BRANCHENFOKUS LEDERWAREN / ACCESSOIRES JAHRGANG 2012

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1 BRANCHENFOKUS LEDERWAREN / ACCESSOIRES JAHRGANG 2012

2 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial/Methodik 7 Kapitel I Der deutsche Markt für Lederwaren und Accessoires: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 10 A Die Herstellerebene 13 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 13 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 18 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2006 bis Die Gesamtmarktentwicklung 22 2 Die Warengruppen 26 Damentaschen 26 Koffer, Aktentaschen u.ä. 26 Reise-, Sport- u.ä. Taschen 26 Taschenartikel (Portemonnaies, Schlüsselmäppchen, Brieftaschen etc.) 26 Gürtel 26 Handschuhe 26 Schirme 26 Krawatten 26 Schals / Tücher 26 Mützen / Caps 26 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 31 C Die Vertriebsebene 32 1 Vertriebswegeprofile 32 1

3 2 Die Vertriebsstrukturen 2006 bis 2011 mit den Formaten 35 Lederwarenfachhandel 35 Textilfachhandel 35 Sonstiger FH (Kaffeeröster, Schuh-, Schreibwarenund Geschenkartikelfachhandel) 35 Warenhäuser 35 Versender 35 E-Commerce 35 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte/Discounter 35 Sonstige Anbieter (GH, Direktvertrieb, Straßenverkauf) 35 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 38 Kapitel II 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 39 Der deutsche Markt für Lederwaren und Accessoires: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 44 1 Gesamtwirtschaftliche Situation 45 2 Branchenspezifische Annahmen 47 3 Branchenpositionierung von Lederwaren und Accessoires im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires bis Lederwaren und Accessoires im Vergleich zur Gebrauchsgüternachfrage 54 5 Preisentwicklung für Lederwaren und Accessoires bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2010 bis Umsatzentwicklung des Lederwaren und Accessoiresmarktes bis 2015 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 58 2

4 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2006 bis 2015 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Fashion & Accessoires 60 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2006 / 2009 / 2010 / 2015 in Mio. Euro / in Prozent 61 4 Vertriebswege für Lederwaren und Accessoires 2009 bis 2015 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 62 5 Vertriebswegesituation für Lederwaren und Accessoires 2010 / 2015 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 65 6 Vertriebswegesituation für Lederwaren und Accessoires 2015 in Prozent Indexentwicklung 2010 /

5 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Struktur der Lederverarbeitenden Industrie: Einteilung nach Umsatz- Größenklassen (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 20 Tabelle 2: Hersteller und Sortimente 21 Tabelle 3: Tabelle 4: Tabelle 5: differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2011 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 24 differenziert nach Marktsegmenten, 2006 bis 2011 (Index 2006=100) 25 Struktur des Fachhandels mit Lederwaren und Reisegepäck in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 40 Tabelle 6: Händler und Sortimente 42 Tabelle 7: Tabelle 8: differenziert nach Marktsegmenten bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 58 differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2015 (Index 2010=100) 59 Tabelle 9: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in %) 63 Tabelle 10: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in Mio. Euro) 64 4

6 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Übersicht 2: Strategischer Branchenüberblick: Lederwaren und Accessoires im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 12 Die Inlandsmarktversorgung mit Lederwaren und Accessoires, 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 15 Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Damentaschen 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 16 Übersicht 4: Übersicht 5: Übersicht 6: Übersicht 7: Übersicht 8: Übersicht 9: Die Inlandsmarktversorgung mit Koffern/Reisetaschen 2007 bis 2011 in Mio. Euro zu HAP 17 Umsatzgrößenstruktur der Lederverarbeitenden Industrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires 2001 bis 2011 in Mio. Euro 22 Anteile Damenhandtaschen aus Leder und Nicht-Leder am Marktvolumen für Damenhandtaschen insgesamt 2006 bis 2011 in % 28 Koffer, Aktentaschen: Anteile Leder vs. Nichtleder und Anteile Aktenkoffer/-taschen vs. Reisekoffer/-taschen 2006 bis 2011 in % 30 Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2010 und 2011 (HR) 31 Übersicht 10: Die Marktentwicklung für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2006 bis 2010/2011 (Index 2006=100) 31 Übersicht 11: Die Marktanteile der Distribution von Lederwaren und Accessoires, 2006 bis 2011 in % 36 Übersicht 12: Marktanteile E-Commerce und Versender an der Distribution von Lederwaren und Accessoires 2006 bis 2011, Übersicht 13: Lederwaren und Accessoires Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr

7 Übersicht 14: Lederwaren und Accessoires Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 15: Umsatzgrößenstruktur des Einzelhandels mit Lederwaren und Reisegepäck vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve Übersicht 16: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 47 Übersicht 17: Lederwaren und Accessoires: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 53 Übersicht 18: Lederwaren und Accessoires: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 2006/2010/ Übersicht 19: Lederwaren und Accessoires und kurzlebige Gebrauchsgüter bis Übersicht 20: Die Preisentwicklung für Lederwaren und Accessoires bis Übersicht 21: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt 2006 bis 2015 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 60 Übersicht 22: Marktentwicklung Lederwaren und Accessoires vs. Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 2006 bis 2015 (Index 2006=100) 60 Übersicht 23: Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires nach Teilmärkten bis 2015 in Mio. Euro 61 Übersicht 24: Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires nach Teilmärkten bis 2015 in % 61 Übersicht 25: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2011 und 2015 (in %) 65 Übersicht 26: Lederwaren und Accessoires: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2011 vs (Differenz in Prozentpunkten) 65 Übersicht 27: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 28: Lederwaren und Accessoires: Indexentwicklung der Vertriebswege 2011 bis 2015 (Index 2011=100) 66 6