GAM. Unsere Dienstleistungen als Management Company

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1 GAM Unsere Dienstleistungen als Management Company

2 Eine Zusammenarbeit mit GAM sichert Ihnen die folgenden Vorteile: Wir stellen Verwaltungsgesellschaftssubstanz und -Dienstleistungen in Luxemburg zur Verfügung Wir bieten hochwertige Dienstleistungen gepaart mit einem hohen Grad an Flexibilität Wir können mit einfachen Produkten ebenso gut umgehen wie mit komplexen Strukturen (von UCITS bis hin zu alternativen Anlagelösungen) Wir bedienen alle Arten von Strukturen wie SICAVs, SIFs, FCPs, selbstverwaltete SICAVs und Verwaltungsgesellschaften Wir gewährleisten die Überwachung aller Outscourcing- Partner (wie Verwahrstellen, Vermögensverwalter usw.) Wir übernehmen die Verantwortung für rechtliche und administrative Angelegenheiten Wir sind vielsprachig und multikulturell

3 GAM verfügt über fundiertes Knowhow. Ihr perfekter Partner für die Arbeitsteilung. GAM ist ein weltweit führender, unabhängiger Asset Manager. Das Unternehmen bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden unter den zwei Marken GAM und Julius Bär Funds an. Das Kerngeschäft Investment Management wird ergänzt durch Private Labelling Lösungen, inkl. Fondsadministration und anderen Dienstleistungen für externe Partner. Der Aufbau und Betrieb Ihres Fondsgeschäfts erfordert beträchtliche finanzielle Investitionen, Personal und Fachwissen. Daher ist es sinnvoll, sorgfältig darüber nachzudenken, welche Aufgaben und Tätigkeiten Sie selbst übernehmen wollen und welche Sie an einen externen Partner delegieren können. Eine gründliche Kosten-Nutzen-Analyse ist hier von entscheidender Bedeutung. GAM ist seit rund 40 Jahren ein professioneller und zuverlässiger Partner in der Vermögensverwaltung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Fondsbranche haben wir uns im Luxemburger Fondsgeschäft gut etabliert sind wir Experten im europäischen Fondsgeschäft kennen wir die wichtigen Akteure auf dem Markt. Dank unserer fundierten Kenntnisse des Fondsgeschäfts sind wir gern dazu bereit, als Ihr Outsourcing-Partner auch anspruchsvollste Aufgaben zu übernehmen. Dabei konzentrieren wir uns auf die Elemente der Wertschöpfungskette, die wir als entscheidend für ein erfolgreiches Fondsgeschäft ansehen. Wir unterstützen Sie bei der idealen Ausrichtung auf neue aufsichtsrechtliche Bestimmungen durch das Outsourcing der Verantwortung an einen Experten der vollständigen Beachtung der neuesten regulatorischen Entwicklungen und Anforderungen der Orientierung in einem schwierigen rechtlichen Umfeld.

4 Outsourcing an eine Management Company. Flexibilität ist entscheidend. Outsourcing im Bereich Investmentfonds bietet Raum für diversifizierte und flexible Lösungen. Unternehmen, die sich für eine Auslagerung bestimmter Dienstleistungen entscheiden, brauchen einen Partner mit umfangreicher Kompetenz und Erfahrung. GAM verfügt über ausgesprochen breites Wissen und viele Jahre Erfahrung als Outsourcing-Partner. Den Markt für Private-Label-Fondslösungen und für hervorragende Dienstleistungen durch Verwaltungsgesellschaften haben wir entscheidend mitgeprägt. Unser erster Private-Label-Fonds wurde 1992 erfolgreich aufgelegt. Seit damals haben wir mehr als 200 Private-Label-Fonds in Luxemburg, der Schweiz und auf den Cayman Islands erfolgreich konzipiert und aufgelegt. Verlässlicher Partner mit innovativen Konzepten Als unser Kunde profitieren Sie direkt von unserer umfassenden Kompetenz und reichen Erfahrung. Unsere Spezialisten unterstützen Sie mit ihrem Expertenwissen und stellen Verwaltungsgesellschafts-Dienstleistungen für Ihre Fonds ebenso zur Verfügung wie (als Generalübernehmer) fertige Private-Label-Fondslösungen. Unsere höchste Priorität liegt dabei darin, mit innovativen Konzepten die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse jedes Partners zu finden. Effizientes Projektmanagement Eine Fondslösung in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich zu betreuen, ist eine bedeutende Aufgabe. Vermögensverwaltung, Administration, Marketing, Rechtsfragen und Vertrieb sind nur einige der abzudeckenden Bereiche. Nur mittels eines gut organisierten Projektmanagements lässt sich gewährleisten, dass die Spezialisten für unterschiedliche Gebiete effizient miteinander arbeiten. Einheitliche Anlaufstelle für alle Ihre Bedürfnisse Unsere umfassenden Dienstleistungen hören nicht etwa auf, sobald ein Projekt abgeschlossen oder eine Fondsstruktur fertig gestellt wurde. Als Ihr Partner für Verwaltungsgesellschafts-Dienstleistungen bieten wir auch eine kontinuierliche Steuerung und Überwachung Ihres Fondsgeschäfts an. Wir behalten regulatorische und rechtliche Entwicklungen genau im Auge und können Sie deshalb ohne Verzögerungen auf neue Herausforderungen hinweisen. Dank unserem «Liaison-Officer-Ansatz» stellen wir sicher, dass Sie dauerhaft von derselben Person begleitet und betreut werden. Mit der Beratung durch GAM können Sie Ihrem Fonds eine eigene Note geben. Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen für effiziente Unterstützung zur Verfügung, wann immer Sie sie brauchen.

5 GAM kann die folgenden Aufgaben übernehmen: Überwachung der Compliance hinsichtlich Anlagebeschränkungen, Richtlinien und Gesetzen Risikomanagement-Dienstleistungen (gemäss den Anforderungen der UCITS-Richtlinien) Überwachung von beteiligten Parteien und Outsourcing-Partnern (wie Verwahrungsstellen, Vermögensverwalter, usw.) Berichterstattung an die zuständigen Behörden Erfüllung der Substanz-Anforderungen gemäss den aktuellsten UCITS-Richtlinien Erfüllung von Pflichten während der Laufzeit des Fonds Erstellung und Aktualisierung von KIIDs Pflege von regelmässigen Kontakten mit CSSF und Wirtschaftsprüfern Erstellung und Verbreitung von Finanzberichten Zusammenstellung notwendiger Informationen für den Verwaltungsrat Vorbereitung von Verwaltungsratssitzungen der SICAV inkl. Dokumentation und Protokolle Erstellung monatlicher Fact Sheets Bereitstellung von professionellen Performance-Berichten Registrierung Ihrer Fonds in weiteren Ländern Professionelles Management Ihrer Fondsprojekte Regulierung von GAM als Management Company GAM (Luxembourg) S.A. hat eine Zulassung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), gemäss Kapitel 15, Artikel 101 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, als Verwaltungsgesellschaft tätig zu sein. Wir erfüllen die Anforderungen von UCITS IV in vollem Umfang und stellen Substanz, Infrastruktur und Dienstleistungen für viele Investmentfondsstrukturen mit Sitz in Luxemburg zur Verfügung. GAM ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert und im Swiss Market Index Mid (SMIM) gelistet. Organisationsstruktur von GAM (Luxembourg) S.A. Management Committee 2 verantwortliche Geschäftsführer Quality Management Risk Management Verwaltungsrat Finance Compliance Legal Controlling Management Support Sales Relationship Management Quelle: GAM

6 GAM ein professioneller und verlässlicher Partner Verwaltete Vermögen GAM Holding AG (per 30. Juni 2015, in CHF Mrd.) Mit einer 40-jährigen Geschichte in der Vermögensverwaltung und im Fondsgeschäft hat sich GAM einen Ruf als professioneller und verlässlicher Partner erarbeitet. GAM bietet eine einzigartige Kombination von Schweizer Wurzeln in Form von langjährigen Kundenbeziehungen und hohem Qualitätsbewusstsein und einem weltumspannenden Netzwerk mit über Vertriebskontakten in mehr als 30 Ländern. Exzellenz bei Management-Company-Dienstleistungen und Private-Label-Fonds GAM bietet seit vielen Jahren massgeschneiderte Verwaltungsgesellschafts-Dienstleistungen und Private-Label- Fonds in Luxemburg und der Schweiz an. Investmentfonds und Lösungen für institutionelle Kunden Zusätzlich zu den genannten wichtigen Dienstleistungen bieten wir eine Palette von mehr als 100 Investmentfonds mit einem breit diversifizierten Spektrum von Kernanlagen und innovativen Themenfonds an. Dabei erstreckt sich die Kompetenz von GAM auf Long-only-Produkte ebenso wie auf alternative Angebote. Zudem bieten wir auf die konkreten Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Vermögensverwaltungsmandate und eine breite Palette an institutionellen Anlagefonds. Wir zählen zu den wichtigsten Fondsanbietern in der Schweiz und weltweit. Der Hauptsitz von GAM befindet sich in Zürich, Schweiz; daneben sind wir vor Ort tätig in unseren Kernmärkten Deutschland und Italien sowie in Luxemburg, Grossbritannien, Spanien, Hongkong und auf den Cayman Islands Investment Management Private Labelling Quelle: GAM Holding AG Anzahl Private-Label-Kunden mit Luxemburger bzw. Schweizer Fonds (per 30. Juni 2015) Quelle: GAM

7 Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von GAM unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Copyright 2015 GAM Investment Management (Switzerland) AG alle Rechte vorbehalten

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