Zukunft der Facility-Management-Dienstleistungen in

Transkript

1 Lünendonk -Zukunftsstudie 2011: Zukunft der Facility-Management-Dienstleistungen in Deutschland 2020 Eine gemeinsame Studie der Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, und der FutureManagementGroup AG, Eltville Mit freundlicher Unterstützung von Eltville/Kaufbeuren, Februar 2011

2 Zukunft: Facility Management 2020 Inhaltsverzeichnis (1) Inhaltsverzeichnis... 2 Vorwort... 7 Rahmendaten Das Eltviller Modell Teil 1: Der Markt für Facility-Management-Dienstleistungen Status Marktstruktur und Definition Marktgröße und Marktentwicklung Umsatzerwartungen der Anbieterunternehmen Marktanteile Facility-Management-Märkte im Vergleich: Deutschland und Europa Entwicklung der Leistungsspektren Entwicklung der Marktsektoren Aktuelle Trends und Einflüsse anderer Marktsegmente Seite 2

3 Zukunft: Facility Management 2020 Inhaltsverzeichnis (2) Teil 2: Relevante Zukunftsfaktoren für Facility-Management-Dienstleistungen in Deutschland bis Biosphärische Zukunftsfaktoren Politische Zukunftsfaktoren Technologische Zukunftsfaktoren Gesellschaftliche Zukunftsfaktoren Wirtschaftliche Zukunftsfaktoren Seite 3

4 Zukunft: Facility Management 2020 Inhaltsverzeichnis (3) Teil 3: Die wahrscheinliche Zukunft: Ergebnisse der Annahmen-Befragung Marktszenario Facility Management 2020 in Ziele bei der Vergabe von FM-Dienstleistungen in Art der Kostenminimierung in Ziele der Einkaufsstrategie Best of Class vs. Generaldienstleister in Kundenerwartungen an die Facility-Management-Dienstleistungen in Forderung der Kunden nach Internationalität in Entscheidungsfaktor Nachhaltigkeit in Entscheidungsfaktor Eigenleistungsquote i t in Kundenerwartungen an Abrechnungsmodelle in Gewinn- und Verlustverteilung bei Partnerschaften in Outsourcingpotenziale bei Personalüberlassung in Nachfrageverhalten bei Gebäuden und technischen Anlagen in Nachfrageverhalten zur Übernahme von Produktionsprozessen in Nachfrageverhalten bei privaten Haushalten in Nachfrageverhalten von Service-Leistungen aus der öffentlichen Hand in Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal in Mindestlohn im infrastrukturellem Bereich in Polarisierung der Anbieterlandschaft in Seite 4

5 Zukunft: Facility Management 2020 Inhaltsverzeichnis (4) 3.19 Marktanteil ausländischer FM-Anbieter in Deutschland in Marktanteil branchennaher Dienstleistungsanbieter in Einsatz von Reinigungsrobotern in Marktentwicklung t kl von E-Auktionen in Entwicklung von Open-Book-Kalkulation in Vernetzung durch IT-Systeme in Teil 4. Die Überraschende Zukunft: Potenzielle Überraschungen aus Sicht der FM-Unternehmen FM bezogene Überraschungen: Technologische Überraschungen Politisch und Gesellschaftliche Überraschungen Wirtschaftliche Überraschungen Wettbewerbsbezogene Überraschungen Generelle Überraschungen Teil 5. Die Gestaltbare Zukunft Chancen aus Sicht der FM-Unternehmen Neue Leistungen Neue Leistungskerne Seite 5

6 Zukunft: Facility Management 2020 Inhaltsverzeichnis (5) 5.3 Positionierung Neue Zielgruppen Kommunikation zum Kunden Verbessern Steigerung der Wahrnehmung der Branche Effizienzsteigerung Flexibilisierung Sicherung der Verfügbarkeit von qualifizierten Personal Morphologie des Facility Management als Grundlage für differenzierte Zukunftsstrategien 313 Grundlage für differenzierte Zukunftsstrategien Teil 6. Management Summary Teil 7. Fazit Anhang Nachwort Rechtliche Hinweise Auf einen Blick: Lünendonk Auf einen Blick: FMG Weitere Informationen Seite 6

7 Vorwort (1) Als US-Präsident John F. Kennedy einen Hausmeister der National Aeronautics and Space Administration NASA einmal fragte, was seine Aufgabe sei, erhielt er die prompte Antwort: Ich helfe den Astronauten, in den Weltraum zu kommen. Liebe Leserin, lieber Leser, die Wirtschaft wächst wieder. Die Krise scheint überwunden zu sein. Insbesondere im Ausland ist die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen aus Deutschland enorm gestiegen. Ausgelastete Produktionsanlagen und volle Auftragsbücher sichern Beschäftigung. Unternehmen stellen wieder ein wenn auch vorsichtig. Alles gut? Hoffentlich. Doch selbst in guten Zeiten gibt es nichts, was man nicht noch besser machen könnte. Der deutsche Facility-Management-Markt geht von einem Wachstumsmarkt in einen gesättigten Markt über. Als Folge sind Marktkonsolidierung und Preisdruck zu beobachten. Zudem beschränkt sich eine Vielzahl der Marktteilnehmer überwiegend oder ausschließlich auf den Heimatmarkt. In dieser herausfordernden Phase der Marktreife gilt, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die vorliegende Studie soll hierzu anregen. Seit 1983 beobachtet das Marktforschungsunternehmen Lünendonk die Entwicklung in zentralen Business-to-Business-Marktsektoren in Deutschland. Die Reihe der Branchen und Marktsegmente reicht von IT-Beratungs- und Service-Unternehmen über Zeitarbeits- und Managementberatungs-Unternehmen sowie Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Gesellschaften bis hin zu Facility-Management- Unternehmen. Anhand der jeweils führenden Unternehmen wird jährlich überprüft, wie sich die Märkte entwickeln, welche Umsätze mit wie vielen Mitarbeitern getätigt werden und welche Themen und Rahmenbedingungen die Brachen bewegen, belasten und/oder unterstützen. Seit 2004 gibt es jährlich eine separate Lünendonk -Liste der führenden Facility-Management-Unternehmen in Deutschland. Sie listet die Top-25-Anbieter von infrastrukturellem und technischem Gebäudemanagement auf, die in Deutschland beziehungsweise von Deutschland aus ihre Kunden bedienen. Hinter dieser Liste steckt wie bei allen Lünendonk -Listen eine umfassende, jährliche Studie, die weitere namhafte Anbieter analysiert und sich intensiv mit den Entwicklungen der Facility-Management-Branche beschäftigt. Die Sichtweise auf den Markt ist sowohl historisch als auch zukunftsgewandt. So sind die Umsätze und Entwicklungen des zurückliegenden Geschäftsjahres Basis der Analysen. Doch wird auch Seite 7

8 Vorwort (2) der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen, indem Erwartungen hinsichtlich der mittelfristigen Geschäftsentwicklung sowie Trends und Behinderungsfaktoren analysiert werden. Vor diesem Hintergrund entstand die Konzeption einer Zukunftsstudie, die sich ausschließlich mit dem deutschen FM-Markt beschäftigt. Sowohl bei den Gesprächspartnern auf der Anbieterseite, den Facility-Management-Unternehmen, als auch bei deren Kunden wuchs jedoch das Interesse, über die mittelfristigen Prognosen beziehungsweise der im Wesentlichen auf Markt- und Umsatzwachstum orientierten Informationen der tradierten Studien hinauszuschauen. Insbesondere durch die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise getrieben, ist die Frage nach der Zukunft, ihren Chancen und Überraschungen immer wichtiger geworden. Darüber hinaus besteht seit Jahren eine deutliche, um nicht zu sagen gravierende Lücke bezüglich der von Experten in aller Welt einvernehmlich definierten Zukunftstrends (Megatrends) und dem Kenntnisstand der Unternehmen darüber sowie über die sich daraus ergebenden Konsequenzen für ihre unternehmerische Zukunft. Doch es gibt diese Megatrends und sie sind ebenso Fakt wie beispielsweise die demografische Entwicklung in Deutschland, deren Konsequenzen für Experten gar nicht überraschend sind. Die Lünendonk GmbH suchte den Kontakt zu Dr. Pero Mićić und seiner FutureManagementGroup AG, die mit ihrem Eltviller Modell einen Standard in der Thematik des Zukunftsmanagements in Deutschland gesetzt hat. Nach drei gemeinsamen und erfolgreichen Zukunftsstudien zum Markt der Zeitarbeits- und Personaldienstleister in Deutschland, der Managementberatungsbranche sowie der IT- Branche fällten die beiden Unternehmen die Entscheidung, auch für den Marktsektor Facility Management eine solche Zukunftsstudie zu realisieren. Die vorliegende Studie erhebt nicht den Anspruch, Zukunft vorherzusagen. Sie möchte vielmehr den heutigen Blick handelnder Facility-Management-Unternehmen in Deutschland auf eine vermutete Zukunft aus dem Kontext der aktuellen Situation heraus zusammenfassen, um damit allen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu eröffnen, ihre eigene Sichtweise und Unternehmensstrategie zu überprüfen. Das Ziel der Studie ist es demnach, den Facility-Management- Standort Deutschland sowie die agierenden Unternehmen für ihr aktuelles und künftiges Handeln zu stärken. Seite 8

9 Vorwort (3) Zukunft ist nicht etwas, das passiert, während wir Pläne schmieden. Zukunft ist das, was wir und andere Menschen und Organisationen gerade heute gestalten, um morgen und in späteren Jahren erfolgreich zu handeln und erfolgreich zu sein. Wir wünschen Ihnen, dass diese Studie Ihnen für die Zukunft Ihres Unternehmens, aber auch persönlich wichtige Hinweise gibt, damit Sie die Zukunft erfolgreich managen können. Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Dr. Pero Mićić, Vorstand FutureManagementGroup AG, Eltville Antonia Thieg, Consultant Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Enno Däneke, Projektleiter FutureManagementGroup AG, Eltville Seite 9

10 Das Eltviller Modell für Zukunftsmanagement Die vorliegende Analyse der Zukunft des Marktes für Facility Management basiert auf den Grundsätzen des Eltviller Modells für Zukunftsmanagement. Es unterscheidet fünf elementar unterschiedliche Sichtweisen auf die Zukunft (siehe Grafik). Geplante Zukunft: Strategie als Weg zur Vision Wahrscheinliche Zukunft: Annahmen über das Kommende Zunächst betrachten wir mit den Zukunftsfaktoren die grundlegenden Kräfte, die die Entwicklung der Zukunft bestimmen. ZUKUNFT Anschließend stellen wir Entwicklungsprojektionen in wichtigen Bereichen des Umfeldes auf, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten, wir in einer Delphi-Befragung von Experten bewerten ließen. Diese Experten-Annahmen beschreiben die wahrscheinliche Zukunft (blaue Zukunftsbrille). Angestrebte Zukunft: Die Vision als Zielbild Überraschende Zukunft: Überraschungen, um gerüstet zu sein Gestaltbare Zukunft: Chancen für die eigene Entwicklung Seite 10

11 Das Eltviller Modell für Zukunftsmanagement Da die Zukunft nicht vorhersehbar ist, beleuchten wir anschließend denkbare, wenn auch unerwartete Ereignisse und Entwicklungen, die im Falle des Eintritts große Auswirkungen nach sich ziehen würden (rote Zukunftsbrille). Zukunftsstrategie als Ergebnis Mission Strategische Vision Strategische Ziele Auf Basis der Faktoren und der Experten-Annahmen folgen dann mögliche Handlungsalternativen für Ihr Unternehmen. Diese Zukunftschancen stellen die Gestaltungsoptionen für Akteure im Markt für Facility Management dar (grüne Zukunftsbrille). Prozesse Projekte Systeme Entwicklungschancen Eventualstrategien Strategische Leitlinien Zukunftschancen Die gelbe und die violette Zukunftsbrille können nur unternehmensspezifisch betrachtet werden. Es handelt sich um Erwartungen Eventualitäten Nicht-Erwartungen die Bestimmung einer strategischen Vision für das Unternehmen Überraschende Zukunftsannahmen Entwicklungen sowie die Definition einer Strategie zur Erreichung eben dieser Vision. Zukunftsprojektionen und -szenarien Zukunftsfaktoren im Markt-Umfeld Menschliche Zukunftsfaktoren Biosphärische Zukunftsfaktoren Überraschende Ereignisse Technologische Soziokulturelle Wirtschaftliche Politische Seite 11

12 Weitere Informationen Lünendonk GmbH - Gesellschaft für Information und Kommunikation FutureManagementGroup AG Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Antonia Thieg, Consultant Dr. Pero Mićić, Vorsitzender des Vorstands Enno Däneke, Projektleiter Postanschrift: Postfach 1360, D Kaufbeuren Hausanschrift: Ringweg 23, D Kaufbeuren Wallufer Straße 3a D Eltville am Rhein Telefon: Telefax: Mail: info@luenendonk.de Homepage: de Telefon: Telefax: Mail: office@futuremanagementgroup.com Homepage: Seite 12