OTC-Apothekenmarktentwicklung Oktober 2015 INSIGHT Health

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1 OTC-Apothekenmarktentwicklung Oktober 2015 INSIGHT Health Seite 1

2 Gesamter Apothekeneinkauf bewertet zu Umsatz (ApU) Mio. Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 MAT Großhandel Direktgeschäft Apothekeneinkauf: Großhandels- und Direktgeschäftsumsätze nach Abgabepreisen pharmazeutischer Unternehmer (ApU) in Mio. Euro. Quelle: INSIGHT Health Seite 2

3 OTC-Marktentwicklung* Apothekeneinkauf (Umsatz ApU) Mio. Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 MAT Großhandel Direktgeschäft OTC-Apothekeneinkauf *exkl. Diagnostika: Großhandels- und Direktgeschäftsumsätze nach ApU in Mio. Euro. Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 3

4 OTC-Marktentwicklung* Abverkauf öffentlicher Apotheken (ApU) ,1% Mio. Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 MAT apothekenpflichtig Nichtarzneimittel nicht apothekenpflichtig OTC-Umsatz *exkl. Diagnostika in öffentlichen Apotheken nach ApU in Mio. Euro. Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 4

5 OTC-Marktentwicklung* Abverkauf Versandapotheken (ApU) Mio. Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 MAT apothekenpflichtig Nichtarzneimittel nicht apothekenpflichtig OTC-Umsatz *exkl. Diagnostika in Versandapotheken nach ApU in Mio. Euro. Quelle: IH APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 5

6 6.000 Gesamtübersicht OTC-Markt* Einkauf vs. Abverkauf (Offizin + VH) , , , , , , , , , , , , ,2 534,7 601,1 736, , ,6 Mio. Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 MAT Einkauf Großhandel+Direktgeschäft Abverkauf Offizin Abverkauf Versandapotheken Apothekenein- und -abverkauf der Offizin und des Versandhandels (exkl. VH-Direktgeschäft); *exkl. Diagnostika. Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 6

7 OTC-Marktentwicklung* Offizin- und Versandapotheken nach Absatz (EH) Mio. EH Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 MAT Offizin Versandapotheken OTC-Absatz *exkl. Diagnostika in der Offizin und in Versandapotheken in Mio. Einheiten. Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 7

8 OTC-Marktentwicklung* Offizin- und Versandapotheken nach Umsatz (ravp) Mio. Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 MAT Offizin Versandapotheken OTC-Umsatz *exkl. Diagnostika in der Offizin und in Versandapotheken nach realem Apothekenverkaufspreis (ravp) in Mio. Euro. Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 8

9 Preisspanne zwischen ApU und ravp: Offizin und Versandapotheke im Vergleich , ,6 Mio. Offizin MAT ApU 1.027, ,4 Versandapotheken MAT ravp Vergleich der OTC-Umsätze exkl. Diagnostika nach ApU und ravp in Mio. Euro in Offizin und Versandapotheken. Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 9

10 ravp Preisniveau-Entwicklung Offizin- vs. Versandapotheken* 100 ravp Offizin Arzneimittel ravp Offizin Nichtarzneimittel ravp VH Arzneimittel ravp VH Nichtarzneimittel 95-7,3% -7,1% -7,1% -7,0% -7,0% -7,0% -7,4% -7,5% -7,7% -7,6% -7,9% -7,8% -8,0% Abweichung ravp zu AVP (in %) ,4% -10,6% -10,6% -10,4% -10,3% -10,7% -10,9% -11,1% -11,2% -11,2% -11,3% -11,1% -11,1% -22,1% -21,8% -21,1% -21,4% -22,4% -24,4% -24,2% -25,0% -24,8% -25,2% -24,5% -24,9% -24,6% 70-28,9% -29,2% -29,0% -28,7% -29,2% 65-32,2% -32,3% -32,4% -32,2% -33,2% -32,7% -33,0% -32,5% Prozentuale Abweichung von ravp zu AVP in Offizin und Versandapotheken. *exkl. Diagnostika. Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 10

11 TOP 3 Marktsegmente Offizin- und Versandapotheken OTC-Arzneimittel Top 3 - Offizin MAT ravp Mio. ±% R05C0 Expectorantien ohne Antiinfektiva 497,6 80,0 19% N02B2 Andere Analgetika, nicht rezeptpflichtig 466,4 6,0 1% M02A9 Antirheum. u. Analgetika, top., sonst. 240,6 12,3 5% Top 3 - Versandapotheken N02B2 Andere Analgetika, nicht rezeptpflichtig 49,2-2,5-5% R05C0 Expectorantien ohne Antiinfektiva 43,7 2,1 5% V03X5 Homöopathika, Anthroposophie 41,4 8,7 27% Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 11

12 TOP 3 Marktsegmente Offizin- und Versandapotheken - Nichtarzneimittel Top 3 - Offizin MAT ravp Mio. ±% S01K0 Künstliche Tränen u. Augen-Gleitmittel 146,5 15,4 12% V06E1 Trink- und Sondennahrung 108,5 4,6 4% D02G1 Körperpflege 103,4-5,0-5% Top 3 - Versandapotheken S01K0 Künstliche Tränen u. Augen-Gleitmittel 24,6 2,2 10% V06A2 Mahlzeitenersatz 21,9-7,9-26% D02G1 Körperpflege 19,5 3,4 21% Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 12

13 TOP 3 Produkte Offizin- und Versandapotheken OTC- Arzneimittel Top 3 - Offizin MAT ravp Mio. ±% Voltaren Schmerzgel 167,0 14,5 10% Sinupret 117,2 18,2 18% Iberogast 89,3 10,8 14% Top 3 - Versandapotheken Voltaren Schmerzgel 28,2-4,4-14% Tebonin 21,3-3,4-14% Iberogast 13,5 1,1 9% Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 13

14 TOP 3 Produkte Offizin- und Versandapotheken - Nichtarzneimittel Top 3 - Offizin MAT ravp Mio. ±% Movicol 49,1 3,6 8% Thermacare MUC 47,1 7,9 20% Orthomol Immun OOM 33,7 4,9 17% Top 3 - Versandapotheken Almased Vitalkost 10,0-7,3-42% Formoline L 112 8,8-0,8-9% Femibion Schwangerschaft 2 MCK 8,6 1,2 17% Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 14

15 TOP 3 Produktlaunches der letzten 12 Monate Oktober 2015 Top 3 - OTC-Arzneimittel MAT ravp Launch FeniHydrocort 12,0 2015_02 Revoten 5,7 2015_01 Proff Schmerzcreme 2,3 2015_05 Top 3 - Nichtarzneimittel Hyaluron Ratiopharm 3,5 2015_02 Optrex Acti trocken 2,5 2015_01 Vichy Ideal Body 2,2 2015_01 Quelle: APO Channel-Monitor (INSIGHT Health) Seite 15

16 Ihr Ansprechpartner: Michael Hensoldt (Leiter OTC) Tel.: / MHensoldt@insight-health.de Seite 16