Unternehmenspräsentation. MBB Industries AG Berlin

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1 Unternehmenspräsentation MBB Industries AG Berlin Frankfurt am Main 13. August 2013

2 Überblick Unternehmen Finanzen Ausblick 2

3 MBB die mittelständische Unternehmensgruppe MBB steht für Messerschmitt-Bölkow-Blohm MBB erwirbt und entwickelt seit 1995 mittelständische deutsche Unternehmen MBB ist seit 2006 börsennotiert MBB befindet sich zu 75 % im Eigentum der Gründer MBB steht für langfristige, wertgetriebene Unternehmensentwicklung MBB erwirtschaftet 2012 mit seinen Mitarbeitern über 200 Mio. Umsatz 3

4 MBB das Geschäftsmodell MBB erwirbt profitable Unternehmen des deutschen Mittelstandes MBB erwirbt Mehrheitsbeteiligungen MBB Unternehmen bleiben eigenständig MBB Unternehmen nutzen die Vorteile einer starken Unternehmensgruppe MBB fordert und fördert Unternehmer MBB finanziert Unternehmenskäufe mit Eigenkapital MBB wächst durch nachhaltige und langfristige Wertsteigerung 4

5 Werte Entwicklung Umsatz 37 13,4 Konzernergebnis 1,7 22 Aktienkurs 9,5 31 Net Cash -14 in Mio. 5

6 Überblick Unternehmen Finanzen Ausblick 6

7 MBB Wachstum auch 2013 Mehr als 205 und bis zu 240 Umsatz in Mio. 7

8 MBB unsere Unternehmen (1/3) OBO-Werke GmbH & Co. KG (100 %) Vormals Otto Bosse Holzverarbeitung Polyurethan-Hartschaumplatten (Tooling-Anwendungen) Für Kunden des Modell-, Formen- und Werkzeugbaus insbesondere im Bereich Automotive Führender internationaler Anbieter im Nischenmarkt Umsatz 2012: 11 Mio. 46 Mitarbeiter MBB seit 2003 Delignit AG (76 %) 200 Jahre Unternehmensgeschichte als Blomberger Holzindustrie Ökologische, meist laubholzbasierte Werkstoffe und Systemlösungen Verwendung in der Automobil- und Schienenfahrzeugindustrie, in Gebäude- und Fertigungsausstattung sowie in der Sicherheitstechnik Börsennotiert im Entry Standard Umsatz 2012: 34 Mio. 213 Mitarbeiter MBB seit

9 Delignit entschuldet und wächst Umsatz in Mio. 34,1 30,6 25,7 22, ,9 0,7 4,0 10,6 Nettoverschuldung in Mio. 9

10 Delignit Aktie 80% 70% 60% 50% Delignit AG MDAX SDAX DAX Prime All Share 12M + 51% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% A 12 S 12 O 12 N 12 D 12 J 13 F 13 M 13 A 13 M 13 J 13 J 13 A 13 10

11 MBB unsere Unternehmen (2/3) Hanke Tissue Sp. z o.o. (97 %) Tissue-Rohwatte und Hygienepapiere (Toilettenpapier, Taschentücher, Servietten etc.) unter der Marke Aha Starke Wettbewerbsposition in Osteuropa Verdopplung der Kapazitäten bis 2014 durch neue Papiermaschine Margenstärkstes Unternehmen der MBB Umsatz 2012: 22 Mio. 251 Mitarbeiter MBB seit 2006 DTS IT AG (80 %) IT-Dienstleistungen im Bereich Cloud Computing/Hosting Zwei State-of-the-art Rechenzentren, Schwerpunkt IT-Security Standorte in Herford (Zentrale), Münster (ICSmedia), Fellbach (eld datentechnik), Berlin, Bochum, Bremen, Hannover 20 % Gesellschaftsanteil beim Management Umsatz 2012: 33 Mio. 130 Mitarbeiter MBB seit

12 Hanke investiert 10 Mio. bis Foto: Google Earth

13 DTS wächst durch regionale Expansion und Fokus auf Cloud Umsatz in Mio. Bremen 2009 DC Münster 2010 Hannover 2009 DC Herford 1983 Berlin ,2 32,7 Bochum ,8 22,1 Stuttgart Datacenter Vertriebs- /Service-Büro Distribution 13

14 MBB unsere Unternehmen (3/3) CT Formpolster GmbH (100 %) Vormals Teil des Continental-Konzerns Polyurethan-Weichschäume gefertigt in eigener Schäumerei; Blockschäume und konfektioniert für Matratzenhersteller, Caravan, Office Manufakturen in Worms und Mühlheim Fokussierung auf Aufbau neuer Märkte Umsatz 2012: 19 Mio. 85 Mitarbeiter MBB seit 2010 MBB Fertigungstechnik GmbH (100 %)* Vormals Teil des CLAAS Konzerns Führender deutscher Sondermaschinenbau für Schweiß- und Montageanlagen Schwerpunkt Automotive-Kunden (OEM/Tier1), darüber hinaus Luftfahrt, regenerative Energien und weitere Industrie Umsatz 2012: 86 Mio. 273 Mitarbeiter MBB seit 2012 * Seit 31. März

15 2012: CLAAS Fertigungstechnik wird MBB Fertigungstechnik ehemals 15

16 MBB Fertigungstechnik wächst CFT 2008 Operative Exzellenz Profitables Wachstum Stabiles Fundament Globaler Fußabdruck Buy & build Bis 2011: CLAAS Ab 2012: MBB 16

17 MBB Technologies (China) Ltd., Changzhou 17

18 Überblick Unternehmen Finanzen Ausblick 18

19 MBB Umsatzerlöse in Mio. 114,3 89,8 yoy + 27 % H H

20 MBB Konzernergebnis in Mio. 5,8 6,3 yoy + 9,6 % H H EPS in 0,89 0,98 20

21 Substanz gewinnt in Mio. Net-Cash Cash Eigenkapital H H

22 Dividende steigt kontinuierlich in pro Aktie 0,50 0,25 0,44 0,50 CAGR + 31 % 0,33 0,25 0,25 0,25 0, IPO 2x 22

23 Überblick Unternehmen Finanzen Ausblick 23

24 MBB Aktie 200% 180% 160% 140% MBB Industries AG MDAX SDAX DAX Prime All Share 120% 100% 80% 60% 12M + 143% 40% 20% 0% -20% A 12 S 12 O 12 N 12 D 12 J 13 F 13 M 13 A 13 M 13 J 13 J 13 A 13 24

25 MBB: 3 x BUY Close Brothers Seydler Juli BUY SRH AlsterResearch Juli BUY Hauck & Aufhäuser Juli BUY 25

26 Aktionärsstruktur und Liquidität Freefloat 24,3% 2,2% Eigene Aktien Orderbuchumsatz in Mio ,5% MBB Capital Group (Gründer) 1 0 J 12 J 12 A 12 S 12 O 12 N 12 D 12 J 13 F 13 M 13 A 13 M 13 J 13 Marktkapitalisierung des Freefloat: MDAX Rang: Nr. 122* Orderbuchumsatz: MDAX Rang: Nr. 108* * Stand: 30. Juni

27 Umsatz wächst weiter in Mio. >300ᵉ ᵉ 2014ᵉ 2015ᵉ 27

28 ÜBER MITARBEITER ERFAHRUNG 300 MIO. UMSATZ SUBSTANZ WACHSTSUM DIVIDENDE REFERENZEN REPUTATION NET CASH KONTINUITÄT CASH FLOW DIVERSIFIKATION 28

29 FINANZKALENDER Halbjahresbericht 2013 WGZ Konferenz, Düsseldorf Analystenkonferenz / EK-Forum Quartalsbericht Q3 Geschäftsjahresende 30. August September November November Dezember

30 HAFTUNGSAUSSCHLUSS - DISCLAIMER Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB Industries AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebotan Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die Aktien der MBB Industries AG werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zum Kauf und zur Zeichnung angeboten. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen Soweit in den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartung und Annahmen abweichen. Risikobehaftete Anlage Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie. Vertraulichkeit Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der MBB Industries AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: MBB Industries AG Joachimstaler Straße 34 D Berlin web: Telefon: Telefax: anfrage@mbb.com 30

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