Nachtrag Nr. 1 der WACKER CHEMIE AG. vom 30. März nach 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum bereits veröffentlichten

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1 Nachtrag Nr. 1 der WACKER CHEMIE AG München vom 30. März 2006 nach 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum bereits veröffentlichten Prospekt vom 24. März 2006 für das öffentliche Angebot von einer noch festzusetzenden und in einem Nachtrag bekannt zu gebenden Maximalzahl von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG, einer noch festzusetzenden und in einem Nachtrag bekannt zu gebenden Maximalzahl von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der weiteren abgebenden Aktionäre und von einer noch festzusetzenden und in einem Nachtrag bekannt zu gebenden Maximalzahl von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG und einer noch festzusetzenden und in einem Nachtrag bekannt zu gebenden Maximalzahl von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH, jeweils im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung sowie für die Zulassung zum amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des amtlichen Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (gesamtes Grundkapital) jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 0 5,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2006 International Securities Identification Number (ISIN) DE000WCH8881 Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): WCH888 Common Code:

2 Die Gesellschaft und die weiteren abgebenden Aktionäre haben am 30. März 2006 zusammen mit den Konsortialbanken die folgenden Details zum Börsengang der Wacker Chemie AG festgelegt: Das Angebot wird in der Zeit vom 31. März 2006 bis zum 7. April 2006 um MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um Uhr MESZ für institutionelle Anleger stattfinden. Die Preisspanne wird 0 70 bis 0 80 pro Aktie betragen. Es werden bis zu Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG sowie bis zu Aktien aus dem Eigentum der weiteren abgebenden Aktionäre, insgesamt also bis zu Aktien der Wacker Chemie AG, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu insgesamt Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG und der Blue Elephant Holding GmbH, angeboten werden. Der endgültige Platzierungspreis soll am 8. oder 9. April 2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 10. April 2006, und die Aktien sollen am 12. April 2006 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden. Aufgrund der vorgenannten Festsetzungen ist der Prospekt vom 24. März 2006 wie folgt nachzutragen: ) Auf dem Deckblatt werden die ersten Absätze durch die folgenden Absätze ersetzt: Prospekt für das öffentliche Angebot von bis zu auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG, bis zu auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der weiteren abgebenden Aktionäre und von bis zu auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG und bis zu auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH, jeweils im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung Angebot auf Seite 5 wird der erste Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt: Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland von bis zu Aktien der Wacker Chemie AG (zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu Aktien der Wacker Chemie AG). Angebotene Aktien auf Seite 5 werden sämtliche drei Absätze durch die folgenden drei Absätze ersetzt: Gegenstand des Angebots sind bis zu auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 0 5,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar Bis zu Aktien stammen aus dem Eigentum der Gesellschaft und bis zu Aktien stammen aus dem Eigentum der weiteren abgebenden Aktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen für bis zu Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der Gesellschaft (bis zu Aktien der Gesellschaft) bzw. aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH (bis zu Aktien der Gesellschaft) vorgenommen werden. 2

3 Angebotszeitraum auf Seite 5 wird der erste Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt: Der Angebotszeitraum, während dessen die Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die Aktien abzugeben, beginnt am 31. März 2006 und endet voraussichtlich am 7. April Preisspanne und Platzierungspreis auf Seite 6 wird der erste Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt: Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 0 70 bis 0 80 pro Aktie. Preisspanne und Platzierungspreis auf Seite 6 wird der zweite Satz im zweiten Absatz durch den folgenden Satz ersetzt: Grundlage dieses Bookbuilding-Verfahrens ist die Preisspanne von 0 70 bis 0 80 pro Aktie. Börsennotierung auf Seite 7 wird der erste Satz durch den folgenden Satz ersetzt: Die Zulassung sämtlicher Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel im amtlichen Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 30. März 2006 beantragt worden und wird voraussichtlich am 6. April 2006 erfolgen. Greenshoe-Option auf Seite 7 werden beide Absätze durch die folgenden zwei Absätze ersetzt: Im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung werden Morgan Stanley (für Rechnung der Konsortialbanken) Aktien der Gesellschaft im Wege von Wertpapierdarlehen von der Blue Elephant Holding GmbH (bis zu Aktien) und von der Gesellschaft (bis zu Aktien) zur Verfügung gestellt werden. Morgan Stanley (für Rechnung der Konsortialbanken) hat ferner die Option, weitere Aktien der Gesellschaft von der Blue Elephant Holding GmbH (bis zu Aktien) und von der Gesellschaft (bis zu Aktien) zum Platzierungspreis zu erwerben. Diese Optionen enden 30 Tage nach Aufnahme der Börsennotierung der Aktien. Bevorrechtigte Zuteilung auf Seite 7 f. wird der dritte Absatz wie folgt neu gefasst: Den betreffenden Mitarbeitern und Organmitgliedern soll hierbei, soweit zwischen Ihnen und der Wacker-Gruppe ein Anstellungsverhältnis besteht und sie Aktien im Gegenwert von mindestens gezeichnet haben, jeweils unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die steuerfrei Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer ein Preisnachlass von gewährt werden. Kosten des Börsengangs für die Gesellschaft/Verwendung des Platzierungserlöses auf Seite 9 wird der letzte Satz des ersten Absatzes durch den folgenden Satz ersetzt: Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in Höhe des Mittelwerts der Preisspanne und unter der Annahme, dass die Gesellschaft alle von ihr angebotenen Aktien verkauft, rechnet die Gesellschaft mit einem Bruttoemissionserlös der Gesellschaft (vor Ausübung der Greenshoe-Option) in Höhe von rund 0 342,9 Mio. und schätzt die ihr aufgrund des Börsengangs entstehenden Kosten einschließlich Provisionen (ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Option) auf ca. 0 16,0 Mio. 3

4 Kosten des Börsengangs für die Gesellschaft/Verwendung des Platzierungserlöses auf Seite 9 wird der letzte Satz des dritten Absatzes durch den folgenden Satz ersetzt: Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in Höhe des Mittelwerts der Preisspanne und unter der Annahme, dass die Gesellschaft alle von ihr angebotenen Aktien verkauft, rechnet die Gesellschaft mit einem Bruttoemissionserlös von rund 0 342,9 Mio. (vor Ausübung der Greenshoe-Option). ) Im Abschnitt,,Allgemeine Informationen Gegenstand des Prospekts auf Seite 31 wird der erste Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt: Gegenstand dieses Prospekts für Zwecke des öffentlichen Angebots von Wertpapieren sind insgesamt bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bestehend aus: bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Gesellschaft, bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der weiteren abgebenden Aktionäre, und von bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Gesellschaft und bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. ) Im Abschnitt,,Das Angebot Gegenstand des Angebots auf Seite 34 werden die ersten beiden Absätze durch die beiden folgenden Absätze ersetzt: Gegenstand des Angebots sind bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 0 5,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2006, bestehend aus: bis zu bestehende Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft, bis zu bestehende Aktien aus dem Eigentum der weiteren abgebenden Aktionäre, und bis zu bestehende Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft und bis zu bestehende Aktien aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH. Diese Aktien werden Morgan Stanley (für Rechnung der Konsortialbanken) im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung im Wege eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt. Der auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt bis zu (25,00 %) (ausschließlich der für Mehrzuteilungen zur Verfügung stehenden Aktien) bzw. bis zu (28,75 %) (einschließlich der für Mehrzuteilungen zur Verfügung stehenden Aktien). Die Aktien, die Gegenstand dieses Angebots sind, wurden im Rahmen des Formwechsels der Wacker-Chemie GmbH in eine Aktiengesellschaft auf der Grundlage der 190, 226, 247, 248 UmwG, 1 Abs. 2, 8, 10 AktG geschaffen. ) Im Abschnitt,,Das Angebot Gegenstand des Angebots auf Seite 34 werden, beginnend mit dem dritten Satz, die letzten vier Sätze des vierten Absatzes durch die folgenden vier Sätze ersetzt: Nach Durchführung des Angebots werden von den insgesamt Stückaktien der Gesellschaft unter der Annahme, dass sowohl Gesellschaft als auch die weiteren abgebenden Aktionäre die maximale Anzahl angebotener Aktien bei voller Ausübung der Greenshoe-Option von (Gesellschaft) bzw (Blue Elephant Holding GmbH) bzw (Morgan Stanley & Co. Inc.) im Rahmen des Angebots verkaufen noch (4,74 %) von der Gesellschaft, (10,86 %) von der Blue Elephant Holding GmbH und keine Aktien mehr von der Morgan Stanley & Co. Inc. gehalten. Die Gesellschaft erhält im Rahmen dieses Angebots den Verkaufserlös (abzüglich vereinbarter Provisionen und Kosten) aus dem 4

5 Verkauf von bis zu in ihrem Eigentum stehenden angebotenen Aktien. Die weiteren abgebenden Aktionäre werden den Verkaufserlös (abzüglich vereinbarte Provisionen und Kosten) aus dem Verkauf von bis zu Aktien der Gesellschaft erhalten. Siehe hierzu auch,,wesentliche und abgebende Aktionäre Aktionärsstruktur (Vor und nach Durchführung des Angebots). ) Im Abschnitt,,Das Angebot Preisspanne, Angebotszeitraum, Platzierungspreis und Zuteilung auf Seiten 34 und 35 werden die ersten beiden Absätze durch die folgenden Absätze ersetzt: Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 0 70 bis 0 80 pro Aktie. Das Angebot, im Rahmen dessen die Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die Aktien abzugeben, beginnt am Freitag, den 31. März 2006 und endet voraussichtlich am Freitag, den 7. April Kaufangebote können während des Angebotszeitraums bei den Niederlassungen der Konsortialbanken abgegeben werden. Kaufangebote sind bis zum Ende des Angebotszeitraums frei widerruflich. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis Uhr (MESZ) und für institutionelle Anleger bis Uhr (MESZ) möglich sein. ) Im Abschnitt,,Das Angebot Preisspanne, Angebotszeitraum, Platzierungspreis und Zuteilung auf Seite 35 wird der zweite Satz des vierten Absatz durch den folgenden Satz ersetzt: Grundlage dieses Bookbuilding-Verfahrens ist die Preisspanne von 0 70 bis 0 80 pro Aktie. Anschließend werden die folgenden drei Sätze in den Text eingefügt: Die Kaufangebote können mit einem Preislimit innerhalb dieses Rahmens versehen werden. Als Preislimit kann dabei ein Eurobetrag gesetzt werden, der auf den glatten Eurobetrag lautet oder in der Nachkommastelle 25, 50 oder 75 Cents beträgt. Es gibt keine Vorgaben bezüglich einer Mindestzahl von Angebotenen Aktien, um ein Kaufangebot abzugeben ) Im Abschnitt,,Das Angebot Zeitplan für das Angebot auf Seite 36 werden der erste Satz und die Tabelle geändert: Für das Angebot ist, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, folgender Zeitplan vorgesehen: 24. März 2006 Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (,,BaFin ) 24. März 2006 Veröffentlichung des von der BaFin gebilligten Prospekts unter der Internetadresse von Wacker 25. März 2006 Mitteilung über die Veröffentlichung des Prospekts in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 27. März 2006 Beginn der Vermarktung (Roadshow) 30. März 2006 Veröffentlichung der Preisspanne und des Angebotzeitraums in einem Nachtrag unter der Internetadresse von Wacker, unmittelbar nach Billigung des entsprechenden Nachtrags zum Prospekt durch die BaFin 31. März oder 1. April 2006 Mitteilung über die Veröffentlichung des Nachtrags zum Prospekt zur Preisspanne und zum Angebotszeitraum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 31. März 2006 Beginn des Angebotszeitraums 6. April 2006 Zulassungsbeschluss der Frankfurter Wertpapierbörse 5

6 7. April 2006 Veröffentlichung des Zulassungsbeschlusses der Frankfurter Wertpapierbörse in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 7. April 2006 Ende des Angebotszeitraums für Privatanleger (natürliche Personen) um 12:00 Uhr mittags (MESZ) und für institutionelle Anleger um 17:00 Uhr (MESZ) 8. oder 9. April 2006 Preisfestsetzung; Zuteilung 10. April 2006 Veröffentlichung des Platzierungspreises in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung; Veröffentlichung der bei der Platzierung verwendeten Zuteilungsgrundsätze per Pressemitteilung 10. April 2006 Notierungsaufnahme; erster Handelstag 12. April 2006 Buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision ) Im Abschnitt,,Das Angebot Kriterien der Zuteilung Bevorrechtigte Zuteilung auf Seite 38 wird der dritte Absatz wie folgt neu gefasst: Den betreffenden Mitarbeitern und Organmitgliedern soll hierbei, soweit zwischen Ihnen und der Wacker-Gruppe ein Anstellungsverhältnis besteht und sie Aktien im Gegenwert von mindestens gezeichnet haben, jeweils unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die steuerfrei Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer ein Preisnachlass von gewährt werden. ) Im Abschnitt,,Das Angebot Kriterien der Zuteilung Bevorrechtigte Zuteilung auf Seite 38 wird der fünfte Absatz wie folgt neu gefasst: Der maximale prozentuale Anteil der im Wege der bevorrechtigten Zuteilung zur Verfügung stehenden Aktien beträgt rund 7,6 % (ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Option) bzw. rund 6,6 % (unter Berücksichtigung der Greenshoe-Option). ) Im Abschnitt,,Das Angebot Stabilisierungsmaßnahmen, Mehrzuteilungen und Greenshoe-Option auf Seite 39 werden der dritte und der vierte Absatz durch die folgenden Absätze ersetzt: Diese Maßnahmen können zu einem höheren Börsen- bzw. Marktpreis der Aktien der Gesellschaft führen, als es ohne diese Maßnahme der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich vorübergehend ein Börsen- bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht dauerhaft ist. In Bezug auf mögliche Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern neben den bis zu zu platzierenden Aktien der Gesellschaft weitere bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen der Zuteilung tatsächlich platzierten Aktien der Gesellschaft (d.h. bis zu Aktien) zugeteilt werden (so genannte Mehrzuteilung). Die zur Vornahme einer möglichen Mehrzuteilung benötigten Aktien werden Morgan Stanley durch Wertpapierdarlehensvertrag von der Gesellschaft (bis zu Aktien) und von der Blue Elephant Holding GmbH (bis zu Aktien) vorübergehend zur Verfügung gestellt. Morgan Stanley (für Rechnung der Konsortialbanken) hat ferner die Option, bis zum dreißigsten Kalendertag nach der Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft insgesamt weitere bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen der Zuteilung tatsächlich platzierten Aktien der Gesellschaft (d.h. bis zu Aktien) zum Platzierungspreis (abzüglich vereinbarter Provisionen) von der Blue Elephant Holding GmbH (bis zu Aktien) und von der Gesellschaft (bis zu Aktien) zu erwerben (so genannte Greenshoe-Option). Diese Greenshoe-Option kann in dem Umfang ausgeübt werden, wie Aktien im Wege der Mehrzuteilung platziert worden sind. 6

7 ) Im Abschnitt,,Das Angebot Börsenzulassung und Notierungsaufnahme auf Seite 40 wird der erste Satz des Absatz durch den folgenden Satz ersetzt: Die Zulassung des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft zum Börsenhandel im amtlichen Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 30. März 2006 beantragt worden. ) Im Abschnitt,,Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses auf S. 41 werden der dritte und der vierte Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt: Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in Höhe des Mittelwerts der Preisspanne und unter der Annahme, dass die Gesellschaft alle von ihr angebotenen Aktien verkauft, rechnet die Gesellschaft mit einem Bruttoemissionserlös (vor Ausübung der Greenshoe-Option) in Höhe von rund 0 342,9 Mio. und schätzt die ihr aufgrund des Börsengangs entstehenden Kosten einschließlich Provisionen (ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Option) auf ca. 0 16,0 Mio. Vgl. auch,,das Angebot Preisspanne, Angebotszeitraum, Platzierungspreis und Zuteilung. ) Im Abschnitt,,Kapitalausstattung auf Seite 44 wird der erste Absatz und die Tabelle neu gefasst: Die nachfolgende Tabelle zeigt die tatsächliche und unter der Annahme eines Platzierungspreises in Höhe des Mittelwerts der Preisspanne und der vollständigen Platzierung der von der Gesellschaft angebotenen Aktien sowie der vorgesehenen Verwendung des Emissionserlöses (siehe,,gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses ) die an die Erlöse aus dem Angebot angepasste Kapitalausstattung der Wacker Chemie AG zum 31. Dezember 2005 sowie die Anzahl der nach dem Angebot noch von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien (jeweils vor Ausübung der Greenshoe-Option). Die Angaben in der nachstehenden Tabelle beruhen auf dem geprüften Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2005 endende Geschäftsjahr, welcher auf der Grundlage der IFRS erstellt wurde und im Finanzteil dieses Prospekts abgedruckt ist. Diese Tabelle sollte im Zusammenhang mit diesem geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2005 und den dazugehörigen Erläuterungen gelesen werden. jeweils in Mio. 0 für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2005 (außer Anzahl der Aktien) Ist Angepasst (1) Finanzverbindlichkeiten ********************************* 905,0 905,0 davon: Langfristige Finanzverbindlichkeiten ********************* 852,0 852,0 davon besichert ************************************** 0 0 davon unbesichert ************************************ 852,0 852,0 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ********************** 53,0 53,0 davon besichert ************************************** 0 0 davon unbesichert ************************************ 53,0 53,0 Davon durch Dritte garantiert**************************** 0 0 Konzern-Eigenkapital (2) ********************************** 936, ,2 Gezeichnetes Kapital ************************************ 260,8 260,8 Kapitalrücklage ***************************************** 59,9 143,2 Eigene Anteile, Gewinnrücklagen/Bilanzgewinn, Transaktionsanpassung, Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen**************************** 612,2 850,8 Anteile anderer Gesellschafter *************************** 3,3 3,3 Kapitalausstattung (gesamt) (3) *************************** 1.841, ,2 Anzahl der Aktien der Gesellschaft (Stück) *************** davon von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien (Stück) *********************************************

8 (1) Angaben zum 31. Dezember 2005 unter Berücksichtigung der vorgesehenen Verwendung des Emissionserlöses (siehe,,gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses ). (2) Die Erhöhung entspricht dem aus dem Verkauf der eigenen Aktien erzielten Veräußerungserlös abzüglich der von der Gesellschaft zu tragenden Emissionskosten und voraussichtlich anfallender Steuern. (3) Die Kapitalausstattung entspricht der Summe aus Finanzverbindlichkeiten und Konzerneigenkapital. ) Im Abschnitt,,Wesentliche und abgebende Aktionäre auf Seite 118 wird der erste Absatz und die Tabelle wie folgt neu gefasst: Die nachfolgende Tabelle stellt bestimmte Informationen hinsichtlich der Beteiligung wesentlicher sowie abgebender Aktionäre am Grundkapital der Wacker Chemie AG vor und nach Durchführung des Angebots dar. Der Darstellung liegt die Annahme zugrunde, dass die Gesellschaft und die weiteren abgebenden Aktionäre jeweils die maximale Anzahl angebotener Aktien verkaufen. Beteiligungsstruktur Nach Abschluss des Angebots Ohne Ausübung der Bei voller Ausübung Vor dem Angebot Greenshoe-Option der Greenshoe-Option Name des Aktionärs Aktien (%) (1) Aktien (%) (1) Aktien (%) (1) Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbh (2) ************* , , ,64 Blue Elephant Holding GmbH (3) *********** , , ,86 Gesellschaft/eigene Aktien ************* , , ,74 Morgan Stanley & Co. Inc. (4) ************** , Streubesitz (Freefloat) , ,75 Gesamt************** , , ,0 ) Im Abschnitt,,Wesentliche und abgebende Aktionäre auf Seite 118 entfällt der erste Absatz unter der Tabelle ersatzlos. ) Im Abschnitt,,Aktienübernahme Gegenstand und Vereinbarung zur Aktienübernahme auf Seite 144 wird der erste Satz im zweiten Absatz durch den folgenden Satz ersetzt: Das Angebot umfasst bis zu Aktien (ohne Berücksichtigung einer möglichen Mehrzuteilung) bzw. bis zu Aktien (unter Berücksichtigung einer möglichen Mehrzuteilung) aus dem Eigentum der Gesellschaft und der weiteren abgebenden Aktionäre. ) Im Abschnitt,,Aktienübernahme Gegenstand und Vereinbarung zur Aktienübernahme auf Seite 144 wird der dritte Absatz durch den folgenden Absatz sowie die Tabelle ersetzt: Die Konsortialbanken haben sich im Übernahmevertrag verpflichtet, die in diesem Nachtrag genannte Maximalzahl von bis zu Aktien von der Gesellschaft und von bis zu Aktien von den weiteren abgebenden Aktionären zu übernehmen und im Rahmen des Angebots zu verkaufen. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Konsortialbanken, welche sich im Rahmen des Angebots zur Übernahme der angebotenen Aktien verpflichtet haben. Die Anzahl der von der jeweiligen Konsortialbank zu übernehmenden Aktien stellt sich wie folgt dar: 8

9 Konsortialbank Maximalzahl der zu übernehmenden Aktien Morgan Stanley Bank AG Junghofstraße 13-15, Frankfurt/Main, Deutschland ************************************************* UBS Limited 1 Finsbury Avenue, London, EC2M 2PP, Vereinigtes Königreich *************************************** Dresdner Bank AG Jürgen-Ponto-Platz 1, Frankfurt/Main, Deutschland ************************************************* BNP PARIBAS 16 Avenue Matignon, Paris, Frankreich*************************************************** HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA Königsallee 21-23, Düsseldorf, Deutschland ************************************************* Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Arabellastraße 12, München, Deutschland ************************************************* ABN AMRO Bank N.V and NM Rothschild & Sons Limited (trading together as ABN AMRO Rothschild, an unincorporated equity capital markets joint venture) 250 Bishopsgate, London EC2M 4AA, Vereinigtes Königreich *************************************** Bayerische Landesbank Brienner Str. 18, München, Deutschland ************************************************* Gesamt ***************************************************** Der Prospekt ist gemäß 14 Abs. 2 Nr. 3a) des Wertpapierprospektgesetzes am 24. März 2006 auf der Internetseite der Wacker Chemie AG unter veröffentlicht worden. Gedruckte Exemplare des Prospekts sowie des Nachtrags Nr. 1 sind bei der Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, München, Fax: 089/ , der Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, Frankfurt am Main, Fax: 069/ , der UBS Limited, c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, Frankfurt am Main, Fax: 069/ , der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, Frankfurt am Main, Fax: 069/ , der BNP Paribas, Frankfurt Branch, Grüneburgweg 14, Frankfurt, Fax: 069/ , der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Königsallee 21-23, Düsseldorf, Fax: 0211/ , der Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, Arabellastraße 12, München, Fax: 089/ , der ABN AMRO Bank N.V., Theodor-Heuss-Allee 80, Frankfurt am Main, Fax: 069/ , sowie bei der Bayerische Landesbank, Brienner Str. 18, München, Fax: 089/ , kostenlos erhältlich. Nach 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenerklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist. 9

10 München, Frankfurt am Main, London, Paris, Düsseldorf, den 30. März 2006 WACKER CHEMIE AG gez. Dr. Peter Alexander Wacker gez. Dr. Joachim Rauhut Morgan Stanley gez. Johannes K. Borsche gez. Vincent Policard UBS Limited gez. Bartosz Kurkowski gez. Holger Meyer Dresdner Bank AG gez. Bartosz Kurkowski BNP PARIBAS gez. Johannes K. Borsche HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA gez. Bartosz Kurkowski Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft gez. Johannes K. Borsche ABN AMRO Bank N.V. and NM Rothschild & Sons Limited (trading together as ABN AMRO Rothschild, an unincorporated equity capital markets joint venture) gez. Johannes K. Borsche Bayerische Landesbank gez. Bartosz Kurkowski

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