Anleitung zur Online-Demo 2013

Transkript

1 Anleitung zur Online-Demo 2013

2 Inhaltsangabe Der Einstiegsbericht Intro I. Vordefinierte Berichte II. Berichts-Komponenten III. Download Hilfe-Dokument IV. In 5 Schritten zum ersten Bericht Logout I. Vordefinierte Berichte ABC-Analyse der Produkte Top-Analyse GuV-Budget Analyse Dashboard Vertrieb Wasserfallgrafik II. Berichts-Komponenten III. Download Hilfe-Dokument IV. In 5 Schritten zum ersten Bericht Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 1

3 Der Einstiegsbericht Intro Neben der Erklärung im oberen Bereich wie das Cubeware Cockpit V6Pro optimal zu nutzen ist, sind hier sogenannte Sprungaktionen im unteren Bereich definiert. Die Sprungaktion I. Vordefinierte Berichte stellt einen Teil der Möglichkeiten des Cubeware Cockpit V6Pro dar, Daten tabellarisch oder visuell darzustellen sowie ggf. direkt auf die Daten der Vorsysteme zuzugreifen. Die Sprungaktion II. Berichts-Komponenten verschafft dem Anwender einen Überblick über die umfangreiche Komponenten-Bibliothek, die ihm zur Verfügung steht. Die Sprungaktion III. Download Hilfe-Dokument öffnet dieses Dokument. Die Sprungaktion IV. In 5 Schritten zum ersten Bericht verzweigt zu 5 interaktiven MP4-Videos, in denen die Vorgehensweise der Berichtserstellung erklärt wird. Die Sprungaktion Logout schließt die Anwendung komplett. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 2

4 I. Vordefinierte Berichte Neben den Sprungaktionen zu den einzelnen Berichten, erhält der Anwender jeweils eine kurze inhaltliche Beschreibung der Analyse. Die Sprungaktion << zurück zum Intro leitet den Anwender wieder zurück zum Einstiegsbericht Intro Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 3

5 ABC Analyse der Produkte Die ABC Analyse bietet die Möglichkeit, die Produkte der Pantara Holding nach verschiedenen Gesichtspunkten und Schwellwerten in die Kategorien A,B und C einzuteilen. Über die Auswahlleiste ist die Kennzahl (DB1, DB2, Umsatzerlöse, Kosten, Provision, Menge Einkauf und Menge Verkauf) auswählbar, welche der Analyse zugrunde liegen soll. Zusätzlich kann in der Filterleiste die Dimension Zeit und Debitor nach Land zur Eingrenzung der Daten genutzt werden. Auch die prozentualen Schwellwerte für die Kategorien A und B sind flexibel in der Filterleiste einstellbar und bieten so eine bestmögliche Auswertungsflexibilität. Neben der farblichen Abhebung (grün, blau, rot) der einzelnen Kategorien werden in der ABC-Grafik (Lorenzkurve) die Schnittpunkt durch gelbe Kreuz markiert. Um auch beim Berichtsexport und/oder Berichtsdruck ohne Auswahl- und Filterleiste die gewählte Kennzahl und Eingrenzung der Daten zu dokumentieren, passt sich die Berichtsüberschrift automatisch an. Die Sprungaktion << Zurück schließt die Analyse und verzweigt zur Berichtsübersicht Vordefinierte Berichte. Durch die Sprungaktion Hilfe wird ein PDF-Dokument mit Details zu dieser Analyse geöffnet. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 4

6 Top Analyse In der Top Analyse werden die Top-Debitoren und die Top-Produkte dargestellt und sogar gegenüber gestellt. Über die Filterleiste ist neben der zeitlichen und verkaufsorganisatorischen Eingrenzung auch die Top-Anzahl frei wählbar. Die rechts davon platzierte Auswahlleiste erweitert die Flexibilität der Analyse noch um die Wahlmöglichkeit der Kennzahl (Zusatzverkäufe, Menge Verkauf, Verkaufspreis, Provision) welche der Top-Positionierung zu Grunde gelegt werden soll. In der linksplatzierten Tabelle werden die Debitoren und in der rechtsplatzierten Tabelle die Produkte aufgelistet. Beide Tabellen sind nach gleicher Logik aufgebaut. Somit wird in der 1. Zeile die Gesamtsumme der gewünschten Kennzahl unter Berücksichtigung der gewählten Filter aller Debitoren bzw. Produkte angezeigt. Darunter folgen dann die entsprechenden Einzeldebitoren/- produkte, absteigend nach der Kennzahl sortiert. Nach der Einzeldarstellung wird unterhalb der Summe der Top-Debitoren/-Produkte noch der prozentuale Anteil der Top-Debitoren/-Produkte an der Gesamtsumme berechnet. Neben der Kennzahlen-Spalte wird über eine Analytische Formatierung (Minigrafik) die Verteilung der Kennzahl auf die jeweiligen Monate des ausgewählten Jahres visualisiert. Der höchste Wert wird zur besseren Orientierung mit einem grünen Balken markiert. Die im unteren Bereich platzierte Balkengrafik visualisiert, wie hoch der Anteil der Top-Produkte an den Käufen der Top-Debitoren ist. Um auch beim Berichtsexport und/oder Berichtsdruck ohne Auswahl- und Filterleiste die gewählte Kennzahl und Eingrenzung der Daten zu dokumentieren, passt sich die Berichtsüberschrift automatisch an. Die Sprungaktion << Zurück schließt die Analyse und verzweigt zur Berichtsübersicht Vordefinierte Berichte. Durch die Sprungaktion Hilfe wird ein PDF-Dokument mit Details zu dieser Analyse geöffnet. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 5

7 GuV Budget-Analyse Die Aufgabe der GuV Budget-Analyse liegt in dem Abgleich der Plan- und Ist-Zahlen auf Grundlage einer GuV-Kontenstruktur und deren Buchungsbewegungen. Jedoch stützt sich diese Analyse nicht nur auf Daten aus dem Data-Warehouse, sondern liest direkt aus dem Vorsystem die entsprechenden Bewegungsdaten aus. Hierbei wird natürlich neben dem ausgewählten Konto auch das gewählte Jahr und ggf. eine ausgewählte Kostenstelle berücksichtigt. Somit können neben den aggregierten Ist-Zahlen auch die Einzelbewegungen visualisieren werden. Auf Grund dieser Cubeware Cockpit V6Pro-Eigenschaft ist es nicht mehr notwendig, alle Daten der Vorsysteme in das Data-Warehouse zu duplizieren und somit unnötig Datenraum/-traffic bzw. Kosten zu erzeugen. Um die Einzelbewegungen (rechten Tabelle) zu einem Konto (linke Tabelle) zu erhalten, muss die Zeile des gewünschten Kontos (ein Konto hat weder + noch vor der Bezeichnung) markiert und anschließend entweder mit dem Aktionsbutton Bewegungen akt. oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) der Zeile und dort über die Aktion Bewegungen aktualisieren bestätigt werden. Zusätzlich wird neben den Plan- und Ist-Zahlen die Abweichung berechnet und per Analytischer Visualisierung (Weiße Pfeile mit grünem, gelbem oder rotem Hintergrund) bewertet. Der Schwellwert für Gelb und Rot ist in der Filterleiste individuell einstellbar. Hierbei ist zu beachten, das in der GuV-Struktur die Kontenart (Gewinn oder Verlust) jedes Kontos berücksichtig ist und somit die Analytische Formatierung nicht nur auf die Schwellwerte reagiert, sondern auch bei Gewinn-Konten ein höheren Ist-Wert gegenüber dem Plan-Wert positiv bewertet! Um auch beim Berichtsexport und/oder Berichtsdruck ohne Auswahl- und Filterleiste die gewählte Kennzahl und Eingrenzung der Daten zu dokumentieren, passt sich die Berichtsüberschrift automatisch an. Die Sprungaktion << Zurück schließt die Analyse und verzweigt zur Berichtsübersicht Vordefinierte Berichte und die Sprungaktion Hilfe öffnet ein PDF-Dokument mit Details. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 6

8 Dashboard Vertrieb Das Dashboard soll dem vertriebsinteressierten Anwender die Möglichkeit bieten, vertriebsrelevante Zahlen schnell aus verschiedenen Perspektiven einzusehen und zu analysieren. Die Säulengrafik (links oben) stellt die Kosten und den DB 1 in das Verhältnis zum Umsatz. Basierend auf dem in der Filterleiste ausgewählten Zeitraum, werden zusätzlich die 11 Vorperioden zur Darstellung der Entwicklung aufgezeigt. Im Balkendiagramm (rechts oben) werden je Land die verkauften Fahrzeuge und die damit erzielten Umsätze visualisiert. Die Tortendiagramme im unteren Bereich zeigen die Umsätze der Länderniederlassung aufgeteilt nach den Fahrzeugkategorien Gebrauchtwagen, Neuwagen, Firmenwagen und Oldtimer Analog zur Tortengrafik wird rechts durch ein Säulendiagramm der Kosten-/Umsatzvergleich je Länderniederlassung dargestellt. Aus Übersichtsgründen wurde bei dieser Grafik entschieden, die Datenbeschriftung der Umsatzerlöse an der X-Achse zu verankern. Durch einen Doppelklick im Säulenbereich wird die darunterliegende Konzernstruktur sichtbar. Um die Struktur wieder zu reduzieren, ist ein Doppelklick auf die Säule einer höheren Ebene notwendig. Um auch beim Berichtsexport und/oder Berichtsdruck ohne Auswahl- und Filterleiste die gewählte Kennzahl und Eingrenzung der Daten zu dokumentieren, passt sich die Berichtsüberschrift automatisch an. Die Sprungaktion << Zurück schließt die Analyse und verzweigt zur Berichtsübersicht Vordefinierte Berichte. Durch die Sprungaktion Hilfe wird ein PDF-Dokument mit Details zu dieser Analyse geöffnet. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 7

9 Wasserfallgrafik Mit der Layoutkomponente Wasserfallgrafik kann eindrucksvoll eine Überleitung von Kennzahlen (hier Kontensalden) in Bezug auf einen Zeitbereich dargestellt werden. Bei dieser Analyse wurde bewusst nur die Filtermöglichkeit in Bezug auf die Kostenstelle gewählt. Die Zeitachse ist dynamisch, also z.b. Aktuelles Jahr Vorjahr Vorvorjahr, auf Grundlage des Tagesdatums kalkulierbar. Um auch beim Berichtsexport und/oder Berichtsdruck ohne Auswahl- und Filterleiste die gewählte Kennzahl und Eingrenzung der Daten zu dokumentieren, passt sich die Berichtsüberschrift automatisch an. Die Sprungaktion << Zurück schließt die Analyse und verzweigt zur Berichtsübersicht Vordefinierte Berichte. Durch die Sprungaktion Hilfe wird ein PDF-Dokument mit Details zu dieser Analyse geöffnet. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 8

10 II. Berichts-Komponenten Der Bereich Berichts-Komponenten ist ein interaktives Werkzeug, um dem Anwender die vielfältigen Möglichkeiten des Cubeware Cockpit V6Pro nahe zu bringen, die im zur Analyse seiner Daten zur Verfügung stehen. Über die Filterleiste kann der Komponentenbereich (Layout Komponente, DataView, Analytische Formatierung) gewählt werden, worauf sich der Inhalt der Auswahlleiste anpasst. Durch die Auswahl der entsprechenden Unterkomponenten (z.b. Aktionsleiste), wird eine Grafik mit dieser Unterkomponente und der dazugehörigen Erklärung bereitgestellt. Die Sprungaktion << Zurück schließt diesen Bereich und verzweigt zum Einstiegsbericht Intro. Durch die Sprungaktion Hilfe wird ein PDF-Dokument mit Details zu diesem Bereich geöffnet. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 9

11 III. Download Hilfe-Dokument Das vorliegende Dokument wird geöffnet und kann durch Kopie speichern abgelegt werden. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 10

12 IV. In 5 Schritten zum ersten Bericht Über die Aktionen Schritt 1 bis Schritt 5 hat der Anwender die Möglichkeit, kurze MP4-Videos aufzurufen, die den Aufbau eines Berichtes auf Grundlage einer bestehen Vorlage zeigen: Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Anlegen eines neuen Berichtes auf Grundlage einer vorhandenen Vorlage Definition einer DataView und Zuweisung zur Layoutkomponente "Tabelle" Erweitern und Anpassen der DataView und somit der dargestellten Tabellenwerte Die bestehenden Layoutkomponenten Titel, Filterleiste, Auswahlleiste und Aktionsleiste anpassen Hinzufügen der Layoutkomponente Grafik sowie speichern des Berichtes Die Sprungaktion << Zurück schließt diesen Bereich und verzweigt zum Einstiegsbericht Intro. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 11

13 Logout Das Cubeware Cockpit V6pro wird beendet und der angemeldete User ausgeloggt. Anleitung zur Online-Demo 2013 Seite 12