Sachwerte - zukunftsorientierte Investition. Österreichs führender Experte für alternative Investments

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1 Sachwerte - zukunftsorientierte Investition Österreichs führender Experte für alternative Investments

2 Kompetenter Partner seit vielen Jahren! Über 30 Jahre Erfahrung Spezialisierung auf: alternative Investments Unternehmerische Beteiligungen Ing. Peter MAIERHOFER Vorstand und Gründer Vertrieb Retail Organisation Produktkonzeption Erfahrung Pensionskasse Versicherung Bank Vermögensverwaltung Vertrieb Private Banking Erfahrenes Team Vorstand VAI (Interessensvertretung alternative Investments) Manfred Totzauer Vorstand Vertrieb Institutionell Private Banking Produktkonzeption

3 Dienstleistung Produkte Analyse und Prüfung Verkaufsunterstützung Schulung / Coaching Service Alles aus einer Hand Internetunterstützung Betreuung Bestandsfonds Beratung Produktentwicklung Direktinvestments Institutionelle Kunden Sorgfältig recherchiert und ausgewählt

4 Platzierungsergebnisse der WM AG Stand * Second Hand LV, Flugzeug, Portfolio, Edelmetalle, Wald, Agrar

5 Qualitätsanforderungen der WM AG Anforderungen der WM AG an Produkte & Emittenten Höchste Priorität hat die nachhaltige Ertragsabsicherung Einnahmensicherheit länger als Investitionszeitraum Kein Inputrisiko Kein Währungs- und Zinsrisiko Kein Projektierungsrisiko Plausible Exit Strategie Mittelverwendungskontrolle Moderate Kosten Plausible Renditen Faire Gewinnverteilung Konzentration auf Kernkompetenzen

6 Umsetzung Qualitätsanforderungen für Immobilien Wienwert Immobilien Fond LI

7 Entwicklung Verbraucherpreisindex

8 Teuerungsraten im Überblick (Statistik Austria) Teuerungen ausgewahlter Produkte , Quelle Statistik Austria

9 Immobilien

10 Argumente für Immobilien

11 Der Wiener Immobilienmarkt Wien besser kann ein Standort für Immobilien-Investments nicht sein

12 Der Wiener Immobilienmarkt Die Vorteile des Wiener Immobilienmarktes auf einen Blick: Einer der stabilsten Immobilienmärkte Europas Niedriges Preisniveau mit hohem Wertsteigerungspotenzial Hohe Lebensqualität (Bereits zum vierten Mal in Folge wurde Wien 2012 vom internationalen Beratungs-Unternehmen Mercer zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt.) Nachfrageboom durch stetig steigende Einwohnerzahl Hohe Kaufkraft und Eigenkapitalquote der Käufer Top-Wirtschaftsstandort Solide Wertentwicklung

13 Besonderheiten des Wiener Wohnimmobilien Marktes Wien ist nicht nur eine der Großstädte mit der weltweit höchsten Lebensqualität, Wien ist auch eine Stadt mit einer ungewöhnlichen Immobilien-Struktur: Eigentum 26% Miete 74% Dieser hohe Mietanteil ist ein Garant für eine große Nachfrage und damit eine wesentliche Basis für die gute Vermietbarkeit von Wohnungen.

14 Wohnungsnachfrage

15 Bevölkerungsprognose - Österreich Prognose Österreich wird in 20 Jahre 9 Mio. Menschen zählen bis 2030 wächst Österreich um 7,2 % Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

16 Bevölkerungsprognose - Wien Prognose Innerhalb der nächsten 35 Jahre wird die Bevölkerung die 2-Millionen-Grenze überschreiten Dies entspricht einem Zuwachs von 18,2 % von 2010 bis 2050 Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

17 Privathaushalte: Prognose der ein- und mehrpersonen Haushalte in Wien Prognose Überproportional starker Anstieg der Einpersonen-Haushalte 2030 wird die Zahl der Einpersonen-Haushalte gegenüber 2010 um 18,8 % höher sein 2050 wird die Zahl der Einpersonen-Haushalte gegenüber 2001 um 53 % höher sein Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

18 Internationaler Vergleich Mieten Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

19 Internationaler Vergleich Kaufpreise Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

20 Wertentwicklung Vergleich Preisanstieg ETW und Mieten (gesamt) Wien , Abbildung 8: Vergleich Preisentwicklung ETW und Mieten differenziert nach Richtwertmieten und freien Mieten; Quelle: AI FSRF der TU Wien, eigene Darstellung

21 Risiko-Analyse: Methode nach Prof. Dr. Karl-Georg Loritz Sie müssen sich 6 Fragen stellen: 1.) Wohin wird investiert? (Asset-Allokation) 2.) Wem wird das Geld anvertraut? (Managementqualität) 3.) Wodurch wird Gewinn erzielt? 4.) Welche Risiken bezüglich Gewinnerzielung, Substanzverlust, persönlicher Haftung bestehen? 5.) Exit-Strategien für den Anleger, Return-on-Investment? 6.) Worst-Case-Szenario

22 Sachwertorientierte Assets im Versicherungsmantel Die Highlights: Börse unabhängiges Investment Klar definierte Zielinvestments Transparente Struktur Direkte Investition in erneuerbare Energien & Immobilien Zielrendite ca. 5% bis 7% p.a. Ethisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvolles Investment

23 Die Zielinvestments im Detail 1010 Wien, Getreidemarkt Wien, Lerchenfelderstrasse Wien, Wattmanngasse 37 Wienwert Substanzanleihe III

24 Zielinvestments Immobilien

25 Getreidemarkt 10 Kunst & Kultur + Museumsquartier + Burgtheater, Volkstheater + Staatsoper + Naturhistorisches Museum + Kunsthistorisches Museum + Secession + Kunsthalle Shopping & Kulinarik + Naschmarkt + Mariahilfer Straße + Gumpendorfer Straße + Innere Stadt Verkehrsverbindungen + U-Bahn: U1, U2, U3, U4 + Bus: 2A, 57A, 59A + Straßenbahn: 1, 2, 62, D

26 Getreidemarkt 10 FACT SHEET Nutzflache gesamt davon derzeit bestandfrei 3.041,57 m ,56 m2 Ankauf, Share Deal ,00 Ankauf je m ,72 Gesamtinvestition ,00 Gesamtinvestition je m ,89 Zielmiete durch Projektentwicklung ,00 im Jahr 2014 Zielmiete durch Projektentwicklung ,00 im Jahr 2021 Eigenkapital ,00 Eigenkapitalquote 65,45 % Verkaufserlöse gemäß Planrechnung ,46 Durchschnittlicher Verkaufspreis je m ,41 Verkaufszeitraum 2021

27 Getreidemarkt Innere Stadt Wien 1: Deutliche Preissteigerung bei Eigentumswohnungen Lagen rund um Schottentor / Herrengasse sowie Börse werden interessanter letzte Platzreserven müssen genutzt werden (Dachausbauten) Potenzial bei Preisen für Topwohnungen, es werden bis zu Euro je m² verlangt. Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

28 Getreidemarkt 10 Exit Strategie Vollvermietung der Immobilie Verkauf der gesamten Immobilie Share Deal

29 Lerchenfelderstrasse 67, 1070 Wien Kunst & Kultur + Burgtheater + Hofburg + Naturhistorisches Museum + Kunsthistorisches Museum + Rathaus + Theater in der Josefstadt + Volkstheater Shopping & Kulinarik + Burggasse + Mariahilfer Straße + Neubaugasse + Spittelberg Verkehrsverbindungen U-Bahn: U2, U3, U6 Bus: 13A, 48A Straßenbahn: 2, 5, 33, 46

30 Lerchenfelderstrasse 67, 1070 Wien FACT SHEET Projektierte Nutzflächen Bestandsfreie Nutzflächen 4.975,17 m ,60 m2 Ankauf: ,00 Ankauf je m ,45 Gesamtinvestition ,67 Gesamtinvestition je m ,00 Eigenkapitalquote 25 % Verkaufserlöse gemäß Planrechnung ,89 Durchschnittlicher Verkaufspreis pro m ,00 Verkaufszeitraum bis 2023

31 Lerchenfelderstrasse 67, 1070 Wien 1070 Neubau Wien 7: Spittelberg bleibt absolute Top-Lage dieses Bezirks wenige Neubauprojekte preisliche Trennlinie ist Kaiserstraße. Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

32 Lerchenfelderstrasse 67, 1070 Wien Exit Strategie Bildung von Vorsorgewohnungen Klein bis mittlere Wohneinheiten Exklusive Dachgeschoßwohnungen Parifizierung Abverkauf der Einheiten

33 Wattmanngasse 25, 1130 Wien Kunst & Kultur + Schloss Schönbrunn + Marionettentheater + Wagenburg + Gloriette + Orangerie Freizeit + Tiergarten Schönbrunn + Schlosspark Schönbrunn + Palmenhaus Shopping & Kulinarik + Carree Hietzing + Bauernmarkt Altgasse + Cafè Dommayer + Plachutta Verkehrsverbindungen U-Bahn: U4 Bus: 8A, 56B, 58B, 156B, 260, L Straßenbahn: 10, 58, 60

34 Wattmanngasse 25, 1130 Wien FACT SHEET Projektierte Nutzflächen Bestandsfreie Nutzflächen 4.155,03 m2 derzeit 3.126,38 m2 Ankauf: Share Deal ,00 Ankauf je m ,16 Gesamtinvestition ,00 Gesamtinvestition je m ,77 Zielmiete durch Projektentwicklung ,17 im Jahr 2023 Eigenkapitalquote 39,87% Verkaufserlöse gemäß Planrechnung ,63 Durchschnittlicher Verkaufspreis pro m ,79 Verkaufszeitraum bis 2023

35 Wattmanngasse 25, 1130 Wien 1130 Hietzing Wien 13: Ungebrochen hohe Nachfrage bei Mietwohnungen vor allem Gegend rund um Hietzinger Platzl beliebt Lagen mit weniger guter Verkehrsanbindung v.a. für Familien weiter interessant. Quelle: Wohnungsmarktbericht_Buwog_EHL 2013

36 Wattmanngasse 25, 1130 Wien Exit Strategie Bildung von Luxus Wohnungseigentum Hochwertige Büro- und Wohneinheiten Parifizierung Abverkauf der Einheiten

37 Kontakt Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! WM AG Wir machen geschlossene Fonds transparent! Bräuhausgasse 37, A-1050 Wien Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN m A-1050 Wien T +43 (1) F +43 (1) Vorstand: Ing. Peter Maierhofer, Manfred Totzauer Aufsichtsrat: Hans-Georg Fraydenegg-Monzello, Georg Greutter (MBA), MMag. Dr. Werner Festa Wir sind der Markt!