Umbruch in der Kreditkultur Frankfurt, 6. November Finanzierung des Unternehmenswachstums bei Air Berlin PLC

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1 Umbruch in der Kreditkultur Frankfurt, 6. November 2012 Finanzierung des Unternehmenswachstums bei Air Berlin PLC

2 Agenda A. Business Model airberlin B. Finanzierung des Unternehmenswachstums bei Air Berlin PLC C. Rückkauf der 9%-Wandelanleihe (2009) durch Emission der 8,5%-Anleihe (2010) D. bondm: ein Überblick 2

3 A. Business Model airberlin 3

4 airberlin: auf den Punkt gebracht Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft (gemessen an der Flottengröße) 35,3 Millionen Fluggäste in Destinationen in 40 Ländern (Okt. 2012) Mitarbeiter (2011) 152 Flugzeuge (Juni 2012); Durchschnittsalter von 5,2 Jahren 4,23 Milliarden Euro Business Volumen (2011) Vielfältige Kooperationen mit anderen Fluggesellschaften: oneworld Mitgliedschaft, strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, Codeshare Abkommen 4

5 airberlin verfolgt eine klare Strategie 1 Fokus auf 2 Geschäftsfelder: Linienverkehr und Freizeitverkehr Betreibt 4 Drehkreuze: Berlin, Düsseldorf, Palma de Mallorca und Wien 2 Kooperation mit 3 Mitglied in der oneworld Allianz 4 Etihad Airways 5

6 Kundenservice Mit Etihad Airways und oneworld Allianz kann airberlin die strategische Entwicklung hin zu einer Full-Service Airline weiter ausbauen Strategische Entwicklung von airberlin Transformationsprozess HYBRID CARRIER FULL-SERVICE AIRLINE Business Low Cost Leisure Unabhängige Airline (Kooperation mit NIKI) 135 Reiseziele (hauptsächlich in Europa) Globales Netzwerk (von Amerika bis Asien) Allianzmitglied Global positioniertes Vielfliegerprogramm (topbonus-programm) Full-Service Airline (Lounges, Priorities, etc.) Timeline 6

7 airberlin History 1978 gegründet als US-amerikanische Firma von Kim Lundgren (ehemaliger PanAm Pilot) 1991 Gründung der deutschen airberlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG ab 2011 Chartercarrier Mallorca/Euro-Shuttle Liniendienst Allianzen Charterdienste aus Deutschland (zum Teil regionale Airports) 0,5 0,8 1 1,1 1,4 1, ,1 Gäste [Mio.] Start des Mallorcaund City-Shuttle Codeshare mit zahlreichen Airlines weltweit seit dem Vollmitgliedschaft in oneworld Strategische Partnerschaft mit Etihad Airways seit Januar 2012 Organisches Wachstum Organisches Wachstum 2006 Börsengang/ Akquisitionen Allianzen & Codeshares 7

8 B. Finanzierung des Unternehmenswachstums bei Air Berlin PLC 8

9 Umsatz EBIT Operativer cash flow im Vergleich (in Mio. EUR) 4.227, , , , ,5 Umsatz 1.575,4 64,1 21,4 14,2 28,5-9,3 EBIT , Operativer cash flow (netto) 9

10 Entwicklung Revenue Available Seat Kilometer bei airberlin (verfügbare Sitzplatz Kilometer RASK in % zum Vorjahr) im Vergleich zum europäischen Airline Sektor in % 15 11, ,8 5,2 7,7 5,8 2,2 3,7 5,2 9,5 airberlin Branche ,8-5, , Quelle: 10

11 airberlin: Wachstum durch Akquisitionen und deren Finanzierung Etihad Airways größter Einzelaktionär oneworld Vollmitgliedschaft Börsengang ermöglicht weitere Wachstumsstrategie 1,5%-Wandelanleihe 9% Wandelanleihe Rückkauf Wandelanleihe ,5% Anleihe Rückkauf Wandelanleihe ,25% Anleihe Etihad Financing Line bis zu 255 Mio. USD 11,5% Anleihe 11

12 Überblick Fremdkapitalstruktur airberlin Emissionen über Luxembourg Stock Exchange Emissionen über bondm Kooperation Etihad Airways Wandelanleihe A0NQ9H 11. Apr 2007 Laufzeit bis 2027*, Vol.: 220 Mio. Put-Option 4/2012 Kupon: 1,5% p.a., jährlich, nachträglich Stückelung: Wandelanleihe A1ALH0 20. Aug 2009 Laufzeit bis 2015* Vol.: 125 Mio. Kupon: 9% p.a., vierteljährlich, nachträglich Stückelung: Anleihe AB100A 10. Nov 2010 Laufzeit bis 2015 Vol.: 200 Mio. Kupon: 8,5% p.a., vierteljährlich, nachträglich Stückelung: Anleihe AB100B 19. Apr 2011 Laufzeit bis 2018 Vol.: 150 Mio. Kupon: 8,25% p.a., vierteljährlich, nachträglich Stückelung: Anleihe AB100C/D 1. Nov 2011 Laufzeit bis 2014 Vol.: Mio. Kupon: 11,5% p.a., vierteljährlich, nachträglich Stückelung: Loan seit Jan 2012 Financing Line 255 Mio. USD Zinssatz: 7,5% p.a *11/2011: Rückkauf 209,2 Mio. *11/2010: Rückkauf von 92% /2012: Ausübung Put- Option Bondholder 6 Mio. 11/2011: Ausübung Clean-up call (8%) noch ausstehend: 4,8 Mio. Total: 450 Mio. + ca. 200 Mio. = 650 Mio. 12

13 Überblick Beteiligung Etihad Airways Strategische Partnerschaft Investitionsvereinbarung Komplementäres Streckennetz Exklusive / präferierte Codeshare Abkommen Verbesserte Anbindung durch sofortige Aufnahme von Flügen nach Abu Dhabi airberlin verlegt Aktivitäten im Mittleren Osten von Dubai nach Abu Dhabi Gegenseitige Anerkennung der Vielfliegerprogramme und weitere gemeinsame / wechselseitige Services Partnerschaft zwischen Etihad Airways und airberlin Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 27% neuer Aktien (nach Verwässerung), insgesamt 31,57 Mio. Aktien Erlöse der Kapitalerhöhung von 72,9 Mio. auf Basis des Schlusskurs von Freitag (16. Dez 2011) von 2,31 Gesamte Beteiligung von Etihad Airways nach der Transaktion von 29,2% Zusätzliche Finanzierung durch Etihad Airways von bis zu 255 Mio.USD 13

14 C. Rückkauf der 9%-Wandelanleihe (2009) durch Emission der 8,25%-Anleihe (2010) 14

15 Ausgangsbasis und Ziele Ausgangsbasis Ziele airberlin emittierte im Sommer 2009 ihre zweite Wandelanleihe mit fünfjähriger Laufzeit (Fälligkeit 2014) 9%-Wandelanleihe (2009) mit gutem Track Record, jedoch hoher möglicher Verwässerung für Aktionäre verbunden airberlin Performance: Umsatzanstieg erwartet, strikte Kostenkontrolle wird fortgesetzt Verschuldung: Adäquate Nettoverschuldung erreicht Hohe Nachfrage nach Unternehmensanleihen mit gutem Consumer Brand Erhalt der Kapitalmarktfinanzierung Kostengünstige Refinanzierung der Wandelanleihe Nutzung der bestehenden, stabilen institutionellen Investorenbasis, aber auch Möglichkeit der Verbreiterung hin zum Privatanleger Das Marktumfeld für Unternehmensanleihen war 2010/2011 sehr gut 15

16 Überblick airberlin 8,5%-Anleihe (2010) Eigenschaften Investorenstruktur Emittent: Anleihetyp: Volumen: Kupon: AIR BERLIN PLC Teilschuldverschreibung EUR 200 Mio. 8,5% p.a. 50% 50% Kurs: 99,45 (Stand ) Laufzeit: 5 Jahre bis 2015 Nominalbetrag: EUR Institutionelle Private Listing: bondm und Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse Highlights Die quirin bank war für die Strukturierung und Durchführung der Transaktion verantwortlich Aufgrund der positiven Nachfrage wurde die Option ausgeübt, 50 Mio. zusätzlich zu platzieren Durch die Überzeichnung der Schuldverschreibung wurde das Orderbuch vorzeitig geschlossen. 16

17 airberlin 9% EUR 125 Mio. Wandelanleihe fällig 2014 Rückkauf über holländisches Bieterverfahren Preisentwicklung Anleihepreise umbasiert auf Aktienkurs in EUR Resultate des Angebots 4,0 Angebotszeitraum Nov ,8 3,6 Gesamtangebot 95%/ EUR 119,4 Mio. des Nominalwertes angeboten 3,4 Anzahl gekaufter Anleihen (92% der Anleihen angeboten) 3,2 3,0 1-Nov-2010: Ursprüngliche Angebotsbedingungen und 9M Finanzveröffentlichung 29. Okt 31. Okt 02. Nov 04. Nov 06. Nov 08. Nov 10. Nov Aktienkurs 9% Wandelanleihe fällig 2014 (umbasiert) 1,5% Wandelanleihe fällig 2027 (umbasiert) 9-Nov-2010: Korrigierte Angebotsbedingungen veröffentlicht Rückkaufpreis Gesamter Gegenwert Rückführungsoption 123% EUR 134,6 Mio. (EUR 109,5 Mio. nominal) Auszuüben für die verbleibenden EUR15,5 Mio. zu pari Quelle: Bloomberg 17

18 airberlin 9% EUR 125 Mio. Wandelanleihe fällig 2014 Rückkauf über holländisches Bieterverfahren Vorteile für airberlin Rallye des Aktienkurses um 17% seit Bekanntgabe des Angebots, in Kombination mit starken Q3 Zahlen und einer neuen High-Yield- Emission (gleichzeitige Emission zur Refinanzierung des Angebots) Gleichbehandlung aller Anleihegläubiger Der Rückkauf der Wandelanleihe verhindert eine potenzielle Verwässerung aus der Umwandlung von bis zu 31,2 Mio. Aktien Sehr günstige Bedingungen mit einem gewichteten Rückkaufpreis von 120% einschließlich Rückführungsoption zum Nennwert (nur 3 Prozentpunkte über dem Marktpreis) Erweiterung der airberlin-fälligkeiten bis 2015 unter Einbeziehung des Put-Rechts der Investoren für die Wandelanleihe 2011 Niedrigerer Kupon auf die neue Anleihe mit 8,5% im Vergleich zur Wandelanleihe mit 9% führt zu geringeren zahlungswirksamen Zinsaufwendungen Strukturiertes Angebot zur Maximierung der angedienten Anleihen 18

19 airberlin 9% EUR 125 Mio. Wandelanleihe fällig 2014 Rückkauf über holländisches Bieterverfahren Ergebnis: anvisierte Ziele wurden erreicht Günstige Refinanzierung der 2009er Wandelanleihe durch geringeren Kupon von 8,5% gegenüber 9% der Wandelanleihe Verhinderung der Verwässerung der Aktionäre mit über 30 Mio. Aktien Beleg für hohe Kapitalmarktfinanzierungsfähigkeit der airberlin Verlängerung der Laufzeit der Finanzierung bis 2015 (unter Einbeziehung des Put-Rechts) Vergrößerung der in airberlin investierten Investoren 19

20 Kursentwicklung der 9%-Wandelanleihe (2009) Ankauf der verbleibenden 8% der Anleihen durch Ausübung des Clean up calls am 11. November 2011 Ankauf von 92% der 2009er Wandelanleihe im November 2010 Quelle: 20

21 Kursentwicklung der 8,5%-Anleihe (2010) Quelle: 21

22 D. bondm: ein Überblick 22

23 bondm: Trend Lessons learnt Gutes Gesamtkonzept für Vermarktung und Zeichnung von Anleihen an Privatanleger Platzierungsvehikel vereinfacht die Berücksichtigung von Privatinvestoren und ermöglicht eine einfache und effiziente Zuteilung Limitiertes Platzierungspotential auf Privatinvestoren und kleinere Vermögensverwalter Größere Transaktionsvolumina möglich unter Einbeziehung von institutionellen Investoren Für gute Liquidität im Sekundärmarkt und marktadäquate Ausgestaltung (inkl. Pricing) einer Anleihe ist die Einbeziehung einer Emissionsbank erforderlich Zunehmend differenzierte Performance der Emissionen seit Begründung des bondm erkennbar 2012 insgesamt leichter Rückgang der Neuemissionen mit geringeren Emissionsvolumen gegenüber den Vorjahren 23

24 Entwicklung Emissionen bondm Anleihen im bondm Segment der Stuttgarter Börse 18 Schuldverschreibungen im Volumen von Mio. 23 Schuldverschreibungen im Volumen von Mio. (bis Okt 2012) 7 Schuldverschreibungen im Volumen von 695 Mio Quelle: Börse Stuttgart 24

25 Ausgewählte Emissionen im bondm Marktsegment WKN Zins (%) Emittent Emissionstag Fälligkeit Volumen in Mio. A1EWGX 7,25 Dürr AG A1A29T 9,25 3W Power S.A AB100A 8,5 Air Berlin PLC A1H3HQ 7,125 SIC Processing GmbH AB100B 8,25 Air Berlin PLC A1H3V3 6,5 Windreich AG AB100C 11,5 Air Berlin PLC

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