Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot Dynamisch. Musterdepot

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1 Karoinvest e.u. Neubauer Karoline, Schweizersberg 41, 47 Roßleithen Musterdepot Anlageempfehlung Musterdepot Dynamisch Ihr Berater: Karoinvest e.u. Neubauer Karoline Schweizersberg Roßleithen Ansprechpartner Frau Karoline Neubauer Telefon Telefax

2 Sehr geehrte Damen und Herren, unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht. Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit herzlichen Grüßen Karoinvest e.u. Neubauer Karoline Disclaimer: Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.

3 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 2. Anlagestruktur 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 2.2 Aufteilung der Anlagearten 2.3 Risikoklassenaufteilung 2.4 Wertpapierwährung 3. Backtesting 3.1 Benchmarking 3.2 Einmalanlage 4. Jahresperformance

4 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Aktienfonds All Cap China BGF China Fund A2 USD LU USD 10,00 % , ,32 Aktienfonds All Cap Indien Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Dist. LU USD 10,00 % , ,7 Aktienfonds Biotechnologie Welt DWS Biotech DE EUR 10,00 % , ,2 Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR) LU EUR 10,00 % , ,13 Aktienfonds Large Cap USA Fidelity Funds - America Fund A Acc (USD) LU USD 10,00 % , ,80 Aktienfonds Small Cap USA Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc. GB00B0H6DT06 4 EUR 10,00 % , ,7 Aktienfonds Technologie Welt Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR) LU EUR 10,00 % , ,22 Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt ERSTE WWF STOCK UMWELT (A) AT EUR 10,00 % , ,81 Mischfonds defensiv Europa Kapital Plus A (EUR) DE EUR 1,00 % 1.000, ,49 Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR LU EUR,00 %.000,00.748,00 Summe , ,16 Risikokennziffer 3,6 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben. 4

5 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt,00% Mischfonds defensiv Europa 1,00% Aktienfonds All Cap China Aktienfonds All Cap Indien Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt Aktienfonds Biotechnologie Welt Aktienfonds Technologie Welt Aktienfonds Small Cap USA Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Aktienfonds Large Cap USA Aufteilung der Anlagearten Rentenfonds,00% Mischfonds 1,00% Aktienfonds 80,00% Risikoklassenaufteilung Mittleres Risiko (2) 20,00% Spekulativ (4) 80,00%

6 Wertpapierwährung USD 30,00% EUR 70,00% 6

7 3. Backtesting 3.1 Benchmarking Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%) Depotvorschlag 30,69 % 9,82 % im Vergleich zu proz. Steigerung 2,7% EURO Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 1 Zeitraum % 3.2 Einmalanlage BGF China Fund A2 USD 30,37 % 12,32 % DWS Biotech 8,04 % 20,81 % ERSTE WWF STOCK UMWELT (A) Fidelity Funds - America Fund A Acc (USD) 14,73 % 13,42 % 33,41 % 9,4 % 140 Fidelity Funds - Global 18,19 % 10,1 % 13 Financial Services Fund A 130 (EUR) 12 Fidelity Funds - Global 34,03 % 11,30 % Technology Fund A 120 (EUR) Goldman Sachs India 6,29 % 1,73 % Equity Portfolio Base Dist Kapital Plus A (EUR) 12,28 % 3,31 % 9 Templeton Global Bond 1,0 %,0 % 90 Fund Class A (Mdis) EUR Threadneedle American 26,9 % 13,08 % Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 1Smaller Companies Fund Zeitraum 1 EUR Net inc. 7

8 4. Jahresperformance p.a Depotvorschlag Jahr ,69 % 30,69% Depotvorschlag 8

9 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 9

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