Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. risikobewußt Musterdepot - risikobewußt Otto-Nuschke-Str Schwarzheide
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1 W & P Assekuranz Carsten Walendy, Otto-Nuschke-Str. 13, Schwarzheide Musterdepot - risikobewußt Otto-Nuschke-Str Schwarzheide Anlageempfehlung risikobewußt Finanz- und Versicherungsmakler W & P Assekuranz Carsten Walendy Otto-Nuschke-Str Schwarzheide Ansprechpartner Herr Carsten Walendy Telefon Telefax wupassekuranz@t-online.de
2 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 2. Anlagestruktur 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 2.2 Aufteilung der Anlagearten 2.3 Risikoklassenaufteilung 2. Wertpapierwährung 3. Backtesting 3.1 Wertentwicklung 3.2 Details. Jahresperformance
3 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Aktienfonds All Cap Emerging Markets Wertpapier 6 EUR 17,00 % , ,79 Aktienfonds All Cap Großchina Wertpapier 1 USD 10,00 % , ,5 Aktienfonds All Cap Osteuropa Wertpapier 3 EUR 7,00 % 7.000, ,53 Aktienfonds All Cap USA Wertpapier 2 USD 10,00 % , ,39 Aktienfonds All Cap Welt Wertpapier 10 3 EUR 12,00 % , ,6 Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Wertpapier 8 EUR 7,00 % 7.000, ,11 Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Wertpapier 5 EUR 10,00 % , ,5 Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Wertpapier 7 EUR 10,00 % , ,98 Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Wertpapier 9 5 USD 7,00 % 7.000, ,70 Aktienfonds Small Cap Europa Wertpapier EUR 10,00 % , ,75 Summe , ,71 Risikokennziffer,0 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.
4 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Aktienfonds Small Cap Europa Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) 7,00% Aktienfonds All Cap Emerging Markets 17,00% Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Aktienfonds All Cap Großchina Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt 7,00% Aktienfonds All Cap Osteuropa 7,00% Aktienfonds All Cap USA Aktienfonds All Cap Welt 12,00% Aufteilung der Anlagearten Aktienfonds 100,00% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (5) 7,00% ausgewogen (3) 12,00% risikobewusst () 81,00%
5 Wertpapierwährung USD 27,00% EUR 73,00% 5
6 3. Backtesting 3.1 Wertentwicklung Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%) Depotvorschlag 9,58 % 12,50 % EURO Jan 1 Mär 1 Mai 1 Jul 1 Sep 1 Nov 1 Jan 15 Mär 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Zeitraum 3.2 Details % Wertpapier 1 7,1 % 15,81 % Wertpapier 7 10,59 % 13,09 % Wertpapier 3-15,65 % 21,89 % Wertpapier 8 28,3 % 13,99 % Wertpapier 6 6,6 % 13,97 % Wertpapier 17,7 % 13,10 % Wertpapier 10 1,29 % 13,23 % Wertpapier 5-9,39 % 15,87 % Wertpapier 9 13,23 % 13,0 % Wertpapier 2 19,68 % 13,6 % Jan 1 Mär 1 Mai 1 Jul 1 Sep 1 Nov 1 Jan 15 Mär 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Zeitraum 6
7 . Jahresperformance ,3% Depotvorschlag Jahr ,93 % Jahr 201 1,3 % 1,93% Depotvorschlag 7
8 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 8
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