Was läuft am Rotweinmarkt in Deutschland?

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1 Was läuft am Rotweinmarkt in Deutschland? PROF. DR. DIETER HOFFMANN Forschungsanstalt, 3/2011 1

2 Themen: Marktentwicklungen Marktsegmente Produktanforderungen Fazit 2

3 50/51 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11* Forschungsanstalt Mio. hl Wein- und Sektmarkt (gesamt) in Deutschland Weinerzeugung, Lagerendbestand, Export, Import, Verbrauch in Mio. hl Verbrauch gesamt 4) Tatsächl. Verbrauch Lagerendbestand 15 Import ) Deutsche Weinerzeugung Export? 2) 3) 0 1) Wirtschaftsjahre ; 2) ab 1990/ einschl. der neuen Bundesländer; 3) ab der Periode 00/01 erstreckt sich das Wirtschaftsjahr vom 1.8. bis 31.7., 4) Umstellungseffekt durch Einführung des Binnenmarktes, * Schätzung Quelle: nach Daten der Weinmarktbilanz des Deutschen Weinbauverbandes und des Statistischen Bundesamtes 3

4 50/51 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11* Forschungsanstalt Mio. hl Wein- und Sektmarkt (gesamt) in Deutschland Weinerzeugung, Lagerendbestand, Export, Import, Verbrauch in Mio. hl Verbrauch gesamt 4) Tatsächl. Verbrauch Lagerendbestand 15 Import ) Deutsche Weinerzeugung Export? 2) 3) 0 1) Wirtschaftsjahre ; 2) ab 1990/ einschl. der neuen Bundesländer; 3) ab der Periode 00/01 erstreckt sich das Wirtschaftsjahr vom 1.8. bis 31.7., 4) Umstellungseffekt durch Einführung des Binnenmarktes, * Schätzung Quelle: nach Daten der Weinmarktbilanz des Deutschen Weinbauverbandes und des Statistischen Bundesamtes 4

5 Weinmarkt Deutschland: Verbrauch: wächst! Import: wächst! Deutscher Wein: schrumpft! Warum???? Wo??? 5

6 /75 79/80 84/85 89/90 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10* Forschungsanstalt Mio. hl 18 Weinkonsum in Deutschland nach Weinfarbe und Herkunft (Volumen) Rotwein Weißwein 17,0 11,0 6,0 4,0 3,2 Wein gesamt Weißwein Deutscher Weißwein Rot-/Roséwein Deutscher Rot-/Roséwein 1) bis 1990 BRD, ab 1994/95 Deutschland gesamt, Quelle: eigene Berechnungen und Daten der Weinmarktbilanz des Deutschen Weinbauverbandes und * Schätzung 6

7 Wandel von Weiß- zu Rotwein + Rosé (ohne Sekt) in Deutschland: Weißweinüberschuss: 6 Mio. hl Erzeugung 6 Mio. hl Verbrauch - Importe deswegen Exporte Rotweinmangel: 3,5 Mio. hl Erzeugung 11 Mio. hl Verbrauch - Importe deswegen Wachstumschancen!!! 7

8 * Forschungsanstalt Import von Wein nach Deutschland (Volumen) Mio. hl 14,0 Wein gesamt 12,0 10,0 Tafelwein 8,0 6,0 4,0 2,0 1) Weißwein Rotwein Qualitätswein 0,0 Tafelwein Qualitätswein Weißwein Rotwein Wein gesamt 1) Umstellungseffekt der statistischen Erfassung durch den Wegfall der Importformalitäten an den Grenzen (nach Einführung des Binnenmarktes). Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 8

9 * 2,0 Forschungsanstalt Mio. hl 2,5 Import von Flaschenwein gesamt, nach Deutschland (Volumen) (Import of bottled wines to Germany) 1,5 1,0 1) 0,5 0,0 Tafelwein weiß Tafelwein rot/rosé Qualitätswein weiß Qualitätswein rot/rosé 1) Umstellungseffekt der statistischen Erfassung durch den Wegfall der Importformalitäten an den Grenzen (nach Einführung des Binnenmarktes). Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 9

10 * 1) Umstellungseffekt der statistischen Erfassung durch den Wegfall der Importformalitäten an den Grenzen (nach Einführung des Binnenmarktes). Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 10 Forschungsanstalt Import von Fasswein gesamt, nach Deutschland (Volumen) (Import of bulk wines to Germany) Mio. hl 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1) Tafelwein weiß Table wine White Tafelwein rot/rosé Table Wine Red/Rosé Qualitätswein weiß Quality Wine White Qualitätswein rot/rosé Quality Wine Red/Rosé

11 * /hl 350,0 300,0 250,0 200,0 Forschungsanstalt Import von Flaschenwein gesamt, nach Deutschland (Wert: /hl) (Import of bottled wines to Germany) 150,0 100,0 1) 50,0 0,0 Tafelwein weiß Tafelwein rot/rosé Qualitätswein weiß Qualitätswein rot/rosé 1) Umstellungseffekt der statistischen Erfassung durch den Wegfall der Importformalitäten an den Grenzen (nach Einführung des Binnenmarktes). Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 11

12 * Forschungsanstalt 80 /hl Import von Fasswein gesamt, nach Deutschland (Wert: /hl) (Import of bulk wines to Germany) ) 20 0 Tafelwein weiß Tafelwein rot/rosé 1) Umstellungseffekt der statistischen Erfassung durch den Wegfall der Importformalitäten an den Grenzen (nach Einführung des Binnenmarktes). Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 12

13 * Forschungsanstalt Mio. hl 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Import von Flaschenwein nach Deutschland aus der Neuen Welt (bottled wines from New World) 0,1 1) 0 Tafelwein weiß Table Wine White Tafelwein rot Table Wine Red/Rosé 1) Umstellungseffekt der statistischen Erfassung durch den Wegfall der Importformalitäten an den Grenzen (nach Einführung des Binnenmarktes). Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 13

14 * 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Forschungsanstalt Mio. hl 1,4 Import von Fasswein nach Deutschland aus der Neuen Welt (bulk wine from New World) 0,2 0,0 1) Tafelwein weiß Table Wine White Tafelwein rot/rosé Table Wine Red/Rosé 1) Umstellungseffekt der statistischen Erfassung durch den Wegfall der Importformalitäten an den Grenzen (nach Einführung des Binnenmarktes). Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 14

15 * Forschungsanstalt Volumen der Weinimporte aus Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Neue Welt hl Frankreich Italien Spanien Österreich NW gesamt Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 15

16 * Forschungsanstalt Wert der Weinimporte aus Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Neue Welt Frankreich Italien Spanien Österreich NW gesamt Quelle: Statistisches Bundesamtes, Außenhandel, Fachserie 7 und * Schätzung 16

17 Importe sind von Rotweinen dominiert, aber Weißwein wird auch viel und mehr importiert, deswegen macht der Markt keinen Halt vor der deutschen Weißweinspezialität!! Die Weine der neuen Welt haben gezeigt, wie man Marktanteile erobert. Sie waren überwiegend Rotweine mit neuem Geschmack!! 17

18 Weinmarkt nach Preisen Zwiebel statt Pyramide Icon > 50 Ultra premium Super premium Premium 5-10 *** ** * Basis 3-5 Generic s < 3 Qualitätsniveau, Regalpreis / Flasche Marktvolumen 18

19 Weinmarktstruktur nach Weinarten Icon > 50 Ultra premium Super premium Premium 5-10 *** ** * Trocken Trocken Basis 3-5 Generic s < 3 Qualitätsniveau, Regalpreis / Flasche lieblich lieblich Marktvolumen 19

20 Weinmarkt nach Preisen Deutsche: Importierte: Icon > 50 Ultra premium Super premium Premium 5-10 Basis 3-5 Generic s < 3 *** ** * Weißweine Rotweine Rotweine Weißweine Qualitätsniveau, Regalpreis / Flasche Marktvolumen 20

21 Weinmarkt nach Preisen Deutsche: Importierte: Icon > 50 Ultra premium Super premium Premium 5-10 Basis 3-5 Generic s < 3 *** ** * Chance:? Weißweine Rotweine Rotweine Weißweine Qualitätsniveau, Regalpreis / Flasche Marktvolumen 21

22 Premiumsegment ist Rotwein und importiert!! Im Alltagsegment waren wir mit Rotwein erfolgreich! Trauen wir uns auch im Premiumsegment Rotweine aus Deutschland / Franken zu positionieren????? Markus Schneider, Philipp Kuhn machen es vor!! ( ( 22

23 Im Weißweinsegment: das Premiumsegment ist dominiert von Marken!! Icon Ultra Premium Super Premium Basis Generics E. Müller, W. Weil.. Knipser,Wittmann Schloss Vollrads. MosellandAkzente, Michel Schneider Riesling, Müller-Thurgau... Marken Kategorien Die Basissegmente sind dominiert von Kategorien!! 23

24 Im Rotweinsegment: das Premiumsegment ist auch dominiert von Marken!! Icon Ultra Premium Super Premium Basis Generics P. Fürst, Heger, Knipser, Kuhn, MarkusSchneider. Deutsches Weintor, Michel Schneider.. Dornfelder Trollinger Marken Kategorien Die Basissegmente sind dominiert von Kategorien!! 24

25 International: Kultweine sind rot!!! Icon Ultra Premium Super Premium Basis Generics Petrus, Opus One, Rothschild, Ornellaia, Grange Marken Kategorien 25

26 Premiummarkt Deutschland Mio. hl 16,9 2,6 14,3 Struktur des deutschen Weinmarktes 2010 (in Mio. hl, Mrd. und /L) ohne Sekt!! Mrd. ( /l) 6,03 1,0 (3,70) Hauskonsum 5,03 Außer-Haus- Konsum Mio. hl 2,6 1,2 5,0 5,5 Einkaufsstätten Hausverbrauch 5,03 Mrd. 1,3 0,96 1,5 1,27 ( /l) Winzer/ (5,0) (5,50) 1 WG s Fachhandel (8.-) (10.-) Sp/Vmarkt (3,0) (3,5) Discount (2,3) (2,5) 6,83 Mrd. Premiummarkt 1,0 (3,70) 1,43 1,2 1,8 1,4 53 % Quelle: eigene Schätzungen (u.a. orientiert an Daten des Statistischen Bundesamtes, des Raiffeisenverbandes, des Deutschen Weinbauverbandes und des Verbandes deutscher Sektkellereien 26

27 Was brauchen Premiumrotweine? eine Marke (Winzer) mit Engagement, Innovationskraft, Mut, also einen Unternehmer!! eine gute (warme) Lage (GG-Lagen!?) ambitioniertes Weinmachen (Cuves ) Rebsorten mehr als Spätburgunder!! 27

28 Welches Geschmacksprofil brauchen Premiumrotweine? Geschmacksprofil Helle Farbe Dunkle Farbe Wenig Frucht Intensive Frucht Leicht Kräftig, Voll Trocken Lieblich Säuremild Säurebetont Tannin - mild Tannin - betont 28

29 Welches Aromaprofil brauchen Premiumrotweine? Schw. Johannisbeere, schw. Kirsche, Brombeere, Pflaumenmus, Kaffee, Schokolade,.. mehr von D. Blankenhorn: Do Uhr 29

30 Fazit Premiumrotweine sind durch das bessere Klima möglich Premiumrotweine liefern Qualitätskompetenz Premiumrotweine ermöglichen höhere Preise Premiumrotweine als Chance für neue Marktanteile in Deutschland statt mit Weißweinen in China Premiumrotweine sind eine innovative Herausforderung für Winzer-Unternehmer 30