Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2015/2016 Leipzig/Halle

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2015/2016 Leipzig/Halle

2 Wohn- und Geschäftshäuser Leipzig Residential Investment Leipzig Eine florierende Wirtschaft und neue Arbeitsplätze verbunden mit steigenden Bevölkerungszahlen machen die Region Leipzig-Halle zu einem der Hotspots im Osten Deutschlands. Insbesondere der Leipziger Markt für Wohn- und Geschäftshäuser spiegelt dies sehr deutlich wider. So ist Leipzig nach Berlin der Markt mit den meisten gehandelten Objekten wurden 806 Verkäufe gezählt. Im Vergleich zu 2013 ist dies ein leichtes Plus von 1,5 %. Das Umsatzvolumen stieg mit einem Plus von fast 20 % deutlich überproportional auf knapp 529 Mio. EUR. Die Nachfrage hat nochmals einen deutlichen Schub erhalten. Das Angebot reicht bei weitem nicht aus. Nach wie vor profitiert der Leipziger Markt aber davon, dass viele Hausbesitzer nicht aus Leipzig kommen und das gegenwärtige Preisniveau zum Verkauf nutzen. Dabei ist die Vermarktungsdauer weiter gesunken. Häufig werden Kaufangebote noch am selben Tag eingereicht. Hauptsächlich deutsche, überregional agierende Investoren sind aktiv, denen die Preise in Berlin, Hamburg oder München zu hoch geworden sind. Dabei wird Leipzig aber immer weniger als Ausweichstandort, sondern als direktes Ziel von Anlegern gesehen. Auch Investoren aus Leipzig bieten stärker mit, haben aber nur einen geringen Anteil am Umsatz. Ausländische Interessenten wie Israelis, Briten und Österreicher werden ebenfalls aktiver. Gekauft wird in allen Lagen, wenngleich die besseren Lagen bevorzugt werden. Bei den Mehrfamilienhäusern wurden im Bezirk Osten mit 154 die meisten Objekte gehandelt (21 %). 142 waren es in Altwest (20 %). Mitte brachte es nur auf 53 (7 %), doch dort waren die durchschnittlichen Objektwerte mit 1,3 Mio. EUR am höchsten. Die Faktoren sind in allen Lagen gestiegen und haben in der Spitze die 20er-Grenze überschritten wird die Zahl der Verkäufe bei weiter steigenden Preisen voraussichtlich auf dem gegenwärtig hohen Niveau bleiben. A flourishing economy and new jobs combined with a growing population make the region Leipzig-Halle one of the hotspots in eastern Germany. This is particularly reflected in the market for residential investment in Leipzig which after Berlin is the market with the most traded properties. In 2014 a total of 806 sales were recorded, in comparison with 2013 a slight plus of 1.5 %. The turnover volume rose clearly disproportionately with a plus of almost 20 % to just below 529 million euros. There has also been another distinct surge in demand. The supply is far too insufficient to meet this. However, the market in Leipzig benefits from the fact that many property owners do not come from Leipzig and are taking advantage of the current price level to sell, also causing the marketing period to drop even further. Bids are often submitted the very same day. Buyers are mainly German investors who are active on a nationwide basis, but for whom the prices in Berlin, Hamburg or Munich are too high. As a result Leipzig is becoming increasingly less an alternative location, but rather a direct target for investors. In addition, investors from Leipzig are bidding more actively, but are only responsible for a low share of the turnover. Potential foreign buyers such as Israelis, Britons and Austrians are also becoming more active. Properties are being bought in all locations, but the better locations are preferred. As far as apartment buildings are concerned, the most properties were traded in the district Osten with 154 deals (21 %). The figure was 142 in Altwest (20 %). Mitte only contributed 53 sales (7 %) although the average value per property there was the highest at 1.3 million euros. Multipliers have risen in all locations and have exceeded the 20 limit in their peak. In 2015, in view of the everincreasing prices, the number of sales will probably remain at its currently high level. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households *Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), Bertelsmann Stiftung, Engel & Völkers Commercial * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 518,9 522,9 510,0 520,8 531,6 539,0 564,5 581,5 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 288,3 290,4 286,5 292,6 298,6 302,8 318,9 328,5 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,80 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,77 1,77 Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Leipzig/Halle

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2015 Sales price 1 st half 2015 in % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Umlaufrendite*/current yield* Hj * deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität/ german debt securities outstanding issued by residents 9/10 years, AAA-Rating Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic min gew. Mittel weighted average 630 max EUR/m² für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leipzig, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leipzig, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Leipzig - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Leipzig - Residential Investment locations A9 A14 Engel & Völkers Commercial Hartmannsdorf- Knautnaundorf Lindenthal Wiederitzsch Seehausen Althen- Plaußig- Lützschena- Mockau- Portitz Stahmeln Nord Gohlis-Nord Thekla Wahren Möckern Eutritzsch Mockau- Gohlis-Mitte Süd Heiterblick Gohlis-Süd Schönefeld- Böhlitz-Ehrenberg Schönefeld- Ost Zentrum- Abtnaundorf Nord Paunsdorf Leutzsch Zentrum- Zentrum- Neu- Sellerhausen- Volkmarsdorf Nordwest Ost schöne- feld Stünz Burghausen- Rückmarsdorf Altlindenau Zentrum Engelsdorf Zentrum- Anger- Neulindenau West Crottendorf Lindenau Reudnitz- Zentrum-Süd Thonberg Mölkau Schönau Plagwitz Zentrum- Baalsdorf Südost Miltitz Grünau- Grünau- Schleußig Südvorstadt Nord Grünau- Ost Stötteritz Mitte Kleinzschocher Marienbrunn Grünau- Connewitz Siedlung Probstheida Lausen- Holzhausen Grünau Lößnig Großzschocher Knautkleeberg- Knauthain Markkleeberg A38 Dölitz-Dösen A143 Halle (Saale) Meusdorf Liebertwolkwitz A14 A9 Kleinpösna Leipzig A38 Übersicht 0 10 km Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Trend Faktor 15,0 18,0 15,0 19,5 15,0 19,8 15,5 22,0 Multiplier 13,4 17,0 13,4 18,0 13,5 18,0 13,6 18,5 11,8 14,5 11,8 14,5 11,8 14,5 12,0 15,0 8,5 11,5 8,5 11,5 8,5 12,0 8,5 12,5 Whg.-Mieten in EUR/m 2 6,30 8,30 6,30 10,00 6,50 10,50 6,80 12,00 Residential rents in EUR/m 2 5,40 8,00 5,40 8,00 5,50 8,00 5,60 8,50 4,50 6,10 4,50 6,50 4,80 6,50 4,80 6,60 3,30 4,50 3,30 4,50 3,50 4,80 3,50 4,90 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Leipzig/Halle

5 Wohn- und Geschäftshäuser Halle Residential Investment Halle Das in direkter Nachbarschaft gelegene Halle mit rund Einwohnern weckt zunehmend das Interesse von Investoren, die eigentlich nur Leipzig im Visier hatten. Dies wirkt sich auf das Transaktionsvolumen aus. So wurde 2014 mit 181 gehandelten Wohn- und Geschäftshäusern die Verkaufszahl des Vorjahres zwar geringfügig unterschritten, allerdings bei gleichzeitig deutlich gestiegenem Umsatzvolumen von mehr als 123 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2013 ist das ein kräftiger Anstieg von knapp 41 %. Der durchschnittliche Objektwert erhöhte sich von EUR auf mehr als EUR und zeigt, dass 2014 auch in Halle größere Objekte gehandelt wurden als im Vorjahr. Der Preisanstieg in der Saalestadt ist nicht so dynamisch wie in Leipzig und die Einstiegspreise sind deutlich niedriger. Immer mehr Investoren sehen Halle als interessante Beimischung, um die Rendite ihres Portfolios zu verbessern. Insgesamt sind in Halle einheimische Anleger noch sehr viel stärker vertreten als in Leipzig. Halle hat den Strukturwandel hinter sich gelassen und gewinnt an Attraktivität. Dies zeigt sich an der stabilen Bevölkerungszahl. Darunter sind auch viele Studenten, die an der 500 Jahre alten Martin-Luther-Universität studieren eine der Eliteuniversitäten für Juristen in Deutschland. Gerade die schön sanierten zentralen Lagen aus der Gründerzeit werden sowohl von Mietern als auch Investoren favorisiert. Hier liegen die Mieten sogar über dem Leipziger Niveau. Die starke Nachfrage führt dazu, dass weitere Teile der zentrumsnahen Stadtlagen aufgewertet bzw. entwickelt werden. In den guten Lagen liegen die Faktoren zwischen 12,1 und 14,8 mit weiter steigender Tendenz. Aber mit einem Unterschied von fast drei Faktoren zu vergleichbaren Lagen in Leipzig bietet Halle sehr attraktive Renditen mit geringem Risiko. Wir gehen für 2015 von einer Verkaufszahl auf dem Niveau des Vorjahres aus. With a population of around 232,000 the immediate neighbour, Halle is increasingly arousing the interest of investors who primarily had their eyes on Leipzig. This is having its impact on the transaction volume. In 2014, although the sales figure of 181 traded residential investments fell slightly short, there was a simultaneous, distinct rise in the turnover volume of more than 123 million euros. In comparison with the previous year, this is a drastic rise of just below 41 %. The average value per property increased from 465,000 to more than 680,000 euros and indicates that also in Halle larger properties were sold than in the previous year. The rise in prices in the city by the Saale is not so dynamic as in Leipzig, and the initial prices are much lower. More and more investors regard Halle as an interesting blend for improving returns on their portfolios. On the whole local investors are still much more strongly represented than in Leipzig. Halle has left the structural change behind it and is gaining in attractiveness. This is apparent in the stable population figure that also includes many students at the 500-year-old Martin Luther University, one of the most elite universities in Germany for studying law. Both tenants and investors are tending to give preference to the beautifully refurbished properties in Wilhelminian style in central locations. Here the rents are even above the level of Leipzig. As a result of the strong demand further parts of the more central city locations are being upgraded or developed. In good locations the multipliers lie between 12.1 and 14.8 with a continuously rising tendency. However, with a difference of almost three multipliers to comparable locations in Leipzig, Halle offers very attractive yields at low risk. For 2015 we expect a sales figure on the level of the previous year. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households *Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 232,3 233,0 230,5 231,4 231,6 231,4 229,8 228,8 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 129,8 129,7 130,8 131,5 131,6 131,5 131,3 131,5 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,79 1,80 1,76 1,76 1,76 1,76 1,75 1,74 Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Leipzig/Halle

6 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2015 Sales price 1 st half 2015 in % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Umlaufrendite*/current yield* Hj * deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität/ german debt securities outstanding issued by residents 9/10 years, AAA-Rating Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic min gew. Mittel weighted average max EUR/m² für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 170 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Halle, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Halle, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

7 Halle - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Halle - Residential Investment locations B80 A143 Dölau Lettin Heide-Nord/ Blumenau Seeben Südliche Westliche Neustadt Neustadt Gewerbegebiet Neustadt Engel & Völkers Commercial Industriegebiet Nord SAALE Saaleaue Böllberg/ B91 Wörmlitz Silberhöhe Ammendorf/ Beesen Tornau Damaschkestraße Südstadt Gottfried-Keller- Mötzlich Trotha Siedlung Frohe Zukunft Südliche Innenstadt Lutherplatz Gesundbrunnen Dieselstraße Kröllwitz Landrain Dölauer Heide Giebichenstein Paulus- Heide-Süd viertel Thaerviertel Nördliche Diemitz Innenstadt der Nördliche Nietleben Altstadt DR Frei- Neustadt imfelde Planena A143 Radewell/ Osendorf Dautzsch Büschdorf Kanena/ B6 Bruckdorf Halle (Saale) Reideburg B100 A14 A9 A14 Leipzig A38 Übersicht 0 10 km Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Trend Faktor 12,3 15,0 12,8 16,0 13,0 16,5 13,2 16,6 Multiplier 10,8 14,0 11,5 14,2 12,0 14,5 12,1 14,8 9,0 12,0 9,5 12,2 9,8 12,5 9,9 12,6 6,0 9,5 6,5 9,8 6,5 10,0 6,5 10,2 Whg.-Mieten in EUR/m 2 6,00 9,30 6,00 9,50 6,30 9,60 6,30 10,00 Residential rents in EUR/m 2 5,00 8,20 5,00 8,30 5,30 8,50 5,40 8,60 4,10 5,50 4,30 5,80 4,30 6,00 4,30 6,10 3,20 4,80 3,30 5,00 3,30 5,00 3,30 5,00 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Leipzig/Halle

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