Große Bewegung im ADAC-AutoMarxX *

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1 Neuer ADAC-AutoMarxX - Juni 2004 Große Bewegung im ADAC-AutoMarxX * Ferdinand Dudenhöffer, Markus Krüger ** Der neue ADAC-AutoMarxX wartet mit großen Veränderungen auf. Erneut gibt es Veränderungen an der Tabellenspitze: Mercedes verdrängt BMW vom Platz 1. Noch größer ist allerdings die Veränderung auf den Folgeplätzen. Zum ersten Mal gelingt es einem Importeur den 3. Platz im ADAC-AutoMarxX zu belegen. Toyota verdängt Porsche von Platz 3. Nach unserer Einschätzung kommt dies einer kleinen Sensation gleich. Toyota hat es durch systematische und konsequente Bemühungen geschafft, im deutschen Automarkt seine Position wesentlich zu verbessern dies signalisiert das Ergebnis des neuen ADAC-AutoMarxX. ADAC-AutoMarxX Juni 2004 Gesamt-Ergebnis-Tabelle Juni 04 Dez Mercedes-Benz 2 2 BMW 1 3 Toyota 5 4 Porsche 3 5 Audi 4 6 Volkswagen 6 7 Honda 7 8 Nissan 14 9 Peugeot 8 10 Mazda 9 11 Skoda Subaru Smart Opel Volvo Ford 18 Juni 04 Dez Seat Renault Mitsubishi Citroen Saab Hyundai Jaguar Lancia Daihatsu Alfa Romeo Daewoo Fiat Suzuki KIA Rover Land Rover Chrysler 32 Die weiteren Veränderungen im ADAC-AutoMarxX zeigt die Tabelle. Neben Mercedes und Toyota verbessern sich Nissan, Smart, Ford, Citroen, Jaguar, Lancia, Alfa Romeo, Daewoo und Land Rover. * Der ADAC-AutoMarxX ist ein n-indikator, der auf einem der umfangreichsten Datenbestände zum Automarkt fußt und vom Center Automotive Research (CAR) der FH-Gelsenkirchen im Auftrag des ADAC halbjährlich erstellt. ** Prof. Ferdinand Dudenhöffer ist Direktor des CAR. Marcus Krüger ist Projektleiter ADAC-AutoMarxX am CAR. (Tel ) 1

2 Was bringt Toyota nach vorne? Bereits im AutoMarxX vom Dezember 2003 hat Toyota einen großen Sprung nach vorne gemacht und VW vom 5. Tabellenplatz verdrängt. Damals war es die Kundenzufriedenheit. Toyota-Fahrer hatten in dieser Wertung ihrer die besten Noten gegeben. Toyota setzt im neuen ADAC-AutoMarxX an vier Hebeln an. Hebel 1 heißt Steigerung der Werbe-Invesitionen, der Werbe-Sympathie und der Werbe-Erinnerung. Mit höherer Werbung platziert sich Toyota also besser im Markt. Hebel 2 heißt Steigerung im Verkauf. In den letzten sechs Monaten hat Toyota seinen Verkauf um knapp 17% auf einen Marktanteil von 3,9% gesteigert. Hebel 3 heißt Produktstärke. Bei den Fahrzeugtests konnte sich Toyota auf Platz 15 (zuvor 17) verbessern und bei der Langzeitqualität gemessen in der Pannenstatistik steht Toyota respektabel knapp hinter Mazda auf Platz 2. Hebel 4 ist die wirtschaftliche von Toyota. Mit einer Umsatzrendite von 8,2% konnte sich Toyota auch in dieser Disziplin verbessern. Der neue ADAC-AutoMarxX illustriert die von Toyota. Toyota ist systematisch dabei, sich in Deutschland in seinen Imagewerten, Verkaufszahlen, Produkt-Qualitäten nach vorne zu arbeiten. Toyota hat im ADAC- AutoMarxX so wichtige n wie Audi und Mercedes auf die Plätze verwiesen. Toyota ist damit größter Herausforderer für die deutschen Autohersteller. Was macht den Platzwechsel an der Spitze aus? Trotz großer Rückruf-Aktion schafft es Mercedes, sich wieder die Spitze von BMW zurück zu erobern. Hauptgrund sind Schwächen von BMW in der Kategorie Produkt-. Bei den wichtigen Fahrzeug-Tests verliert BMW seinen Platz 2 und rutscht auf Platz 4 ab. Ferner verliert BMW in den Kategorien Trend- Technik, Trend- und bei den Unternehmensergebnissen. Die Erweiterung des Modellangebots um die E-Klasse mit Erdgasantrieb und die vom BMW-Management mittlerweile selbst eingeräumten Fehler bei 7er Design verschaffen zusätzlich Vorsprung für Mercedes. Fazit: Leichte Schwächen von BMW kann Mercedes für sich nutzen. Neue Erhebungsdaten: Fahrzeug-Qualität gemessen durch Pannenstatistik Im neuen ADAC-AutoMarxX steht die Langzeit-Qualität von Autos im Vordergrund. Qualität ist ein zentrales Thema in der Autoindustrie und an Qualität scheiden sich seit langem die n -Geister. Die deutschen Premiumhersteller Audi, BMW, Mercedes, Porsche definieren Qualität als Grundeigenschaft und stellen gern Qualität und Hochwertigkeit in einen festen Premium-Zusammenhang, den nur Sie beherrschen. Wortschöpfungen wie Qualitätsanmutung zeigen die ting- Bedeutung des Qualitäts-Themas. Stellt man die Qualitäts-Definition aber nicht auf die Anmutung, sondern die simple Zuverlässigkeit ab, gilt das Toyota-Prinzip. Toyota definiert in Punkto Ausfallsicherheit und Langzeit-Qualität den Benchmark. Das zeigen viele unabhängig über die Jahre durchgeführte Studien. Mit der Analyse von über Pannen von Pkw-Fahrern in Deutschland im letzten Jahr wird im neuen ADAC-AutoMarxX der nach unserem Wissen umfangreichste Qualitäts-Test in Deutschland vorgestellt. Erstmalig wurden in der Statistik auch die Liegenbleiber der neueren Autos (1-3 Jahre) mit aufgenommen. Zentrales Ergebnis: 2

3 Toyota bisher Qualitätsführer büßt seinen ersten Platz in der Pannenstatistik ein, die deutschen Premiumhersteller holen auf mit Ausnahme von Porsche. Bei Porsche steigen im Gegensatz zu allen anderen Autohersteller die Liegenbleiber. Das schlechte Ergebnis für Porsche ist auch deshalb so erstaunlich, da erstmalig in der Statistik die Liegenbleiber bei neuen Autos mit aufgenommen werden. Eine weiterer Minuspunkt für den Stuttgarter Sportwagenbauer der mit Qualität in Zusammenhang steht: Porsche muss Cayenne wegen Kabelproblemen in die Werkstatt rufen. Die kompletten Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle im Detail aufgeführt. Langzeit-Qualität gemessen an Pannenhäufigkeit Juni 2004 Gesamt PKZ Juni 2004 Gesamt PKZ Juni 2003 Juni Mazda 7,7 11,5 3 2 Toyota 8,1 10,3 1 3 Subaru 8,1 12,4 4 4 Daihatsu 8,2 15,8 8 5 Honda 8,4 11,1 2 6 Suzuki 9,3 13,9 6 7 Mitsubishi 10,8 16,7 9 8 Audi 11,3 15,4 7 9 BMW 12,8 20, VW 13,6 18, Mercedes 14,7 22, Nissan 14,8 18, smart 15,3 17, Porsche 15,7 12, Ford 16,0 21, Opel 16,4 23, Seat 17,7 24, Peugeot 17,9 26, Skoda 18,7 34, Citroen 19,4 29, Daewoo 22,4 41, Hyundai 24,3 29, Renault 25,3 35, Volvo 26,4 35, Jaguar 27,9 37, KIA 28,8 39, Fiat 31,6 42, Lancia 36,2 45, Alfa 38,0 51, Chrysler 40,0 60, Landrover 42,3 55, Rover 51,2 51, Saab 57,0 59,1 32 Die Tabelle wird angeführt von Mazda. Der Durchschnitts-Mazda hatte mit 7,7 Pannen auf Autos (Fahrzeugalter 0 bis 6 Jahre) im Jahr 2003 Toyota vom Spitzenplatz in der Zuverlässigkeit verdrängt. Noch im Jahr 2002 hatte wie die PKZ (Pannenkennzahl) zeigt, Mazda mit 11,5 Pannen pro Autos hinter Toyota gelegen. 3

4 Gleichauf mit Toyota ist Subaru, die wie Toyota mit 8,1 Pannen auf Fahrzeuge in 2003 unterwegs waren. Die Tabelle zeigt auch, dass die deutschen Hersteller Audi, BMW, VW, Mercedes, Smart, Opel, Ford in der Qualität einen Sprung nach vorne gemacht haben. Also: Die Deutschen fangen an, den Toyota Qualitätsvorsprung einzuholen. Nach wie vor sehr schlecht in der Langzeit-Qualität gemessen an der Pannenstatistik schneiden der Fiat-Konzern, Chrysler, LandRover, Rover und Saab ab. Pannen im Jahre 2003 im Detail (Jeweils nach Baujahr des Fahrzeugs) PKZ 1998 PKZ 1999 PKZ 2000 PKZ 2001 PKZ 2002 PKZ 2003 Durchschnitt Mazda 14,2 10,7 9,7 6,5 3,7 1,2 7,7 Toyota 15,1 11,5 8,9 6,8 4,6 1,6 8,1 Subaru 15,6 12,9 7,9 5,7 5,0 1,6 8,1 Daihatsu 16,6 11,2 8,0 6,8 4,8 1,7 8,2 Honda 15,4 12,1 9,1 6,6 6,0 1,4 8,4 Suzuki 16,5 15,1 11,0 7,0 4,5 1,7 9,3 Mitsubishi 19,4 16,7 11,0 9,6 5,7 2,7 10,8 Audi 22,0 18,4 13,4 8,2 4,4 1,2 11,3 BMW 29,9 19,0 12,5 8,2 5,7 1,8 12,8 VW 26,5 21,4 15,7 9,8 6,0 2,0 13,6 Mercedes 31,9 23,1 15,7 9,9 5,8 2,1 14,7 Nissan 23,6 19,3 13,8 13,6 10,8 7,3 14,8 smart 31,8 19,7 17,6 14,9 5,5 2,5 15,3 Porsche 34,8 25,2 14,9 8,4 5,7 5,2 15,7 Ford 28,4 19,2 15,8 13,4 13,3 6,0 16,0 Opel 29,2 24,0 18,3 12,8 9,7 4,4 16,4 Seat 34,8 27,8 19,5 12,5 8,9 2,5 17,7 Peugeot 33,1 27,3 19,0 16,4 8,4 3,0 17,9 Skoda 42,9 33,2 17,3 9,9 6,1 2,9 18,7 Citroen 39,3 30,0 20,7 15,4 8,2 3,0 19,4 Daewoo 36,6 35,9 21,7 20,9 13,0 6,2 22,4 Hyundai 40,2 42,6 27,6 19,2 11,8 4,3 24,3 Renault 46,8 34,8 27,8 24,1 14,6 4,0 25,3 Volvo 43,6 35,7 26,7 23,4 24,1 4,8 26,4 Jaguar 59,3 57,6 24,8 13,3 9,8 2,6 27,9 KIA 51,3 43,1 38,7 22,7 12,8 4,3 28,8 Fiat 50,2 45,8 35,3 25,9 23,2 9,1 31,6 Lancia 58,9 47,6 31,8 33,6 31,2 14,3 36,2 Alfa 62,7 52,7 43,3 33,8 25,0 10,7 38,0 Chrysler 77,3 70,0 42,4 26,6 17,5 6,0 40,0 Landrover 65,8 55,6 44,4 37,2 34,0 16,5 42,3 Rover 66,9 60,8 54,4 46,5 53,3 25,0 51,2 Saab 85,6 65,7 63,4 61,6 46,3 19,4 57,0 Die Ergebnisse der Pannenstatistik stärken die Position der deutschen Automobilhersteller. Ein Teil der neuen Qualitäts-Ergebnisse ist dabei darauf zurück zu führen, dass erstmals auch die Pannen der neuen Fahrzeuge im ADAC-AutoMarxX berücksichtigt werden. Die vorstehende Tabelle zeigt hierzu Details. 4

5 So hatten Toyotas, die 2003 neu in den Markt gekommen sind, im Schnitt 1,6 Liegenbleiber, während bei Audi nur 1,2 Fahrzeuge des Baujahrs 2003 auf der Straße mit Pannen liegen blieben. Audi spielt das Qualitäts-Thema unter den Deutschen am besten. Das zeigt die vorstehende Tabelle. Einziges Audi-Problem sind die älteren Fahrzeuge. Da ist man mit 22 Pannen bei Fahrzeugen des Baujahrs 1998 und 18,4 Pannen des Baujahres 1999 doch noch weit von Toyota weg. Die Tabelle zeigt auch das Porsche-Problem. Neue Porsche bleiben zwei bis dreimal so oft liegen wie Audis, BMWs oder VWs. Damit zeichnet sich ein Trend ab, den wir in den nächsten Jahren nach unserer Einschätzung sich weiter entwickeln sehen werden. Porsche wird in den Folgejahren eher in der Qualität weiter verlieren, während der Rest der Deutschen besser wird. Mit 5,2 Pannen auf Fahrzeuge des Baujahrs 2003 schneidet Porsche schlechter ab als Opel, die mit 4,4 Pannen pro Fahrzeugen einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Die Arbeit des Forster-Teams ist in der Pannenstatistik zu sehen. Auch bei Chrysler scheint sich langsam die Arbeit von Zetsche in der Qualität auszuwirken. Mit 6 Pannen auf Fahrzeuge des Baujahrs 2003 macht Chrysler einen Sprung nach vorne. Das Problem bleibt allerdings bei den älteren Fahrzeugen. Fazit: Fahrzeug-Qualität ist entscheidend für Markterfolg. Unsere neuen Daten zeigen, dass Toyota in seinem Qualitätsvorsprung eingeholt wird. Audi ist dabei am dichtesten beim früheren Qualitäts-Champion. Porsche ist der große Verlierer bei der Langzeit-Fahrzeug-Qualität, gemessen an Liegenbleibern. Die Daten stärken nach unserer Einschätzung die Marktposition der deutschen Autohersteller. Neue Erhebungsdaten: Fahrzeug-Restwerte Ebenfalls neu erhoben wurden die Fahrzeug-Restwerte von über Fahrzeug- Modellen in Deutschland, die systematisch auf nebene hochgerechnet wurden. Die Restwerte sind ein zentraler Indikator für die Wertstabilität der Fahrzeuge einer. Die nachstehende Tabelle zeigt die neuen Restwerte im Mai Es fällt auf, dass sich die Restwerte der einzelnen n immer stärker aufeinander zu bewegen. Ähnlich wie im Punkte Qualität werden die nabstände kleiner. Noch etwas Weiteres fällt im neuen ADAC-AutoMarxX auf. Porsche verliert nicht nur bei der Qualität, sondern auch bei den Restwerten. Von einem Wertverlust von nur 33,93% nach vier Jahren und km im Jahr 2002 hat sich der Wertverlust des Durchschnitts-Porsche auf 38,67% hochgeschaukelt. Auch hier gehen wir davon aus, dass der Trend im Wertverlust auch nächstes Jahr weitergeht und dann der Boxster zur weiteren Verschlechterung der Porsche Restwerte beiträgt. Allerdings: Noch steht Porsche hier auf dem ersten Platz. Aber die Volumenausdehnung der letzten Jahre bei Porsche spiegelt sich Stück für Stück auch in den schlechteren Restwerten wider. n-trends durch Rückrufe belastet Auch im neuen ADAC-AutoMarxX belasten neun Rückrufaktionen von Herstellern in den letzten drei Monaten die nbilanz. Folgende n waren damit konfron- 5

6 tiert: Audi (A4, A8 Rückruf Vorderachse), Jaguar (Rückruf XJ/XK Getriebesteuergerät), Landrover (Rückruf Discovery ABS), Mazda (Rückruf RX8 Getriebeverkleidung), Mercedes (Rückruf SL, E-Klasse wegen SBC-Bremse), Porsche (Rückruf Cayenne Kabelproblem), Renault (Rückruf Espace Zuheizer), VW (Rückruf Passt Vorderachse), Volvo (Rückruf V40 Benzindichtung). Restwerte im neuen AutoMarxX (Wertverlust nach 4 Jahren und km) aktuell Wertverlust in % Stand Mai 2004 Wertverlust in % Stand Mai 2003 Wertverlust in % Stand Mai PORSCHE 38,67 36,34 33,93 2 MERCEDES 43,61 43,17 43,11 3 Smart 43,77 43,41 41,02 4 Land Rover 44,26 42,08 5 AUDI 44,49 44,17 41,42 6 BMW 45,10 43,98 43,36 7 Volkswagen 45,58 45,20 42,27 8 MAZDA 45,88 46,23 48,88 9 VOLVO 46,22 47,84 46,51 10 TOYOTA 46,26 46,77 49,33 11 PEUGEOT 46,53 47,76 49,22 12 SKODA 46,88 48,30 49,04 13 MITSUBISHI 46,98 47,16 50,36 14 SAAB 47,05 47,75 47,69 15 ROVER 47,39 56,41 59,47 16 SEAT 47,40 49,83 50,29 17 HONDA 47,72 48,38 50,15 18 SUBARU 47,79 48,44 51,60 19 RENAULT 47,80 47,16 47,44 20 CITROEN 48,34 50,15 50,71 21 ALFA ROMEO 48,57 48,12 48,59 22 NISSAN 48,78 49,95 50,02 23 SUZUKI 48,91 48,95 50,23 24 LANCIA 49,27 51,72 53,16 25 OPEL 50,10 51,88 51,68 26 FORD 50,55 49,07 52,78 27 JAGUAR 50,86 49,02 49,28 28 DAIHATSU 50,99 50,88 51,95 29 CHRYSLER 51,17 52,26 49,89 30 FIAT 51,56 51,22 50,92 31 HYUNDAI 53,09 57,03 57,98 32 KIA 54,58 59,78 64,51 33 DAEWOO 55,26 57,66 61,17 6

7 Fazit: Der neue ADAC-AutoMarxX zeigt, dass die Autobranche ein Sektor mit Bewegung ist. In den wichtigen Kriterien Fahrzeug-Qualität und Fahrzeug-Wertstabilität bewegen sich die Hersteller aufeinander zu: Die Abstände schrumpfen. Es schrumpfen aber nicht nur die Abstände in der Qualität, sondern auch in der nstärke. Importeure wie Toyota gehen mit großen Werbeinvesitionen in den deutschen Automarkt und rücken den großen deutschen Automarken immer stärker auf den Pelz. Der ADAC-AutoMarxX macht diesen Vorgang mit seiner Datenfülle und seinen Bewegungen transparent. 7

8 Anhang 1. So funktioniert der ADAC-AutoMarxX Alle sechs Monate werden vom CAR im Auftrag des ADAC wesentliche Daten des Automarktes erfasst, ausgewertet und in der nachstehenden Form zu dem Index ADAC-AutoMarxX zusammengestellt. AutoMarxX im im Überblick 20 % 10 % 10 % 30 % 10 % 10 % 10 % n-image n-image Markt- Markt- Kundenzufriedenheit Kundenzufriedenheit Produkt- Produkt- Fzg. Qualität Fzg. Qualität Unternehmens- Unternehmens- Trend- Trend- Technik Technik Trend- Trend- Image- Befragung (PKW-Monitor) Zulassungen: 6-Monats- Ranking absolut Kunden- Zufriedenheit (motorwelt) ADAC-Autotest Technik Umsatzrendite bzw. Hersteller Technik-Tops Experten-Panel n Tops + Flops Experten-Panel Restwerte Zulassungen: Änderung Vj 6 Monatsvgl. ADAC-Autotest Ökonomie Media- Spendings TÜV- Report Werbewirkung Pannen- Statistik 8

9 2. Die aktuellen Detail-Ergebnistabelle Die aktuellen Detail-Tabellen werden vom CAR und ADAC in über 60 Charts auf der Homepage des CAR sowie bei zum Download zur Verfügung gestellt. Nachstehend die Übersichts-Tabelle zu den Ergebnissen, so wie sie auch in der ADAC motorwelt abgedruckt wird n- Image Markt- Kunden - Zufriedenheit Produkt- Trend- Technik Trend- Unterneh mens- Ge- samt- Note 1 Merced. 1,99 o 3,71 o 2,14 o 1,38 o 1,24 o 3,67-3,11-2,20 2 BMW 2,33 o 3,92 + 1,59 o 1,88-1,82-2,00-2,61-2,22 3 Toyota 3,54 + 4,24 + 1,18 o 1,85 + 1,00 o 1,00 o 2,52 + 2,26 4 Porsche 2,88 o 4,67-1,53 o 1,35 o 3,00 + 3,50-1,00 o 2,35 5 Audi 2,50 o 4,10-1,88 o 1,67 o 2,06-2,33-3,31-2,37 6 VW 2,57 o 2,86 o 2,09 o 1,69 + 2,53 o 4,33-3,73-2,58 7 Honda 4,16 o 4,66 + 1,34 o 2,38-1,47 + 2,67-2,62-2,82 8 Nissan 4,25-4,64 + 1,46 o 2,55 + 1,71 + 2,50 + 2,00 o 2,85 9 Peugeot 3,65 + 4,56-1,77 o 2,80-2,65-1,17 o 3,27 o 2,91 10 Mazda 3,82 o 4,56 + 1,42 o 2,02 + 2,18 + 3,67-3,66 + 2,92 11 Skoda 4,10 + 4,52 + 1,68 o 2,06 o 2,88 o 2,50-3,73-2,97 12 Subaru 4,38-4,72 + 1,30 o 2,69-2,53-2,17 + 3,11 + 3,07 13 Smart 3,78 + 4,65 + 2,04 o 1,92-3,00-4,67 + 3,11-3,08 14 Opel 3,77-3,93-1,94 o 2,37 + 2,18 o 3,83 + 4,33-3,09 15 Volvo 3,57 + 4,68 + 1,59 o 2,31 + 3,00 + 4,17-3,85 o 3,13 16 Ford 3,78-4,23 + 1,82 o 2,42-2,41 + 4,00 + 4,11 + 3,14 17 Seat 4,21 + 4,60 + 1,83 o 2,44 + 3,00-3,00 + 3,31 o 3,15 17 Renault 3,67-4,29 o 1,86 o 2,75 + 2,65-3,83-3,33 + 3,15 19 Mitsub. 4,18-4,81-1,49 o 3,03-2,18-2,17 + 3,83 + 3,19 20 Citroen 4,01-4,73-1,65 o 2,91 o 2,76-3,50 + 3,27 o 3,27 21 Saab 4,18 + 4,75 + 1,57 o 2,69-3,00 + 3,33 + 3,71 + 3,28 22 Hyundai 4,73-4,62-1,59 o 3,25-2,53 + 2,67 + 2,40 + 3,30 23 Jaguar 4,27-4,85 + 1,62 o 2,59 + 2,53 + 4,00 o 3,85 o 3,32 24 Lancia 4,44 + 5,00 o 1,71 o 2,89 + 2,88 o 2,17 + 4,19 + 3,35 25 Daihatsu 4,61-4,65 + 1,59 o 3,02-3,00 + 3,00 + 3,61 + 3,42 25 Alfa 4,02-4,83-1,86 o 3,65 o 3,00-1,33 + 4,19 + 3,42 27 Daewoo 4,62-2,95 o 1,71 o 3,73 o 3,00 + 2,67 + 3,71 + 3,45 28 Fiat 4,43-4,70 + 2,07 o 3,11 + 2,53 o 3,00 + 4,19 + 3,47 29 Suzuki 4,46-4,81-1,52 o 3,34-3,00 + 3,33 + 3,72 + 3,53 30 KIA 4,80 o 4,74-1,66 o 3,71-3,00 + 3,83 o 2,87 o 3,68 31 Rover 4,34 + 4,76-1,88 o 3,70 + 3,00 + 3,00 + 5,00 o 3,74 32 Land Rover 4,00 + 4,79 + 2,32 o 4,29 o 2,88 + 4,00 + 3,85 o 3,87 33 Chrysler 4,49-4,92-1,98 o 4,01 o 2,76-5,00-4,13-3,98 9