Das kleine Handbuch Communication Assistant (CA)

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1 Das kleine Handbuch Communication Assistant (CA) Basierend auf CA Version 4.0 Stand: 5. Januar 2012 Hinweis: Auf den nachfolgenden Seiten sind einige wichtige Informationen für den autorisierten Panasonic Partner den Originaldokumentationen entnommen worden. Dabei soll nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden, vielmehr soll dieses Handbuch eine Art Gedächtnisstütze für immer wieder vorkommende Fragen darstellen. Bitte verwenden Sie zusätzlich auch die mitgelieferte Dokumentation, andere Kleine Handbücher und die verfügbaren Technischen Infos. Bei offenen Fragen oder im Zweifelsfall entnehmen Sie die benötigten Informationen bitte der aktuellen offiziellen Dokumentation.

2 Inhalt: 1 Verfügbare Dokumentation Offizielle Dokumentation Webcast (Lernvideo) Installation des CA Client Outlook Integration (Toolbar) CA-Client Installation Bis CA Version 3.1: Unterstützte Funktionen der CRM-Toolbar (Outlook) Ab CA Version 4.0: Unterstützte Funktionen der CRM-Toolbar (Outlook) Nicht unterstützte Funktionen der CRM-Toolbar (Outlook Integration) Fehlerbehebung Outlook 2003/2007: CA Toolbar nicht vorhanden Thin Client Installation (Terminal Umgebung) CA Benutzermodus und weitere Einstellungen Gewählten CA Modus wieder zurücksetzen (Neukonfiguration) Beschreibung der CA Client Benutzermodi CA Basic Express (kostenfrei) CA Pro CA Supervisor CA Operator Console Sonstige CA Funktionen Automatische Abwesenheitsmeldung (Displayanzeige im Systemendgerät) _ CA Client Passwort zurücksetzen Rücksetzung ohne externen CA Server Rücksetzung mit externen CA Server Beschreibung der neuen CA Leistungsmerkmale Neue Funktionen ab CA Version Protokollierung verpasster Anrufe auch bei geschlossenem Client (CA Server) CA-Client: Popup Fenster Anrufsteuerung einstellbar CA-Client: Outlook Toolbar erweitert MS Exchange Kalender-Abgleich CRM Integration (ilink) ACD Reporting (Integration der CCView von Poltys) KX-NS1000: Integration neuer Funktionen Neue Funktionen ab CA Version Neue Funktionen ab CA Version Konferenzfunktion Zweite Adresse im Kontakt verfügbar Multi Auswahl für Kontakte Tastaturbelegung: Neue Funktionen als Short-Keys verfügbar Chat-Funktion per TDE/NCP Berechtigungsklasse ausschaltbar Steuerung von AV-Gruppen per TDE/NCP BKL aktivierbar CA Operator: Nebenstelleneinstellung per TDE/NCP BKL aktivierbar MS Outlook Toolbar Integration verbessert Darstellung der Kontakte nur Neinch als als Liste CA Operarator: Autoupdate der Kontakte (Nst.-Namen) Ausgabe der Anruferinformationen...46 Seite 2 von 48

3 Versionsverzeichnis dieses Kleinen Handbuch: Datum: Grund der Änderung: Erstausgabe Änderungen für CA Version 3.0 implementiert - Kapitel 6: Neue Funktionend es CA Client Version 3.0 hinzugefügt - Kapitel Outlook Toolbar anzeigen/verbergen hinzugefügt Info ergänzt, dass die CRM Toolbar (Outlook Integration) nicht in einer Thin-Client Umgebung unterstützt wird - Pflege der TDE/NCP Telefonbucheinträge nicht bei Einsatz des CA Server (Thin-Client Umgebung) möglich Hinweis zur Löschung des CA-Nst Passwort beim CA Server hinzugefügt Screenshot zur Löschung des Passwort beim CA Server hinzugefügt - Informationen zur CA Version 3.1 (Version ) hinzugefügt mögliche Fehlerquelle zur CA Toolbar ergänzt (deaktivierte Elemente) - Infos und Funktionen zum CA Version 4.0 implementiert Alle beschriebenen Funktionen und Leistungsmerkmale stehen nur bei Verwendung der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage gültigen System-Software zur Verfügung. Alle Angaben ohne jegliche Gewährleistung. Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert und/oder korrigiert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis durch Panasonic darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln dies geschieht. Panasonic Deutschland - Eine Division der Marketing Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten Seite 3 von 48

4 1 Verfügbare Dokumentation Dieses Kleine Handbuch ist eine Zusammenfassung einiger Funktionen des Communication Assistant. Das Kleine Handbuch ist lediglich eine Ergänzung zur offiziellen Dokumentation. Sollten Sie ausführlichere Informationen benötigen, verwenden Sie bitte die anderen verfügbaren Dokumentationen. Diese weiteren Dokumentationen haben wir nachfolgend einmal aufgeführt. 1.1 Offizielle Dokumentation Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der offiziellen Dokumentation des Communication Assistant. Die offizielle Dokumentation befindet sich als Download auf der Panasonic Internet-Supportseite im Bereich Dokumentation. Kurzanleitung - Communication Assistant Client Diese Kurzanleitung bietet einen Überblick über die Funktionen, die Einrichtung sowie die Installation des Communication Assistant Client. Die Kurzanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt: 1 Technische Daten Dieses Kapitel enthält allgemeine Informationen zu den Funktionen des Communication Assistant Client. 2 Anschlussübersicht Dieses Kapitel beschreibt die Integration des Communication Assistant Client in Ihr Netzwerk. 3 Systemvoraussetzungen In diesem Kapitel werden die Mindest- sowie die empfohlenen Systemvoraussetzungen für die Installation des Communication Assistant Client auf einem PC angegeben. 4 Software-Installation In diesem Kapitel wird die Installation und Deinstallation des Communication Assistant Client beschrieben Kurzanleitung - Communication Assistant Server Diese Kurzanleitung bietet einen Überblick über die Funktionen, die Einrichtung sowie die Installation von CA Server und CA Web Manager. Die Kurzanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt: 1 Technische Daten Dieses Kapitel enthält allgemeine Informationen zu den Funktionen von CA Server und CA Web Manager. 2 Anschlussübersicht Dieses Kapitel beschreibt die Integration des CA Server in Ihr Netzwerk. 3 Systemvoraussetzungen In diesem Kapitel werden die Mindest- sowie die empfohlenen Systemvoraussetzungen für die Installation des CA Server auf einem PC angegeben. 4 CA Server starten In diesem Kapitel wird die Installation und Deinstallation von CA Server und das Starten von CA Web Manager beschrieben. 1.2 Webcast (Lernvideo) Ein Webcats zur Die Installation des CA Client steht auf der Panasonic Internet-Supportseite im Bereich Dokumentation zum Download bereit. Seite 4 von 48

5 2 Installation des CA Client Mehr Informationen zur CA Installation finden Sie in den Dokumentationen Kurzanleitung - Communication Assistant Client und Kurzanleitung - Communication Assistant Server. 2.1 Outlook Integration (Toolbar) Alle CA Clients (auch CA Basic Express) steht eine CRM Toolbar für Outlook zur Verfügung. Unterstützt werden Microsoft Outlook 2003, 2007und 2010 (seit CA Version 3.0). Zur Info: In einer Thin-Client Umgebung steht die Outlook Toolbar nicht zur Verfügung CA-Client Installation Zur Installation der CA Toolbar in Outlook muss im Setup des CA Client die Checkbox CRM-Integration angeklickt werden. CRM Toolbar: Outlook Toolbar wird installiert Bis CA Version 3.1: Unterstützte Funktionen der CRM-Toolbar (Outlook) Wählen, Annehmen, Auflegen Nummer wählen Nummer wählen Seite 5 von 48

6 2.1.3 Ab CA Version 4.0: Unterstützte Funktionen der CRM-Toolbar (Outlook) Für die Outlook Toolbar wurden diverse Funktionen erweitert: Seite 6 von 48

7 Outlook Toolbar (Anrufsteuerung) Die verfügbaren Funktionen werden je nach aktuellem Staus entsprechen zur Verfügung gestellt. Ankommender Anruf Statusanzeige (klingelt) Antworten Auflegen Umlenken Beantworteter Anruf Statusanzeige (verbunden) Auflegen Vermitteln Andere Befehle o o o o Halten Parken Vermittlen zum SPS Memo schreiben Gehaltener Anruf Statusanzeige (gehalten) Auflegen Vermitteln Andere Befehle o o o o Zurückholen aus Halten Parken Vermittlen zum SPS Memo schreiben Mehr Details entnehmen Sie bitte der CA Client Kurzanleitung Kapitel Integration in Microsoft Outlook Seite 7 von 48

8 2.1.4 Nicht unterstützte Funktionen der CRM-Toolbar (Outlook Integration) Fehlermeldung bei falscher Zuweisung der Wahlverbindung (oder bei CA Basic Express): Die oben aufgeführten Wahloptionen können nur bei richtiger Zuweisung einer Tapi-Line ausgeführt werden (Nicht CA Basic Express) Seite 8 von 48

9 2.1.5 Fehlerbehebung Outlook 2003/2007: CA Toolbar nicht vorhanden Hier einige mögliche Fehlerquellen, wenn die CA Toolbar im Outllok 2003/2007 nicht vorhanden ist. Wichtiger Hinweis: Bei der CA Installation muss Outlook geschlossen sein. (1) CA Toolbar verborgen? Damit die CA Toolbar im Outlook angezeigt wird, muss Panasonic PBX unter Extras Anpassen aktiviert worden sein. (2) CA Toolbar deaktivert? Sollte die CA Toolbar trotz geschlossenem Outlook und CA Neuinstallation nach wie vor nicht angezeigt werden, bitte die deaktivierten Elemente prüfen. Sind hier ggf. deaktivierte Elemente aufgeführt? Wenn ja, Elemente bitte aktiveren und Outlook neu starten. Seite 9 von 48

10 2.2 Thin Client Installation (Terminal Umgebung) Der CA Client kann auch in einer Thin-Client-Umgebung verwendet werden. Unterstützt werden ausschließlich die Thin-Client-Umgebungen Citrix XenApp und Microsoft Terminal Service. Zur Aktivierung der Thin-Client-Unterstützung wird ein CA Server und ein Thin-Client-Aktivierungsschlüssel (KX-NCS2010) benötigt. Ein Parallelbetrieb von normalen Workstations und Terminals ist ebenfalls möglich. Einschränkungen der Terminals in einer Thin-Client-Umgebung: Keine 1st party TSP Line verfügbar (gilt nicht für normale Workstations) CRM Toolbar (Outlook Toolbar) wird nicht unterstützt (gilt nicht für normale Workstations) Das Softphone wird nicht unterstützt (gilt nicht für normale Workstations) Die Pflege der zentralen Telefonbucheinträge (TK-System) wird nicht unterstützt (Zentrale Telefonbucheinträge können bei Einsatz des CA-Server grundsätzlich nicht gepflegt werden) Terminal Kein 1st Party TSP Kein Softphone Terminal TDE/NCP 1x Thin-Client Lizenz KX-NCS2010 Jeder CA User benötigt zusätzlich eine CA-Client Lizenz Kein 1st Party TSP Kein Softphone LAN Terminal Server CA-Server * Normale Workstation 1st Party TSP verfügbar Softphone verfügbar Citrix XenApp oder Microsoft Terminal S i * Alle CA Clients verbinden sich mit dem CA Server. Der CA Server könnte auch auf dem Rechner installiert werden, auf dem der Terminal Server läuft. Voraussetzung: Das Betriebssystem des Terminal Server muss vom CA Server unterstützt werden. Die aktuell unterstützten Betriebssysteme des CA Server befinden sich in der Kurzanleitung - Communication Assistant Server. CA-Client Installation: Non-thin Client Environment: CA Client als normale Programminstallation verwenden. Thin Client Environment: CA Client in einer Thin-Client-Umgebung verwenden. Seite 10 von 48

11 2.3 CA Benutzermodus und weitere Einstellungen Die Installationsdatei des CA Client beinhaltet alle CA Modi, die im Setup ausgewählt werden können. Zusätzlich können die Sprache, optionale Funktionen und länderspezifische Einstellungen vorgenommen werden. Sprache Länderspezifische Einstellungen CA Pro CA Basic Express CA Operator Console CA Supervisor Optionale Module Softphone verwenden AV- Gruppenagent- Funktionen Netzwerk verwenden Funkt. Nebenst. Einst. Verw. CA Pro Ja Ja Ja --- CA Basic Express Ja CA Operator Console Ja Ja Ja Ja CA Supervisor Ja Ja Ja --- (1) Softphone verwenden: Das Softphone wird zusätzlich installiert. Eine Softphone-Lizenz muss sich in der TDE/NCP befinden (2) AV-Gruppenagent-Funktionen: Login/out Status anzeigen und ändern. (Die Nst. muss Supervisor sein) (3) Netzwerk verwenden: Zur Nutzung des CA in einem Netzwerk (vernetzte TDE/NCP Systeme) (4) Funkt. Nebenst. Einst. Verw. (Nebenstelleneinstellung): Folgende Funktionen können für jede Nebenstelle eingestellt werden: RWL/ARS Status änderbar Nst-Pin löschen (+CA Pin) Weckruf setzen Abwesenheitsmeldung einstellen Nebenstelle sperren Seite 11 von 48

12 Alle Funktionen im Vergleich Seite 12 von 48

13 3 Gewählten CA Modus wieder zurücksetzen (Neukonfiguration) Um den aktuell gewählten CA Modus umzustellen (z.b. von CA Basic Express auf CA Pro), kann der aktuell eingestellte CA Modus mit nachfolgender Methode zurückgesetzt und neu konfiguriert werden. Sämtliche Einstellungen (z.b. Kontaktfelder, optionale Parameter) bleiben dabei erhalten. Optionen Anmeld. U. Sicherh.: Automatisch anmelden deaktivieren CA Client beenden und dann CA Client neu starten Nebenstellennummer: ***** (5 Sternchen) Passwort: <keine Eingabe> Die gewünschten neuen Einstellungen vornehmen Nebenstellennummer und Passwort eingeben Nun kann auch Automatisch anmelden wieder aktiviert werden. Seite 13 von 48

14 4 Beschreibung der CA Client Benutzermodi 4.1 CA Basic Express (kostenfrei) Der CA Basic Express ist ein eingeschränkter CA Pro, der für alle User kostenfrei zur Verfügung steht. Zur Nutzung des CA Basic Express bitte die unten aufgeführte Lizenz verwenden. Einschränkungen gegenüber CA Pro: Verlauf: Nur 10 Kontakte werden gespeichert Keine 1st party TSP Line verfügbar Keine Netzwerk-Funktionen nutzbar Nur 10 Kontakte werden angezeigt Keine AV-Gruppenagent-Funktionen Kein Anzeige des CA + Nst. Besetztstaus Keine Konferenzsteuerung Keine Protokollierung verpasster Anrufe bei geschlossenen Client (CA Server-Modus) Kein MS Exchange Kalender-Abgleich Keine CRM Integration Kein ACD Report Button (CCView Anbindung) 12 Funktionstasten nicht änderbar Optionale Tastenleiste für 12 Funktionstasten (nicht änderbar) Die 12 Funktionstasten Können nicht geändert werden Kostenfreie Lizenz zur Nutzung von bis zu 256 CA Basic Express (nur für TDE/NCP Serie erforderlich): KX-NCS2149XJ CA Basic Express 128 User FF AC30637B Diese Daten bitte zur Erzeugung des Aktivierungsschlüssel verwenden. Der erforderliche Software Activation Key muss vom Key Management System https://eww.netreg.panasonic.co.jp/kms/ durch Eingabe dieser Activation Key No. und Registration ID herunter geladen und zum jeweiligen NCP/TDE-System übertragen werden. 256 CA Basic Express User: Durch Einsatz des CA-Server können bis zu 256 CA Basic Express User verwendet werden. In diesem Fall muss die oben aufgeführte Activation Key No. und Registration ID (128 CA Basic Express User) zwei Mal für die jeweilige NCP/TDE verwendet werden. Seite 14 von 48

15 4.2 CA Pro Sämtliche CA Pro Funktionen stehen zur Verfügung, wenn die entsprechende CA Pro Lizenz in der TDE/NCP vorhanden ist. Zentr. Telefonbuch: Zugriff, ändern und anlegen von Telefonbucheinträgen der TDE/NCP. (Steht bei Einsatz des CA Server nicht zur Verfügung!) Kopieren & Rufen: eine markierte Rufnummer wird angewählt (geht auch per Shortcut) Alle suchen: Suchen von angelegten CA Kontakten Konferenz: Steuerung der Konferenzfunktionen Verlauf für Alle Rufe Ankommende versäumte Gespräche Ankommende beantwortete Gespräche Abgehende unbeantwortete Gespräche Abgehende beantwortete Gespräche Status der Anwesenheit einstellbar Voice Mail Assistant Eigenen Weiterleitung/Anrufschutz ändern Unterer CA Bereich auf- und zuklappbar Kontaktliste mit Besetzanzeige und CA Statusanzeige Optionales Fenster: AV-Gruppe Login/out Status anzeigen und Ändern. (Die Nst. muss Supervisor sein) Optional: Tastenleiste für 12 Funktionstasten Die Funktionstasten Können geändert werden Zusätzlich können im CA weitere Optionen eingestellt werden, zum Beispiel: Tastenfunktionen einstellbar (Tastenkürzel / Hotkey) Optionale Sounds einstellbar Systemalarm per versenden Diverse Anzeigeeinstellungen (Minimieren auf Taskleiste/System Tray, Popup für ankommende Gespräche, Umstellung Liste/Symbol, usw.) usw. Seite 15 von 48

16 4.3 CA Supervisor Der CA Supervisor ist ein CA Pro mit zusätzlichen Supervisor-Funktionen. Der überwachten Anrufverteilungsgruppe muss diese Nebenstelle als Supervisor zugewiesen worden sein. Eine entsprechende CA Supervisor Lizenz ist in der TDE/NCP erforderlich. Supervisor Funktionen CA Pro Funktionen Supervisor Funktionen auf- und zuklappbar Optionales Fenster: AV-Gruppe Login/out Status anzeigen und Ändern. (Die Nst. muss Supervisor sein) Nur AV Gruppenmitglieder anzeigen: In den Kontakten werden nur Gruppenmitglieder angezeigt Optionale Tastenleiste für 12 Funktionstasten Die 12 Funktionstasten geändert werden Seite 16 von 48

17 4.4 CA Operator Console Die CA Operator Console ist ein CA Pro mit integriertem PC Vermittlungsplatz. Eine entsprechende CA Operator Console Lizenz ist in der TDE/NCP erforderlich. Operator Funktionen CA Pro Funktionen CA Operator Funktionen auf- und zuklappbar Auflistung aller Anrufe in Wartestellung (Warteschlange) Optionales Fenster: AV-Gruppe Vermitteln von Gesprächen (nach Rufannahme) per drag & drop zu einem gewünschten Kotakt Login/out Status anzeigen und Ändern. (Die Nst. muss Supervisor sein) Geparkte Gespräche Optionale Tastenleiste für 12 Funktionstasten Die Funktionstasten Können geändert werden Optionales Fenster: Nebenstelleneinstellung Folgende Funktionen können für jede Nebenstelle eingestellt werden: RWL/ARS Status änderbar Nst-PIN (+ CA Passwort) zurücksetzen Weckruf setzen Abwesenheitsmeldung einstellen Nebenstelle sperren Optionales Fenster: Amtsbündel Anzeige des Amtsleitungsstatus (einstellbar pro Amtsbündel) Seite 17 von 48

18 5 Sonstige CA Funktionen 5.1 Automatische Abwesenheitsmeldung (Displayanzeige im Systemendgerät) _ Die automatische Abwesenheitsmeldung wird aktiviert, wenn die Maus des PC 5 Minuten lang nicht bewegt wird (Voreinstellung). Die Abwesenheitsmeldung zeigt dann im Display des Systemendgerät den Tag, die Uhrzeit und ein Sternchen an. Beispiel: Displayanzeige: Mon 14:33 - * Prog Info Ruf Menü Info: Ab TDE/NCP Version 4.1 ändert sich nur noch der CA Status, ohne Änderung der Displayanzeige. Sobald die Maus erneut bewegt wird, wird diese Abwesenheitsmeldung aus dem Display wieder entfernt. (Oder durch Eingabe der Kennziffer *7500 (Abwesenheitsmeldung ausschalten) am Systemendgerät) Einstellungen zur Abwesenheit im CA Client: Automatische Abwesenheitsmitteilung einoder ausschaltbar und Timer einstellbar. Seite 18 von 48

19 5.2 CA Client Passwort zurücksetzen Sollte der Benutzer sein Passwort zum öffnen des CA Client vergessen haben, kann dieses Passwort mit einer der nachfolgenden Prozeduren zurücksetzen. Passwort? Rücksetzung ohne externen CA Server Diese Methode zur Rücksetzung des CA Passwortes funktioniert nur, wenn der CA Client direkt mit der IPCMPR der TDE/NCP verbunden wurde. Bei Einsatz des externen CA Server muss das Passwort im CA Server gelöscht werden siehe Rücksetzung mit externen CA Server Prozedur am Systemendgerät (Manager): Voraussetzungen: Systemendgerät mit mindestens 2 Zeilen Das Systemendgerät muss einer Berechtigungsklasse mit Manager-Funktion angehören 1.) [Prog] [*] [1] 2.) Manager Passwort eingeben (Voreinstellung: 1234) 3.) [9] [1] "NST PIN löschen" + [ENTER] 5.) NST Nr.?-> Nebenstellennummer eingeben + [ENTER] Diese Prozedur löscht die Nst-Pin und das CA Client Passwort. (Auch der CA Operator Console kann durch löschen der Nebenstellen-PIN das CA-Passwort zurücksetzen. Ein löschen der Nebenstellen-PIN über die PC-Programmiersoftware setzt das CA-Passwort allerdings nicht zurück!) Rücksetzung mit externen CA Server Bei Einsatz des externen CA Server ist das Passwort (und die Passwortsperre) ausschließlich im CA Server gespeichert. Wenn das Login-Passwort eines CA Client-Benutzers gesperrt wurde, kann dieser sich erst dann wieder in CA Server einloggen, wenn die Passwortsperre aufgehoben wurde. Benutzerprofil Um eine Passwortsperre aufzuheben, markieren Sie das Ankreuzfeld neben der Nebenstellennummer des gesperrten Benutzers im Bildschirm "Benutzerprofil" und klicken auf Passwort löschen. Seite 19 von 48

20 6 Beschreibung der neuen CA Leistungsmerkmale 6.1 Neue Funktionen ab CA Version 4.0 Folgende neue Leistungsmerkmale stehen ab CA Version 4.0 zur Verfügung Hierbei handelt es sich lediglich um eine Zusammenfassung der neuen CA Funktionen. Detaillierte Informationen zur Einrichtung und Funktionalität der Funktionen entnehmen Sie bitte den offiziellen CA Kurzanleitungen des CA Server und CA Client Protokollierung verpasster Anrufe auch bei geschlossenem Client (CA Server) Diese Funktion steht nur bei Einsatz des CA Server zur Verfügung. Wird vom CA Basic Express nicht unterstützt Bei Einsatz des CA Server werden nun auch verpasste Anrufe im CA Client (Pro, Supervisor, Operator Console) in der CA Anrufliste (Verlauf) protokolliert, wenn der CA Client geschlossen ist. Sobald sich der CA-Client einloggt, werden die verpassten Anrufe vom CA Server zum CA Client übertragen. Voraussetzung für diese Funktion ist der Einsatz des CA Servers. Bei einer direkten Anbindung des CA Client an die IPCMPR der TDE/NCP (ohne CA Server) werden die verpassten Anrufe bei geschlossenem CA Client nicht in der CA Anrufliste (Verlauf) protokolliert! CA-Client: Popup Fenster Anrufsteuerung einstellbar Im CA Client kann nun optional eingestellt werden, dass das Fenster Anrufsteuerung grundsätzlich nicht mehr aufpoppt, wenn ein Anruf angenommen wurde. (Bis CA Version 3.0 poppte das CA Fenster Anrufsteuerng grundsätzlich auf, sobald ein Anruf beantwortet wurde) Popup Seite 20 von 48

21 6.1.3 CA-Client: Outlook Toolbar erweitert Die Outlook Toolbar wurde um diverse Funktionen erweitert, die wir nachfolgend einmal aufgeführt haben: Allgemeine Toolbar Funktionen: Wahlfeld Annehmen/Wählen Auflegen Neu: Zurückholen aus parken Neu: Button für CA Anrufliste (Verlauf) * nicht CA Basic Express Neu: Anrufstatus Neu: Präsenz (Anwesenheit) * nicht CA Basic Express Neu: Kontakte Seite 21 von 48

22 Seite 22 von 48 Kontaktfeld Kachelbreite: (Voreinstellung: 320)

23 Outlook Toolbar (Anrufsteuerung) Die verfügbaren Funktionen werden je nach aktuellem Staus entsprechen zur Verfügung gestellt. Ankommender Anruf Statusanzeige (klingelt) Antworten Auflegen Umlenken Beantworteter Anruf Statusanzeige (verbunden) Auflegen Vermitteln Andere Befehle o o o o Halten Parken Vermittlen zum SPS Memo schreiben Gehaltener Anruf Statusanzeige (gehalten) Auflegen Vermitteln Andere Befehle o o o o Zurückholen aus Halten Parken Vermittlen zum SPS Memo schreiben Mehr Details entnehmen Sie bitte der CA Client Kurzanleitung Kapitel Integration in Microsoft Outlook Seite 23 von 48

24 6.1.4 MS Exchange Kalender-Abgleich Diese Funktion steht nur bei Einsatz des CA Server zur Verfügung. Wird vom CA Basic Express nicht unterstützt. Im CA Version 4.0 steht eine MS Exchange Integration zur Verfügung, mit der man Kalendereinträge (MS Exchange) mit dem Status der Anwesenheit des CA abgleichen kann. Unterstützte MS Exchange Server: 2007 und 2010 (2003 wird nicht unterstützt) Unterstützte Funktion: Abgleich der MS Exchange Kalendereinträge mit dem CA Server anhand definierter Schlüsselwörter. Dem jeweiligen Schlüsselwort wird eine entsprechende Abwesenheitsmeldung zugewiesen, die beim empfangen des jeweiligen Kalendereintrags dann automatisch aktiviert wird. So wird der Abwesenheitsstatus des CA-Cleint entsprechend der MS Exchange Kalendereinträge automatisch am CA Client umgeschaltet. Achtung: Der Exchange Termin sollte mindestens 10 Minuten vor Erreichung des Zeitpunkts eingestellt werden. Exchange Server CA Server MS Exchange API Uhr bis 12:00 Uhr Text in Schedule Meeting Presence (absent msg) Nur dringend Bald zurück In Besprechung Nicht im Büro Gegangen Uhr bis 12:00 Uhr Mehr Details zur Anbindung des Exchange Kalenders entnehmen Sie bitte der CA Client Kurzanleitung Kapitel Integration in Microsoft Exchange Server Seite 24 von 48

25 6.1.5 CRM Integration (ilink) Diese Funktion wird vom CA Basic Express nicht unterstützt. Im CA Version 4.0 kann mittels eines Moduls von ilink eine CRM Integration zur Anbindung externer Datenbanken hergestellt werden. Funktion 1: Popup ankommendes Gespräch 1. Ankommender Ruf PBX Kundendatenbank (CRM Applikation) LAN Anrufer ID Tel 2. Pop-up CRM Fenster Datenbank Interface DB i-link Modul Das i-link Modul muss separat unter bezogen werden und gehört nicht zum Lieferumfang des CA. CA Client Funktion 2: Wahl aus Datenbank Bei Anwahl einer Rufnummer aus der Applikation wird die Rufnummer als Raw Data zum CA übermittelt. Der CA baut dann ein externes Gespräch zu der gewünschten Rufnummer auf. PBX Kundendatenbank (CRM Applikation) Rufaufbau Das i-link Modul muss separat unter bezogen werden und gehört nicht zum Lieferumfang des CA. Kundendatenbankinfo 1. Click Tel Nr.. Datenbank Interface i-link Modul 2. Rufaufbau CA Client Seite 25 von 48

26 Unterstützte Datenbanken: 1. Sage ACT! 2. FrontRange Goldmine 3. Lotus Notes 4. Maximizer 5. Microsoft Dynamics CRM 6. Netsuite CRM+ 7. Sage CRM 8. Salesforce.com 9. Sugar CRM 10. Twixtel (Mehr Infos finden Sie auf ) Zur Info: Die Integration der MS Exchange Kontakte (z.b. globale Kontakte in Outlook) werden ankommend (z.b. als Popup oder Namensanzeige) und für die abgehende Wahl nicht unterstützt. Einstellungen im CA Client: ilink CRM Extension Third Party CRM Integration O Aktiviert Zur Nutzung des ilink CRM Extension Moduls muss der CA Client gestartet sein. Das Modul zur Datenbankanbindung gehört nicht zum Lieferumfang des Communication Assistant, sondern wird durch unseren Applikationspartner ilink angeboten. (www.ilink.de) Das CRM Extension Modul stand zum Zeitpunkt der Dokumentationserstellung leider noch nicht zur Verfügung. Sobald dieses verfügbar ist, wird der Artikel in der Panasonic Preisliste eingepflegt. Seite 26 von 48

27 6.1.6 ACD Reporting (Integration der CCView von Poltys) Diese Funktion wird vom CA Basic Express nicht unterstützt. Integration der externen ACD Report Software CCView des Panasonic Applikationspartners Poltys. CCView ist eine ACD Auswertungssoftware von Poltys und gehört nicht zum Lieferumfang des CA. CCView muss separat zum CA installiert werden. CCView besteht aus dem CCServer, der permanent mit dem TK-System verbunden ist, und dem CCSupervisor. Die CA Supervisor Informationen (Echtzeit-Monitor Statistiken, usw.) sind nicht mit CCView verlinkt. Die unterstützen Betriebssysteme und Umgebungsbedingungen von CCView unterscheiden sich ggf. zum CA. Nur eine Instanz des CCSupervisors (CCView) arbeitet auf einem Client PC (CCView Spezifikation) Bei Einsatz des CA Server und CCView ist der Einsatz des CSTA Mulitplexer mit einer Lizenz erforderlich (CA Server benötigt keine Lizenz) KX-NS1000: Der SAK für die 3rd party CTI link (KX-NSF101) ist erforderlich Mehr Informationen zu CCView finden Sie unter Poltys CCView ACD Report Klick Seite 27 von 48

28 6.1.7 KX-NS1000: Integration neuer Funktionen (1) KX-NS1000: Auflistung der verfügbaren CA Lizenzen (Software Activation Keys): Die Lizenzen der KX-NS1000 unterscheiden sich zur TDE/NCP Serie. Activation Key Typ Für KX-NS1000 Für KX-TDE/NCP Serie Verbindungstyp Hauptlatine CA Server CA Pro 1 User KX-NSA201 KX-NCS2201 Ja Ja CA Pro 5 Users KX-NSA205 KX-NCS2205 Ja Ja CA Pro 10 Users KX-NSA210 KX-NCS2210 Ja Ja CA Pro 40 Users KX-NSA240 KX-NCS2240 Ja Ja CA Pro 128 Users KX-NSA249 KX-NCS2249 Ja Ja CA Supervisor KX-NSA301 KX-NCS2301 Ja Ja CA Operator Console KX-NSA401 KX-NCS2401 Ja Ja CA Thin Client KX-NSA010 KX-NCS Ja CA Network 1 User KX-NSA901 KX-NCS Ja CA Network 5 Users KX-NSA905 KX-NCS Ja CA Network 10 Users KX-NSA910 KX-NCS Ja CA Network 40 Users KX-NSA940 KX-NCS Ja CA Network 128 Users KX-NSA949 KX-NCS Ja CSTA Multiplexer KX-NSA020 KX-NCS2020 Ja Ja 3rd Party CTI Link (*1) KX-NSF101 - Ja Ja (*1) KX-NSF101 wird benötigt, wenn Poltys CC View Application installiert wird (2) KX-NS1000: Vorinstallierte CA Basic Express Lizenzen Zur Nutzung des CA Basic Express Client ist keine Lizenz erforderlich. Es können also bis zu 240 CA Basic Express Clients (ohne CA Server) und 1022 CA Basic Express (mit CA Server) verwendet werden, ohne dass eine (kostenfreie) Lizenz in die KX-NS1000 installiert werden muss. (Bei der TDE/NCP Serie können nur 5 (NCP500/1000), 10 (TDE100/200) oder 20 (TDE600) CA Basic Express Clients ohne Installation einer CA Basic Express Lizenz genutzt werden. Darüber hinaus muss die kostenfreie CA Basic Express Lizenz installiert werden) (3) KX-NS1000: Erweiterter 60-Tage Testbetrieb (Free Trial) Die unten aufgeführten CA Clients können ohne Installation einer Lizenz als 60-tägige Testversion genutzt werden. PBX Model KX-NCP500/ KX-TDE100/ KX-NS1000 KX-NCP1000 KX-TDE200 KX-TDE600 CA Pro CA Operator Console CA Supervisor 1 nicht möglich nicht möglich nicht möglich CA Thin Client Server Connection 1 nicht möglich nicht möglich nicht möglich Seite 28 von 48

29 (4) KX-NS1000: Unterstützung der KX-UT-Serie (SIP-Terminals) Die Anbindung von herkömmlichen SIP-Endgeräten (HGT100, KX-NT700 oder fremde SIP-Telefone) wird grundsätzlich am CA Client nicht unterstützt. Ab CA Version 4.0 werden aber die Panasonic SIP-Terminals der KX-UT Serie an der KX-NS1000 unterstützt. Beschreibung der unterstützten CA Funktionen der jeweiligen Endgeräte-Typen: Aktuelle Endgeräte Funktionen des CA NT3xx DECT (IP-Systel) Mobilteil SIP Terminals KX-UT113 / UT123, KX-UT133 / UT136, KX-UT248 (*) KX-UT670 (*) Gespräch aufbauen Ja Ja Ja RWL/ARS anzeigen und einstellen Ja Ja Ja Abwesenheitsmeldung anzeigen und ändern Ja Ja Ja Nachrichtenanzeige Ja Ja Ja Anrufhinweis (Rückruf) Ja Ja Ja Vermitteln / zurückholen Ja Ja Ja Makeln (CA Button is versteckt) Ja Ja Nein Halten Ja Ja Ja Konferenz Ja Ja Ja Anruf parken /zurückholen aus parken Ja Ja Ja Vermittlen zur Voic system (Mailbox) Ja Ja Nein Mitschneiden in Mailbox Ja Ja Nein MFV Nachwahl Ja Ja Ja Flashfunktion zum Amt Ja Ja Ja Projektcodeingabe (***) Ja Ja Ja (Supported by CA Function Key feature) Popup für ankommende Gespräche Ja Ja Ja Annehmen im Popup Fenster Ja Nein Ja Umlenken eines ankommenden Rufs (Call Deflection) Ja Ja Ja Anruf heranholen (Pickup) Ja Ja Ja Rückruf bei besetzt Ja Ja Nein Anklppfen Ja Ja Nein Anrufhinweis (Nachricht) hinterlassen Ja Ja Nein Tür öffnen Ja Ja Ja Mithören (CA Supervisor) Ja Nein Nein Aufschalten (CA Supervisor) Ja Nein Nein Gespräch übernehmen/ entreißen (CA Supervisor) Ja Nein Nein Log-in / Log-out (Agent Modus) Ja Ja Ja Start/Stop Nachbearbeitung (Agent Modus) Ja Ja Ja Wahlkontrolle ändern (CA Funktionstaste) (**) Ja (**) Ja (**) Nein (*) wird voraussichtlich ab NS1000 Version 1.5 unterstützt (**) Die CA Funktionstaste steht grundsätzlich nicht für SIP-Nebenstellen zur Verfügung (***) Funktioniert über die CA Taste nur, indem der Projektcode vor dem Gesprächsaufbau über den CA eingeben wird. Während oder nach dem Gespräch hat die CA Funktionstaste Projektcode keine Funktion. Seite 29 von 48

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