaben), Basis: HAP 7

8 Wachstumsrate in +/- % Aktuelle Marktentwicklung des GKV-Marktes Umsatz Basis HAP unter Berücksichtigung des Herstellerrabattes nach BSSichG Rückgang Januar 04 zu Vorjahr: 353 Mio. Euro insg., 280 Mio. Euro rx, 72 Mio. Euro nrx 40% 38,1% 28,6% 20% 0% -20% -40% 5,5% -3,5% 6,3% -2,5% -26,3% -60% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr 20-54,1% Jan rezeptpflichtige Arzneimittel rezeptfreie Arzneimittel * IMS PharmaScope Real 8

9 Wachstumsrate in +/- % Aktuelle Marktentwicklung des GKV-Marktes Absatz Rückgang Januar 04 zu Vorjahr: 25 Mio. PE insg., 13 Mio. PE rx, 12 Mio. PE nrx 35% 31,3% 15% -5% 13,5% 3,7% -4,1% -25% -25,7% -45% -65% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr 20-58,8% Jan rezeptpflichtige Arzneimittel rezeptfreie Arzneimittel * IMS PharmaScope Real 9

10 Packungen in Mio. Entwicklung GKV-Markt nach rezeptpflichtig und rezeptfrei nach Absatz in Mio. Packungen Veränderungsrate zum Vorjahresmonat in % ,0 +25,9% , ,3% , ,2% 37, , ,7% ,5% ,4-58,8% Gesamt rx rx-frei Gesamt rx rx-frei Dez Jan 04 10

11 Aktuelle Marktentwicklung GKV Markt Wachstumsraten ausgewählter Indikationsgruppen nach Absatz im Vergleich rezeptfreier und rezeptpflichtiger Präparate: 12/20 und 1/2004 R06A ANTIHISTAMINE SYSTEMISCH DEC/ rx-pflichtig R01A RHINOLOGIKA, TOPISCH DEC/ rx-frei N06A ANTIDEPRESS+STIMM.STABIL N02B SONSTIGE ANALGETIKA JAN/04 rx-pflichtig M02A ANTIRHEUMATIKA, TOPISCH JAN/04 rx-frei A07H MOTILITAETSHEMMER Quelle: IMS DPM (Apothekeneinkäufe) Veränderungsrate in +/- % zum Vorjahr 11

12 Entwicklung ausgewählter Substanzen aus Ausnahmeliste GKV-Markt Dezember 20 und Januar 2004 ACETYLSALICYLSÄURE (19% VO-Anteil) -1,9 33,2 36,5 DEC/ Gesamt -72,4 CALCIUM (34,2% VO-Anteil) -70,1-23,2 9,9 36,5 DEC/ GKV JAN/04 Gesamt 15,4 NYSTATIN (64,5% VO-Anteil) -48,4-20,3 15,2 JAN/04 GKV Veränderungsrate in +/- % zum Vorjahr 12

13 Entwicklung Verordnungsanteile (Anteil GKV-Markt am Gesamtmarkt) nach Marktsegmenten Dezember 20 und Januar 2004 Phytopharmaka 6% 19% Homöopathika 8% 20% Dez Rezeptpflichtige Präparate 80% 84% Jan 04 Nicht-rezeptpflichtige Präparate 13% 28% Veränderungsrate in +/- % zum Vorjahr 13

14 Packungen in Mio. Entwicklung Phytopharmaka nach Absatz in Mio. Packungen Veränderungsrate zum Vorjahresmonat in % 18 17, ,4% , , ,1% 12-14,4% 10, ,2% ,5% 4 3, ,4% 2 +4,6% 1,1 2 0,8 1,3 0 +1,1% 0 Gesamt Bar GKV PVO Gesamt Bar GKV PVO Dez Jan 04 14

15 Aktuelle Marktentwicklung OTC-Markt Deutschland gesamt / Abverkauf in Euro (000) KW 2-7/2004 vs. Vorjahr ,9% ,7% ,6% +43,3% / 2-7/04 2-7/ 2-7/04 2-7/ 2-7/04 2-7/ 2-7/04 Verkauf Selbstmed. Euro (000) Verkauf VO GKV-Rezept Euro (000) Verkauf VO PRV-Rezept Euro (000) Verkauf Euro (000) 15 Quelle: IMS PharmaTrend sprinter

16 Rezeptfreie Arzneimittel in Apotheken Deutschland insgesamt / Abverkauf in Euro (000) Selbstmedikation GKV Verordnung PKV Verordnung KW 2-7/ KW 2-7/04 Quelle: IMS PharmaTrend sprinter 16

17 Aktuelle Marktentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel in Apotheken, 1-2/2004 vs. Vorjahr Deutschland insgesamt / Umsatzverteilung in Prozent 120 Selbstmedikation GKV Verordnung PKV Verordnung KW 2-7/ (819 Mio. ) KW 2-7/04 (689 Mio. ) Quelle: IMS PharmaTrend sprinter 17

18 Aktuelle Marktentwicklung A1 Mittel gegen Sodbrennen, Entwicklung des Apotheken- Abverkaufs, Woche 49/20 bis Woche 7/2004 (in Euro) Selbstmedikation GKV Verordnung PKV Verordnung W49/ W50/ W51/ W52/ W01/04 W02/04 W/04 W04/04 W05/04 W06/04 W07/04 18 Quelle: IMS PharmaTrend sprinter

19 Aktuelle Marktentwicklung 10C1 Durchblutungsfördernde Mittel, Entwicklung des Apotheken-Abverkaufs Woche 49/20 bis Woche 7/2004 (in Euro) Selbstmedikation GKV Verordnung PKV Verordnung W49/ W50/ W51/ W52/ W01/04 W02/04 W/04 W04/04 W05/04 W06/04 W07/04 19 Quelle: IMS PharmaTrend sprinter

20 Fazit Deutliche Vorzieheffekte im Dezember 20 gebieten Vorsicht bei der Interpretation der ersten Wochen- und Monatsdaten in 2004 Substitutionseffekte von rezeptfreien auf rezeptpflichtige Präparate sind (noch?) nicht zu erkennen GKV-Verordnungen brechen im Januar 2004 ein extreme Rückgänge bei rezeptfreien Arzneimitteln, insbesondere Phytopharmaka und Homöopathika Leichter Anstieg der Selbstmedikation Längerer Zeitraum für Trendaussagen notwendig 20