Markt- und Markenanalyse. Damenhosen Brand. Ergebnisse einer Handelsbefragung. März 2009

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1 Markt- und Markenanalyse Damenhosen Brand Ergebnisse einer Handelsbefragung März 2009

2 Thematik Hosen sind die Stars in den Sortimenten. Sie sind der stärkste Umsatzträger in der DOB. Ihr Anteil am gesamten DOB-Umsatz steigt seit Jahren. Damit einhergehend hat auch der modische Stellenwert der Hose am Gesamtoutfit stark zugenommen. Doch das Geschäft mit der Hose gehört mit zu den schwierigsten in der DOB. Frauen finden heute eine bislang nicht gekannte Formenvielfalt bei Hosen vor. Mehr als bei jedem anderen Artikel gilt es nicht nur mit den klassischen Leistungen wie Qualität, Mode oder Distribution zu überzeugen, sondern auch und vor allem mit hervorragenden Passformen. Spezialisten beherrschen hier ihr Geschäft. Sie dominieren nach wie vor die Hosensortimente. Aber zunehmend fassen auch die Hosen-Kollektionen einiger Komplett-Anbieter Fuß. In den Sortimenten ist Bewegung. Die Konkurrenz ist groß. Diese TW-Studie zeigt den aktuellen Status Quo und die Entwicklung in den Hosen- Sortimenten. Sie zeigt, was dem Handel bei seinen Hosenlieferanten wichtig ist. Und welches Image Anbieter im Handel haben welche Stärken gesehen werden und welche nicht.

3 Umsatzentwicklung DOB-Gesamt & Hosen Wie sich die Hosenumsätze* im Vergleich zum DOB-Gesamtmarkt entwickelt haben** DOB gesamt Hosen/Jeans Prog - nose** 27,28 26,92 26,10 26,51 26,33 27,33 27,23 26,86 26,05 25,16 25,50 26,70 28,54 28,11 3,32 3,73 3,83 3,99 4,09 4,52 5,30 5,30 5,60 5,50 5,60 5,78 6,50 6, * Angaben in Mrd. Euro VK-Preise ** Quelle: BTE-Statistikreports für Umsätze 1995 bis 2007 sowie für 2008 eigene Hochrechnung auf Basis vorläufiger Umsatzzahlen

4 Die Hose: der Star des Sortiments Zustimmung zur Aussage: Die Vielfalt der Hosenformen hat zugenommen. Die modische Bedeutung der Hose für das Gesamtoutfit ist gestiegen. 89% 90%

5 Inhalt 1. Zur Studie 2. Sortiment 3. Warenleistung 4. Einkauf & Lieferleistung 5. Profitleistung 6. Information & Kontakt 7. Image-Profil

6 Zur Studie Erhebungszeitraum: Dezember 2008 bis Februar 2009 Art der Erhebung: Das Befragtensample: Persönliche Interviews 161 Einkaufsverantwortliche in DOB-Fachgeschäften und den Großformen des Einzelhandels Feldarbeit und Auswertung: IMA Media-Service Institut für Markt- & Mediaanalysen, Dreieich bei Frankfurt Gesamtleitung: Marketing TextilWirtschaft

7 Zur Studie Verteilung nach Geschäftstypen DOB-Fachgeschäft/Boutique 35 % Bekleidungsfachgeschäft (bis 800 qm Verkaufsfläche) 11 % Bekleidungshaus (über 800 qm Verkaufsfläche) 35 % Kauf-/ Warenhaus/Textilkaufhaus 20 % Verteilung Einzelgeschäfte/Filialunternehmen Einzelgeschäfte 47 % Filialunternehmen 53 %

8 Zur Studie Position der Befragten im Geschäft (Mit-)Inhaber/Geschäftsführer 48 % Filial-/Abteilungsleiter 42 % Einkaufsleiter/ Einkäufer 8 % sonst. leitende Position 2 % Ortsgrößen bis Einwohner 41 % über bis Einwohner 33 % über Einwohner 26 %

9 Umsatzanteil Damenhosen Umsatzanteil Hosen an gesamter DOB heute und in 2 Jahren Hosen 33% Sonstige DOB 67% Hosen 35% Sonstige DOB 65% DOB gesamt: heute DOB gesamt: in 2 Jahren

10 Umsatzaufteilung Damenhosen Aufteilung der Hosenumsätze auf... Hosen aus Komplett-Kollektionen* Hosen aus Komplett-Kollektionen* Hosen von Spezialisten** 21% 12% Sonstige DOB 67% Hosen von Spezialisten** 22% 13% Sonstige DOB 65% DOB gesamt: heute DOB gesamt: in 2 Jahren * Hosen, die Bestandteil von Komplett-Kollektionen sind, wie z.b. bei Marc O Polo oder Esprit. ** Inklusive der eigenständigen Hosenkollektionen von Komplett-Anbietern wie z.b. Gerry Weber Edition oder Betty Barclay Elements

11 Auswahl der Marken Hosenspezialisten und Marken mit eigenständigen Hosen-Kollektionen Pretest im Handel über Relevanz von Damenhosen- Kollektionen Auswahl der 23 stärksten Marken von Damenhosen

12 Marken in der Studie Hosen-Spezialisten und Komplett-Anbieter mit eigenen Damenhosen- Kollektionen oder starkem Hosen-Image Angels Anna Montana Ascari Betty Barclay Elements Brand Brax Cambio Closed Gardeur Gerke Gerry Weber Edition Joop!Jeans Mac Mac2b. Michèle Orwell Raffaello Rossi Raphaela by Brax Rosner Stark Toni Dress Vanilia Zerres

13 Kollektionsbekanntheit... ist die Bekanntheit Ihrer Kollektion beim Handel. Basierend auf Messe- oder Vertreterbesuchen, Mailings, Anzeigen, Internet oder Gesprächen etc.... ist deshalb die Grundlage für die Vorstellungen des Handels über Ihre Kollektion! Seien sie positiv oder negativ! Nach diesen Vorstellungen ordert er Kollektionen oder er ordert sie nicht. Und damit sind Ausmaß und Art der Kollektionsbekanntheit die zentrale Voraussetzung für Ihren Markterfolg. Denn wenn die Zielgruppe im Handel über Ihre Kollektion nicht zumindest ansatzweise und positiv informiert ist, verschenken Sie Chancen und Absatzpotenzial.

14 Kollektionsbekanntheit Anteil Händler, die zumindest ansatzweise über die Kollektion des Anbieters informiert sind AB AH AE AG AN AL AF AK AP AZ AD AS AX BD AR AT AY BE BG BF BK BC BA Brand Durchschnitt 42 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

15 Inhalt 1. Zur Studie 2. Sortiment 3. Warenleistung 4. Einkauf & Lieferleistung 5. Profitleistung 6. Information & Kontakt 7. Image-Profil

16 Der lange Weg ins Sortiment Durchschnittliche Anzahl gesichteter und geführter Kollektionen von Hosen- Spezialisten* bei Großformen (GF) und Fachgeschäften (FG) (ohne Eigenmarken) Alle Damenhosen-Kollektionen Ein Einkaufsentscheider (GF) schaut sich pro Saison Kollektionen von im Schnitt 12,0 Marken an. Ein Einkaufsentscheider (FG) schaut sich pro Saison Kollektionen von im Schnitt 9,3 Marken an. Geordert (GF) wird im Schnitt bei 8,9 Marken Geordert (FG) wird im Schnitt bei 5,9 Marken * inklusive eigenständiger Hosenkollektionen von Komplett-Anbietern

17 Lieferanten-Entwicklung Entwicklung Zahl der Lieferanten von Damenhosen* Ø 7,3 Ø 7,5 Ø 7,6 vor 2 Jahren aktuell in 2 Jahren * Hosen-Spezialisten und Komplett-Anbieter mit eigenständigen Damenhosen-Kollektionen. Ohne Eigenmarken.

18 Lieferantenfluktuation Durchschnittliche Anzahl aus- und neu gelisteter Marken bei Damenhosen in den vergangenen 2 Jahren: in den kommenden 2 Jahren geplant: Ø 1,2 neu gelistet Ø 1,1 neu listen Ø 7,5 Ø 1,0 ausgelistet Ø 1,0 auslisten aktuell geführte Anzahl

19 Bedeutung von Eigenmarken Umsatzanteil Eigenmarken bei Damenhosen 32% Ja 34% Eigenmarken im Sortiment Anteil Eigenmarken an gesamten Hosenumsätzen

20 Umsatzanteil Eigenmarken Anteil Händler, die Eigenmarken bei Damenhosen führen und der Umsatzanteil mit diesen Eigenmarken Umsatzanteil Eigenmarken 31% Fachgeschäfte 12% Großformen 53% 32%

21 Umsatzanteile Hosentypen Aufteilung der Hosenumsätze auf die drei Hosentypen Jeans 39% 30% Formelle Hose 31% Casual-Hose

22 Preislagenstruktur formelle Hose (1) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Spitzen- Preislage 130 Schwerpunkt- Preislage 88 Anfangs- Preislage 62

23 Preislagenstruktur formelle Hose (2) Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunkt- oder Spitzenpreislage führen Spitzen- Preislage Ø 130 0% 4% 18% 28% * 16% 34% Schwerpunkt- Preislage Ø87 8% 30% 34% 11% * 7% 10% 47% Anfangs- Preislage Ø62 27% 19% * 4% 3% 2% bis über 131 * Lesebeispiel: 28% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage für formelle Damenhosen zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 11% der Händler liegt die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 4% die Anfangspreislage.

24 Preiszenit ist erreicht Zustimmung zur Aussage: Wir haben den Preiszenit erreicht höhere Preise sind, zumindest zurzeit, nicht durchsetzbar. 85%

25 Preislagenstruktur formelle Hose (3) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Spitzen- Preislage aktuell in 2 Jahren Schwerpunkt- Preislage Anfangs- Preislage 62 66

26 Preislagenstruktur Casual-Hose (1) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Spitzen- Preislage 120 Schwerpunkt- Preislage 83 Anfangs- Preislage 59

27 Preislagenstruktur Casual-Hose (2) Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunkt- oder Spitzenpreislage führen Spitzen- Preislage Ø 120 0% 7% 27% 23% * 14% 30% Schwerpunkt- Preislage Ø83 11% 35% 26% 14% * 7% 7% Anfangs- Preislage Ø59 47% 36% 10% * 3% 4% 0% bis über 131 * Lesebeispiel: 22% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage für Casual-Hosen zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 14% der Händler liegt die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 3% die Anfangspreislage.

28 Preislagenstruktur Casual-Hose (3) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Spitzen- Preislage aktuell in 2 Jahren Schwerpunkt- Preislage Anfangs- Preislage 59 62

29 Preislagenstruktur Jeans (1) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Spitzen- Preislage 125 Schwerpunkt- Preislage 83 Anfangs- Preislage 57

30 Preislagenstruktur Jeans (2) Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunkt- oder Spitzenpreislage führen Spitzen- Preislage Ø 125 0% 5% 26% 24% * 16% 30% Schwerpunkt- Preislage Ø83 14% 27% 34% * 10% 7% 8% 51% Anfangs- Preislage Ø57 30% 13% * 4% 2% 1% bis über 131 * Lesebeispiel: 24% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage bei Jeans zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 10% der Händler liegt die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 4% die Anfangspreislage.

31 Preislagenstruktur Jeans (3) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Spitzen- Preislage aktuell in 2 Jahren Schwerpunkt- Preislage Anfangs- Preislage 57 62

32 Preislagenstruktur Übersicht Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislagen von formellen, Casual-Hosen und Jeans im Vergleich (ausgewiesen sind die Durchschnittswerte) Formelle Hose Casual- Hose Jeans Spitzenpreislage Schwerpunktpreislage Anfangspreislage

33 Preislagenstruktur Übersicht Entwicklung Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislagen von formellen, Casual- Hosen und Jeans im Vergleich Heute & in 2 Jahren Formelle Hose Schwerpunktpreislage Casual- Hose Jeans Spitzenpreislage Anfangspreislage

34 Umsatzanteile Hosentypen Aufteilung der Hosenumsätze auf die drei Hosentypen Jeans 39% Formelle Hose 30% Jeans 39% Formelle Hose 30% 31% Casual-Hose 31% Casual-Hose heute in 2 Jahren

35 Formelle Hosen Hat ein attraktives Angebot bei formellen Hosen. AN AE AG AD AL AP AH AY AK AX BA BG AR BD BF BC AB BK AF AS AT AZ BE Brand Durchschnitt 30 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

36 Casual-Hosen Hat ein attraktives Angebot bei Casual-Hosen. AB AD AK AE AL AF AR AH AG AN BK AY AP AS AT BE BD BA AX BG BC AZ BF Brand Durchschnitt 32 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

37 Jeans Hat ein attraktives Angebot bei Jeans. AB AF AK AD AZ AE AS AT BE AH AL AN AG AR BA BK AX BG AY AP BF BD BC Brand Durchschnitt 30 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

38 Attraktivitäts-Profil Hosentypen Anteil Händler, die dem Anbieter ein attraktives Angebot bei den jeweiligen Hosentypen attestieren im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen und besten Mitbewerber Formelle Hosen Brand Jeans Casual-Hosen Maximalwert Durchschnittswert Basis: Kollektionsbekanntheit

39 Positionierung Modegrad und Genre Sehr Hohes Genre = 6 Hohes Genre = 5 Gehobenes Genre = 4 Genre Wo ordnen Sie Brand Ascari Gerke Raphaela by Brax Stark Toni Dress ein? Mittleres Genre = 3 Konsum- Genre = 2 Niedriges Genre = 1 Klassisch = 1 Gemäßigt klassisch = 2 Gemäßigt modisch = 3 Modisch aktuell = 4 Modegrad Sehr modisch = 5 Top modisch = 6

40 Positionierung Modegrad x Genre 2009 Sehr Hohes Genre = 6 Joop!Jeans Genre Ø3,71 Gardeur Closed Rosner B. Barclay Elements Raphaela by Brax Orwell Brax Cambio Raffaello GW Rossi Edition Toni Dress Ascari Michèle Brand Zerres Vanilia Gerke Angels Mac Stark Anna Montana Mac2b. Niedriges Genre = 1 Klassisch = 1 Ø3,52 Modegrad Top modisch = 6 Basis: Kollektionsbekanntheit

41 Positionierung Modegrad x Genre 2009 Sehr Hohes Genre = 6 5,2 Joop!Jeans Ausschnittsvergrößerung Closed Genre Ø3,71 Gardeur Raphaela by Brax Gerke Toni Dress Brax Zerres Rosner Cambio B. Barclay Elements GW Edition Michèle Brand Raffaello Rossi Ascari Vanilia Orwell Mac2b. Angels Mac Stark Anna Montana Niedriges Genre = 1 2,3 Ø3,52 5,2 Basis: Kollektionsbekanntheit Klassisch = 1 Modegrad Top modisch = 6

42 Inhalt 1. Zur Studie 2. Sortiment 3. Warenleistung 4. Einkauf & Lieferleistung 5. Profitleistung 6. Information & Kontakt 7. Image-Profil

43 Was Hosenanbieter leisten müssen Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist sehr wichtig wichtig Gute Passformen 96% 4% 100% Gute Qualität & Verarbeitung 83% 17% 100% Bequemlichkeit/Komfort 65% 31% 96% Gutes Preis-/Leistungsverhältnis 50% 46% 96% Schnelle Schnelle & zielgruppengerechte & zielgruppengerechte Umsetzung Umsetzung mod. Trends modischer Trends 37% 52% 89% Pflegeleichtigkeit 36% 51% 88% Gute Produktinformation Gute Produktinformation zur Passform an der zur Hose Passform an der Hose 34% 44% 77% Günstiger Preis 27% 36% 63% Hohes Markenimage 23% 45% 68%

44 Qualität & Verarbeitung Gute Stoffqualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware AE AD AF AG AB AN AR AH AL AK AX AP AS AT AY BD AZ BA BG BC BK BF BE Brand Durchschnitt 48 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

45 Was Hosenanbieter leisten müssen Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist sehr wichtig wichtig Gute Passformen 96% 4% 100% Gute Qualität & Verarbeitung 83% 17% 100% Bequemlichkeit/Komfort 65% 31% 96% Gutes Preis-/Leistungsverhältnis 50% 46% 96% Schnelle Schnelle & zielgruppengerechte & zielgruppengerechte Umsetzung Umsetzung mod. Trends modischer Trends 37% 52% 89% Pflegeleichtigkeit 36% 51% 88% Gute Produktinformation Gute Produktinformation zur Passform an der zur Hose Passform an der Hose 34% 44% 77% Günstiger Preis 27% 36% 63% Hohes Markenimage 23% 45% 68%

46 Umsetzung modischer Trends Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung von modischen Trends. AD AB AF AS AR AP AZ AY AL AH AK AN AE AT BK BE AG BA BG AX BD BF BC Brand Durchschnitt 33 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

47 Alle wollen Mode Zustimmung zur Aussage: Es gibt immer mehr Frauen mit problematischer Figur, die gerne modische Hosen tragen wollen. 92%

48 Was Hosenanbieter leisten müssen Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist sehr wichtig wichtig Gute Passformen 96% 4% 100% Gute Qualität & Verarbeitung 83% 17% 100% Bequemlichkeit/Komfort 65% 31% 96% Gutes Preis-/Leistungsverhältnis 50% 46% 96% Schnelle Schnelle & zielgruppengerechte & zielgruppengerechte Umsetzung Umsetzung mod. Trends modischer Trends 37% 52% 89% Pflegeleichtigkeit 36% 51% 88% Gute Produktinformation Gute Produktinformation zur Passform an der zur Hose Passform an der Hose 34% 44% 77% Günstiger Preis 27% 36% 63% Hohes Markenimage 23% 45% 68%

49 Gute Passform entscheidend Zustimmung zur Aussage: Der Erfolg von Hosenmarken hat sehr viel mit deren guten Passform(en) zu tun. 96%

50 Passform als Grund für Markentreue Zustimmung zur Aussage: Die Markentreue vieler Frauen beim Hosenkauf hat vor allem mit der Passform zu tun. 90%

51 Umsätze nach Passformen Aufteilung der gesamten Hosenumsätze auf die verschiedenen Passformen Sonstige 5% Sonderpassform Vögelchen 19% 31% Normale Passform 21% Feminine Passform 24% Schlanke Passform

52 Schlanke Passform Gutes Angebot bei schlanken Passformen (schmale Hüfte + schlankes Bein). AF AE AD AL AB AN AG AR AS AX AP AK AZ AH AT AY BE BK BD BF BG BA BC Brand Durchschnitt 31 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

53 Normale Passform Gutes Angebot bei normalen Passformen (normale Hüfte + normales Bein). AB AE AF AD AK AH AL AN AP AG AR AX AS BA AT BG AY BC BK AZ BD BF BE Brand Durchschnitt 38 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

54 Feminine Passform Gutes Angebot bei femininen Passformen (breite Hüfte + kräftiges Bein). AE AG AL AB AP AH AN AD AF AK BG AX AS BA AR AT BD BK BF AY AZ BC BE Brand Durchschnitt 28 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

55 Sonderpassform Vögelchen Gutes Angebot bei Sonderpassform (dicker Bauch + dünnes Bein). AG AE AL AX AN AB AK BG BD AF AP BK AH AS BA AD BF BC AR AT AY BE AZ Brand Durchschnitt 18 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

56 Attraktivitäts-Profil Passformen Anteil Händler, die dem Anbieter ein attraktives Angebot bei den jeweiligen Passformen attestieren im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen und besten Mitbewerber Schlanke Passform Sonderpassform Vögelchen 0 Normale Passform Brand Maximalwert Durchschnittswert Feminine Passform Basis: Kollektionsbekanntheit

57 Passformtreue Hohe Passformtreue AE AF AG AN AD AB AK AH AL AX AP AR AT AS BC BD AZ BG BK AY BA BF BE Durchschnitt Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit Brand

58 Anschlussgrößen Umsatzanteil der Anschlussgrößen (ab Größe 46) am gesamten Hosenumsatz und dessen Entwicklung Umsatzanteil mit Anschlussgrößen Bedeutung von Anschlussgrößen wird in kommenden 2 Jahren... 17% 42% 55% 3% zunehmen gleich bleiben abnehmen

59 Anschlussgrößen Gute Passformen für Anschlussgrößen. AG AL AE AP AX AK AH AN AB AR BG BK AF AD BF AT BA BD AZ AY AS BC BE Brand Durchschnitt 29 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

60 Was Hosenanbieter leisten müssen Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist sehr wichtig wichtig Gute Passformen 96% 4% 100% Gute Qualität & Verarbeitung 83% 17% 100% Bequemlichkeit/Komfort 65% 31% 96% Gutes Preis-/Leistungsverhältnis 50% 46% 96% Schnelle Schnelle & zielgruppengerechte & zielgruppengerechte Umsetzung Umsetzung mod. Trends modischer Trends 37% 52% 89% Pflegeleichtigkeit 36% 51% 88% Gute Produktinformation Gute Produktinformation zur Passform an der zur Hose Passform an der Hose 34% 44% 77% Günstiger Preis 27% 36% 63% Hohes Markenimage 23% 45% 68%

61 Passformsystem Gut verständliches Passformsystem AB AE AG AF AL AK AH AN AD AX AR AP AT BK BD BA BF BG AY AZ AS BC BE Durchschnitt Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit Brand

62 Inhalt 1. Zur Studie 2. Sortiment 3. Warenleistung 4. Einkauf & Lieferleistung 5. Profitleistung 6. Information & Kontakt 7. Image-Profil

63 Lieferleistung entscheidet mit Zustimmung zur Aussage: Neben einer guten Produktleistung ist bei uns auch die Lieferleistung entscheidend für die Listung eines Labels. 92%

64 Einkaufsbudget Anteile der jeweiligen Auftragsarten am Orderbudget (in 2 Jahren) NOS Sofortkäufe saisonaler Ware 12% (+2%-Pkt.) 14% (+1%-Pkt.) 40% (-3%-Pkt.) 6-monatige Orderaufträge 1-monatige Orderaufträge 12% (+2%-Pkt.) 22% (-1%-Pkt.) 3-monatige Orderaufträge

65 Lieferzuverlässigkeit In aller Regel richtige, vollständige und pünktliche Lieferung. AB AG AF AE AD AK AN AH AX AP AR AL AS AY AZ AT BG BK BD BE BA BF BC Brand Durchschnitt 36 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

66 NOS Gut bei NOS AB AE AF AG AK AL AD AX AH AN AP AS BG AR BA AZ BK AT AY BD BF BC BE Durchschnitt Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit Brand

67 Kurzfristige Lieferung modischer Ware Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison. AD AB AL AP AF AE AT AN AG AH AZ AK AR AS AY BG BD AX BK BA BC BF BE Brand Durchschnitt 24 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

68 Vertikale Partnerschaften: Produkt Zustimmung zur Aussage Die EDI-, Shop- und/oder Flächen-Kompetenz von Anbietern ist mir egal, beim Einkauf orientiere ich mich alleine an den Produkten. 83% 62% FG GF

69 Vertikale Partnerschaften: System Zustimmung zur Aussage Nur ein gutes Produkt alleine reicht immer weniger, um gelistet zu werden, wenn dahinter keine Kompetenz in puncto Flächenbewirtschaftung steht. 30% 66% FG GF

70 Vertikale Partnerschaften: Lifestyle Zustimmung zur Aussage Eine Vertriebspartnerschaft gehe ich nicht nur wegen der Systematik ein. Es geht auch um den Lifestyle und die Aussage am POS. 31% 75% FG GF

71 Vertikale Partnerschaften: Verbreitung Anteil Großformen* mit Vertikalen Partnerschaften (VP) bei Damenhosen und Anzahl der Labels, mit denen eine VP besteht Großform mit VP 58% 3,4 Alle Großformen Anzahl Lieferanten mit VP * Auswertung erfolgte hier nur auf Basis der Großformen, da lediglich 9% aller Fachgeschäfte mit Vertriebspartnerschaften arbeiten.

72 Vertikale Partnerschaften: Umsätze Anteil Grossformen* mit Vertikalen Partnerschaften (VP) bei Damenhosen und Anteil dieser VP an den Gesamtumsätzen mit Damenhosen Großform mit VP 58% 31% Alle Großformen Anteil VP an Gesamtumsatz * Auswertung erfolgte hier nur auf Basis der Großformen, da lediglich 9% aller Fachgeschäfte mit Vertriebspartnerschaften arbeiten.

73 Vergleich Vertikale vs. Nicht-Vertikale Anteil Händler, die sagen, dass bei diesen Leistungen Vertikale bzw. Nicht-Vertikale besser sind. Nichtvertikale Vertikale Erzielen im Durchschnitt eine höhere LUG 34% * 66% Erzielen im Durchschnitt höhere Quadratmeter- Umsätze 22% 78% Die erzielte Kalkulation ist im Durchschnitt höher 40% 60% * Lesebeispiel: 66% der Händler sagen, dass vertikal aufgestellte Hosenanbieter im Durchschnitt eine höhere LUG erzielen als nicht vertikal aufgestellte Hosenanbieter.

74 System-Kompetenz Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen (Vertragsflächen, Corners, Shop-in-Shop). AH AE AB AP AN AG AL AD AF AS AZ AT BA AK BC AR BF BG AX AY BD BE BK Brand Durchschnitt 17 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

75 Inhalt 1. Zur Studie 2. Sortiment 3. Warenleistung 4. Einkauf & Lieferleistung 5. Profitleistung 6. Information & Kontakt 7. Image-Profil

76 Leistungskennzahlen zählen Zustimmung zu den Aussagen: Auch imagestarke Marken müssen bei uns gute betriebswirtschaftliche Leistungskennzahlen erbringen. 92%

77 Benchmarks Durchschnitt der höchsten Leistungskennzahlen, die ein Lieferant von Damenhosen bei den befragten Händlern jeweils erreicht. Beste LUG Beste erzielte Kalkulation Bester m 2 -Umsatz 4,6 59,2% /m 2

78 LUG Gute LUG (Lagerumschlagsgeschwindigkeit) AF AB AE AG AK AH AD AL AP AS AN BA BK BC AR AX AT AZ BD BG BF AY BE Durchschnitt Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit Brand

79 Erzielte Kalkulation Gute erzielte Kalkulation. AF AG AE AB AD AK AL AH AP AR BA AS AX AT BK BC AN AY BG AZ BF BD BE Brand Durchschnitt 30 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

80 Guter m 2 -Umsatz Guter Quadratmeterumsatz. AF AE AG AK AB AH AL AD AP AS AN AT AX AR BC AZ BA BK AY BD BF BE BG Brand Durchschnitt 22 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

81 Unterstützung am POS Zustimmung zur Aussage: Es ist uns sehr wichtig, dass uns Hosenlieferanten am POS durch Werbematerial, Verkäuferschulungen, Events oder Ähnliches unterstützen. 68%

82 Unterstützung am POS Gute Unterstützung am POS. AB AE AH AN AG AF AP AL AS AD BC AZ AK AT AX AY BK BE BA BD AR BF BG Brand Durchschnitt 22 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

83 Inhalt 1. Zur Studie 2. Sortiment 3. Warenleistung 4. Einkauf & Lieferleistung 5. Profitleistung 6. Information & Kontakt 7. Image-Profil

84 Größe der Einkaufsteams Anteil Händler mit Anzahl (Mit-)Entscheider beim Einkauf von Damenhosen Ø = 2,7 Personen 36% * 26% 18% 8% 12% 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 und mehr Personen * Lesebeispiel: Bei 36% der befragten Händler sind 2 Personen an den Einkaufsentscheidungen bei Damenhosen beteiligt.

85 Wichtige Informationsquellen Wichtige Informationsquellen, wenn es um die Anbieter und die modischen Entwicklungen bei Damenhosen geht TW TextilWirtschaft Repräsentanten/AD d. Anbieter Modezentren/Showrooms Direct Mails, Kataloge Düsseldorf zurzeit d. cpd TM Fashion TrendMagazin Publikumszeitschriften Internet* Homepage der Anbieter Kontakt zu Agenturen Style in Progress PREMIUM Berlin 38% 36% 34% 25% 23% 20% 19% 19% 55% 54% 50% 87% * Internet = ohne Homepage der Anbieter

86 Das Special zur Studie Zeigen Sie dem Handel Ihre Stärken! TW 20 TW-Studie Damenhosen TW-Studie Damenhosen Erscheinungstermin: 14. Mai 2009 Anzeigenschluss: 6. Mai 2009

87 Inhalt 1. Zur Studie 2. Sortiment 3. Warenleistung 4. Einkauf & Lieferleistung 5. Profitleistung 6. Information & Kontakt 7. Image-Profil

88 Image-Profil Der Berechnung des Image-Profils liegen folgende Leistungs-Dimensionen zugrunde Warenleistung Gute Stoffqualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware. Passform-Leistung Hohe Passformtreue. Top Wert aus den 4 Statements nach Passform-Attraktivität. Attraktivität bei Hosentypen Top Wert bei der Abfrage nach Attraktivität bei den 3 Hosentypen. Modeleistung Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung von modischen Trends. Lieferleistung Liefert in aller Regel richtig, vollständig und pünktlich. Ist gut bei NOS. Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison. Systemkompetenz Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen. Profitleistung Gute LUG. Gute erzielte Kalkulation. Guter Quadratmeterumsatz. POS-Leistung Gute Unterstützung am POS. Gut verständliches Passform-System.

89 Image-Profil Brand Anteil Händler, die Anbieter bei den einzelnen Leistungs-Dimensionen gut beurteilen - im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen und besten Mitbewerber Warenleistung 75 POS- Leistung 50 Passform 25 Profitleistung 0 Hosentyp Brand Maximalwert Durchschnittswert Modeleistung System- Kompetenz Lieferleistung Basis: Kollektionsbekanntheit

90 Gesamt-Image Die Berechnung des Gesamt-Images als Durchschnittswert der acht Leistungs- Dimensionen Warenleistung Gute Stoffqualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware Passform-Leistung Hohe Passformtreue Top Wert aus den 4 Statements nach Passform-Attraktivität Attraktivität bei Hosentypen Top Wert bei der Abfrage nach Attraktivität bei den 3 Hosentypen Modeleistung Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung von modischen Trends Lieferleistung Liefert in aller Regel richtig, vollständig und pünktlich. Ist gut bei NOS. Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison Systemkompetenz Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen. Profitleistung Gute LUG Gute erzielte Kalkulation Guter Quadratmeterumsatz POS-Leistung Gute Unterstützung am POS Gut verständliches Passform-System Durchschnittswert über alle Leistungsdimensionen Image Gesamtwert

91 Image-Gesamtwert Das Standing als Anbieter von Damenhosen im Vergleich zu den Mitkonkurrenten AB AE AF AD AG AH AN AL AK AP AR AS AZ AX AT AY BA BK BG BD BC BF BE Brand Durchschnitt 33 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

92 Fragen zur Studie? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Kathrin Dambacher Michael Albaum Anzeigenverkauf Marketing Mainzer Landstraße 251 Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Fax: +49 (0)