PCC Outlook Integration Installationsleitfaden

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1 PCC Outlook Integration Installationsleitfaden Kjell Guntermann, bdf solutions gmbh

2 PCC Outlook Integration Einführung Installationsvorraussetzung Outlook Integration Installation über Add-In Deinstallation des Add-Ins Installation über Makro Konfiguration der Outlook Integration

3 PCC Outlook Integration 1. Einführung Über die PCC Outlook Integration haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten, die Sie in Microsoft Outlook empfangen und senden, als Dokumente im PCC abzulegen. Die Nachrichten selbst werden dabei (auf Wunsch) ins revisionssichere PDF Format konvertiert und alle Anhänge aus der Mail im PCC abgelegt. 2. Installationsvorraussetzung Vorraussetzung für die PCC Outlook Integration ist eine vollständige Installation des PCC (Process Control Center, siehe entsprechender Installationsleitfaden), korrekt angebundener Content Server, notwendiges Customizing des DMS sowie eine lokale Installation von Outlook 2007 oder Outlook Integration Die PCC Outlook Integration ist integrierter, optionaler Bestandteil der PCC Mail Integration. Die Installation der Outlook Integration ist nur notwendig, wenn Sie die PCC Funktionen zur Mail-Integration in Zusammenhang mit Microsoft Outlook nutzen möchten. Vor der Installation sollte sichergestellt sein, dass Sie Add-Ins installieren und ausführen dürfen. Sollte dies nicht möglich sein, kann über einen aufwändigen Zusatzprozess statt des Add-Ins ein Visual Basic for Applications-Makro eingerichtet werden. bdf DCC Outlook Integration Installationstyp Frontend Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7 Voraussetzungen: Microsoft Outlook Installation (2007, 2010) Funktion: Übertragung von Outlook-Nachrichteninhalten in DCC Anbindung über: Installation Add-In/Makro in Outlook; Customizing DCC -> DCC Office Integration Autor/Handbuch: bdf 3.1. Installation über Add-In Installieren Sie auf der lokalen Outlook Installation das mitgelieferte bdf Outlook Add-In entsprechend Ihrer Outlook Version, für: - Outlook 2007: bdf_dcc_outlook2007_add-in_rel02.zip - Outlook 2010: bdf_dcc_outlook2010_add-in_rel02.zip Bei der Installation des Add-Ins werden automatisch die zur Ausführung des Add-Ins notwendigen Visual Studio Tools für Microsoft Outlook installiert. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsrichtlinien auf dem Frontend so ausgesteuert sind, dass die Installation und 3

4 Ausführung des Add-Ins gewährleistet ist. Eine serverseitige Installation/Verteilung des Add- Ins ist ebenfalls möglich. Zur Installation starten Sie bitte die beigefügte Anwendung setup.exe Da die Software im aktuellen Ausbaustand nicht digital signiert ist, ist es notwendig, eine entsprechende Sicherheitsabfrage zu bestätigen: Nach erfolgreicher Installation wird eine Hinweismeldung angezeigt. In Outlook stehen Ihnen die Funktionen der Outlook Integration an folgender Stelle zu Verfügung: Kontextmenü auf einer Nachricht in einem beliebigen Ordner (aufrufbar per Rechtsklick) 4

5 Bitte wenden Sie sich bei Problemen bei der Installation an einen bdf Berater Deinstallation des Add-Ins Über die Windows-Systemsteuerung im Bereich Software können Sie das Outlook Add-In deinstallieren: 3.3. Installation über Makro Falls die Installation des Outlook Add-Ins nicht möglich sein sollte, kann die Software auch in Form eines Makros angelegt werden (enthält in veränderter Form denselben Funktionsumfang wie das Add-In). Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsrichtlinien auf dem Frontend so ausgesteuert sind, dass die Ausführung des Makros gewährleistet ist. Der Installationsprozess erfordert Grundkenntnisse im Umgang mit Visual Basic for Applications-Makros für Microsoft Office und umfass die manuelle Ablage diverser Makros in der lokalen Outlook Installation. Bitte wenden Sie sich dazu an einen bdf Berater. 4. Konfiguration der Outlook Integration Nach erfolgter Installation des Add-Ins / Ablage des Makros stehen Ihnen die Funktionen der Outlook Integration zu Verfügung. Bitte konfigurieren Sie diese im DCC Customizing im Bereich Mailintegration gemäß Customizingleitfaden. 5

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