Unternehmenspräsentation. Januar 2016

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Sofie Klein
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1 Unternehmenspräsentation Januar 2016

2 Inhalt 1) ISARIA Wohnbau AG 2) Strategie & Geschäftsmodell 3) Wohnimmobilienmarkt München 4) Finanzkennzahlen 5) Projektentwicklungen 2

Auf einen Blick Gründung 1994 TOP-3 Wohnimmobilienprojektentwickler in München Konzentration auf Geschäftsbereiche Neubau von Wohnimmobilien und Revitalisierung von Bestandsgebäuden Langjähriger

3 Auf einen Blick Gründung 1994 TOP-3 Wohnimmobilienprojektentwickler in München Konzentration auf Geschäftsbereiche Neubau von Wohnimmobilien und Revitalisierung von Bestandsgebäuden Langjähriger Track Record mehr als Wohneinheiten realisiert Attraktive Investmentpipeline in Höhe mehrerer Jahresumsätze im Münchner und Hamburger Wohnungsmarkt Notierung im Prime Standard der Frankfurter Börse In diesem historischen Gebäude am Siegestor in München hat die ISARIA Wohnbau ihren Firmensitz gemietet. 3

Management Michael Haupt Vorstandssprecher (CEO) seit 02 2012 Jurist seit über 20 Jahren Vorstand verschiedener Immobilien AGs zuletzt Geschäftsführer von Bouwfonds IM Deutschland und der TAG

4 Management Michael Haupt Vorstandssprecher (CEO) seit Jurist seit über 20 Jahren Vorstand verschiedener Immobilien AGs zuletzt Geschäftsführer von Bouwfonds IM Deutschland und der TAG Immobilien AG Jan von Lewinski Vorstand (COO) seit Bankkaufmann seit über 20 Jahren Vorstand und Geschäftsführer verschiedener Immobiliengesellschaften zuletzt Geschäftsführer COO eines multinationalen Family-Office in Frankfurt am Main Vorstand: Michael Haupt (links) und Jan von Lewinski (rechts) 4

5 Track Record und eine starke, etablierte Marke sichern den Zugang zu einer breiten Zielgruppe Realisierte Wohnimmobilien Karlsfeld nido bisher 395 WE Vogelweidestr. 167 Apartments Hirschparkterrassen 104 WE BA 1 Schillerstraße 203 Apartments fertiggestellt fertiggestellt 2014 fertiggestellt 2012 fertiggestellt 2012 Riem [driem] 181 WE Hohenwaldeckstraße 261 WE Hirschparkterrassen 206 WE BA 2 Stahlstraße La Provence 55 WE fertiggestellt 2012 fertiggestellt 2011 fertiggestellt 2011 fertiggestellt 2011 IsarLiving 54 WE IsarStadtPalais 144 WE Giesinger Seenhäuser 48 WE Le Village 94 WE fertiggestellt 2010 fertiggestellt 2009 fertiggestellt 2007 fertiggestellt

6 TOP 3 Wohnungsentwickler in München 20 Jahre im Markt Strategie Nur Wohnbau Heimat München Expansion Hamburg 6

ARTMENTS Revitalisierung Neue Wohnstandorte mit teilweise über

7 Bereits über 350 Wohneinheiten in ehemaligen Bürogebäuden realisiert Zwei Geschäftsbereiche Wohnungsneubau APP.ARTMENTS Revitalisierung Neue Wohnstandorte mit teilweise über 500 Einheiten Revitalisierung von Bürogebäuden durch Umbau zu Wohn-Apartments 7

8 Beispiel Wohnungsneubau Quartiersentwicklung nido in Karlsfeld Projekt Neubau verschiedener Haustypen und Wohnungen Baubeginn Grundstu cksfläche m 2 Bauabschnitte 12 Wohneinheiten Verkaufsvolumen 553 Häuser/Wohnungen 259 Mio. Fertiggestellt 291 Im Bau In Projektierung 8

9 Beispiel APP.ARTMENTS Revitalisierung APP.ARTMENTS Vogelweidestraße 5: teilmöblierte Apartments Projekt Anzahl der Wohneinheiten Fertiggestellt 2014 Revitalisierung eines Bürogebäudes 167 möblierte Apartments Vorher Nach der Revitalisierung Verkaufsvolumen 50 Mio. Vorher Nach der Revitalisierung 9

10 Bis zu zusätzliche Einwohner in München bis 2030 erwartet Deutschlands Metropolen wachsen Münchens Bevölkerung nimmt jedes Jahr um die Einwohnerzahl Starnbergs zu In der Struktur der am dichtesten besiedelten Stadt Deutschlands muss die Münchner Wohnungswirtschaft jedes Jahr zusätzlichen Wohnraum für die Bevölkerung einer deutschen Kleinstadt wie Starnberg (ca Einwohner) neu schaffen. 10

11 Durchschnittlich werden in München jährlich Wohnungen gebaut deutlich weniger als benötigt Wohnimmobilienmarkt München München gilt deutschland- und europaweit als eine der attraktivsten Städte Bei Bevölkerungswachstum bundesweit an der Spitze Bereits heute fehlen in München rd Wohnungen Demografie-bedingt wird die Zahl fehlender Wohnungen weiter steigen Bis 2030 ein Bevölkerungswachstum im Großraum München von ca Einwohnern prognostiziert München benötigt bis 2030 rd zusätzliche Wohneinheiten fehlende WE bis 2030:

12 (in /qm p.m. bzw. % p.a.) (in /qm p.m. bzw. % p.a.) Quelle: Gutachterausschuss München 2014, Immobilienscout 24, Statista Nachfragebedingt anhaltender Preisanstieg Kaufpreisentwicklung für Wohnungen München Hamburg 12

13 Index 1995 = 100 Quelle: Statistisches Landesamt der jeweiligen Region Index 1995 = 100 Quelle: European Central Bank (ECB) Entwicklung der Immobilienpreise im europäischen Vergleich Metropolen Länder Kopenhagen London Amsterdam Barcelona/Madrid Region Zürich München Großbritannien (Bestands- und Neubauten) Frankreich (Bestandsbauten) Spanien (Bestands- und Neubauten) Niederlande (Bestandsbauten) Paris Wien Deutschland (Bestands- und Neubauten) 13

14 Index 1980 = 100 Starke Wertsteigerung seit 2012 Wohnungspreise über 40 % Grundstückspreise über 60 % Grundstückspreise für Mehrfamilienhäuser in München ISARIA kauft 2008 bis 2011 Grundstücke für 700 Mio. Umsatz ab 2015 Durch Preisentwicklung und Baurechtschaffung enthalten diese stille Reserven von 90 Mio. Realisierung seit Verbraucherpreise 150 Baupreise 100 Wohnbaulandpreise Quelle: Immobilienmarktbericht 2014 Gutachterausschuss 14

15 Auftragslage in Millionen 6,0 17,8 59,0 ISARIA verkauft aktuell fast nur und hat so zukünftige Umsätze von rund 40 Millionen Euro 83,6 59,0 42,4 Q Q Auftragseingang Übergaben Auftragsbestand 15

16 Auftragslage zum vs. Plan-Umsätze 2015 geplante Umsatzerlöse 2015 von rd. zum Großteil bereits in den Büchern 100 Mio. 31% bereits notariell beurkundet 9% offen 60% Ist 9M 16

17 Ertragslage 9M Mio. 9M 2015 Mio. 9M 2014 Mio. Veränderung Mio. Umsatzerlöse 160,2 63,2 65,5-2,3 Gesamtleistung 170,3 103,6 80,7 22,9 Materialaufwand -127,6-83,1-63,3-19,8 Rohertrag 42,7 20,5 17,4 3,1 Operative Kosten 18,1-11,7-12,4 0,7 Neubewertung der Finanzimmobilien 0,0 0,8 0,0 0,8 Abschreibungen -2,3-1,2-1,3 0,1 EBIT 21,6 11,6 5,2 6,4 Finanzergebnis -10,9-11,4-7,8-3,6 Konzerngesamtergebnis 9,3 0,1-2,0 2,1 17

18 Vermögenslage 9M Mio Mio. Veränderung Mio. Langfristige Vermögenswerte 47,9 38,1 9,8 Kurzfristige Vermögenswerte 224,3 262,3-38,0 davon Vorräte 166,7 136,4 30,3 Langfristige Schulden 165,1 115,6 49,5 Kurzfristige Schulden 84,1 161,9-77,8 Schulden Gesamt 249,2 277,5-28,3 davon verzinslich 198,0 190,0 8,0 Eigenkapital 23,0 22,9 0,1 Bilanzsumme 272,2 300,4-28,2 18

19 Ø Zinssatz auf Zinstragende Verbindlichkeiten Finanzlage One Group ersetzt teurere Mezzanine-Finanzierungen ,2% ,5% ,4% 9M ,1% 19

20 One Group die konzerneigene Finanzierungsplattform Bietet Zugang zu benötigtem Eigenkapital für Projektentwicklungen ProReal Deutschlands Fonds Mit 100 Mio. voll platziert ProReal Deutschlands Fonds 4 aktuell bereits über 18 Mio. platziert geplantes Volumen insgesamt: 75 Mio. Konditionen: 6,00 % p.a. im 1. Jahr (ab ) 6,25 % p.a. im 2. Jahr 6,50 % p.a. im 3. Jahr (ca. 3 Jahre) 20

21 Projektfinanzierung 3-Säulen-Modell 21

22 Projektfinanzierung Hoher Vorfinanzierungsbedarf 22

23 Index = 100 Die Aktie: Jahre mit 10 hohen Gewinnen erwartet Aktienkursentwicklung in % Bauträgermarge auf 1 Mrd. Projektvolumen ,20 4,00 90 Mio. stille Reserven der Projektanschaffungskosten 4,76/Aktie Mio. Eigenkapital ISARIA Wohnbau AG Aktie EPRA Europe EPRA Germany 23

24 Alle Aktionäre unter 11% Breit gestreute Aktionärsstruktur Family Offices und institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland halten die Aktien Freefloat 62,81% Helvetic Private Investment 10,05% Captree GmbH 8,84% aeris CAPITAL S.A. 7,78% Fidelity Investment Funds 2,88% Thomas Ermel 3,79% Janus Capital 3,85% 24

25 Entwicklungen mit einem Verkaufsvolumen von rund 200 Mio. pro Jahr für die nächsten 5 Jahre Projektentwicklungen ab 2015 Projekt Verkaufsvolumen in Mio. Karlsfeld 146 Elsenheimer Str. 73 Karlsfeld Elsenheimer Allach Str. Elsenheimer Str. Allach 259 Tower 179 Tübinger Straße Hansastraße 182 Tower Tübinger Straße Coming soon Kapstadtring 1 Hamburg 26 Wohnpark Nord Hamburg 150 Gesamt Kapstadtring 1 Hamburg Wohnpark Nord Hamburg Coming soon 25

26 Kontakt Michael Haupt CEO Bernhard Bucher Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations Finanzkalender ISARIA Wohnbau AG Leopoldstraße München Tel.: Fax: m.haupt@isaria.ag ISARIA Wohnbau AG Leopoldstraße München Tel.: Fax: b.bucher@isaria.ag 18. März 2016 Veröffentlichung Geschäftsbericht April 2016 Hauptversammlung 13. Mai 2016 Veröffentlichung 3-Monatsabschluss 12. August 2016 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 14. November 2016 Veröffentlichung 9-Monatsabschluss 26

27 Disclaimer Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Ereignisse und Tatsachen beziehen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen und Einschätzungen künftiger Entwicklungen durch den Vorstand. Die Annahmen, Prognosen und Einschätzungen wurden auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Aussagen und Einschätzungen zugrunde gelegten Annahmen zukünftiger Entwicklungen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit Erwarteten abweichen. Weder der Vorstand noch die Gesellschaft können für den tatsächlichen Eintritt der zukunftsgerichteten Aussagen einstehen. Der Vorstand und die Gesellschaft übernehmen keine Verpflichtung, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, irgendwelche Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. 27

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