BRANCHENREPORT ONLINEHANDEL

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1 BRANCHENREPORT ONLINEHANDEL JAHRGANG 2016 HANSJÜRGEN HEINICK

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Hansjürgen Heinick Telefon +49(0) h.heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IX Editorial/Methodik... 1 TEIL A Onlinehandel in Deutschland... 5 Kapitel I Entwicklung im Überblick / A Onlinehandel... 5 Umsatzentwicklung Online der absolute Zuwachs steigt deutlich 5 Vertriebsformen Online Stationäre holen weiter auf... 8 Sortimentsbereiche Online Nachzügler kommen Anteil Onlinehandel am jeweiligen Gesamtmarkt Top Konsumgütermärkte Online B Onlinehandel Nonfood (ohne FMCG) C Onlinehandel inklusive Dienstleistungen D Marktplätze Amazon und ebay E Andere Marktplätze bzw. Shopping-Plattformen Kapitel II Vertriebsformen im Onlinehandel Umsatz und Entwicklung / A Versender Online inkl. Teleshopping Online B Internet-Pure-Player C Stationäre Händler Online D Hersteller Online E Teleshopping F Shoppingclubs Kapitel III Onlinehandel Potenziale 2020 Kurz-Szenario A Rahmenbedingungen I

4 1 Konsumausgaben und Einzelhandelsentwicklung Bevölkerung und Altersstruktur B Onlinehandel Annahmen Kurz-Szenarien Marktentwicklung und Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Vertriebsformen C Multi-Channel-Retailing Onlineumsatz der Multi-Channel-Retailer 2015 und Die Zukunft heißt Online-Offline-Vernetzung Kapitel IV Specials ausgewählte Aspekte A Online-Shopper Online-Shopper Online-Shopper B Mobile-Shopping Mobile Internet-Nutzer / Mobile-Shopper Mobiler Onlineumsatz C Social Media, Social Commerce und mehr Neue Formate & Aktivitäten TEIL B Sortimentsbereiche im Onlinehandel Daten, Tabellen, Grafiken Fashion & Accessoires Online A Marktentwicklung, Vertriebsformen / Fashion & Accessoires gesamt Entwicklung Onlineumsatz Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Teilmärkte Features Top 10 Player & Marktanteil 2015, Damenbekleidung Herrenbekleidung II

5 5 Kinderbekleidung Lederwaren/ Accessoires Schuhe Wäsche Pelze/Lederbekleidung Berufsbekleidung B Marktentwicklung, Vertriebsformen Marktentwicklung 3 Szenarien Vertriebsformen Trendlinie Entwicklung der Teilmärkte Onlineumsatz, -Anteil, CAGR Trendlinie III

6 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Umsatz Onlinehandel gesamt /16 in Mrd. Euro 5 Übersicht 2: Umsatzzuwachs im Onlinehandel /16 in Mrd. Euro 6 Übersicht 3: Anteil Onlinehandel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel und privaten Konsumausgaben (Index) /16 6 Übersicht 4: Onlinewachstum der Vertriebsformen 2015 zum Vorjahr in % 7 Übersicht 5: Onlinewachstum der Sortimentsbereiche 2015 zum Vorjahr in % 7 Übersicht 6: Anteile der Vertriebsformen am Onlinehandel in % und in Mio. Euro /16 8 Übersicht 7: Wachstumsdynamik der Vertriebsformen im Onlinehandel CAGR und Übersicht 8: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz des Onlinehandels 2010 und 2015 in % 11 Übersicht 9: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel CAGR und Übersicht 10: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel CAGR und nach Reifegrad 13 Übersicht 11: Anteil Onlinehandel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2010 und Übersicht 12: Top 20 Konsumgütermärkte nach Onlineumsatz Übersicht 13: Umsatz Onlinehandel Nonfood (ohne FMCG) gesamt /16 in Mrd. Euro 16 Übersicht 14: Anteil Nonfood-Onlinehandel am Umsatz des Einzelhandels (HDE), ohne FMCG, in % /16 17 Übersicht 15: Umsatz Online-Dienstleistungen /16 in Mio. Euro 18 Übersicht 16: Online-Dienstleistungen nach Art der Dienstleistung 19 Übersicht 17: Umsatz Onlinehandel inkl. Online-Dienstleistungen /16 in Mio. Euro 19 Übersicht 18: Umsatz Amazon.de, ebay-powerseller in Mrd. Euro 20 Übersicht 19: Anteil Amazon, ebay und andere Marktplätze am Umsatz des Onlinehandels 2015 in % 21 IV

7 Übersicht 20: Andere Marktplätze bzw. Shopping-Plattformen in Deutschland (Auswahl) 23 Übersicht 21: Umsatz Versender Online inkl. Teleshopping Online /16 in Mio. Euro 27 Übersicht 22: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Versender Online inkl. Teleshopping Online /16 in % 27 Übersicht 23: Marktbedeutung Versender Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 28 Übersicht 24: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Versender inkl. Teleshopping Online grafische Darstellung 28 Übersicht 25: Versender Online Top-Player (Auswahl) 29 Übersicht 26: Internet-Pure-Player Umsatz /16 in Mio. Euro 30 Übersicht 27: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Internet-Pure- Player /16 in % 30 Übersicht 28: Marktbedeutung Internet-Pure-Player nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 31 Übersicht 29: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Internet-Pure- Player grafische Darstellung 31 Übersicht 30: Internet-Pure-Player Top-Player (Auswahl) 32 Übersicht 31: Umsatz Stationäre Händler Online /16 in Mio. Euro 33 Übersicht 32: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Stationären Händler Online /16 in % 33 Übersicht 33: Marktbedeutung Stationäre Händler Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 34 Übersicht 34: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Stationäre Händler Online grafische Darstellung 34 Übersicht 35: Stationäre Händler Online Top-Player (Auswahl) 35 Übersicht 36: Umsatz Hersteller Online /16 in Mio. Euro 36 Übersicht 37: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Hersteller Online /16 in % 36 Übersicht 38: Marktbedeutung Hersteller Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 37 Übersicht 39: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Hersteller Online grafische Darstellung 37 Übersicht 40: Hersteller Online Top-Player (Auswahl) 38 V

8 Übersicht 41: Umsatz Teleshopping Offline/Online /16 in Mio. Euro 39 Übersicht 42: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Teleshopping- Anbieter Online in % 39 Übersicht 43: Marktbedeutung Teleshopping Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 40 Übersicht 44: Umsatz Shoppingclubs in Deutschland /16(H) in Mio. Euro 42 Übersicht 45: Shoppingclubs in Deutschland (Auswahl) 43 Übersicht 46: Entwicklung privater Konsumausgaben und Einzelhandel und Prognose Index 2010= Übersicht 47: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2015 und 2020 in Mio. Personen 46 Übersicht 48: Kurz-Szenario Onlineumsatz Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 50 Übersicht 49: Kurz-Szenario Onlineumsatz Nonfood-Einzelhandel, Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 51 Übersicht 50: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel CAGR und Basis: mittlere Variante 52 Übersicht 51: Anteil Onlinehandel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2010, 2015 und Übersicht 52: Entwicklung der Online-Vertriebsformen Anteile am Onlineumsatz in Prozent Basis: mittlere Szenario-Variante 54 Übersicht 53: Wachstumsraten der Vertriebsformen im Onlinehandel CAGR Übersicht 54: Onlineumsatz der Multi-Channel-Anbieter 2014, 2015 und Übersicht 55: Onlineumsatz 2015 Anteile Multi-Channel-Anbieter, Amazon und übrige Pure-Player Übersicht 56: Online-Shopper Übersicht 57: Online-Shopper nach Altersgruppen 62 Übersicht 58: Online-Shopper nach Haushaltsgrößen 63 Übersicht 59: Online-Shopper nach Einkommen 63 Übersicht 60: Online-Shopper 2015 und 2020 Anzahl in Mio. Personen 64 Übersicht 61: Online-Shopper 2015 und 2020 nach Altersgruppen Anzahl in Mio. Personen 65 VI

9 Übersicht 62: Mobile Internet-Nutzer und Mobile-Shopper in Mio. Personen Übersicht 63: Mobile Internet-Nutzung 2014 nach Altersgruppen 68 Übersicht 64: Mobiler Onlineumsatz mit Waren /16 in Mio. Euro 69 Übersicht 65: Onlineumsatz-Anteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Onlineumsatz in % 70 Übersicht 66: Onlineumsatz-Anteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Onlineumsatz in Mrd. Euro 71 Übersicht 67: Nutzungszahlen ausgewählter sozialer Netzwerke Übersicht 68: Anbieter von Abo-Shopping in Deutschland (Auswahl) 78 Übersicht 71: Marktvolumen Fashion & Accessoires im Onlinehandel in Mio. Euro, Anteil Onlinehandel am Gesamtmarkt in % /16 80 Übersicht 72: Onlinewachstum der Vertriebsformen Fashion & Accessoires 2015 im Vergleich zum Vorjahr in % 81 Übersicht 73: Onlinewachstum der Teilmärkte Fashion & Accessoires 2015 im Vergleich zum Vorjahr in % 81 Übersicht 74: Fashion & Accessoires Anteile der Online-Vertriebsformen am Onlinemarkt in % /16 83 Übersicht 75: Fashion & Accessoires Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /16 83 Übersicht 76: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Fashion & Accessoires CAGR Übersicht 77: Anteile der Teilmärkte am Onlinehandel des Bereichs Fashion & Accessoires 2010 und 2015 in % 85 Übersicht 78: Top 10 Player Onlinehandel Fashion & Accessoires 87 Übersicht 79: Anteil der Top 10 Anbieter am Onlineumsatz des Sortimentsbereiches 2015 und 2014 in % 87 Übersicht 80: Damenbekleidung Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 88 Übersicht 81: Herrenbekleidung Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 89 Übersicht 82: Kinderbekleidung Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 90 VII

10 Übersicht 83: Lederwaren/ Accessoires Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 91 Übersicht 84: Schuhe Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 92 Übersicht 85: Wäsche Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 93 Übersicht 86: Pelze/ Lederbekleidung Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 94 Übersicht 87: Berufsbekleidung Online /16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 95 VIII