smart BETA ETF Muster Portfolios

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1 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an institutionelle Kunden und nicht an Privatkunden. Intelligent» Forecast» Optimised» Indices ETF Muster Portfolios auf Basis von iq-foxx Indizes iq-foxx Indices Ltd, Alle Rechte vorbehalten.

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3 Inhalt Eigene Ideen rasch und effizient umsetzen...5 Flexible Möglichkeiten, iq-foxx Indizes und Signale zu nutzen...6 Alle Vorteile auf einen Blick...7 iq-foxx Muster Portfolio - Konservativ...8 Muster Portfoliostruktur - Konservativ...9 iq-foxx Muster Portfolio - Ausgeglichen...0 Muster Portfoliostruktur - Ausgeglichen... iq-foxx Muster Portfolio - Chancenorientiert...2 Muster Portfoliostruktur - Chancenorientiert...3 iq-foxx Indexpalette...4 Wie kann man iq-foxx Signale und Muster Portfolios lizensieren?...5 3

4 Beispiele: iq-foxx Musterportfolios Rohstoff /ETCs Immobilien Rohstoffe ohne landwirtschaftliche Produkte 0,49 % p.a. TER Immobilien Westeuropa 0,40 % p.a. TER Staatsanleihen Euro 0,20 % p.a. TER * Industrieländer 0,20 % p.a. TER iq-foxx stellt Asset-Allokations-Signale zur Verfügung, um eine einfache und transparente Umsetzung von Muster Portfolios mit kostengünstigen und liquiden /ETCs zu ermöglichen Dr. Miro Mitev Geschäftsführung iq-foxx inflationsgeschützte Euro Staatsanleihen 0,25 % p.a. TER Deutsche Pfandbriefe 0,09 % p.a. TER Euro Unternehmensanleihen mit hoher Bonität 0,20 % p.a. TER Schwellenländer 0,25 % p.a. TER Anleihen Schwellenländer 0,45 % p.a. TER Euro Unternehmensanleihen mit geringer Bonität 0,50 % p.a. TER Anleihen 4 * TER steht für Total Expense Ratio oder Gesamtkostenquote. Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, welche Kosten bei einem ETF jährlich anfallen. Die TER enthält Verwaltungsgebühren, wie z.b. für die Fonds-Geschäftsführung, das Portfoliomanagement, den Wirtschaftsprüfer, und Betriebskosten, sowie sonstige Gebühren wie Depotbankgebühren, jedoch ohne Transaktionskosten, welche beim Kauf bzw. Verkauf der einzelnen im ETF befindlichen Wertpapiere anfallen. Die hier angegebene TER ist eine derzeit marktübliche Gesamtkostenquote.

5 Eigene Ideen rasch und effizient umsetzen Mit iq-foxx Signalen und Indizes lassen sich Ihre eigenen Ideen in professionellen Portfolios einfach umsetzen und zielgenau auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden abstimmen. Sie können mit Portfolios höchster Qualität überzeugen, bei denen Ihre Kunden eine bessere risiko-adjustierte Rendite erreichen können. Jeder Anleger hat unterschiedliche Anlagewünsche und Präferenzen. Mit mehr als 00 smart Indizes lassen sich taktische Marktchancen nutzen und Marktrisiken vermeiden. Dabei können Anlagelösungen abgestimmt mit dem individuellen Anlageziel, dem Risikoprofil und dem aktuellen Portfolio jedes Anlegers sehr rasch getestet und umgesetzt werden. In diesem Kontext haben wir für Sie einige Beispiele* für Muster Portfolios konstruiert. Sie zeigen, wie ETF Portfolios auf Basis von iq-foxx Indizes für ein risikoscheues, ein ausgewogenes und ein risikofreudiges Anlegerprofil konzipiert werden können. Manchmal können eigene Ideen sehr einfach umgesetzt werden. * Dies stellt weder eine Anlageberatung noch Anlageempfehlung dar. Anleger sollen die verschiedenen Risikofaktoren von -, Anleihen-, Währungs- und Rohstoffmärkten berücksichtigen. Die Beispiel-Portfolios und ihre Einteilung in Risikoprofile dient nur zu Illustrationszwecken. 5

6 Flexible Möglichkeiten, die iq-foxx Indizes und Signale zu nutzen Aufgrund der Flexibilität des iq-foxx Angebots können Sie auf vielfältige Art und Weise auf Basis der zur Verfügung gestellten Information über die Indexgewichtung zu den verschiedensten Märkten einsetzen:» um ein neues Portfolio für Ihre Kunden zu konstruieren» um ein bestehendes Portfolio zu ergänzen oder» um ein übertragenes Portfolio so umzustrukturieren, dass Kosteneffizienz, Performance- Erwartung und Diversifikation verbessert werden. Darüber hinaus können Sie auf mehr als 00 Signale zurückgreifen um Ihre langfristig ausgerichteten Kernportfolios gezielt um ausgewählte Randpositionen - wie Rohstoffe und Immobilien - oder Themen - wie Biotech und Nachhaltigkeit zu ergänzen. Mit der Auswahl der passenden iq-foxx Indizes können Sie ihre Anlagekosten verringern und gleichzeitig einen direkten Marktzugang über hochqualitative erhalten. So erzielen Ihre Kundenportfolios eine breite Diversifizierung und Sie bekommen eine verbesserte Flexibilität um individuellen Anlagebedürfnissen schnell nachzukommen. Die Wertentwicklung Ihrer Kundenportfolios haben Sie dabei stets unter Kontrolle. Manchmal ist es besser, mehrere Alternativen zu haben. 6

7 Alle Vorteile auf einen Blick» Flexible Lösungen für die individuellen Anlagebedürfnisse Ihrer Kunden» Einfache Umsetzung der Indizes mit» Breite Diversifizierung für Ihre Kundenportfolios erzielen Die Signale für die weltweit wichtigsten Asset Klassen und Märkte helfen Ihnen, jeden Anlagewunsch Ihrer Kunden flexibel in einem Portfolio mit umzusetzen. Sie können schnell die Investitionsquote in den verschiedenen Asset Klassen und Märkten anpassen. Die Indexgewichte eines iq-foxx Index lassen sich sehr einfach mit nur zwei replizieren - ein Markt ETF und ein Cash ETF. Außerdem können Sie die iq-foxx Signale als Asset Allokations-Werkzeug einsetzen. Das umfassende Angebot an Anlageklassen, Märkten, Sektoren und aktuellen Investmentthemen ermöglicht es Ihnen, schnell eine breite Diversifizierung Ihrer Kundenportfolios zu erzielen.» Schneller Marktzugang mit hochqualitativen» Volle Kontrolle über die Wertentwicklung Ihrer Kundenportfolios» Verringern die Anlagekosten für Ihre Kunden Die Umsetzung der Signale mit ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Investment in einen breit diversifizierten Korb an oder Anleihen zu investieren. Sie behalten stets die Kontrolle über die Wertentwicklung Ihrer Kundenportfolios. Sie verfügen über volle Transparenz und wissen immer genau, wo das Vermögen Ihrer Kunden angelegt ist. Durch die Umsetzung mit hochqualitativen verringern Sie die Anlagekosten für Ihre Kunden. Mit den gesparten Gebühren ermöglichen Sie zusätzliche Investments und erhöhen die Rendite für Ihre Kunden. 7

8 Wichtiger Hinweis: Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ( Information ) sind ausschließlich für institutionelle Kunden in Kontinentaleuropa bestimmt. Insbesondere ist die Information nicht für Privatkunden bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben werden. Institutionelle Kunden sollten die verschiedenen Risikofaktoren wie Kursschwankungs-, Bonitäts-, Emittenten-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken bedenken. Die Information beinhaltet Performance Charts und Zahlen, welche auf Simulationen beruhen. Historische Performance, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden bzw. Indizes zu und sind somit keine Gewähr für künftige Entwicklungen. iq-foxx Muster Portfolio - Konservativ* 62 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Rohstoffe» oder Cash»»» 0,27% p.a.** ETF/ETC Gebühren Alternative /ETCs oder Cash 0% 0% Konservativ 80% Anleihen oder Cash Risikoprofil eines risikoscheuen Anlegers Frau Lischen Müller ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie ist 53 Jahre alt und sucht nach einer sicheren Wertanlage. Sie legt einen sehr hohen Wert auf ihre finanzielle Versorgung im Alter. Sie möchte in 0 Jahren die Geschäftsführung ihrer Firma an ihren Sohn übergeben und plant mit 63 Jahren in Pension zu gehen. Auch wenn Frau Müller nach langfristigen Anlagen sucht, ist für Sie die Vermeidung von Verlusten von zunehmender Bedeutung. Deshalb will sie ihr Portfolio so ausrichten, dass ihr Kapital erhalten bleibt und ihr Portfolio mit einer jährlichen Rendite von 2% bis 3% über der Inflationsrate wächst. Aus diesem Grund sucht Frau Müller ein Portfolio, welches ihren Anlagezielen entspricht. Das Muster Portfolio aus und ETCs mit geringen Verwaltungsgebühren basierend auf Signalen von 6 iq-foxx Indizes könnte wie folgt aussehen * : 0% - 80% Anleihen, 0% -0%, 0% - 0% Rohstoffe & Immobilien und 0% - 00% Cash. 8. März April 5 Portfolio Portfolio weltweit Anleihen weltweit Rohstoffe gesamt Gesamt Performance % 85,9 33,33 43,07 7,44 2,77 Rendite p.a. % 8,33 6,66 2,76 4,9 0,2 Volatilität p.a. % 3,22 3,8 6,48 6,62 6,9 Sharpe Ratio 2,27,49 0, 0,48-0,05 Sortino Ratio 3,52 2,07 0,4 0,73-0,07 Max. Verlust % für Woche -2,03-5,49-8,27-3,9-3,49 Max. Verlust % für Monat -2,74-8,36-25,54-5,2-8,08 Max. Verlust % für Jahr -,34-4,08-44,23-0,9-43,37 Positive Monate % 73,42 7,52 56,96 52,53 52,53 iq-foxx Muster Portfolio - Konservativ iq-foxx Portfolio - Konservativ Max. Verlustperiode (Tage) Anleihen weltweit weltweit Rohstoffe gesamt Max. Draw-Down % 3,65 4,8 55,02 2,79 48,49 Quelle: iq-foxx, Bloomberg. Alle Preise sind in EUR. Reine Simulation nur zu Illustrationszwecken, Transaktionskosten und Berechnungsgebühren wurden nicht berücksichtigt. 8 * Keine Beratung: Diese Information dient ausschließlich Informations- und Illustrationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Die Information wurde sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. ** Die Gesamtgebühren setzen sich aus den entsprechenden Portfolio Gewichten multipliziert mit der jeweiligen TER zusammen.

9 Muster Portfoliostruktur - Konservativ (beispielhafte Produktauswahl) Anleihen Euro Staatsanleihen Signal oder 0 Signal ISIN ishares Core Euro Gov. Bond UCITS ETF DE000A0YBRZ7 20% 20% 0,20%,0 0 - Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % 0% 0,00% 0,48 Euro inlationsgeschützte Staatsanleihen Deutsche Pfandbriefe Euro Unternehmensanleihen mit hoher Bonität Euro Unternehmensanleihen mit geringer Bonität Anleihen Schwellenländer ishares Euro Inflation Linked Gov. Bond UCITS ETF IE00B0M62X26 0% 0% 0,25% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % 0% 0,20% 0,48 Deka iboxx EUR Liquid Germany Covered Bonds UCITS ETF DE000ETFL359 5% 5% 0,09% 0,7 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3F8R35 5% 5% 0,20% 5, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % 0% 0,00% 0,48 ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE00B66F4759 0% 0% 0,50% 3,48 ishares J.P. Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF DE000A0RFFT0 0% 0% 0,45% 3,33 Gewicht Anleihen Anleihen Max. 80% Min. 0% 80% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 80% Min. 0% 0% Signal oder 0 Signal Ticker Industrieländer Schwellenländer ishares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 5% 5% 0,20% 2,7 0 - Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 ishares Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00BKM4GZ66 5% 5% 0,25% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 Gewicht Max. 0% Min. 0% 0% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 0% Min. 0% 0% Alternative Veranlagung Rohstoffe ohne Landwirtschaft Immobilien West Europa Signal oder 0 Signal Ticker ETFS Ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF DE000ARXP2 5% 5% 0,49% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF LU % 5% 0,40% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 Gewicht Alternatives Rohstoffe & Immobilien Max. 0% Min. 0% 0% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 0% Min. 0% 0% * Jährlich erfolgt ein regelbasiertes Rebalancing auf die Zielgewichte ** Quelle: Bloomberg, Stand Februar 205 *** Fondsvermögen in Milliarden EUR, Quelle: Bloomberg, Stand Februar 205 9

10 Wichtiger Hinweis: Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ( Information ) sind ausschließlich für institutionelle Kunden in Kontinentaleuropa bestimmt. Insbesondere ist die Information nicht für Privatkunden bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben werden. Institutionelle Kunden sollten die verschiedenen Risikofaktoren wie Kursschwankungs-, Bonitäts-, Emittenten-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken bedenken. Die Information beinhaltet Performance Charts und Zahlen, welche auf Simulationen beruhen. Historische Performance, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden bzw. Indizes zu und sind somit keine Gewähr für künftige Entwicklungen. Alternative Veranlagung oder Cash iq-foxx Muster Portfolio - Ausgeglichen* 62 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Rohstoffe» oder Cash»»» 0,28% p.a. ** ETF/ETC Gebühren 0% Ausgeglichen 60% Anleihen oder Cash Risikoprofil eines Anlegers mit mittlerer Risikoaffinität Herr Müller, 32 Jahre jung und selbständig, hat ein Sparbuchvermögen von Million geerbt und möchte das Geld langfristig über 5 Jahre anlegen. Er rechnet damit, einen Teilbetrag in ca. 7 Jahren für die Finanzierung eines internationalen Projektes zu benötigen. Aus diesem Grund will Herr Müller, dass sein investiertes Kapital nicht übermäßigen Risiken ausgesetzt wird. Er möchte eine ausgewogene Anlagestrategie verfolgen, welche das Potential für inflationsbereinigten Kapitalzuwachs mit moderatem Risiko mit dem Ziel des Kapitalerhalts in Einklang bringt. Er nutzt iq-foxx Signale, um ein ETF/ETC Portfolio mit geringen Verwaltungsgebühren zu konstruieren. Er strukturiert das Portfolio folgendermaßen * : 0% - 60% Anleihen, 0% -30%, 0% - 0% Rohstoffe & Immobilien und 0% - 00% Cash. 30% 8. März April5 Portfolio Portfolio weltweit Anleihen weltweit Rohstoffe gesamt Gesamt Performance % 22,79 42,56 43,07 7,44 2,77 Rendite p.a. % 9,3 6,98 2,76 4,9 0,2 Volatilität p.a. % 5,5 6,35 6,48 6,62 6,9 Sharpe Ratio,6 0,94 0, 0,48-0,05 Sortino Ratio 2,45,27 0,4 0,73-0,07 Max. Verlust % für Woche -4,03-8,68-8,27-3,9-3,49 Max. Verlust % für Monat -5,34-2,97-25,54-5,2-8,08 Max. Verlust % für Jahr -4,34-23,98-44,23-0,9-43,37 Positive Monate % 70,25 65,82 56,96 52,53 52,53 iq-foxx Muster Portfolio - Ausgeglichen iq-foxx Portfolio - Ausgeglichen Max. Verlustperiode (Tage) Anleihen weltweit weltweit Rohstoffe gesamt Max. Draw-Down % 6,07 26,5 55,02 2,79 48,49 Quelle: iq-foxx, Bloomberg. Alle Preise sind in EUR. Reine Simulation nur zur Illustrationszwecken, Transaktionskosten und Berechnungsgebühren wurden nicht berücksichtigt. 0 * Keine Beratung: Diese Information dient ausschließlich Informations- und Illustrationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Die Information wurde sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. ** Die Gesamtgebühren setzen sich aus den entsprechenden Portfolio Gewichten multipliziert mit der jeweiligen TER zusammen.

11 Muster Portfoliostruktur - Ausgeglichen (beispielhafte Produktauswahl) Anleihen Euro Staatsanleihen Signal oder 0 Signal Ticker ishares Core Euro Gov. Bond UCITS ETF DE000A0YBRZ7 0% 0% 0,20%,0 Euro inlationsgeschützte Staatsanleihen Deutsche Pfandbriefe Euro Unternehmensanleihen mit hoher Bonität Euro Unternehmensanleihen mit geringer Bonität Anleihen Schwellenländer ishares Euro Inflation Linked Gov. Bond UCITS ETF IE00B0M62X26 0% 0% 0,25% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % 0% 0,20% 0,48 Deka iboxx EUR Liquid Germany Covered Bonds UCITS ETF DE000ETFL359 0% 0% 0,09% 0,7 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3F8R35 0% 0% 0,20% 5,65 ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE00B66F4759 0% 0% 0,50% 3,48 ishares J.P. Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF DE000A0RFFT0 0% 0% 0,45% 3,33 Gewicht Anleihen Anleihen Max. 60% Min. 0% 60% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 60% Min. 0% 0% Signal oder 0 Signal Ticker Industrieländer Schwellenländer ishares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 20% 20% 0,20% 2,7 0 - Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 ishares Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00BKM4GZ66 0% 0% 0,25% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 Gewicht Max. 30% Min. 0% 30% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 30% Min. 0% 0% Alternative Veranlangung Rohstoffe ohne Landwirtschaft Immobilien West Europa Signal oder 0 Signal Ticker ETFS Ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF DE000ARXP2 5% 5% 0,49% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF LU % 5% 0,40% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 Gewicht Alternatives Rohstoffe & Immobilien Max. 0% Min. 0% 0% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 0% Min. 0% 0% * Jährlich erfolgt ein regelbasiertes Rebalancing auf die Zielgewichte ** Quelle: Bloomberg, Stand Februar 205 *** Fondsvermögen in Milliarden EUR, Quelle: Bloomberg, Stand Februar 205

12 Wichtiger Hinweis: Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ( Information ) sind ausschließlich für institutionelle Kunden in Kontinentaleuropa bestimmt. Insbesondere ist die Information nicht für Privatkunden bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben werden. Institutionelle Kunden sollten die verschiedenen Risikofaktoren wie Kursschwankungs-, Bonitäts-, Emittenten-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken bedenken. Die Information beinhaltet Performance Charts und Zahlen, welche auf Simulationen beruhen. Historische Performance, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden bzw. Indizes zu und sind somit keine Gewähr für künftige Entwicklungen. Alternative Veranlagung oder Cash iq-foxx Muster Portfolio - Chancenorientiert* 62 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Rohstoffe» oder Cash»»» 0,24% p.a. ** ETF/ETC Gebühren 50% 0% Chancenorientiert 40% Anleihen oder Cash Risikoprofil eines risikofreudigen Anlegers Herr Schmidt ist ein 35-jähriger erfolgreicher Profisportler und seit Kurzem verheiratet. Das Ehepaar besitzt ein Eigenheim und verbringt gerne seinen Sommerurlaub im Mittelmeerraum. Herr Schmidt plant in 7 Jahren für seine Familie ein Anwesen auf einer Mittelmeerinsel zu kaufen. Er beabsichtigt sein gespartes Vermögen von Million erfolgversprechend anzulegen und entscheidet sich, eine wachstumsorientierte Anlagestrategie zu verfolgen, welche ein Kapitalwachstum über der Inflationsrate erwarten lässt. Dazu ist Herr Schmidt bereit, das Risiko eines erheblichen Kapitalverlustes in Kauf zu nehmen. Mit Hilfe der iq-foxx Signale erstellt er ein chancenorientiertes ETF/ETC Portfolio mit geringen Verwaltungsgebühren wie folgt * : 0% - 40% Anleihen, 0% -50%, 0% - 0% Rohstoffe & Immobilien und 0% - 00% Cash. 8. März April 5 Portfolio Portfolio weltweit Anleihen weltweit Rohstoffe gesamt Gesamt Performance % 29,37 39,34 43,07 7,44 2,77 Rendite p.a. % 9,24 6,87 2,76 4,9 0,2 Volatilität p.a. % 6,7 8,85 6,48 7,36 6,9 Sharpe Ratio,23 0,66 0, 0,43-0,05 Sortino Ratio,83 0,9 0,4 0,6-0,07 Max. Verlust % für Woche -4,79-0,28-8,27-7,59-3,49 Max. Verlust % für Monat -6,3-4,99-25,54-5,2-8,08 Max. Verlust % für Jahr -6,08-30,08-44,23 -,6-43,37 Positive Monate % 66,46 62,03 56,96 52,53 52,53 iq-foxx Muster Portfolio - Chancenorientiert iq-foxx Portfolio - Chancenorientiert Max. Verlustperiode (Tage) Anleihen weltweit weltweit Rohstoffe gesamt Max. Draw-Down % 9,34 34,7 55,02 4,44 48,49 Quelle: iq-foxx, Bloomberg. Alle Preise sind in EUR. Reine Simulation nur zur Illustrationszwecken, Transaktionskosten und Berechnungsgebühren wurden nicht berücksichtigt. 2 * Keine Beratung: Diese Information dient ausschließlich Informations- und Illustrationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Die Information wurde sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. ** Die Gesamtgebühren setzen sich aus den entsprechenden Portfolio Gewichten multipliziert mit der jeweiligen TER zusammen.

13 Muster Portfoliostruktur - Chancenorientiert (beispielhafte Produktauswahl) Anleihen Euro Staatsanleihen Signal oder 0 Signal Ticker ishares Core Euro Gov. Bond UCITS ETF DE000A0YBRZ7 0% 0% 0,20%,0 Euro inlationsgeschützte Staatsanleihen Deutsche Pfandbriefe Euro Unternehmensanleihen mit hoher Bonität Anleihen Schwellenländer ishares Euro Inflation Linked Gov. Bond UCITS ETF IE00B0M62X26 5% 5% 0,25% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % 0% 0,20% 0,48 Deka iboxx EUR Liquid Germany Covered Bonds UCITS ETF DE000ETFL359 0% 0% 0,09% 0,7 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3F8R35 0% 0% 0,20% 5,65 ishares J.P. Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF DE000A0RFFT0 5% 5% 0,45% 3, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % 0% 0,00% 0,48 Gewicht Anleihen Anleihen Max. 40% Min. 0% 40% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 40% Min. 0% 0% Signal oder 0 Signal Ticker Industrieländer Schwellenländer ishares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 30% 30% 0,20% 2,7 0 - Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 ishares Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00BKM4GZ66 20% 20% 0,25% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 Gewicht Max. 50% Min. 0% 50% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 50% Min. 0% 0% Alternative Veranlangung Rohstoffe ohne Landwirtschaft Immobilien West Europa Signal oder 0 Signal Ticker ETFS Ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF DE000ARXP2 5% 5% 0,49% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF LU % 5% 0,40% 0, Lyxor ETF Euro Cash ETF FR % - 0,00% 0,48 Gewicht Alternatives Rohstoffe & Immobilien Max. 0% Min. 0% 0% Gewicht Cash 0 - Cash Max. 0% Min. 0% 0% * Jährlich erfolgt ein regelbasiertes Rebalancing auf die Zielgewichte ** Quelle: Bloomberg, Stand Februar 205 *** Fondsvermögen in Milliarden EUR, Quelle: Bloomberg, Stand Februar 205 3

14 iq-foxx Indexpalette* Anleihen Rohstoffe Themen FX» Euro Staatsanleihen» Euro inlationsgeschützte Staatsanleihen» Deutsche Pfandbriefe» Deutscher Bund Future» Euro Unternehmensanleihen mit hoher Bonität» Euro Unternehmensanleihen mit geringer Bonität» US Staatsanleihen» US 0-Year T-Note Future» Anleihen Schwellenländer» Japan 0-Year JGB Future» Korea 3-Year KTB Future» Industrieländer» Emerging Markets» Eurozone» Australien» Brasilien» China» Deutschland» Frankreich» Großbritannien» Hongkong» Indien» Indonesien» Italien» Japan» Kanada» Malaysia» Mexiko» Niederlande» Österreich» Philippinen» Russland» Singapur» Schweden» Schweiz» Spanien» Südafrika» Südkorea» Taiwan» Thailand» Türkei» USA» Öl» Heizöl» Gold» Rohstoffe (ohne Landwirtschaft)» Biotech» Nachhaltigkeit» Wasser» Immobilien US» Immobilien West Europa» Technologie» Internet» Dividenden» EURUSD» EURCHF» EURJPY» USDJPY» EURGBP *iq-foxx Smart Indizes auf Basis einzelner sind derzeit in Entwicklung. 4

15 Wie kann man iq-foxx Signale oder Muster Portfolios lizensieren? iq-foxx Signale und Muster Portfolios zu lizensieren, ist sehr einfach. Sie können direkt bei Online-Informationsplattformen und Datenanbietern lizensiert und bezogen werden. Mehr Information erhalten Sie bei den unten angeführten Informationsanbietern: Hinweis: Die Nennung von bestimmten Plattformen und Informationsanbietern bedeutet nicht, dass iq-foxx diese Plattformen und Informationsanbieter empfiehlt. iq-foxx ist weder für den Inhalt der genannten Plattformen verantwortlich noch für Produkte oder Dienstleistungen, die auf den Plattformen genannt werden. Für diese sind alleine die entsprechenden Informationsanbieter verantwortlich. 5

16 Rechtliche Information Die Nutzung der iq-foxx Indizes und die Nutzung der entsprechenden Indexdaten für Finanzprodukte oder zu anderen Zwecken bedürfen einer Lizenz von iq-foxx Indices Ltd.. iq-foxx Indices Ltd. macht für diese Indexdaten keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen im Hinblick auf die Aktualität, Folgerichtigkeit, Genauigkeit, Marktfähigkeit, Pünktlichkeit, Qualität, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Mit der Veröffentlichung von iq-foxx Indizes bzw. im Zusammenhang mit dieser leistet iq-foxx Indices Ltd. keine Anlageberatung. Entscheidungen, die ein Nutzer der iq-foxx Indexdaten oder Signale auf Grund dieser Informationen trifft, erfolgen in eigener Verantwortung. Die Bereitstellung dieser Informationen stellen keinesfalls ein Angebot für ein Investment, keine Einladung, ein solches zu stellen, sowie auch keine Beratung oder eine andere Dienstleistung, sowie eine Aufforderung zum Kauf dar. Finanzinstrumente, die auf iq-foxx-indizes basieren, werden in keiner Weise von iq-foxx Indices Ltd. gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Die in den ETF Muster Portfolios beispielhaft enthaltenen und angeführten ETF-Produkte verschiedener ETF-Anbieter werden seitens iq- FOXX weder empfohlen noch in irgendeiner Form bewertet, sondern sind hier nur zu Informationszwecken angeführt und ausgewählt worden. Die in diesem Marketing-Dokument enthaltenen Produkte (/ETCs) sind eine beispielhafte Auswahl. Diese Produkte beinhalten urheberrechtlich geschützte Namensbestandteile oder Indexbezeichnungen, welche jeweils im Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber stehen. iq-foxx Indices Ltd. halten an diesen urheberrechtlich geschützten Marken, mit Ausnahme von iq-foxx selbst, keine Rechte und ist auch in keiner Weise für die angeführten Produkte haftbar. Für weitere Information besuchen Sie bitte unsere Website oder rufen Sie uns an: +43 (0) iq-foxx Indices Ltd, Alle Rechte vorbehalten. April 205

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