MASCHINEN- & ANLAGENBAU

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1 MASCHINEN- & ANLAGENBAU Dr Oskar Andesner AußenwirtschaftsCenter New Delhi

2 BEDEUTENDE INDUSTRIEN DES LANDES Nahrungsmittelverarbeitung: USD 258 Mrd. Textilindustrie: USD 109 Mrd. Eisen- & Stahl: USD 88 Mrd. Kunststoffindustrie Industrie: USD 32 Mrd.

3 NAHRUNGSMITTELVERARBEITUNG Jahresumsatz: USD 258 Mrd. (2015) Bedeutung für Indiens Wirtschaft Eine der größten Industrien des Landes (nach Umsatz) Beschäftigt 13 Mio. Menschen direkt Globale Bedeutung Größter Milcherzeuger, Größter Viehbestand Zweitgrößter Gemüse- & Früchteproduzent Verarbeitungsgrad (nur 10%)

4 CHARAKTERISTIK & STRUKTUR GROßER UNTERSCHIED ZU EUROPA, USA..: Fleischer, New Delhi Hauptsächlich frische, un- oder leichtverarbeitete Nahrungsmittel werden konsumiert Brot, Joghurt etc.. werden selbst gemacht In der Produktion dominieren Klein- & Familienbetriebe (Außer Consumer Foods) Kaum moderne Maschinen Händische Verarbeitung Tiere auf der Straße geschlachtet Bildquelle: privat

5 SEGMENTE INDIENS NAHRUNGSMITTELVERARBEITUNGS- SEKTOR Milch Früchte & Gemüse Grundnahrungsmittel Fleisch, Geflügel, Fisch Consumer Food Verarbeitung: 48% Verarbeitung: 5 % Verarbeitung: 60% Verarbeitung: 16% Jahresumsatz: USD 40 Mrd. Quelle: IBEF,

6 SCHWÄCHEN & PROBLEME 40% der gesamten Agrarproduktion verdirbt nach der Ernte Keine adäquaten Sammel- & Sortierzentren Mangelhafte Lagerhaltung & Kühlhaltung KEINE FUNKTIONIERENDE KÜHLKETTE Veraltete Maschinen Unregelmäßige Stromversorgung Häufiger Produktionsstillstand Bildquelle: privat

7 WACHSTUM Starkes kontinuierliches Wachstum Wachstum der Industrie beruht auf: Kaufkräftige indische Mittelschicht Anstieg der Consumer Foods 600 Wachstum Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie (in USD Mrd.) *Schätzung Quelle: IBEF,

8 Allgemein: Consumer Foods im Wachsen (kaufkräftige Mittelschicht) Gesundheitsbewusstsein steigt Fast Food Industrie TRENDS & CHANCEN Besondere Chancen: Kühlketteneinrichtungen & Kühltransportsysteme Schlachtungsmaschinen & Schlachthäuser Reinigungs- & Desinfektionsmaschinen

9 TEXTILINDUSTRIE Jahresumsatz: USD 109 Mrd. (2015) Bedeutung für Indiens Wirtschaft Indiens wichtigster Devisenbringer Einer der größten Arbeitgeber (45 Mio. Menschen direkt) Bedeutung Global Zweitgrößter Textilmarkt der Welt (nach China)

10 STRUKTUR Produziert wird großteils in Klein- & Familienbetrieben V.a. Stoffverarbeitung: kaum moderne Maschinen Ausnahme: große Exporthäuser sind modern ausgestattet Bildquelle: privat

11 in USD Mrd WACHSTUM Wachstum wird sich mehr als verdoppeln Wachstum der Industrie beruht auf Wachsender Bedarf (lokal & global) Wachstum im Organized Retail (Einkaufszentren) Wachsenden jungen Bevölkerung 250 Wachstum der indischen Textilindustrie * 2023* *Schätzung Quelle: Ministry of Textiles

12 Allgemein Indische Konsumenten werden markenbewusster Wachstum im Bereich Technische Textilien TRENDS & CHANCEN Besondere Chancen: Integrierte Produktionseinheiten Automatisierung

13 STAHLINDUSTRIE Jahresumsatz: USD 88 Mrd. (2015) Stahlverbrauch nach Sektoren 2015 Bedeutung für Indiens Wirtschaft Infrastrukturausbau, KFZ-Industrie schaffen große Nachfrage Bedeutung Global Drittgrößter Rohstahlproduzent 15% 8% 10% 12% 35% 20% Quelle: IBEF, Konstruktion und Fertigung Infrastruktur KFZ Rohre und Leitungen Investitionsgüter Andere Struktur Großunternehmen dominieren: (SAIL, Tata Steel, Jindal Steel ) TOP 5 Rohstahlproduzenten der Welt 2015 Rang Land 1 China 2 Japan 3 Indien 4 USA 5 Südkorea Quelle: Ministry of Steel

14 WACHSTUM Indien wird zweitgrößter Rohstahlproduzent der Welt Wachstum der Industrie beruht auf Steigende heimische Nachfrage (Infrastruktur, Bau & KFZ) 350 Wachstum des Stahlsektors (in USD Mrd.) * * 2016* 2025* Quelle: IBEF, Prognose

15 TRENDS & CHANCEN Allgemein: Große Stahlhersteller rüsten auf & Modernisieren Nachfrage an Spezialstahl steigt Besondere Chancen: Produktion von hochwertigen Stahlprodukten/Spezialstahl Moderne Mess-Systeme, Automatisierungssysteme, Know-How

16 KUNSTSTOFFINDUSTRIE Hohe Nachfrage Nachfrage: 9 Mio. Tonnen/Jahr Produktion: 7 Mio. Tonnen/Jahr Niedriger Pro-Kopf-Verbrauch Pro-Kopf Kunststoff-Nachfrage 2015 (in Kg/Person) Nur 10 kg pro Jahr 80 Potenzial weitaus nicht ausgeschöpft! Großes Wachstum ~8% pro Jahr 10 Indien 32 Brasilien China Europa USA 20 0 Quelle: FICCI Report

17 CHARAKTERISTIK & STRUKTUR Kunststoff hauptsächlich für Verpackung 40% der Kunststoffnachfrage: Polyethylen (Massenkunststoffe) Kaum Spezialkunststoff Herstellung v. Rohmaterialien: Konzentriert: 15 Großunternehmen 35% 43% Kunststoff nach Gebrauch 2015 Welt Indien 25% 21% 17% 18% 16% 15% 8% 2% Kunststoffverarbeitung: Fragmentiert: Unternehmen Quelle: Ministry of Chemicals and Fertilizers

18 TRENDS & CHANCEN Allgemein Spezialkunststoffe stark im Wachsen (Nachfrage aus der KFZ-Industrie, Produktion schlecht ausgestattet) Besondere Chancen: Kunststoff-Maschinenbau Testinstrumente für Kunststoffeigenschaften (Härte, Schmelzpunkt, etc.)

19 RESUMÉE Indiens Industrien sind stark im Wachsen Enormer Bedarf an Maschinen, Technologien & Know-How GROßES POTENZIAL FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN

20 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!